기록에 카드 사용

레코드에서 카드는 해당 레코드와 관련된 데이터 및 작업을 표시합니다. HubSpot에서 제공하는 기본 표준 카드와 비즈니스와 관련된 데이터를 표시하도록 사용자 지정할 수 있는 카드가 있습니다. 각 카드 유형은 서로 다른 데이터를 표시하고 수행할 수 있는 특정 작업이 있으며, 기록의 개체와 위치에 따라 달라집니다. 예를 들어 특정 중간 열 카드에서 테이블을 사용자 지정하거나 데이터를 필터링하거나 보고서와 상호 작용할 수 있습니다.

다음은 특정 정보를 포함하도록 사용자 지정할 수 있는 카드 유형입니다. 일부 카드 유형은 레코드의 여러 위치에서 서로 다른 한도 및 동작으로 사용할 수 있습니다. 

HubSpot에서 사용자 지정 카드를 만드는 방법 또는 UI 확장(베타)이 있는 앱 카드를 만드는 방법을 알아보세요.

활동

가운데 열에 있는 활동 카드에는 지정된 기간 내의 활동이 표시됩니다. 포함할 활동과 카드에 표시할 활동을 선택하고 정보를 미리 보거나 압축하여 표시할 방법을 선택할 수 있습니다.

• 표시되는 활동을 필터링하려면 필터링 기준을 클릭하고 볼 활동을 선택합니다. 카드를 만들 때 선택한 활동에 따라 특정 활동만 옵션으로 표시됩니다.
• 활동을 업데이트하려면 클릭하여 활동 세부 정보를 확장한 다음 해당 속성 값 또는 연결을 편집합니다. 활동에 댓글을 달거나 작업을 클릭하여 활동의 기록을 고정, 삭제 또는 볼 수도 있습니다. 편집 활동에 대해 자세히 알아보세요.
• 모든 활동 세부 정보를 접거나 펼치려면 [접기/확장] 모두를 클릭합니다.

활동 합계

가운데 열의 활동 합계 카드에는 레코드의 총 인바운드 또는 아웃바운드 활동 수가 활동 유형별로 그룹화되어 표시됩니다. 

• 집계되는 활동을 필터링하려면 필터를 클릭하고 기준을 선택합니다. 필터를 제거하려면 모두 지우기를 클릭합니다.
• 특정 유형의 활동에 대한 자세한 정보를 보려면 활동 아래의 번호를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 활동을 검토합니다.

연결 레이블 목록

가운데 열에 있는 연결 레이블 목록 카드에는 선택한 연결 레이블별로 그룹화된 관련 레코드 목록이 표시됩니다.

• 연결된 레코드를 보려면 연결 이름을 클릭합니다.
• 새 연결을 추가하려면 + 추가를 클릭합니다. 카드에 새 연결을 포함하려면 카드 생성 시 포함된 연결 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
• 카드에 표시되는 연결 레이블을 편집하려면 카드에 표시되는 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

연결 속성 목록

가운데 열의 연결 속성 목록 카드에는 연결된 레코드에서 편집 가능한 최대 24개의 속성 목록이 표시되며, 연결을 필터링하거나 정렬할 수 있는 옵션이 있습니다.

• 여러 개의 연결이 있는 경우 다른 연결을 보려면 연결을 클릭한 다음 보려는 연결된 레코드를 선택합니다.
• 카드에 포함된 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다. 
• 카드에 표시된 속성 또는 연결을 편집하려면 카드에 표시된 속성 또는 연결을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

연결 테이블

가운데 열에 있는 연결 테이블 카드에는 선택한 속성과 특정 개체에 대한 레코드의 연결 목록이 표시됩니다.

• 다음과 같이 카드를 관리할 수 있습니다:
  • 필터를 클릭하고 기준을선택하여 연결을 필터링합니다. 필터를 제거하려면 모두 지우기를 클릭합니다.
  • 행 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 연결을 편집하는 옵션을 선택합니다. 연결을 제거하거나 해당 레이블을 편집할 수 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).
  • 레코드 행에서 속성을 클릭한 다음 새 값을 입력하거나 선택하여 연결된 레코드의 속성 값을 편집합니다.
  • 행 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭하여 연결된 레코드를 미리 봅니다.
  • 연결된 레코드를 보려면 연결 이름을 클릭합니다.
  • 새 연결을 추가하려면 + 추가를 클릭합니다.
  • 설정 아이콘을 클릭하여 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동하여 카드에 표시된 연결 및 속성을 편집합니다.

