HubSpotとSalesforceの統合をインストールする

HubSpotとSalesforceの統合により、HubSpotとSalesforceの間でデータをシームレスに渡し、マーケティングチームとセールスチームの間で一貫性を保つことができます。

注：Salesforce Selective Syncをセットアップする場合は、個別の設定が以下の標準要件、設定、および動作とは異なる場合があります。

HubSpotとSalesforceの統合の要件

HubSpotとSalesforceの統合をインストールするユーザーには、次のサブスクリプション、アクセス権、権限が必要です。

HubSpot

• HubSpot Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、またはCMS Hub ProfessionalまたはEnterpriseのアカウント。
• HubSpotの管理者アクセス権。

Salesforce

• APIアクセスが可能なSalesforceエディション、またはSalesforce Professional。
• Salesforceシステム管理者であるか、HubSpot統合権限セットが割り当てられていること（［Available Permission Sets（利用可能な権限セット）］セクションで、［HubSpot Integration Permissions（HubSpot統合権限）］を選択します）。

• 以下のユーザープロフィール管理権限のすべてを所有していること。
  • APIが有効にされている。
  • セットアップと構成の表示が有効にされている。
  • HubSpotに同期するすべてのオブジェクト（アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、商談）に対するすべてのデータ変更が許可されている。
  • メタデータの変更権限が付与されていること（Salesforceリード／コンタクトレコードのHubSpot Visualforceウィンドウでデータを表示するため）。
• タスクの［タイプ］フィールドがユーザープロファイルに対して［表示］に設定されていること。

HubSpotとSalesforceの統合での全般的な前提

• 統合の設定とインストールプロセスの一環として、手順に従う際に度々Salesforceにアクセスすることになります。
• 統合で使用する1日あたりのAPIコールの数には制限があります。1回のコンタクト同期には1レコードあたり最大4つのAPIコールが必要ですが、この数は変わることがあります。
• 複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforceインスタンスに接続するには、各HubSpotアカウントで統合を設定してインストールする必要があります。
• HubSpotは1つのSalesforceインスタンスとしか連携できません。

HubSpotとSalesforceの統合をインストールする

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン marketplace ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• 右上にある［アプリマーケットプレイスにアクセス］ボタンをクリックします。
• 検索バーを使用してSalesforce統合を見つけます。
• Salesforce統合の上にカーソルを置いて［統合を表示］をクリックします。コネクターウィザードが開きます。HubSpotをSalesforce Sandboxに接続する場合は、［はい、Sandboxに接続します］チェックボックスを選択してオンにします。
• ［Salesforceにログイン］をクリックします。

• ポップアップウィンドウでSalesforceの認証情報を入力し、［ログイン］をクリックします。ログインすると、HubSpotでコネクターウィザードにリダイレクトされます。
• 次に、SalesforceにHubSpotをインストールします。［Salesforceパッケージのインストールを開始］をクリックします。

• HubSpot統合パッケージをインストールするためにSalesforceにリダイレクトされます。［すべてのユーザのインストール］を選択して［インストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで［はい、これらのサードパーティウェブサイトへのアクセス権を付与します］を選択してオンにし、［続行］をクリックします。
• SalesforceによりHubSpot統合パッケージがインストールされます。このインストールには最大10分かかる場合があります。
  
  
  • 次のメッセージが表示されることがあります。このアプリはインストールに長い時間がかかります。インストールが完了すると、Eメールが届きます。
  • ［完了］をクリックしてSalesforceから「パッケージHubSpot統合のインストールに成功しました」という件名のEメールが届くのを待ちます。
  • Eメールを受信したら、インストールに成功しているはずです。

• Salesforceにパッケージがインストールされたら、HubSpotコネクターウィザードに戻り、［次へ］をクリックします。
• 次に、HubSpot VisualforceモジュールをSalesforceに追加します。このモジュールには、コンタクトのクローズの可能性が表示されます。ここで、コンタクトのアクティビティーを表示して絞り込み、コンタクトをHubSpotワークフローに登録できます。［SalesforceにHubSpotを追加する］をクリックします。

• コネクターウィザードのステップバイステップの手順に従ってHubSpot VisualforceモジュールをSalesforceに追加します。または、SalesforceページレイアウトへのHubSpot Visualforceウィンドウの追加について詳細をご確認ください。
• 完了したら、［次へ］をクリックします。

• 次に、HubSpotとSalesforceの間でデータを同期する方法を選択します。
• ［推奨されるセットアップ］を選択した場合、［設定の確認］をクリックします。

注：［推奨されるセットアップ］を選択すると、HubSpotはHubSpotのプロパティーとSalesforceのフィールドの間のマッピングを作成します。Salesforceフィールドに一致するHubSpotプロパティーがない場合、不明ユーザーでHubSpotの中に新しいプロパティーが作成されます。

• ［詳細セットアップ］を選択した場合、［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、コンタクト同期設定を行います。
    • ［同期するコンタクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［すべてのコンタクト］を選択してすべてのコンタクトをSalesforceに同期するか、HubSpotリストを選択してインクルージョンリストを使用してそこに含まれるコンタクトのみをSalesforceに同期します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、アクティビティとタスク同期の設定を行います。
    • ［Salesforceタスク同期］スイッチをクリックしてオンに切り替え、タスクがSalesforceで作成されたときにHubSpotでタスクが自動的に作成されるようにします。
    • ［タイムライン同期］テーブルで、タスクとしてSalesforceに同期するHubSpotイベントの横にある［同期］チェックボックスをオンにしてから、［Salesforceタスクタイプ］ドロップダウンメニューをクリックしてSalesforceで作成されるタスクタイプを選択します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、オブジェクトとプロパティー同期の設定を行います。
    • ［コンタクト］、［会社］、または［取引］タブをクリックして、そのオブジェクトの標準プロパティーの同期タイプを設定します。［会社］タブと［取引］タブでは、フィールドマッピングを作成する前に、［会社の同期を有効にする］／［取引の同期を有効にする］スイッチをクリックしてオンに切り替えなければならない場合があります。
    • テーブルに、標準的なHubSpotオブジェクトプロパティーとそれぞれに対応するSalesforceフィールドが示されます。各プロパティーの同期について、同期タイプを選択します。［Salesforceを優先］（既定）、［常にSalesforceを使用］、［双方向］のいずれかです。Salesforceフィールドマッピングの同期タイプについて詳細をご確認ください。
    • ［次へ］をクリックします。
• 最後に、選択したデータ同期設定を確認します。データ同期タイプの設定を変更するには、［変更］をクリックします。完了したら、［セットアップを終了して同期を開始する］をクリックします。

• Salesforce統合設定ページにリダイレクトされ、HubSpotとSalesforceの間のデータの同期が開始されます。

すでにPieSyncを使用してHubSpotアカウントにデータを同期させている場合は、PieSyncを使用してHubSpotにSalesforceアカウントを接続する方法を確認してください。