Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
CRM Setup

Een aangepast object maken (BETA)

Laatst bijgewerkt: augustus 19, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Als uw bedrijf een relatie of proces nodig heeft dat verder gaat dan de standaard CRM-objecten, kunt u een aangepast object maken. Gebruikers met superbeheerder rechten in Enterprise-accounts kunnen een aangepast object definiëren in de aangepaste objectinstellingen of via API.

Eenmaal gedefinieerd, kunt u eigenschappen creëren, pijplijnen beheren, en de associaties tussen aangepaste objecten en andere objecten aanpassen. U kunt aangepaste objecten ook gebruiken in andere HubSpot-tools, zoals marketinge-mails, workflows en rapporten.

Als u een gebruiker bent met superbeheerdersrechten, kies dan uw account voor de bèta Beheer en visualiseer uw gegevensmodel om toegang te krijgen tot deze functionaliteit.

Let op: afhankelijk van uw abonnement, zijn er limieten op het aantal aangepaste objecten en eigenschappen die u mag hebben. Meer informatie over uw limieten vindt u in onzeHubSpot Producten & Diensten catalogus.

Voordat u begint

Voordat u een aangepast object definieert, is het belangrijk om te evalueren of het de juiste optie is voor uw bedrijf en de kwaliteit van uw gegevens in HubSpot. Enkele vragen om te overwegen voordat u uw eigen object creëert zijn onder andere:

  • Kunt u een bestaand CRM-object en de eigenschappen daarvan gebruiken om uw gegevens te ordenen in plaats van een aangepast object?
  • Kunnen er overlappende of inconsistente gegevens zijn tussen uw aangepaste object en een bestaand object?
  • Zijn er functies die uniek zijn voor bestaande objecten die u wilt gebruiken? Bijvoorbeeld, marketing emails kunnen alleen worden verzonden naar contacten, niet naar andere objecten.
  • Zijn er kant-en-klare rapporten gekoppeld aan bestaande objecten die u wilt gebruiken? Bijvoorbeeld, deal attributierapporten en verkoopprognoses zijn direct gekoppeld aan deals, niet aan andere objecten.

Voor meer begeleiding over het organiseren van uw gegevens en wanneer u een aangepast object aanmaakt, raadpleegt u deze les in de HubSpot Academy. Om te bespreken of een aangepast object geschikt is voor uw account, kunt u ook contact opnemen met uw Klanten Succes Manager.

Woordenlijst

Er zijn enkele termen en concepten die u moet kennen voordat u een aangepast object maakt.

  • Objectnaam: de titel van uw aangepast object. U zult gevraagd worden een meervoudsnaam en een enkelvoudsnaam te definiëren. Bijvoorbeeld, Bedrijven is een meervoudige objectnaam, en Bedrijf is de enkelvoudige naam van het object.
  • Primaire weergave-eigenschap: de eigenschap die wordt gebruikt om een record van uw object een naam te geven. Dit is de belangrijkste identificerende eigenschap voor uw object. Standaard verschijnt deze als de eerste kolom op uw indexpagina en linksboven op elk record. Bijvoorbeeld, Bedrijfsnaam is de primaire display-eigenschap voor bedrijven.

primary-display-property

  • Label: de naam van een eigenschap zoals die verschijnt in uw HubSpot CRM, bijvoorbeeld op records of indexpagina's. Bijvoorbeeld, de bedrijfseigenschap Bedrijfsnaam is het label. Property labels zijn onderhevig aan verandering dus mogen niet gebruikt worden door integraties of API's.
  • Interne naam: de interne waarde van een eigenschap die wordt gebruikt door integraties of API. Bijvoorbeeld, de interne waarde van de eigenschap Bedrijfsnaam is naam. Interne namen kunnen niet veranderen, dus moeten gebruikt worden door integraties en API's om te verwijzen naar de eigenschap.

label-internal-name

  • Secundaire eigenschappen: bijkomende identificerende eigenschappen voor een object. Deze eigenschappen verschijnen op de profielkaart op een record onder de primaire weergave-eigenschap. Voor aangepaste objecten verschijnen ze ook als extra snelfilters op de indexpagina. Bijvoorbeeld, de secundaire eigenschappen voor Bedrijven zijn Bedrijfsdomeinnaam en Telefoonnummer, terwijl een aangepaste secundaire eigenschap voor Huisdieren zou kunnen zijn Soort huisdier.

secondary-properties

secondary-property-index-page

Voorbeelden

De onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op veelvoorkomende use-cases om u te helpen begrijpen hoe een aangepast object de gegevens van een account kan beïnvloeden, maar ze zijn niet bedoeld als advies voor elk scenario. Om te bespreken of een aangepast object geschikt is voor uw specifieke gebruikssituatie, kunt u contact opnemen met uw Klanten succe Manager.

De volgende zijn goede voorbeelden van een aangepast object:

  • Een dierenkennel wil een overzicht bijhouden van de huisdieren die ze stallen, elk huisdier associëren met zijn eigenaar en notities en afspraken bijhouden met betrekking tot elk specifiek huisdier.
    • Zij maken een huisdierobject met de naam van het huisdier als primaire weergave-eigenschap en het type huisdier als secundaire eigenschap.
    • Ze bekijken en doorzoeken de huisdieren waarmee ze werken op een indexpagina, slaan weergaven op gebaseerd op het huisdiertype, associëren contactpersonen met een huisdier, en beheren activiteiten en afspraken binnen het record van een huisdier.
  • Een autodealer wil een database bijhouden van alle auto's die hij in zijn inventaris heeft of die hij heeft verkocht, en wil bijhouden welke aanvragen er zijn in verband met de verkoop van elke auto.
    • Zij maken een auto-object met model als primaire display-eigenschap.
    • Ze maken een aangepaste objectpijplijn aan om auto's te volgen in de fasen waarin ze zich bevinden, zoals nieuw in de inventaris, in het aankoopproces en verkocht.
    • Ze bekijken onderzoeksoproepen of e-mails die aan het record van elke auto zijn gekoppeld, en koppelen contacten en deals wanneer de auto wordt verkocht.

