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手動でレコードを作成するときに表示されるフィールドをセットアップします

更新日時 2019年 10月 31日

管理者アクセス権を持つユーザーは、ユーザーが手動でコンタクト、会社、取引、チケットを作成するときに表示されるフィールドを設定できます。。

セールスハブプロフェッショナル、またはエンタープライズアカウントで管理者アクセス権を持つユーザーは、手動作成時に不可欠なコンタクト、会社、取引の作成に特定のフィールドを作成することもできます。セールスハブプロフェッショナル、またはエンタープライズアカウントで管理者アクセス権を持つユーザーは、手動作成時に不可欠なコンタクト、会社、取引の作成に特定のフィールドを作成することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
    • コンタクトまたは会社の場合、左のサイドバーメニューで[コンタクト]と[会社]に移動します。
    • 取引には、左側のサイドバーメニューで[セールス] > [取引] の順に移動します。
    • チケットには、左のサイドバーメニューで [サービス][チケット] に移動します。
  • [オブジェクト]を作成する際にチームが見るプロパティーをセットするの横にある[管理]をクリックします。

  • 初めて設定する場合は、ダイアログボックスで、[デフォルトのプロパティーから開始]をクリックして、現在の デフォルトのプロパティーを含めるか、[一から開始]をクリックします。

  • ダイアログボックスで、ユーザーがオブジェクトを作成するときに表示するプロパティの横にあるチェックボックスを選択します。右側の列で、プロパティーをクリックして並べ替える。
  • [Sales Hub Professional]または[Enterpriseアカウント]の場合、ユーザーが手動でコンタクト、会社、または取引を作成するプロパティーの横にある[必須]列のチェックボックスを選択できます。ユーザーは、これらの必須プロパティーを入力せずに、手動でコンタクト、会社、取引を作成することはできません。
  • Service Hub Professional または Enterprise アカウントの場合、ユーザーが手動でチケットを作成する際に必須のチケットプロパティーの横にある [必須]列のチェックボックスを選択できます。ユーザーは、これらの必須プロパティーを入力せずに、手動でコンタクト、会社、取引を作成することはできません。
注: 一部のプロパティは常に必須です (例:コンタクトのEメール取引の取引名)。
  • [保存] をクリックします。