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取引パイプラインと取引ステージの設定とカスタマイズ

更新日時 2021年 3月 30日

対象製品

すべての製品とプラン

取引パイプラインはセールスプロセスの視覚化に役立ち、収益の予測や販売における障害の特定に使用することができます。取引ステージとは、取引が成約に向けてどの程度進んでいるかを営業部門が把握できるように、パイプラインに設定したステップのことです。パイプライン内で取引がどの段階にあるのかを追跡することで、特定の時点における収益予測を細かく把握できるようになります。

アカウントのプロパティー設定を編集する権限がある場合は、取引パイプラインおよびステージをチームのニーズに合わせて作成し編集することができます。

取引パイプラインを編集または新規作成する

注:Eコマース統合をHubSpotに接続すると、自分では変更できないアカウントに自動的にもう1つのパイプラインが追加されます。 

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • 既存のパイプラインのいずれかを編集するには、[修正するパイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、パイプラインを選択します。
  • 新しいパイプラインを作成するには、[修正するパイプラインを選択]ドロップダウンメニューで、[オプション]ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプラインを新規作成]を選択します。 

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注:複数のパイプラインの作成は、「Sales Hub Starter」、「Professional」、または「Enterprise」アカウントのみで可能です。HubSpotアカウント上で作成できるサブスクリプションに応じたパイプラインの最大数の詳細をご覧ください。

取引ステージを編集する

取引ステージを使用して、HubSpotの継続的な取引の進捗を分類してトラッキングできます。各取引ステージには確率が設定されており、各ステージに分類された取引が成約する可能性を表しています。

HubSpotには既定で次の7つの取引ステージからなるセールスパイプラインが含まれています。

  • 予定されているアポイントメント(20%)
  • 購入適格(40%)
  • 予定されているプレゼンテーション(60%)
  • 意思決定者の賛同(80%)
  • 送信した契約(90%)
  • クローズした成立取引(100%の成約)
  • 失注(0%)

パイプラインの取引ステージを編集またはカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • [修正するパイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。パイプラインのステージを編集できます。 
    1. パイプラインのステージの順序を変更するには、ステージをクリックして目的の場所にドラッグします。
    2. ステージの名前は、それぞれの[ステージ名]フィールド内をクリックすると変更できます。
    3. 連携パートナーとの取引の同期に使うステージIDを表示するには、取引の上にカーソルを置き、codeコードアイコンをクリックします。
    4. ステージを削除するには、ステージの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
    5. 各ステージに設定された取引成約の可能性を変更するには、[獲得の確率]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。カスタム確率(76%など)を作成するには、検索フィールドにカスタム確率を入力して[オプションを追加]をクリックします。確率は100未満の整数である必要があります。
    6. 取引がこのステージに移ったときにユーザーに入力を求める取引プロパティーを編集するには、[プロパティーを編集]をクリックします。表示されるプロパティーをカスタマイズする方法についての詳細をご確認ください。
    7. 新しい取引ステージを作成するには、[取引ステージを追加]をクリックし、ステージ名と獲得の確立を設定します。新しく作成された取引ステージは、アカウント上のすべてのユーザーの取引ビューに表示されます。

注:すべてのセールスレポートカスタムの取引または収益レポートセールス アナリティクス ツール上で取引を正常に処理するためには、獲得の確率の取引ステージとして少なくとも「成立取引」「失注」の両方があることを確認してください。

  • 削除対象の取引ステージに取引がある場合、それらの取引を別のステージに移すように求められます。[取引ステージを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、これらの取引の移動先となる新しい取引ステージを選択します。

セールスパイプラインの編集時または作成時の取引ステージに応じたタスクの作成を自動化することもできます。

取引ステージのプロパティーをカスタマイズする

プロパティー設定を編集する権限を持つユーザーは、取引ステージのプロパティーを更新することもできます。

  • 特定の取引ステージの上にカーソルを置き、[プロパティーを編集]をクリックします。
  • 左側のフィールドを使用して、追加するプロパティーを検索し、左側のチェックボックスをクリックしてそのプロパティーを選択します。
  • プロパティーの値を必須にするには、右側のプロパティーの[必須]列内のチェックボックスをクリックします。(「Sales Hub Professional」および「Enterprise」のみ)
  • [保存]をクリックします。