Hierna volgen voorbeelden waarbij het niet aan te bevelen is een aangepast object te maken:

  • Een school heeft een database met studenten, hun ouders en docenten. Ze willen aangepaste objecten maken voor ouders en leerkrachten om te helpen onderscheid te maken tussen de contacttypes.
    • Dit is geen goede use case omdat:
      • Een aangepast object mag geen bestaand CRM-object repliceren.
      • Een persoon kan zowel een ouder als een leerkracht zijn, wat zou resulteren in overlappende gegevens.
      • De school zou geen bulkmarketingmails naar de ouders en leraren kunnen sturen omdat dit geen contactpersonen zijn.
    • In plaats daarvan kunnen ze alle contacttypen opnemen in het object Contactpersonen, en een aangepaste eigenschap Type contact maken met de opties Student, Ouder en Leraar.
  • Een huisverbeteringsbedrijf gebruikt notities op HubSpot records om interne verzoeken te doen aan hun aannemers. Ze willen een Notes object aanmaken om alle verzoeken bij te houden.
    • Dit is geen goede use case omdat:
      • Aangepaste objecten zouden geen engagements mogen vervangen. Het voegt extra stappen toe in vergelijking met het taggen van gebruikers, de activiteiten van andere records zouden niet automatisch geassocieerd worden met notitierecords, en ze zouden geen gebruik kunnen maken van vooraf gebouwde activiteitenrapporten.
      • Informatie over één verbeteringsproject kan op meerdere plaatsen worden opgeslagen als gebruikers zowel het notitierecord als het geassocieerde contactrecord bijwerken. Dit kan leiden tot dubbele of tegenstrijdige gegevens.
    • In plaats daarvan kunnen ze notities blijven maken op standaard CRM objectrecords, deze associëren met andere gerelateerde records, en andere HubSpot-gebruikers hierop taggen. Ze kunnen ook de voorgedefinieerde activiteitenrapporten gebruiken om hun notitie-activiteit te volgen.

Maak een aangepast object

Als je een super admin bent, kun je een aangepast object maken in je HubSpot instellingen of via de API. Om een aangepast object aan te maken in HubSpot:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
  • Klik op de knop Maak een aangepast object . Als u al eerder een aangepast object hebt gemaakt, verschijnt rechts bovenaan de knop Aangepast object maken.
  • In het rechter paneel, stel uw aangepast object in:
    • Om de naam van uw aangepast object in te stellen:
      • Objectnaam (Enkelvoud): voer de enkelvoudige titel van uw aangepast object in (bijv. Huisdier).
      • Objectnaam (meervoud): voer de meervoudige titel van uw aangepast object in (bijv. Huisdier).
    • Om de primaire display-eigenschap van het object aan te maken:
      • Primaire weergave-eigenschap: voer een label in voor de eigenschap die gebruikt wordt om een record van uw object een naam te geven (bv. naam Huisdier voor Huisdieren). Deze eigenschap is vereist om een aangepast objectrecord te maken.
      • Type eigenschap: selecteer het type van uw primaire weergave-eigenschap, eenregelige tekst of Getal.
      • Klik op het bewerkingspotloodje onder het label om de interne naam van de eigenschap te bewerken, en klik dan op Opslaan om te bevestigen. De interne naam wordt gebruikt door integraties of API's, en kan niet worden gewijzigd zodra het object is gemaakt.
      • Selecteer het selectievakje om unieke waarden te vereisen voor de primaire weergave-eigenschap. Als u dit aanzet, kunnen gebruikers niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records (bijv. voor het object Orders, moet de primaire eigenschap Ordernummer unieke waarden vereisen).

define-custom-object-name-and-display-property

    • Om een secundaire eigenschap voor uw aangepaste object te maken:
      • Secundaire weergave-eigenschap: voer een label in voor de eigenschap die wordt weergegeven onder de primaire eigenschap op een record (bijv. Type huisdier en Telefoonnummer eigenaar voor Huisdieren). Secundaire eigenschappen zijn niet vereist om een aangepast objectrecord aan te maken.
      • Eigenschapstype: het type van uw secundaire weergave-eigenschap, eenregelige tekst of Getal.
      • Klik op het bewerkingspotloodje onder het label om de interne naam van de eigenschap te bewerken, klik daarna op Opslaan om te bevestigen. De interne naam wordt gebruikt door integraties of API's, en kan niet worden gewijzigd zodra het object is gemaakt.
    • Om een extra secundaire weergave-eigenschap toe te voegen, klikt u op + Eigenschap toevoegen.
    • Om een secundaire eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen naast de eigenschap.

define-custom-object-secondary-properties

  • Als u klaar bent, klikt u op Maken onderin het paneel.

Volgende stappen

Zodra u een aangepast object hebt gedefinieerd, kunt u het volgende doen in uw aangepaste objectinstellingen:

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.