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Deals

取引パイプラインと取引ステージの設定とカスタマイズ

更新日時 2021年 5月 23日

対象製品

すべての製品とプラン

取引パイプラインでセールスプロセスを視覚化すると、収益を予測したり、販売における障害を特定したりできます。取引ステージとは、取引が成約に向けてどの程度進んでいるかを営業部門が把握できるように、パイプラインに設定したステップのことです。

アカウントのプロパティー設定を編集する権限がある場合は、取引パイプラインおよびステージをチームのニーズに合わせて作成し編集することができます。

新しい取引パイプラインを作成する

注:複数のパイプラインを作成できるのは、Sales Hub Starter、Professional、またはEnterpriseのアカウントのみです。サブスクリプションに適用される、HubSpotアカウントで作成できるパイプラインの最大数の詳細をご確認ください。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、[パイプラインを作成]を選択します。

create-deal-pipeline

  • ダイアログボックスで、パイプラインを入力し、[作成]をクリックします。

取引パイプラインを編集または削除する

取引パイプラインの名前変更、並べ替え、アクセス権の管理、または削除も行うことができます。

注:Eコマース統合をHubSpotに接続すると、自分では変更できないアカウントに自動的にもう1つのパイプラインが追加されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
  • 右側の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。
    • このパイプラインの名前を変更:パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスで、新しい名前を入力し、[名前を変更]をクリックします。
    • パイプラインを並べ替え:パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、[保存]をクリックします。
    • アクセス権を管理(ベータ)パイプラインの表示と編集を許可するユーザーを管理します。
    • このパイプラインを削除:パイプラインを削除します。
      edit-existing-pipeline

取引ステージを編集する

取引ステージを使用して、HubSpotの継続的な取引の進捗を分類し、トラッキングできます。各取引ステージには確率が関連付けられています。この確率は、各ステージに分類された取引が成約する可能性を示すものです。

HubSpotには既定で次の7つの取引ステージからなるセールスパイプラインが含まれています。

  • 予定されているアポイントメント(20%)
  • 購入適格(40%)
  • 予定されているプレゼンテーション(60%)
  • 意思決定者の賛同(80%)
  • 契約書送付済み(90%)
  • クローズした成立取引(100%の成約)
  • 失注(0%)

パイプラインの取引ステージを編集またはカスタマイズするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
  • パイプラインの取引ステージでは、以下の変更を行うことができます。
    1. パイプラインのステージの順序を変更するには、ステージをクリックして目的の場所にドラッグします。
    2. ステージの名前は、それぞれの[ステージ名]フィールド内をクリックすると変更できます。
    3. 連携パートナーとの取引の同期に使うステージIDを表示するには、取引の上にカーソルを重ねてcodeコードアイコンをクリックします。
    4. ステージを削除するには、ステージの上にカーソルを重ねて[削除]をクリックします。
    5. 各ステージに設定された取引成約の可能性を変更するには、[獲得の確率]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。カスタム確率(76%など)を作成するには、検索フィールドにカスタム確率を入力して[オプションを追加]をクリックします。確率は100未満の整数である必要があります。
    6. 取引がこのステージに移ったときにユーザーに入力を求める取引プロパティーを編集するには、[プロパティーを編集]をクリックします。表示されるプロパティーをカスタマイズする方法について詳細をご確認ください。
    7. 新しい取引ステージを作成するには、[取引ステージを追加]をクリックし、ステージ名と成約の確率を設定します。新しく作成された取引ステージは、アカウント上のすべてのユーザーの取引ビューに表示されます。

注:すべてのセールスレポートカスタムの取引または収益レポートセールス アナリティクス ツール上で取引を正常に処理するためには、獲得の確率の取引ステージとして少なくとも「成立取引」「失注」の両方があることを確認してください。

  • 削除対象の取引ステージに取引がある場合、それらの取引を別のステージに移すように求められます。[取引ステージを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、これらの取引の移動先となる新しい取引ステージを選択します。

セールスパイプラインの編集時または作成時の取引ステージに応じたタスクの作成を自動化することもできます。

取引ステージのプロパティーをカスタマイズする

プロパティー設定を編集する権限を持つユーザーは、取引ステージのプロパティーを更新することもできます。

  • 特定の取引ステージの上にカーソルを重ねて[プロパティーを編集]をクリックします。
  • 左側のフィールドを使用して、追加するプロパティーを検索し、左側のチェックボックスをクリックしてそのプロパティーを選択します。
  • プロパティーの値を必須にするには、右側のプロパティーの[必須]列内のチェックボックスをクリックします。(Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
  • [保存]をクリックします。