HubSpotとSalesforceを接続する

HubSpotとSalesforceの間でデータを同期するには、 HubSpotとSalesforceの連携 を使用します。アプリを接続した後、コンタクト、会社、取引、チケット、アクティビティーを両方のシステム間で同期できるため、チーム間で一貫性を確保できます。

例えば、HubSpotでコンタクトが作成されると、Salesforceの対応するリードまたはコンタクトに同期されます。一方のシステムで更新を行うと、同期設定に基づいてもう一方のシステムで更新が反映されます。 

新しい Salesforce 本番組織に移動する場合は、 新しい本番組織を接続する方法をご確認ください。 

始める前に

この機能を使用する前に、事前に必要な手順、機能の制限事項、および使用に伴う影響について十分に理解しておきましょう。

要件を理解する

HubSpotアカウントにアカウントアクセス権限 がなければなりません。また、Salesforceアカウントで次のサブスクリプション、アクセス権限、および権限が必要です。

• APIアクセスが可能なSalesforceエディション、またはSalesforce Professionalを使用しているHubSpotとSalesforceの連携では、Salesforce Government Cloudもサポートされ、Salesforce Government Cloudに接続できます。ただし、Salesforce グループエディション はサポートしていません 。 
• Salesforceシステム管理者である。

• 以下のユーザー プロファイルの管理者権限を全て持っている
  • APIが有効化されている
  • [セットアップと構成の表示 ] をオンにします。
  • HubSpotに同期するオブジェクト（アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、または商談）についての「全てを変更する」ことが許可されている。 
  • 「メタデータの変更」権限(Salesforceのリードまたは取引先責任者レコードの データをHubSpot Embedウィンドウで 表示するため)。これが必要になるのは、HubSpot Embedウィンドウを使用し、HubSpotに対して取引を同期する場合のみです。 
  • 「AppExchangeパッケージのダウンロード」権限
  • 「アプリケーションのカスタマイズ」プロファイル権限。これは、HubSpot Embedウィンドウのインストールと自動更新を行うために必要です。 
  • ユーザープロファイルで [タスクの種類] フィールドを [表示] に設定している。

注:Salesforce Selective Syncを設定する場合は、個別の設定が以下の標準要件、設定、および動作とは異なる場合があります。

制限事項と考慮事項を理解する

• この連携で使用される API呼び出し回数 には、1日あたりの制限があります。1回のコンタクト同期には1レコードにつき最大4回のAPI呼び出しが必要ですが、この数は変動する可能性があります。
• 1つのSalesforceインスタンスに複数のHubSpotアカウントを接続するには、各HubSpotアカウントに連携を設定してインストールする必要があります。HubSpotアカウントあたり1つのSalesforceインスタンスのみ接続できます。 

注: 複数の HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce 環境に連携している場合、HubSpot 設定でコンタクトを作成する ことをお勧めします。 [HubSpot コンタクトを自動的に作成しない]を選択することをお勧めします。他のいずれかのオプションを選択した場合、1つのHubSpotアカウントによって作成されたSalesforceのリードまたは取引先責任者によって他のHubSpotアカウントでコンタクトが作成されることがあります。

• Salesforceとの連携をインストール・設定しても、レコードは自動的には同期されません。SalesforceのレコードをHubSpotにインポートしたり、自動同期トリガーに基づいて徐々に同期させることができます。

Salesforceアプリケーションをインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン をクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 検索バーを使用して Salesforceを検索して選択します。
3. ［インストール］をクリックします。
4. HubSpotをSalesforce Sandboxに接続する場合は、［はい、Sandboxに接続します］チェックボックスを選択します。
5. ［Salesforceにログイン］をクリックします。

6. ポップアップウィンドウでSalesforceの認証情報を入力し、［ログイン］をクリックします。ログインすると、HubSpotのインストールプロセスに戻ります。
7. [ HubSpotの機能をSalesforceに組み込む ]画面で、この手順 をスキップ をクリックして、後でHubSpot Embedウィンドウをインストールします。詳しくは、SalesforceページレイアウトへのHubSpot Embedウィンドウの追加をご覧ください。
8. [ データ同期設定を選択 ]画面で、HubSpotとSalesforceの間でデータを同期する方法を選択します。

• • HubSpotは、どの設定を選択しても、HubSpotプロパティーとSalesforceフィールドの間のマッピングを作成します。
  • Salesforceのフィールドに一致するHubSpotプロパティーがない場合、「 Unknownユーザー」によってHubSpotに新しいプロパティーが作成されます。