연결

오른쪽 사이드바 및 미리 보기 사이드바의 연결 카드에는 최대 6개의 속성을 가진 특정 개체에 대한 레코드의 연결 미리 보기가 표시됩니다.

다음과 같이 카드를 관리할 수 있습니다:

• 구성 아이콘을 클릭하여 settingsIcon 구성 아이콘을 클릭하여 다음을 관리합니다:
  • 속성 미리보기: 연결된 각 레코드에 대해 표시되는 속성입니다. 속성은 최대 6개까지 추가할 수 있습니다.
  • 기본 필터: 카드에 표시하기 위해 레코드가 충족해야 하는 기준을 선택합니다(예: 회사명이 알려져 있음). 이러한 필터는 구성된 빠른 필터보다 먼저 적용됩니다.
  • 빠른 필터: 기본 필터 위에 적용할 수 있는 필터 옵션을 선택합니다. 속성을 최대 4개까지 추가할 수 있습니다.
• 검색 아이콘을 클릭하여 search 검색 아이콘을 클릭하여 연관된 레코드를 이름으로 검색합니다.
• 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 특정 속성(예: 거래 연결 카드의 마감일 )을 기준으로 정렬하는 옵션을 선택합니다. 표준 및 사용자 지정 미리 보기 속성을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
• 필터 드롭다운 메뉴를 클릭하면 설정에 구성된 필터 외에 구성된 빠른 필터로 필터링할 수 있습니다.
• 연결된 레코드에 마우스를 갖다 대고 ellipses 가로점 3개 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 선택합니다. 레코드 미리 보기, 연결 레이블 편집, 속성 보기, 연결 제거 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 

• 카드를 스크롤하여 다른 연결된 레코드를 확인합니다.

연결 단계 추적기

가운데 열에 있는 연결 단계 추적기 카드에는 프로세스를 통해 연결된 레코드의 진행 상황이 표시됩니다. 관련 연락처 및 회사의 경우, 트래커에 수명 주기 단계별 진행 상황이 표시됩니다. 연결된 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체의 경우 트래커에 파이프라인을 통한 진행 상황이 표시됩니다.

프로페셔널 및 기업 계정의 연락처 및 거래의 경우, 카드에는 현재 단계에서 소요된 시간 등 단계별로 계산된 속성 값도 표시됩니다.

• 여러 개의 연결이 있는 경우 다른 연결된 레코드의 스테이지 정보를 보려면 연결을 클릭한 다음 보려는 연결된 레코드를 선택합니다.
• 카드에 포함된 스테이지 또는 다른 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다. 
• 카드에 표시되는 속성을 편집하려면 카드에 표시되는 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

평균 NPS 평점

이 카드를 연락처 및 회사의 중간 열에 추가할 수 있습니다. 이 카드에는 월별 피드백 응답의 전체 평균이 표시됩니다. 카드에 데이터를 표시하려면 피드백 설문조사 도구를 사용해야 합니다.

스마트 CRM 카드(베타)

개요 섹션에서

• 회사 인사이트: 이 카드에는 자주 연락하는 방법, 최근 활동, 다음 단계 제안 등의 데이터가 표시됩니다.
• 최근 상호 작용: 이 카드에는 기록에 기록된 인바운드(예: 인바운드 전화, 이메일) 및 아웃바운드(예: 메모) 활동이 표시됩니다.

상태 섹션에서:

• 감정: 이 카드에는 감정 점수와 함께 생성된 요약이 표시됩니다. 회사와 비즈니스의 상호 작용을 활용하고 최근 데이터 소스가 포함된 각주를 포함합니다. 
• 도전 과제: 이 카드에는 회사가 어려움을 겪고 있는 부분에 대한 생성된 요약이 표시되며 최근 데이터 소스가 포함된 각주가 포함되어 있습니다. 예를 들어 드와이트가 동료들의 주의를 산만하게 한다는 내용의 이메일을 Dunder Mifflin으로부터 몇 통 받았다고 가정해 보겠습니다. 해당 이메일에 대한 요약이 표시될 수 있습니다.
• 긍정적인 피드백: 이 카드에는 회사와의 긍정적인 참여에 대해 생성된 요약이 표시됩니다. 예를 들어 던더미플린은 이메일, 전화, SMS 등 여러 채널을 통해 고객과 소통했습니다.

