Agent Hubでワークフローを作成する

Agent Hubのワークフローを活用して、プロセスを自動化しましょう。Agent Hubのワークフロー作成ツールでは、ワークフローのアクションまたはトリガーのどちらからでも作成を開始でき、作成中はいつでもトリガーを変更できます。

HubSpot内の操作や、Slackメッセージなどのサードパーティーアプリケーションをきっかけにワークフローをトリガーできます。HubSpot内だけでなく、Google スプレッドシートなどの他のアプリケーションでもアクションを実行できます。エディター内でアクションを移動して、ワークフローの構成を調整できます。 

ワークフロー内で直接エージェントを作成し、実行できます。Agent Hubのワークフロー作成ツールでは、カスタムコードアクションも使用できます。また、Breezeアシスタントを使用して、対応するコードを自動生成することもできます。Breezeアシスタントを使用したワークフローの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

Agent Hubのワークフロー作成ツールでトリガーを追加する

通常のワークフローエディターとは異なり、最初にトリガーを設定する必要はありません。ワークフローの編集中は、いつでもトリガーを変更できます。イベントトリガーを設定する場合：

• 各ワークフローに設定できるトリガーは1つだけです。Agent Hubでワークフローを作成する際に使用できるトリガーについてご確認ください。
• 現在、［手動で実行］トリガータイプを使用してワークフローを手動でトリガーすることはできますが、Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成したワークフローにレコードを手動で登録することはできません。

Agent Hubのワークフロー作成ツールでトリガーを追加、更新する

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 右上の［作成］をクリックし、［ワークフロー］を選択します。 
3.  エディターで［トリガーを追加］をクリックします。
4. 左側のパネルで、トリガーを選択します。Agent Hubのワークフローを作成する際に使用できるトリガーについて詳しくご確認ください。 
5. レコードの再登録を許可するには、以下の手順に従います。
   • パネル上部の［ルール］タブをクリックします。 
   • ［レコードで実行を繰り返すことができる］スイッチをクリックしてオンにします。このオプションは、レコードベースのトリガーでのみ使用できます。手動実行またはスケジュール設定されたワークフローでは、このオプションは表示されません。
     
     

6. トリガーを追加して設定したら：
   • トリガータイプを変更するには、トリガーにカーソルを合わせ、verticalMenuIcon縦に並んだ3点アイコンをクリックします。次に、［置換］をクリックします。
   • トリガーを削除するには、トリガーにカーソルを合わせ、縦に並んだ3点アイコンをクリックします。続けて、［削除］をクリックします。 

ワークフローでエージェントを手動で実行する 

ワークフローを手動でトリガーするには、［手動で実行］トリガータイプを使用します。このトリガータイプを使用すると、レコードを登録せずにアクションを実行できます。例えば、このワークフローを使用して、一連のエージェントを手動で実行できます。このトリガータイプを使用する場合：

• このトリガーが選択されていない場合、ワークフローを手動で実行することはできません。

• Agent Hubのワークフロービルダーでは、レコードを手動で登録することはできません。 

ワークフローを手動で実行するには：

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 右上の［作成］をクリックし、［ワークフロー］を選択します。
3. ［トリガーを追加］をクリックします。
4. 左側のパネルで［手動で実行］を選択します。
5. ワークフローを設定して有効にしたら、右上の［実行］をクリックします。［手動で実行］がトリガーとして選択されていない場合、このオプションはグレーアウトされます。 
6. ダイアログボックスで［実行］をクリックします。今後このダイアログボックスを表示しないようにするには、［このリマインダーを今後表示しない］チェックボックスをオンにします。 

Agent Hubのワークフロー作成ツールでワークフローアクションを追加する

Agent Hubのワークフロー作成ツールでは、固定のトリガーからワークフローの作成を開始する必要はありません。アクションを追加するか、トリガーを設定するところから開始できます。Agent Hubのワークフロー作成ツールでアクションを追加する場合：

• アクションによっては、設定を完全に行えない場合があります。その場合、［プレースホルダーアクション］として保存されます。
• 現在、Agent Hubのワークフロー作成ツールで使用できるのは一部のアクションのみです。Agent Hubでワークフローを作成する際に使用できるアクションについてご確認ください。 

