HubSpot と Salesforce の統合により、HubSpot と Salesforce 間でデータをシームレスに渡し、マーケティングチームとセールスチーム間で一貫性を保つことができます。
HubSpot と Salesforce の統合の要件
HubSpot と Salesforce の統合をインストールするユーザーには、次のサブスクリプション、アクセス権、権限が必要です。
HubSpot
- HubSpot Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub Professional または Enterprise のアカウント。
- HubSpot の管理者アクセス権。
Salesforce
- API アクセスが可能な Salesforce エディション、または Salesforce Professional。
- Salesforce システム管理者 であるか (推奨)、少なくとも次の権限が必要です。
- HubSpot 統合権限セットが割り当てられていること ([利用可能な権限セット] セクションで [HubSpot 統合権限] を選択)
- ユーザープロファイル管理権限が次のように設定されていること。
- API が有効にされている。
- セットアップと構成の表示 が有効にされている。
- HubSpot に同期するすべてのオブジェクト (アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、商談) に対するすべてのデータ変更 が許可されている。
- タスクの [タイプ] フィールドがユーザープロファイルに対して [表示] に設定されていること。
- メタデータの変更 権限が付与されていること (Salesforce リード/コンタクトレコードの HubSpot Visualforce ウィンドウでデータを表示するため)。
HubSpot と Salesforce の統合での全般的な前提
- 統合の設定とインストールプロセスの一環として、手順に従う際に度々 Salesforce にアクセスすることになります。
- 統合で使用する 1 日あたりの API コールの数には制限があります。1 回のコンタクト同期には 1 レコードあたり最大 4 つの API コールが必要ですが、この数は変わることがあります。
- 複数の HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce インスタンスに接続するには、各 HubSpot アカウントで統合を設定してインストールする必要があります。
- HubSpot は 1 つの Salesforce インスタンスとしか連携できません。
HubSpot と Salesforce の統合をインストールする
- [アプリを接続] ボタンをクリックします。
- 検索バーを使用して Salesforce 統合を見つけます。
- Salesforce 統合の上にカーソルを置いて [統合を表示] をクリックします。コネクターウィザードが開きます。
- HubSpot を Salesforce Sandbox に接続する場合は、[はい、Sandbox に接続します] を選択します。
- [Salesforce にログイン] をクリックします。
- ポップアップウィンドウで Salesforce の認証情報を入力し、[ログイン] をクリックします。ログインすると、HubSpot でコネクターウィザードにリダイレクトされます。
- 次に、Salesforce に HubSpot をインストールします。[Salesforce パッケージのインストールを開始] をクリックします。
- HubSpot 統合パッケージをインストールするために Salesforce にリダイレクトされます。[すべてのユーザのインストール] を選択して [インストール] をクリックします。
- ダイアログボックスで [はい、これらのサードパーティウェブサイトへのアクセス権を付与します] をオンにして、[続行] をクリックします。
- これにより、Salesforce が HubSpot 統合パッケージをインストールします。このインストールには最大 5～10 分かかる場合があります。
- 「このアプリのインストールに時間がかかっています。インストールが完了すると E メールが届きます。」というメッセージが表示される場合があります。[完了] をクリックして Salesforce から「パッケージ HubSpot 統合のインストールに成功しました」という件名の E メールが届くのを待ちます。
- Salesforce にパッケージがインストールされたら、HubSpot コネクターウィザードに戻り、[次へ] をクリックします。
- 次に、HubSpot Visualforce モジュールを Salesforce に追加します。このモジュールには、コンタクトのクローズの可能性が表示されます。ここで、コンタクトのアクティビティを表示して絞り込み、コンタクトを HubSpot ワークフローに登録できます。[Salesforce に HubSpot を追加する] をクリックします。
- コネクターウィザードのステップバイステップの手順に従って HubSpot Visualforce モジュールを Salesforce に追加します。または、Salesforce ページレイアウトへの HubSpot Visualforce ウィンドウの追加について詳細をご確認ください。
- 完了したら、[次へ] をクリックします。
- 次に、HubSpot と Salesforce 間でデータを同期する方法を選択します。
- [推奨されるセットアップ] を選択した場合、[設定の確認] をクリックします。
- [詳細セットアップ] を選択した場合、[次へ] をクリックします。
- 次の画面で、コンタクト同期設定を行います。
- [同期するコンタクトを選択] ドロップダウンメニューをクリックし、[すべてのコンタクト] を選択してすべてのコンタクトを Salesforce に同期するか、HubSpot リストを選択してインクルージョンリストを使用してそこに含まれるコンタクトのみを Salesforce に同期します。
- [次へ]をクリックします。
- 次の画面で、アクティビティとタスク同期の設定を行います。
- [Salesforce タスク同期] スイッチをクリックしてオンに切り替え、タスクが Salesforce で作成されたときに HubSpot でタスクが自動的に作成されるようにします。
- [タイムライン同期] テーブルで、タスクとして Salesforce に同期する HubSpot イベントの横にある [同期] チェックボックスをオンにしてから、[Salesforce タスクタイプ] ドロップダウンメニューをクリックして Salesforce で作成されるタスクタイプを選択します。
- [次へ]をクリックします。
- 次の画面で、オブジェクトとプロパティー同期の設定を行います。
- [コンタクト]、[会社]、または [取引] タブをクリックして、そのオブジェクトの標準プロパティーの同期タイプを設定します。[会社] タブと [取引] タブでは、フィールドマッピングを作成する前に、[会社の同期を有効にする]/[取引の同期を有効にする] スイッチをクリックしてオンに切り替えなければならない場合があります。
- テーブルに、標準的な HubSpot オブジェクトプロパティーとそれぞれに対応する Salesforce フィールドが示されます。各プロパティーの同期について、同期タイプを選択します。[Salesforce を優先] (既定)、[常に Salesforce を使用]、[双方向] のいずれかです。Salesforce フィールドマッピングの同期タイプについて詳細をご確認ください。
- [次へ]をクリックします。
- 次の画面で、コンタクト同期設定を行います。
- 最後に、選択したデータ同期設定を確認します。データ同期タイプの設定を変更するには、[変更] をクリックします。完了したら、[セットアップを終了して同期を開始する] をクリックします。
- Salesforce 統合設定ページにリダイレクトされ、HubSpot と Salesforce 間のデータの同期が開始されます。