데이터 품질 섹션에서

• 누락된 데이터: 이 카드에는 보강할 수 있는 값과 데이터 에이전트와 상호 작용할 수 있는 버튼이 없는 속성이 표시됩니다.

회사 개요

레코드 보기에 추가할 수 있는 기본 회사 요약 중간 열 카드가 있지만, 사용자 지정 회사 요약 카드를 만들어 회사의 주요 세부 정보에 대한 개요를 표시할 수도 있습니다.

회사 요약 카드 사용 방법을 알아보세요.

고객 평생 가치

이 성적표를 연락처와 회사에 추가할 수 있습니다. 연결된 원화 거래를 기준으로 라인 차트를 표시하고 평균 구매 가치, 회사의 수명, 구매 빈도를 곱하여 금액을 계산합니다.

고객 만족도 점수(CSAT)

이 카드를 연락처 및 회사의 중간 열에 추가할 수 있습니다. 이 카드에는 월별 피드백 응답의 전체 평균이 표시됩니다. 카드에 데이터를 표시하려면 피드백 설문조사 도구를 사용해야 합니다.

데이터 하이라이트

가운데 열의 데이터 하이라이트 카드에는 선택한 속성의 값이 최대 4개까지 표시됩니다.

• 카드에 표시되는 속성을 편집하려면 카드에 표시되는 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

거래 인사이트

거래 기록의 가운데 열과 미리보기 사이드바에서 사용자는 위험과 구매자 목표를 검토할 수 있습니다. 통화 내용을 사용 설정한 경우 대화에서 생성된 인사이트를 검토할 수도 있습니다.

• 위험: 거래 점수 감소 또는 특정 거래 단계에서 상당한 시간이 소요되는 등 집중해야 할 잠재적인 우려 영역을 표시합니다. 최근 통화 내용, 기록된 이메일, 기록된 노트에서 관심 분야를 확인할 수도 있습니다. 여기에는 가장 최근의 5가지 활동이 포함됩니다
  
  • 자세히 보기를 클릭하여 생성된 모든 위험을 확장합니다.
  • 활동 링크를 클릭하여 소스 자료를 검토합니다.
• 구매자 목표: 통화 녹취록, 기록된 이메일, 기록된 메모에서 거래와 관련된 목표를 표시합니다. 여기에는 가장 최근의 5가지 활동이 포함됩니다
  
  • 자세히 보기를 클릭하여 생성된 모든 위험을 확장합니다.
  • 활동 링크를 클릭하여 소스 자료를 검토합니다. 

이벤트 데이터

연락처 및 회사의 중간 열에 있는 이벤트 데이터 카드는 사용자 지정 및 앱 이벤트를 꺾은선형 차트로 시각화합니다.

이벤트 데이터 카드를 구성하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드 사용자 지정으로 이동합니다.
2. 중간 열 카드를 만듭니다.
3. 날짜 범위와 빈도를 선택합니다(예: 작년 월별).
4. 시리즈 제목 텍스트 필드에 차트 제목을 입력합니다.
5. 사용하려는 이벤트를 선택한 다음 이벤트에서 속성을 추가합니다 .
6. 저장을 클릭합니다.

부동산 날짜 추적기

가운데 열의 속성 날짜 추적기 카드에는 두 날짜 속성 간의 진행 상황이 표시됩니다. 예를 들어, 계약 종료 날짜 및 갱신 날짜 속성을 사용하여 계약 갱신까지 걸리는 시간입니다.

• 카드에 포함된 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
• 카드에서 추적되거나 표시되는 속성을 편집하려면 카드에 표시되는 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

부동산 기록

가운데 열에 있는 속성 기록 카드에는 선택한 속성의 기록 값 그래프가 표시됩니다. 

• 보고서의 날짜 필터를 변경하려면 필터를 클릭한 다음 속성 내역을 표시할 기간을 선택합니다. 
• 특정 날짜에 대한 자세한 정보를 보려면 데이터 요소 위로 마우스를 가져갑니다.

속성 목록

속성 목록 카드는 왼쪽 및 미리보기 사이드바와 가운데 열에서 사용할 수 있습니다.

왼쪽 및 미리보기 사이드바

왼쪽 사이드바 및 미리 보기 사이드바의 속성 목록 카드에는 편집 가능한 속성이 최대 50개까지 표시됩니다. 카드에 설정된 사용자 권한에 따라 개별 사용자는 레코드를 볼 때 왼쪽 사이드바 속성 목록 카드를 편집할 수 있습니다.

