Configureer de AI-instellingen van je account om verschillende generatieve AI-functies in HubSpot te gebruiken en pas je AI-gegenereerde content aan op jouw organisatie.
Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.
Voordat je aan de slag gaat
Houd rekening met het volgende bij het beheren van je AI-instellingen:
- Om AI-instellingen te beheren, moet je superbeheerdersrechten hebben.
- Je kunt generatieve AI-functies en gegevenstoegang in je HubSpot-account op elk gewenst moment uitschakelen door de bijbehorende toggles uit te zetten.
- Of de volgende toegangsopties zijn in- of uitgeschakeld, hangt af van of je je instellingen eerder hebt geconfigureerd.
- Als je je AI-instellingen nog nooit hebt geconfigureerd, staan de volgende opties standaard aan: Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies, CRM-gegevens,Gegevens over klantgesprekken en Copilot-toegang .
- Als je je AI-instellingen eerder hebt geconfigureerd, zijn de ingeschakelde opties meestal afhankelijk van het volgende:
- Content Prompts komt overeen met Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en functies.
- Klantanalyse komt overeen met Gespreksgegevens van klanten.
- Bestanden komt overeen met Bestandsgegevens.
- Copilot blijft hetzelfde.
Instellingen van je AI-functies beheren
Om generatieve AI-functies in je HubSpot tools te gebruiken, moet je je AI-instellingen aanzetten op het tabblad Toegang.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu in de sectie Accountbeheer naar AI.
- Configureer het volgende op het tabblad Toegang van uw AI-instellingen:
- Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies: klik om de schakelaar aan te zetten om de gebruikers in uw account toegang te geven tot generatieve AI-functies zoals het genereren van tekst en media-inhoud met behulp van prompts. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
- Deze instelling moet ingeschakeld zijn om alle generatieve AI-functies te gebruiken, inclusief Copilot.
- Om output te genereren die relevant is voor je bedrijf, is het sterk aan te raden om extra gegevenstoegang in te schakelen, zoals Standaard CRM-eigenschappen, Gegevens over klantgesprekken en Bestandsgegevens.
- CRM-gegevens: geeft AI toegang tot metadata en door gebruikers gegenereerde inhoud zoals CRM-records en standaardeigenschappen. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
- Gegevens over klantgesprekken: hiermee kan AI klantgesprekken samenvatten en erop reageren, zoals gesprekstranscripten, e-mails en meer. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
- Bestandsgegevens: hiermee kan AI bestandsgegevens gebruiken van openbare bestanden of bestanden die zijn opgeslagen in de bestandentool van je HubSpot-account. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.
- Gebruikers toegang geven tot Copilot: klik om Copilot in te schakelen zodat gebruikers in je account toegang krijgen tot Copilot. Standaard staat deze instelling aan.
- Om Copilot te personaliseren, is het aan te raden Generatieve AI en aanvullende gegevenstoegang in te schakelen, zoals Standaard CRM-eigenschappen, Gegevens over klantgesprekken en Bestandsgegevens.
Beheer je AI-gegevensbronnen
Om ervoor te zorgen dat de gegenereerde content aansluit bij je bedrijf, kun je je AI-gegevensbronnen configureren. De AI-gegevensbronnen worden gebruikt voor Copilot-reacties en bij het genereren van inhoud met agents, zoals de sociale agent.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant in het gedeelte Accountbeheer naar AI.
- Configureer het volgende op het tabblad Gegevensbronnen van uw AI-instellingen om de door AI gegenereerde inhoud af te stemmen op uw organisatie:
- Brand Kit: stel de branding van uw bedrijf in. Meer informatie over het bewerken van uw bedrijfslogo, favicon en merkkleuren.
- Bedrijfsprofiel: voer uw bedrijfsnaam, bedrijfsdomein en branche in.
- Profiel ideale klant: voer details in zoals branche, locatie en meer om uw ideale klantprofiel op te stellen.
-
- Producten en services: voer de details voor de producten en services van je bedrijf in. Je kunt ook afzonderlijke producten en diensten toevoegen.
- Gebruikersprofiel: stel je naam en functie in. Standaard moet dit overeenkomen met uw persoonlijke accountvoorkeuren.