ワークフローにアクションを追加するには： 

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 右上の［作成］をクリックし、［ワークフロー］を選択します。
3. 左上の＋（追加）アイコンをクリックします。
4. 左側のパネルで、以下のいずれかを選択します： 
   • ［よく使われるアクション］：HubSpotがおすすめする、よく使用されるアクションから選択します。 
   • ［HubSpot］：［レコードを編集］などの標準アクションをワークフローに追加します。HubSpotで使用できる各種アクションについて詳しくご確認ください。 
   • ［AI］：AIアクションを追加したり、ワークフローからエージェントを作成して実行したりできます。例えば、ワークフロー内で［レコードを要約］アクションを実行したり、［コール振り返り］エージェントをトリガーしたりできます。Agent Hubのワークフロー作成ツール内でエージェントを使用する方法について詳しくご確認ください。 
   • ［アプリ］：外部のサードパーティーアプリケーションのアクションを追加します。例えば、ワークフローからAsanaのタスクやJiraの課題を作成できます。
     
     

5. ワークフローエディター内ですばやくアクションを追加するには、アクションの後にある＋（追加）アイコンをクリックします。次に、以下のオプションから選択します。 
   • アクション：ワークフローにアクションを追加します。このオプションを選択すると、アクションパネルが自動的に表示されます。 
   • 分岐：ワークフローに「if/then」分岐を追加します。分岐の設定方法について、詳しくはこちらをご確認ください。 
   • ［遅延］：ワークフローに遅延を追加します。遅延タイプは、［一定期間］、［特定の曜日まで］、［特定の時刻まで］から選択できます。遅延の利用について、詳細はこちらをご確認ください。

ワークフロー内でエージェントを作成して実行する

Agent Hubのワークフロー作成ツール内で、エージェントを直接作成して実行できます。例えば、［失注エージェント］を実行し、その結果を取引担当者に送信するワークフローを作成できます。エージェントの管理およびカスタマイズについて、詳しくはこちらをご確認ください。 

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部にある［ワークフロー］タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成した既存のワークフローの名前をクリックします。
4. 左上の ［+追加］アイコンをクリックします。 
5. 左側のパネルで［AI］タブをクリックします。次に、［エージェント型ステップを追加］をクリックします。
6. 既存のエージェントを使用するには、次の手順に従います。
   • 左側のパネルで、使用したいエージェントを選択します。エディターに自動的に表示されます。
   • エージェントを設定するには、エディターでエージェントアクションをクリックします。 
7. 新しいエージェントを作成するには、以下の手順に従います。
   • 左側のパネルで［新しいエージェントを作成］をクリックします。 
   • ［このエージェントの動作を説明］フィールドに、エージェントアクションのプロンプトを入力します。 
   • ［エージェントを作成］をクリックします。新しいエージェントがエディターに表示されます。 

ワークフローのアクションとエージェントを移動して接続する 

ワークフローを設定する際、既存のアクションを手動で移動して、ワークフローの構成を分かりやすく整理できます。エージェント型アクションなどの一部のアクションは、ワークフローエディター上で単独のアクションとして表示される場合があります。

• ワークフローを有効にするには、これらのアクションをトリガーとアクションのメインシーケンスに接続しておく必要があります。

• トリガーとアクションのメインシーケンスに接続されていない単独のアクションは、ワークフローを実行しても実行されません。

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部にある［ワークフロー］タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成した既存のワークフローの名前をクリックします。
4. アクションを移動するには、アクションをクリックして目的の位置までドラッグします。
5. ワークフローエディターで、アクションの後にある矢印または＋（追加）アイコンをクリックし、新しいアクションまたはエージェントまでドラッグして接続します。接続が自動的に表示されます。
6. 接続を削除するには、接続にカーソルを合わせ、削除アイコンをクリックします。 
7. ワークフロー内のアクションを整理するには、右下のキャンバス整理アイコンをクリックします。アクションが自動的に一直線に並べ替えられます。
   
   