1. 속성을 편집하려면 속성 위로 마우스를 가져가서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 값을 입력, 선택 또는 지웁니다. 
2. 카드에 표시된 속성을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
   • 설정 아이콘을 클릭하여 settings 설정 아이콘을 클릭하여 계정의 모든 사용자에 대해 표시되는 속성을 편집합니다
   • 작업 > 속성 편집을 클릭하여보기에 대한 속성만 편집합니다 .
   • 오른쪽 패널에서 속성을 선택, 제거 또는 기록한 다음 저장을 클릭합니다. 사용자 지정 카드는 본인에게만 표시되며 다른 사용자에게는 영향을 미치지 않습니다.

가운데 열

가운데 열에 있는 속성 목록 카드에는 편집 가능한 속성이 최대 24개까지 표시됩니다. 

1. 속성을 편집하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다. 
2. 속성 편집 내용을 되돌리려면 값을 편집한 후 왼쪽 하단의 팝업 상자에서 실행 취소를 클릭합니다.
3. 카드에 표시되는 속성을 편집하려면 카드에 표시되는 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

빠른 조치

가운데 열의 빠른 작업 카드에는 레코드의 다른 영역으로 이동할 필요 없이 작업 생성이나 연결 추가와 같은 작업을 수행할 수 있는 작업이 표시됩니다. 작업을 클릭하면 관련 편집기가 열립니다.

• 작업을 시작하려면 작업 상자를 클릭합니다. 원하는 작업을 수행할 수 있도록 관련 편집기가 나타납니다.
• 카드에 표시된 작업을 편집하려면 카드에 표시된 작업의 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

신고

중간 열에는 성적표에 단일 개체 보고서가 표시됩니다. 보고서는 현재 레코드, 현재 레코드의 연결 또는 보고서에 대해 선택한 개체의 모든 레코드를 기준으로 데이터 필터 데이터를 필터링할 수 있습니다.

• 보고서에 대한 자세한 내용을 보려면 데이터 (예: 차트의 숫자 또는 막대)를 클릭합니다.
• 카드에 표시된 보고서를 편집하려면 카드의 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

수익 어트리뷰션

이 성적표를 연락처와 회사에 추가할 수 있습니다. 고객 확보 채널을 기반으로 도넛 차트를 표시합니다.

스테이지 트래커

가운데 열의 스테이지 트래커 카드에는 스테이지를 통과하는 기록이 표시됩니다. 연락처와 회사의 경우, 트래커에 수명 주기 단계별 진행 상황이 표시됩니다. 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체의 경우 추적기에 파이프라인을 통한 진행 상황이 표시됩니다.

연락처 및 거래의 경우 카드에 현재 단계에서 소요된 시간 등 단계별로 계산된 속성 값도 표시됩니다.

• 카드에 포함된 스테이지 또는 다른 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다. 
• 카드에 표시되는 속성을 편집하려면 카드에 표시되는 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

통계

가운데 열의 통계 카드에는 연결된 레코드 속성에 대한 계산된 데이터가 표시됩니다.

• 카드에 표시된 계산을 편집하려면 카드에 표시된 계산을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

작업

프로젝트 개체의 가운데 열에 있는 작업 카드에는 연결된 작업이 표로 표시됩니다. 다음과 같이 카드를 관리할 수 있습니다:

• 작업 만들기를 클릭하여 프로젝트와 자동으로 연결된 작업을 만듭니다.
• 구성 아이콘을 클릭하여 settings 구성 아이콘을 클릭하여 최대 4개의 표시 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.
• 열 편집을 클릭하여 테이블에 속성을 추가, 편집 또는 제거합니다.
• 표 위의 속성을 클릭하여 표시된 작업을 필터링합니다. 자세히를 클릭하여 작업 카드에 필터를 추가할 수도 있습니다.
• 작업의 이름을 클릭하면 오른쪽 패널에서 전체 세부 정보를 볼 수 있습니다. 
• 작업을 완료하려면 success 완료 아이콘을 클릭하여 작업을 완료합니다.
• 표에서 행을 클릭하여 표시된 속성 값을 편집합니다.
• 트랙패드로 가로로 스크롤하여 표의 모든 열을 확인합니다.