마지막 업데이트 날짜: 2026년 3월 17일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
레코드의 타임라인에 있는활동은 자동 또는 수동으로 다른 레코드와 연결할 수 있습니다. 활동에는 전화, 1:1 이메일, 회의, 메모, 작업, 우편, LinkedIn, SMS 및 WhatsApp 메시지가 포함됩니다. 활동이 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 정의 개체와 연결되면 해당 활동은 해당 레코드의 활동 타임라인에 표시됩니다.
또한 레코드의 연결된 활동 내역을 확인하거나 레코드끼리 서로 연결할 수도 있습니다.
활동의 자동 연결
레코드의 활동은 특정 관련 레코드와 자동으로 연결됩니다. 활동이 자동으로 연결되는지 여부는 활동 유형, 활동이 처음 기록된 위치, 그리고 연결된 개체에 따라 달라집니다.
활동 설정에서 기본 연결 설정을 확인하여 활동이 어떻게 연결되는지 파악하거나, 비즈니스 요구 사항에 더 잘 맞도록 자동 연결 논리를 사용자 지정할 수 있습니다.
기본 활동 연결
활동 연결 설정을 사용자 지정하지 않은 경우 다음은 기본 자동 연결 설정입니다. 자동 활동 연결을 사용자 지정한 경우, 계정에서 예상되는 동작에 대해서는 설정을 참조하십시오.
- 회사 활동: 활동이 회사 레코드에 처음 기록된 경우, 해당 활동은 회사의 가장 최근 5개 연관된 진행 중인 거래(즉, '성사 완료' 또는 '실패 완료' 단계에 있지 않은 거래)와 자동으로 연결됩니다. 회사에서 발송된 일대일 이메일 및 발신 전화도 이메일을 받은 연락처나 전화를 건 연락처와 연결됩니다.
- 연락처 활동: 활동이 연락처 레코드에 처음 기록되면, 해당 연락처의 주 소속회사와 가장 최근의 관련 진행 중인 거래 5건(즉, '성사' 또는 '실패' 단계에 있지 않은 거래)과 자동으로 연결됩니다.
참고: 연락처 레코드에 기록된 활동에는 몇 가지 예외가있습니다 :
- 데스크톱에서 레코드를 통해 발송된일대일 이메일 답장은 스레드의 첫 번째 이메일과 동일한 레코드에 연결됩니다(예: 연락처가 첫 번째 이메일을 받았지만 스레드의 답장은 받지 않은 경우에도, 해당 연락처는 답장 이메일에 연결됩니다).
- HubSpot 모바일 앱에서 새로운 이메일이나 답장을 보낸 경우, 해당 이메일은 이메일을 수신한 연락처에만 연결됩니다. 스레드의 첫 번째 이메일과 연결되어 있던 다른 관련 레코드라도 자동으로 연결되지는 않습니다.
- 대화 수신함이나 헬프데스크를 통해 이메일이나 WhatsApp 메시지(새 메시지 또는 답장)가 생성된 경우, 해당 메시지는 이메일을 수신한 연락처와만 연결됩니다. 스레드의 첫 번째 이메일/메시지와 연결되어 있던 다른 관련 레코드라도 자동으로 연결되지는 않습니다. 각 스레드에 다른 개체를 수동으로 개별적으로 연결할 수 있습니다.
- 연락처가 이전에 다른 회사와 연결되어 있었던 경우, 해당 연락처의 과거 활동 내역은 새로 연결된 회사와 자동으로 연결되지 않습니다. 과거 활동 내역은 이전 회사 레코드와 계속 연결된 상태로 유지됩니다.
- Gmail용 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 에서 생성된 작업은 연락처의 연결된 회사나 가장 최근의 5개 진행 중인 거래와 자동으로 연결되지 않습니다.
- 연락처의 시퀀스를 통해 생성된 작업은 연락처의 연결된 레코드와 자동으로 연결되지 않습니다. 시퀀스의 결과로 생성된 통화, 이메일 및 회의는 연락처의 연결된 주 회사와 가장 최근의 5개 진행 중인 거래 레코드와 자동으로 연결됩니다.
- 거래 활동: 활동이 거래 레코드에 처음 기록되면, 해당 거래의 주 회사와 가장 최근의 5개 관련 진행 중인 거래(즉, '성사 완료' 또는 '실패 완료' 단계에 있지 않은 거래)와 자동으로 연결됩니다. 거래를 통해 발송된 1:1 이메일 및 발신 전화도 이메일을 받거나 전화를 받은 연락처와 연결됩니다.
