HubSpot 계정의 핵심은 CRM(고객 관계 관리)이라고 하는 비즈니스 관계 및 프로세스 데이터베이스입니다. 아래에서 CRM의 주요 구성 요소와 HubSpot에서 CRM 데이터베이스 관리를 시작하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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객체, 레코드 및 속성 이해하기
HubSpot CRM의 주요 구성 요소는 객체, 레코드 및 속성입니다.
- 개체: 고객 및 비즈니스 프로세스 정보를 나타냅니다.
- 레코드: 객체의 단일 인스턴스로, 여기에서 속성에 정보를 저장하고, 상호 작용을 추적하며, 연관 관계를 확인할 수 있습니다.
- 속성: 레코드에 정보를 저장할 수 있는 다양한 필드입니다. 각 객체에 대해 계정에 기본 속성이 포함되어 있습니다. 대부분의 객체에서는 비즈니스 요구 사항을 반영하기 위해 사용자 정의 속성을 생성할 수도 있습니다.
예를 들어, John Doe는 연락처 레코드이며, 그의 이메일 주소인 johndoe@email.com는 ‘이메일(Email )’ 연락처 속성에 저장됩니다. 그의 회사인 Orange Inc.는 기업 레코드이며, 이 레코드는 John Doe 연락처 레코드와 연관되어 있습니다. John이 영업 및 지원 팀과 상호작용함에 따라, John과 그의 회사 모두에 대해 거래 및 티켓을 생성하고 연결할 수 있습니다. 또한 이메일이나 전화 통화 등 John과 나눈 모든 상호작용을 레코드에 기록할 수도 있습니다.
사용 가능한 객체와 해당 객체가 연동되는 HubSpot 도구에 대해 자세히 알아보세요.
기존 개체 간의 관계와 데이터를 더 잘 이해하려면 데이터 모델 개요를 확인하는 방법을 알아보세요.
레코드 생성 및 가져오기
레코드는 여러 가지 방법으로 HubSpot에 추가할 수 있습니다. 수동으로 생성하거나 다른 시스템에서 일괄적으로 가져올 수 있습니다. 가져올 때는 단일 개체(예: 연락처)의 레코드만 가져올 수도 있고, 여러 개체(예: 연락처 및 회사)의 레코드를 가져와 연결할 수도 있습니다. 또한 HubSpot 데이터 동기화 기능을 사용하여 HubSpot과 다양한 다른 플랫폼 간에 양방향 데이터 동기화를 설정할 수도 있습니다.
속성 관리
속성을 사용하면 HubSpot에서 레코드에 대해 수집한 다양한 유형의 정보를 저장할 수 있습니다. 이 정보를 통해 HubSpot 데이터베이스를 세분화하고, 추적하며, 보고서를 생성할 수 있습니다. HubSpot의 각 표준 개체에는 해당 개체 내의 모든 레코드에 적용되는 고유한 기본 속성 세트가 있습니다. 또한 레코드에 대한 추가 정보를 저장하기 위해 사용자 정의 속성을 생성할 수도 있습니다.
레코드 보기 및 세분화
HubSpot의 각 개체에는 해당 개체 내의 모든 레코드를 볼 수 있는 인덱스 페이지가 있습니다. 각 인덱스 페이지에서 속성 값에 저장된 정보를 기준으로 레코드를 필터링하고, 필터 조건을 '뷰'로 저장하여 나중에 다시 불러올 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 인덱스 페이지를 필터링하여 지난 90일 동안 연락이 없었던 모든 연락처를 표시할 수 있습니다. 세그먼트 도구(이전의 ‘목록’)를 사용하면 속성 값은 물론 추가 기준 옵션을 바탕으로 레코드를 필터링할 수 있습니다.
레코드 편집 및 활동 기록
각 레코드에 대해 각 속성에 저장된 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다. 레코드에는 사이드바와 미리보기 카드가 있으며, 이를 사용자 지정하여 레코드에 표시할 속성을 선택할 수 있습니다. 또한 통화, 회의, 이메일, 작업, 메모 등을 포함한 모든 활동의 타임라인을 확인할 수 있습니다. HubSpot의 특정 속성과 활동은 자동으로 업데이트 및 기록되지만, 속성 값을 편집하거나 활동을 수동으로 추가할 수도 있습니다.
레코드 연결
레코드를 연결하면 서로 다른 개체 간 레코드 간의 관계를 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 한 회사에 여러 명의 연락처가 있는 경우, 해당 연락처 모두를 그 회사와 연결할 수 있습니다. 계정이 Professional 또는 Enterprise 구독인 경우, 연결 레이블을 생성하여 레코드 간의 관계를 정의할 수도 있습니다.
레코드 사용자 지정
각 레코드에는 속성 정보, 연관된 레코드, 그리고 세그먼트나 보고서와 같은 다른 도구에서 해당 레코드가 어떻게 사용되는지를 표시하는 섹션이 있습니다. 계정 사용자가 가장 유용한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록, 각 개체에 대해 레코드에 표시될 속성, 연관 관계 및 도구를 사용자 지정할 수 있습니다. 계정에 팀이 있는 경우, 특정 팀에 대해 레코드 보기를 사용자 지정할 수도 있습니다.
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