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取引パイプラインと取引ステージをセットアップしてカスタマイズする

更新日時 2020年 5月 1日

取引パイプラインを使用して、収益を予測し、セールスプロセスの障害になっている要素を特定できます。取引ステージは、商談が成立に向けて進捗していることをセールスチームに示すパイプラインの各ステップです。取引パイプラインで取引の進捗状況を追跡することで、特定の時点における予測収益の詳細を把握できます。

アカウントのアカウントアクセス権がある場合は、チームのニーズに合わせて取引パイプラインおよびステージを作成して編集できます。

取引パイプラインを編集または新規作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで [セールス] > [取引] に移動します。
  • [取引のパイプラインおよびステージ] セクションで、現在のパイプラインの構造の確認や編集、パイプラインの新規作成ができます。
    • 既存のパイプラインのいずれかのステージを編集するには、ステージの横にある [編集] をクリックします。
    • 新しいパイプラインを作成するには、[+ 別のパイプラインを追加] をクリックします。

注:複数のパイプラインを作成できるには、Sales Hub StarterProfessional、または Enterprise アカウントのみです。サブスクリプションに応じて HubSpot アカウントで作成できるパイプラインの最大数の詳細を確認してください。HubSpot Salesforce 統合をインストールした場合は、複数のパイプラインを作成できません

 

取引ステージを編集する

取引ステージを利用して、HubSpot に入力された取引の進捗を分類および追跡できます。各取引ステージに関連付けられている確率は、そのステージにある取引の獲得可能性を示しています。

既定で、HubSpot には 7 つの取引ステージからなるセールスパイプラインが含まれています。

  • 予定されているアポイントメント (20%)
  • 購入適格 (40%)
  • 予定されているプレゼンテーション (60%)
  • 関与した意思決定者 (80%)
  • 送信した契約 (90%)
  • クローズした成立取引 (100%獲得)
  • クローズした不成立取引 (0%)

パイプラインで取引ステージを編集またはカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで [セールス] > [取引] に移動します。
  • [取引パイプラインおよびステージ] セクションで、パイプラインの横にある [編集] をクリックしてステージをカスタマイズします。

  • パイプラインのステージを編集することができます。
    1. パイプラインのステージの順序を変更するには、ステージをクリックしてドラッグします。
    2. ステージの名前は、それぞれの [ステージ名] フィールド内をクリックすると変更できます。
    3. 統合パートナーとの取引の同期用のステージ ID を表示するには、取引の上にカーソルを置き、code コードアイコンをクリックします。
    4. ステージを削除するには、ステージの上にカーソルを置き、[削除] をクリックします。
    5. 各ステージに設定された獲得可能性を変更するには、[獲得の確率] ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。検索フィールドにカスタム確率を入力して [オプションを追加] をクリックすることで、カスタム確率(76%など)を作成することもできます。確率は 100 未満の整数である必要があります。
    6. 取引がこのステージに移ったときにユーザーが入力するために提示される取引プロパティーを編集するには、[プロパティーを編集] をクリックします。表示されたプロパティをカスタマイズする方法を確認してください。
    7. 新しい取引ステージを作成するには、[取引ステージを追加] をクリックし、ステージ名と獲得の確立を設定します。新しく作成された取引ステージは、同一のアカウントを使用するすべてのユーザーの取引画面に反映されます。

  • 取引ステージの削除を行った際に、そのステージに該当する取引が 1 件でもある場合は、それらの取引を別のステージに移動するように促されます。[取引ステージを選択] ドロップダウンメニューをクリックして、取引を移動するステージを選択します。

Sales Hub StarterProfessionalまたは Enterprise ユーザーは、セールスパイプラインの編集または作成時に、取引ステージ上のタスクを自動化することもできます。

 

取引ステージのプロパティーをカスタマイズする (オプション)

注:取引ステージのプロパティーを更新するには、プロパティー設定を編集するための権限が必要です。

  • 特定の取引ステージにカーソルを置いて、[プロパティーを編集] をクリックします。
  • 左側のフィールドを使用して、追加するプロパティーを検索し、左側のチェックボックスをクリックしてそのプロパティーを選択します。
  • プロパティーの値を必須にするには、右側のプロパティの [必須] 列内のチェックボックスをクリックします。この機能は、Sales Hub Professional 以上のサブスクリプションにのみ使用できます。
  • [プレビューポップアップ] をクリックして、CRM ユーザーが取引をこのステージに移動したときに表示される内容をプレビューできます。
  • [保存] をクリックします。

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