영업 워크스페이스에서 회사 관리

참고: 다음 내용은 기존 버전의 영업 워크스페이스에 적용됩니다. 2026년 4월 27일부터 모든 계정은 업데이트된 버전의 영업 워크스페이스를 사용하게 됩니다. 슈퍼 관리자라면 2026년 5월 18일까지 두 버전 간에 전환할 수 있습니다.

영업 라이선스가 할당된 경우, 영업 워크스페이스에서 귀사의 기업 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다. 기존 기업 레코드를 할당하고 이를 타겟 계정으로 태그할 수 있습니다. 귀하 또는 귀하의 팀이 작업하고자 하는 계정을 추적하고, 이러한 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 타겟 계정에 액세스하려면 먼저 설정을 완료해야 합니다.

슈퍼 관리자인 경우,계정을 베타 프로그램에 등록하는 방법을 알아보세요.

회사 추가

영업 워크스페이스에 회사를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음'잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 회사를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '회사 생성'을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 입력합니다.
5. 이 회사 레코드를 타겟 계정으로 태그 지정하려면'타겟 계정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'True'를 선택하십시오.

기업 필터링

기본 보기를 사용하여 기업 필터링하기:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음'잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서'회사'를 클릭하고 다음 필터 사전 설정 중 하나를 선택합니다.
   • 모든 회사:영업 워크스페이스 설정의'소유자 속성 ' 설정에 따라 귀하가 소유한 모든 회사.
   • 모든 타겟 계정: 귀하가 소유한 타겟 계정.
   • 의사 결정권자 없음: 귀하가 소유하고 있으며의사 결정권자 수가 0인 회사.
   • 활동 없음: 귀하가 소유하고 있으며 '마지막 예약 회의 날짜', '마지막 발신 이메일 날짜', '마지막 통화 날짜'가 모두 알 수 없는 기업.
   • 진행 중인 거래 없음: 귀하가 소유하고 있으며,'진행 중인 거래 수'가 0인 기업.

사용자 지정 보기로 기업 필터링하기:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음'잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서'기업'을 클릭합니다.
3. '회사' 탭에서 '뷰 생성'을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 '뷰 생성'을 클릭합니다.
5. 테이블 상단에서 빠른 필터를 사용자 지정합니다.
6. 필터를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 '고급 필터'를 클릭합니다.
7. 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭합니다.
8. 작업이 끝나면 '뷰 저장'을 클릭합니다.

타겟 계정 추가

타겟 계정을 추가하면 타겟 계정 인덱스 페이지에서 해당 기업의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. '타겟 계정' 속성을 'True'로업데이트하여 기업을 타겟 계정으로 지정할 수 있습니다 . 이는다음 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다:

• 대상 계정을 일괄 설정: 회사 인덱스 페이지에서 또는 회사 가져오기를 통해 회사 레코드를 업데이트합니다.
• 자동화 설정: 회사 워크플로를 사용하여 대상 계정 속성을 'True'로 업데이트합니다.
• 회사 레코드를 타겟 계정으로 수동 할당: 타겟 계정 인덱스 페이지에서 수행 합니다.

새 타겟 계정을 추가하면 해당 기업 레코드의 '타겟 계정' 속성 값이 True로 설정됩니다.

나중에 타겟 계정을 제거하려면 해당 레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로를 통해 '타겟 계정' 속성을 False로 업데이트하십시오.

기존 회사 레코드를 수동으로 타겟 계정으로 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
2. '타겟 계정 ' 페이지에서 타겟 계정 목록을 확인합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '타겟 계정 선택'을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 'CRM 내' 탭에서:
   • CRM 내의 모든 회사를 검색하려면 '소스' 섹션에서 'CRM 내 모든 회사'를 선택합니다.
   • 목록을 기준으로 회사를 필터링하려면 '소스' 섹션에서 '목록의 회사'를 선택합니다. '목록 선택' 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
   • 타겟 시장별로 회사를 필터링하려면 '내 타겟 시장의 회사로 필터링' 스위치를 켜십시오. '타겟 시장 추가'를 클릭하여 새로운 타겟 시장을 추가하십시오.
   • 검색 결과를 새로 고치려면 '기업 찾기'를 클릭합니다.
   • 타겟팅할 회사를 검색하고 해당 회사의 체크박스를 선택합니다.
     • 한 페이지에 있는 모든 회사를 선택하려면 회사 옆의 확인란을 클릭하십시오.
     • 검색 결과의 모든 회사를 선택하려면 오른쪽 하단의 'X개 회사 모두 선택'을 클릭하십시오. 대화 상자에서 '회사 선택'을 클릭하십시오. 회사가 타겟 계정으로 지정되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
   • 작업이 완료되면 '계정 선택'을 클릭하십시오. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.

참고: 해당 기업을 타겟 계정으로 선택하려면 먼저 생성되어 있어야 합니다.

대상 계정 필터링

대상 계정을 추가한 후에는 영업 작업 공간 내에서 해당 계정을 확인, 필터링 및 편집할 수 있습니다.

기본 보기를 사용하여 대상 계정 필터링:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭하십시오.
2. '타겟 계정 ' 탭에서 다음 필터 사전 설정 중 하나를 선택하세요:
   • 모든 대상 계정: 본인이 담당하는 대상 계정.
   • 의사 결정권자 없음: 귀하가 담당하는 타겟 계정 중 의사 결정권자 수가 0개인 계정.
   • 활동 없음: 귀하가 담당하는 타겟 계정이며,'마지막 회의 예약일','마지막 발신 이메일 기록일' 및'마지막 통화 기록일'이 알 수 없는 경우.
   • 진행 중인 거래 없음: 귀하가 담당하는 타겟 계정이며,'진행 중인 거래 수'가 0인 계정.