- 티켓 활동: 활동이 티켓 레코드에 처음 기록되면, 해당 활동은 티켓의 주 회사와 자동으로 연결됩니다. 티켓에서 발송된 일대일 이메일 및 발신 전화도 이메일을 받거나 전화를 받은 연락처와 연결됩니다.
- 사용자 정의 개체 레코드 활동: 사용자 정의 개체 레코드에 기록된 활동은 관련 레코드와 자동으로 연결되지 않습니다. 그러나 사용자 정의 개체 레코드에서 발송된 일대일 이메일 및 발신 전화는 이메일을 받거나 전화를 받은 연락처와 연결됩니다.
레코드 및 활동에 대한 자동 연결 사용자 지정
권한 필요 레코드 및 활동에 대한 자동 연결을 사용자 지정하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
활동 설정에서 활동이 자동으로 연결될 레코드를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처에서 생성된 미팅을 가장 최근의 5개 거래가 아닌 가장 최근의 거래 하나와만 연결하도록 설정할 수 있습니다.HubSpot에서 구축한 통합 앱을 통해 생성된 활동은 항상 기본 연결 설정을 따릅니다.
이 문서에서 사용자 지정 자동 활동 연결을 설정하는 방법을 알아보세요.
기존 활동을 다른 레코드에 수동으로 연결하기
활동이 특정 레코드에 자동으로 연결되지 않는 경우, 활동을 다른 레코드에 수동으로 연결할 수 있습니다.
활동이 가질 수 있는 연결의 수는 개체, 활동 유형 및 HubSpot 구독에 따라 다릅니다 .
- 기록 으로 이동합니다(예: CRM > 약속).
- 연결할 활동이 포함된 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 레코드와 연결하려는 활동을 찾습니다. 활동 세부 정보가 접혀 있는 경우, 활동 왼쪽 상단의 확장 아이콘을 클릭하여 펼칩니다.
- 활동의 오른쪽 하단에서 [x] 연결을 클릭합니다.
- 팝업 상자의 '연관' 탭에서 해당 활동과 연관된 모든 레코드를 확인하거나, 개체 탭을 클릭하여 해당 활동과 연관된 특정 개체의 레코드만 볼 수 있습니다.
- 연결하려는 개체의 탭을 클릭하십시오.
- [개체] 검색 필드에 레코드 이름을 입력하여 추가 레코드를 연결하십시오.
- 레코드 옆에 있는 확인란을 선택하십시오. 이제 해당 레코드의 타임라인에 활동이 표시됩니다.
- 관리할 활동을 찾으십시오. 활동 세부 정보가 접혀 있는 경우, 활동 왼쪽 상단의 확장 아이콘을 클릭하여 펼치십시오.
- 활동의 오른쪽 하단에서 [x] 연결을 클릭합니다.
- 레코드 이름 옆의 체크박스를 해제합니다.
새 활동을 수동으로 생성하고 연관 관계를 추가하는 방법을 알아보세요.
과거 활동을 새 거래 또는 티켓과 연관시키기
새 거래나 티켓을 생성할 때, 해당 거래/티켓을 다른 레코드와 연관시켜 해당 레코드의 과거 활동을 새 거래/티켓의 타임라인에 자동으로 추가할 수 있습니다.
참고: 통화, 이메일, 메모, 회의 및 작업만 새 거래/티켓의 타임라인에 자동으로 추가됩니다. 그 외의 활동 유형(예: 마케팅 이메일 클릭, 양식 제출, 페이지 조회)은 추가되지 않습니다. 연결된 레코드당 최근 활동 중 최대 2,000개가 추가됩니다.
- 거래 또는 티켓으로 이동하세요:
- 오른쪽 상단에서 [거래/티켓] 생성을 클릭하세요.
- 오른쪽 패널의 '딜/티켓 연결' 섹션에서 [회사/담당자] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 새 레코드에 연결할회사/담당자를 검색하여 선택합니다.
- 이 레코드의 활동을 새 레코드에 연결하려면 [기존 레코드]의 타임라인 활동을 이 [거래/티켓]에 추가 확인란을 선택합니다. 지난 30일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드의 과거 활동이 새 레코드에 연결될 기간을 선택합니다.
- 다른 필드를 입력하고 '생성'을 클릭합니다. 생성된 개체에는 선택한 기간에 따라 연결된 레코드의 활동이 포함됩니다.
거래 생성, 티켓 생성 및 레코드 생성 양식 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