ワークフローのアクションを管理する 

既存のアクションをテスト、複製、削除、置換するには、以下の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部の［ワークフロー］タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成した既存のワークフローの名前をクリックします。
4. アクションにカーソルを合わせ、verticalMenuIcon縦に並んだ3点アイコンをクリックします。次に、以下から選択します。 
   • ［置換］：ワークフローエディター内の同じ位置で、別のアクションに置き換えます。 
   • ［テスト］：エージェント型アクションをテストします。このオプションは、特定のエージェント操作でのみ表示されます。 
   • ［テスト履歴］：エージェント型アクションのテスト履歴を確認します。［テスト履歴］パネルが左側に自動的に表示されます。 
   • ［複製］：アクションを複製します。複製したアクションが、元のアクションと同じ設定でエディターに自動的に表示されます。 
   • ［コピー］：アクションをクリップボードにコピーします。Command+VまたはCtrl+Vを使用して、エディター内の任意の場所にアクションを貼り付けることができます。
   • ［削除］：アクションを削除します。アクションは自動的に削除されます。エディターの左上にある「元に戻す」アイコンをクリックすると、削除操作を元に戻すことができます。 

ワークフローへの変更を元に戻す／やり直す

ワークフローを作成または更新する際、エディター内で変更を元に戻したり、やり直したりできます。

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部にある［ワークフロー］タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成した既存のワークフローの名前をクリックします。
4. エディタ内でワークフローの変更を元に戻したり、やり直したりするには、以下の手順に従います。
   •  左上のundoIcon元に戻すアイコンまたはやり直すアイコンredoIconをクリックします。
   • キーボードでCtrl + Zまたは⌘ + Zを押して、変更を元に戻すこともできます。

ワークフローをオンまたはオフにする 

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部の［ワークフロー］タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成した既存のワークフローの名前をクリックします。
4. ワークフローへの変更を保存するには、左上の［保存］をクリックします。 
5. 既存のワークフローに変更を加えた後で更新するには、右上の［保存して公開］をクリックします。このオプションを選択しない場合、更新内容は自動的には適用されません。 
6. ワークフローをオンにするには、右上の［オンにする］をクリックします。
7. ワークフローをオフにするには、右上の［オフにする］をクリックします。 

ワークフローのパフォーマンスを確認する

1. HubSpotアカウントで［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部にある［ワークフロー］タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロー作成ツールで作成した既存のワークフローの名前をクリックします。
4. 右上の［実行履歴］をクリックします。
5. 右側のパネルで、ワークフローの詳細を確認します。 
   • ［開始］：このワークフローで開始された実行の数。
   • ［完了］：このワークフローで完了した実行の数。
   • ［対応が必要］：エラーが発生した可能性がある実行の数。
6. 特定のレコードの実行履歴を確認するには、［トリガーソースを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、以下を設定します。 
   • ［トリガーソースタイプ］：実行履歴を確認するオブジェクトタイプを選択します。
   • ［トリガーソース］：実行履歴を確認する特定のレコードを選択します。
7. データを絞り込むには、フィルターアイコンをクリックします。以下の条件で絞り込むことができます。 
   • ［トリガー発生日］：ワークフローが実行された日時でデータを絞り込みます。
   • ［バージョン］：ワークフローのバージョンでデータを絞り込みます。。
   • ［ステータス］：実行の進行状況でデータを絞り込みます。［完了］、［進行中］、［対応が必要］から選択できます。実行をエラーの有無で絞り込むには、［エラーのある実行のみ］チェックボックスをオンにします。
     
     

Agent Hubのワークフローと従来のワークフローの違い 

Agent Hubのワークフローと従来のワークフローの違いについて、以下の表でご確認ください。

次のステップ

• Agent Hub でワークフローのトリガーを選択する
• Agent Hub でワークフローのアクションを選択する
• Agent HubのワークフローでCRMレコードデータを対象として使用する方法
• Agent Hub でのワークフローの管理
• Agent HubのワークフローでWebhookイベントのトリガーを設定する
• Agent Hubのワークフローを使用してSlackのイベントトリガーを設定する