HubSpot と Salesforce の統合により、HubSpot と Salesforce 間でデータをシームレスに渡し、マーケティングチームとセールスチーム間で一貫性を保つことができます。
注：Salesforce Selective Syncをセットアップする場合は、個別の設定が以下の標準要件、設定、および動作とは異なる場合があります。
HubSpot と Salesforce の統合の要件
HubSpot と Salesforce の統合をインストールするユーザーには、次のサブスクリプション、アクセス権、権限が必要です。
HubSpot
- HubSpot Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub Professional、またはEnterpriseアカウント。
- HubSpot の管理者アクセス権。
Salesforce
- API アクセスが可能な Salesforce エディション、または Salesforce Professional。
- Salesforceシステム管理者であるか、HubSpot統合権限セットが割り当てられていること（［Available Permission Sets（利用可能な権限セット）］セクションで、［HubSpot Integration Permissions（HubSpot統合権限）］を選択します）。
- 以下のユーザープロフィール管理権限のすべてを所有していること。
- API が有効にされている。
- セットアップと構成の表示 が有効にされている。
- HubSpot に同期するすべてのオブジェクト (アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、商談) に対するすべてのデータ変更 が許可されている。
- メタデータの変更権限が付与されていること（Salesforceリード/コンタクトレコードのHubSpot Visualforceウィンドウでデータを表示するため）。
- タスクの ［タイプ］ フィールドがユーザープロファイルに対して ［表示］ に設定されていること。
HubSpot と Salesforce の統合での全般的な前提
- 統合の設定とインストールプロセスの一環として、手順に従う際に度々 Salesforce にアクセスすることになります。
- 統合で使用する 1 日あたりの API コールの数には制限があります。1 回のコンタクト同期には 1 レコードあたり最大 4 つの API コールが必要ですが、この数は変わることがあります。
- 複数の HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce インスタンスに接続するには、各 HubSpot アカウントで統合を設定してインストールする必要があります。
- HubSpot は 1 つの Salesforce インスタンスとしか連携できません。
HubSpot と Salesforce の統合をインストールする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- 右上にある［アプリマーケットプレイスにアクセス］ボタンをクリックします。
- 検索バーを使用して Salesforce 統合を見つけます。
- Salesforce統合の上にカーソルを置いて［統合を表示］をクリックします。コネクターウィザードが開きます。HubSpotをSalesforce Sandboxに接続する場合は、［はい、Sandboxに接続します］チェックボックスをオンにします。
- ［Salesforce にログイン］ をクリックします。
- ポップアップウィンドウで Salesforce の認証情報を入力し、［ログイン］ をクリックします。ログインすると、HubSpot でコネクターウィザードにリダイレクトされます。
- 次に、Salesforce に HubSpot をインストールします。［Salesforce パッケージのインストールを開始］ をクリックします。
- HubSpot 統合パッケージをインストールするために Salesforce にリダイレクトされます。［すべてのユーザのインストール］ を選択して ［インストール］ をクリックします。
- ダイアログボックスで ［はい、これらのサードパーティウェブサイトへのアクセス権を付与します］ をオンにして、［続行］ をクリックします。
- これにより、Salesforce が HubSpot 統合パッケージをインストールします。このインストールには最大10分かかる場合があります。
- メッセージが表示されることがあります。このアプリはインストールに長い時間がかかります。インストールが完了すると、Eメールが届きます。
- ［完了］ をクリックして Salesforce から「パッケージ HubSpot 統合のインストールに成功しました」という件名の E メールが届くのを待ちます。
- Eメールを受信したら、インストールに成功しているはずです。
- Salesforce にパッケージがインストールされたら、HubSpot コネクターウィザードに戻り、［次へ］ をクリックします。
- 次に、HubSpot Visualforce モジュールを Salesforce に追加します。このモジュールには、コンタクトのクローズの可能性が表示されます。ここで、コンタクトのアクティビティを表示して絞り込み、コンタクトを HubSpot ワークフローに登録できます。［Salesforce に HubSpot を追加する］ をクリックします。
- コネクターウィザードのステップバイステップの手順に従って HubSpot Visualforce モジュールを Salesforce に追加します。または、Salesforce ページレイアウトへの HubSpot Visualforce ウィンドウの追加について詳細をご確認ください。
- 完了したら、［次へ］ をクリックします。
- 次に、HubSpot と Salesforce 間でデータを同期する方法を選択します。
- ［推奨されるセットアップ］ を選択した場合、［設定の確認］ をクリックします。
- ［詳細セットアップ］ を選択した場合、［次へ］ をクリックします。
- 次の画面で、コンタクト同期設定を行います。
- ［同期するコンタクトを選択］ ドロップダウンメニューをクリックし、［すべてのコンタクト］ を選択してすべてのコンタクトを Salesforce に同期するか、HubSpot リストを選択してインクルージョンリストを使用してそこに含まれるコンタクトのみを Salesforce に同期します。
- ［次へ］ をクリックします。
- 次の画面で、アクティビティとタスク同期の設定を行います。
- ［Salesforce タスク同期］ スイッチをクリックしてオンに切り替え、タスクが Salesforce で作成されたときに HubSpot でタスクが自動的に作成されるようにします。
- ［タイムライン同期］ テーブルで、タスクとして Salesforce に同期する HubSpot イベントの横にある ［同期］ チェックボックスをオンにしてから、［Salesforce タスクタイプ］ ドロップダウンメニューをクリックして Salesforce で作成されるタスクタイプを選択します。
- ［次へ］ をクリックします。
- 次の画面で、オブジェクトとプロパティー同期の設定を行います。
- ［コンタクト］、［会社］、または ［取引］ タブをクリックして、そのオブジェクトの標準プロパティーの同期タイプを設定します。［会社］ タブと ［取引］ タブでは、フィールドマッピングを作成する前に、［会社の同期を有効にする］/［取引の同期を有効にする］ スイッチをクリックしてオンに切り替えなければならない場合があります。
- テーブルに、標準的な HubSpot オブジェクトプロパティーとそれぞれに対応する Salesforce フィールドが示されます。各プロパティーの同期について、同期タイプを選択します。［Salesforce を優先］ (既定)、［常に Salesforce を使用］、［双方向］ のいずれかです。Salesforce フィールドマッピングの同期タイプについて詳細をご確認ください。
- ［次へ］ をクリックします。
- 次の画面で、コンタクト同期設定を行います。
- 最後に、選択したデータ同期設定を確認します。データ同期タイプの設定を変更するには、［変更］ をクリックします。完了したら、［セットアップを終了して同期を開始する］ をクリックします。
- Salesforce 統合設定ページにリダイレクトされ、HubSpot と Salesforce 間のデータの同期が開始されます。
すでにPieSyncを使用してHubSpotアカウントにデータを同期させている場合は、PieSyncを使用してHubSpotにSalesforceアカウントを接続する方法を確認してください。