사용자 지정 저장 보기를 사용하여 대상 계정을 필터링하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
2. '타겟 계정 ' 탭에서 '뷰 생성'을 클릭합니다.
3. 대화 상자에 이름을 입력한 다음'뷰 생성'을 클릭합니다.
4. 테이블 위에서 빠른 필터를 클릭합니다.
5. 필터를 더세부적으로 설정하려면'고급 필터'를클릭합니다.
6. 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면'열 편집'을 클릭합니다.
7. 작업이 끝나면'뷰 저장'을 클릭합니다.

기업 조사 또는 편집

프로스펙팅 에이전트를사용하여 기업을 조사하거나 기업을 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
2. '회사' 페이지에서 보기을 선택하십시오.
3. 여러 회사를 한 번에 조회하거나 편집하려면:
   • 대상 계정 옆의 체크박스를 선택한 다음, 다음 옵션 중 하나를 클릭하세요:
     • 조사 시작: 프로스펙팅 에이전트를 사용하여 회사를 조사하고 '조사' 탭에 인사이트를 표시합니다. 
     • 수정: 드롭다운을 클릭한 후 업데이트할 속성을 선택합니다. 수정할 정보를 입력한 다음 '업데이트'를 클릭합니다. 테이블에서 직접 정보를 수정할 수도 있습니다.
4. 표에서 기업을 조사하려면:
   • '에이전트 조사 ' 열에 있는'조사 시작 ' 버튼을 클릭하십시오. 이 열이 보이지 않는 경우, 테이블에 표시되는 열을 편집하여'에이전트 조사'를 포함시켜야 합니다.

기업 보기

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭하십시오.
2. '기업' 페이지에서 보기를 선택하십시오.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 회사에 대한 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
5. 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 '기록 보기'를 클릭하여 전체 회사 기록을 확인하세요.
6. 회사를 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭하십시오.
7. 보기를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는'작업'을 클릭한 다음'사이드바 사용자 지정'을 클릭하십시오.

요약

'요약' 탭에서 기업에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭하십시오.
2. '회사' 페이지에서 보기을 선택하십시오.
3. 회사 이름을 클릭하십시오.
4. '데이터 하이라이트'에서 활동 테이블을 통해 대상 계정과 연결된 연락처, 이메일, 기록된 통화 및 미팅을 확인하세요. 드롭다운을 클릭하여 기간을 변경하세요 .
5. Breeze 레코드 요약에서 Breeze가 생성한 회사 요약을 확인하세요.Copilot에 질문하려면'질문하기'를 클릭하세요.Copilot 채팅창이 열리면 추가 프롬프트를 입력할 수 있습니다.
6. '이 회사에 대해' 섹션에서 회사의 속성을 확인하고 편집할 수 있습니다. 또한 '회사'테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
7. '거래' 섹션에서 관련 거래를 확인할 수 있습니다.

조사 에이전트

'인사이트'탭에서는 직접 조사를 시작하거나 잠재 고객 발굴 에이전트를 사용하여 수행한 조사 결과를 확인할 수 있습니다.

사람

'사람' 탭에서는 회사와 관련된 연락처 및 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭하세요.
2. '회사' 페이지에서 보기를 선택합니다.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '사람들'을 클릭합니다. 아래에서 다음을 확인할 수 있습니다:
   • 해당 회사를주 소속 회사로 지정된관련 연락처.
   • 해당 회사와 관련된 활동을 생성했거나 참여한HubSpot 사용자인 내부 이해관계자.
5. 이메일을 보내거나 연락처를 시퀀스에 등록하는 등의 작업을 수행하려면, 연락처 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 옵션을 선택하세요:
   • AI로 이메일 초안 작성: 잠재 고객 발굴 에이전트 영업 프로필 중 하나를 사용하여 이메일 초안을 작성합니다. 
   • 에이전트에 등록:연락처를 프로스펙팅 에이전트에 수동으로 등록합니다.
   • 시퀀스에 등록:연락처를 시퀀스에 수동으로 등록합니다.
   • 이메일 작성: 1:1 이메일을 작성합니다.
   • 전화 걸기: 연락처에전화를겁니다 .
   • 미팅 예약: 연락처와 미팅을 예약합니다.
6. '구매 담당자 ' 확인란을 선택하면 구매 담당자 역할의 연락처만 볼 수 있습니다.
7. 오른쪽 상단에서 '+ 연락처 추가'를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정과 연결합니다.

회사 활동 검토

활동 탭에서 회사와 관련된 활동을 확인하고 필터링할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
2. '회사' 페이지에서 보기을 선택합니다.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '활동'을 클릭합니다.
5. 검색 창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색합니다.
6. 특정 활동 유형을 보려면'필터 적용'드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 원하는 활동 옆의확인란을 선택하거나 선택 해제하십시오.
7. 활동을 펼치거나 접으려면오른쪽 화살표를클릭하여 펼치고,아래쪽화살표를클릭하여접으십시오. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면'모두접기'를클릭한 다음'모두 펼치기'또는'모두 접기'를 선택하십시오.
8. 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집하세요.
9. 활동의 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼치십시오.