9. ［推奨されるセットアップ］を選択する場合は、［設定の確認］をクリックします。

10. ［詳細セットアップ］を選択する場合は、［次へ］をクリックします。

• • 次の画面で、コンタクトの同期設定を行います。
    • [同期するコンタクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 全てのコンタクト ]を選択して全てのコンタクトをSalesforceに同期するか、 インクルージョンセグメント として使用する HubSpotセグメント を選択してそれらのコンタクトのみをSalesforceと同期します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、アクティビティーとタスクの同期設定を行います。
    • ［Salesforce ToDo同期］オプションを選択して、ToDoがSalesforceで作成されるとHubSpotでタスクが自動的に作成されるようにします。
    • ［タイムライン同期］テーブルで、ToDoとしてSalesforceに同期するHubSpotイベントの横にある［同期］チェックボックスを選択してから、［Salesforce ToDoの項目］ドロップダウンメニューをクリックしてSalesforceで作成するToDoの種別を選択します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、オブジェクトとプロパティーの同期設定を行います。
    • ［コンタクト］、［会社］、または［取引］タブをクリックして、そのオブジェクトの標準プロパティーの同期タイプを設定します。［会社］タブと［取引］タブでは、フィールドマッピングを作成する前に、［会社の同期を有効にする］／［取引の同期を有効にする］を有効にしなければならない場合があります。
    • テーブルに、標準的なHubSpotオブジェクトプロパティーと対応するSalesforceフィールドが示されます。各プロパティーの同期について、［Salesforceを優先］（既定）、［常にSalesforceを使用］、［双方向］のいずれかの同期タイプを選択します。Salesforceフィールドマッピングの同期タイプをご覧ください。
    • ［次へ］をクリックします。

11. 最後に、選択したデータ同期設定を確認します。データ同期タイプの設定を変更するには、［変更］をクリックします。
12. 完了したら、［セットアップを終了して同期を開始する］をクリックします。Salesforce 連携設定にリダイレクトされ、HubSpot と Salesforce 間のデータの同期が開始されます。

新しい Salesforce 本番組織を HubSpot に接続

HubSpot 連携パッケージがインストールされていた Salesforce 本番組織から新しい Salesforce 本番組織に移行する場合は、新しい Salesforce 本番組織を HubSpot に接続する必要があります。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。 
3. 右上の スイッチ をクリックしてオフにし、連携をオフにします。
4. 新しい Salesforce 本番組織に 連携パッケージ をインストールします。
5. 新しい Salesforce 本番組織との同期を継続する HubSpot コンタクトをエクスポートします。
6. エクスポートしたHubSpotコンタクトを新しいSalesforce本番組織にインポートします。
7. 以前の Salesforce 本番組織と HubSpot の間で以前にマッピングされたカスタム フィールド マッピングを作成または編集 します。

注:HubSpotプロパティーが 新しい本番組織にも存在するSalesforceフィールドにマッピングされている場合は、既存のカスタム フィールド マッピングを保持できます。新しい本番組織での Salesforce フィールドの内部名が、以前の本番組織での Salesforce フィールドの内部名と一致する必要もあります。同期エラーを起こさない場合は、 新しいフィールドマッピングを作成し 、 古いフィールドマッピングを削除 してください。

8. 1時間が経過したら、 新しいSalesforce本番組織をHubSpotに接続します。
9. 右上のスイッチをクリックしてオンにし、連携をオンにします。
10. Salesforceのリード/コンタクトをHubSpotにインポートし直します。このインポートにより、既存のHubSpotコンタクトに対してSalesforceのリードおよび取引先責任者の重複を削除します。また、既存のHubSpotコンタクトの SalesforceレコードIDを更新して、新しい本番組織のSalesforceリードおよびコンタクトに関連付けられます。

Salesforce 連携ユーザーを変更する

Salesforce 連携ユーザーを変更するには、連携設定で Salesforce 認証情報を更新する必要があります。

注: 連携ユーザーを変更する前に、新しい連携ユーザーに前の連携ユーザー以上の Salesforce 権限 があることを確認してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。 
3. 右上の [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 別の本番ユーザーを接続]をクリックします。 

4. 新しいブラウザータブで　Salesforce　ログインページ にリダイレクトされます。Salesforce 認証情報を入力し、［ログイン］をクリックします。
5. HubSpot でこの Salesforce アカウントで接続していた場合,　HubSpot の Salesforce 連携設定にリダイレクトされます。
6. HubSpot でこの Salesforce アカウントでは以前に全く接続していない場合は,［許可］をクリックして Salesforce アカウントへのアクセス権を付与します。