Aangepaste objecten maken en bewerken

Als uw bedrijf een relatie of proces nodig heeft dat verder gaat dan de standaard CRM-objecten, kunt u een aangepast object maken. Gebruikers met superbeheerdersrechten in Enterprise-accounts kunnen een aangepast object definiëren in de aangepaste objectinstellingen of via de API.

Eenmaal gedefinieerd, kun je eigenschappen maken, pipelines beheren en de associaties tussen aangepaste objecten en andere objecten aanpassen. Je kunt aangepaste objecten ook gebruiken in andere HubSpot tools, zoals marketing e-mails, workflows en rapporten.

Let op: afhankelijk van je abonnement zijn er limieten aan het aantal aangepaste objecten en eigenschappen dat je mag hebben. Lees meer over je limieten in onze HubSpot Producten & Diensten catalogus.

Voordat u begint

Voordat u een aangepast object definieert, is het belangrijk om te evalueren of het de juiste optie is voor uw bedrijf en de kwaliteit van uw gegevens in HubSpot.

Enkele vragen die u moet overwegen voordat u uw eigen object creëert zijn:

• Kunt u een bestaand CRM object en zijn eigenschappen gebruiken om uw gegevens te organiseren in plaats van een aangepast object?
• Kunnen er overlappende of inconsistente gegevens zijn tussen uw aangepaste object en een bestaand object?
• Zijn er functies die uniek zijn voor bestaande objecten die u wilt gebruiken? Bijvoorbeeld, bulk marketing e-mails kunnen alleen worden verzonden naar contacten, niet naar andere objecten.
• Zijn er kant-en-klare rapporten gekoppeld aan bestaande objecten die u wilt gebruiken? Rapporten over dealattributie en verkoopprognoses zijn bijvoorbeeld rechtstreeks gekoppeld aan deals, niet aan andere objecten.

Om uw bestaande objectrelaties en gegevens te begrijpen, kunt u een overzicht van het gegevensmodel van uw account bekijken door te navigeren naar Rapporten > Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Voor meer advies over wanneer je een aangepast object moet maken, raadpleeg je deze les in de HubSpot Academy of neem je contact op met je Customer Success Manager.

Woordenlijst

Er zijn enkele termen en concepten waarmee u vertrouwd moet zijn voordat u een aangepast object maakt.

• Objectnaam: de titel van je aangepaste object. U wordt gevraagd een meervoudsnaam en een enkelvoudsnaam te definiëren. Bijvoorbeeld, Bedrijven is een meervoudige objectnaam, en Bedrijf is de enkelvoudige naam van het object.
• Primaire weergave-eigenschap: de eigenschap die wordt gebruikt om een record van uw object een naam te geven. Dit is de belangrijkste identificerende eigenschap voor uw object. Het verschijnt standaard als de eerste kolom op de objectindexpagina en linksboven op elke record. Bijvoorbeeld, Bedrijfsnaam is de primaire weergave-eigenschap voor bedrijven.

• Label: een eigenschapsnaam zoals deze verschijnt in uw HubSpot CRM, zoals op records of indexpagina's. De bedrijfseigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld het label. Eigendomslabels zijn aan verandering onderhevig, dus mogen niet worden gebruikt door integraties of API's.
• Interne naam: de interne waarde van een eigenschap die door integraties of API's wordt gebruikt. De interne waarde van de eigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld Naam. Interne namen kunnen niet veranderen, dus moeten ze door integraties en API's worden gebruikt om naar de eigenschap te verwijzen.

• Secundaire eigenschappen: aanvullende identificerende eigenschappen voor een object. Deze eigenschappen verschijnen op de profielkaart van een record onder de primaire weergave-eigenschap. Voor aangepaste objecten verschijnen ze ook als extra snelfilters op de indexpagina. Bijvoorbeeld, de secundaire eigenschappen voor Bedrijven zijn Bedrijfsdomeinnaam en Telefoonnummer, terwijl een aangepaste secundaire eigenschap voor Huisdieren Type huisdier zou kunnen zijn.

Voorbeelden

De onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op veelvoorkomende use cases om u te helpen begrijpen hoe een aangepast object de gegevens van een account kan beïnvloeden, maar ze zijn niet bedoeld als advies voor elk scenario. Neem contact op met uw Customer Success Manager om te bespreken of een aangepast object geschikt is voor uw specifieke gebruikssituatie .

De volgende zijn goede voorbeelden van een aangepast object:

• Een dierenkennel wil een overzicht houden van de huisdieren die ze onderbrengen, elk huisdier associëren met zijn eigenaar, en activiteiten met betrekking tot elk huisdier bijhouden. Ze maken een object Huisdier aan met Huisdiernaam als primaire weergave-eigenschap en Huisdiertype als secundaire eigenschap. Ze bekijken en doorzoeken de huisdieren waarmee ze werken op een indexpagina, slaan weergaven op gebaseerd op het huisdiertype, associëren contacten met een huisdier en beheren activiteiten en afspraken binnen het record van een huisdier.
• Een autohandelaar wil een database bijhouden van de auto's die hij momenteel in zijn voorraad heeft of die hij heeft verkocht, en de verkoopaanvragen voor elke auto bijhouden. Ze maken een object Cars met Model als primaire display eigenschap. Ze maken een aangepaste objectpijplijn om auto's te volgen naarmate ze veranderen van nieuw naar inventaris, in het aankoopproces en verkocht. Ze bekijken telefoontjes of e-mails die voor elke auto zijn geregistreerd, en koppelen contacten en deals aan de verkoop van de auto.

Hieronder volgen voorbeelden waarbij het niet raadzaam is een aangepast object te maken:

• Een school heeft een database met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ze willen aangepaste objecten maken voor Ouders en Leraren om onderscheid te maken tussen de contacttypes. Dit is geen goede use case omdat een aangepast object geen bestaand CRM-object mag repliceren. Een persoon kan zowel ouder als leraar zijn, wat tot overlappende gegevens zou leiden. Bovendien zou de school geen bulk e-mails kunnen sturen naar de ouders en leraren, omdat dat geen contactpersonen zijn. In plaats daarvan zouden ze alle contacttypes kunnen opnemen in het object Contacten, en een aangepaste eigenschap Contacttype maken met de opties Student, Ouder en Leraar.
• Een huisverbeteringsbedrijf gebruikt notities op HubSpot-records om interne verzoeken te doen aan hun aannemers. Ze willen een Notes-object maken om alle verzoeken bij te houden. Dit is geen goed gebruik omdat aangepaste objecten geen activiteiten mogen vervangen. Dit voegt extra stappen toe in vergelijking met het taggen van gebruikers, de activiteiten van andere records zouden niet automatisch gekoppeld kunnen worden aan de aangepaste notities records, en ze zouden geen gebruik kunnen maken van vooraf gemaakte activiteitenrapporten. Bovendien zou informatie over één project op meerdere plaatsen kunnen worden opgeslagen als gebruikers zowel de aangepaste notitie-record als een andere geassocieerde record bijwerken, wat zou kunnen leiden tot dubbele of tegenstrijdige gegevens. In plaats daarvan konden ze notities maken op records, deze associëren met andere records, HubSpot gebruikers erop taggen en vooraf gemaakte rapporten gebruiken om de activiteit van de notities bij te houden.

Een aangepast object maken

Als je een superbeheerder bent, kun je een aangepast object maken in je HubSpot-instellingen of via de API. Om een aangepast object te maken in HubSpot:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Als dit uw eerste aangepaste object is, klikt u op Aangepast object maken in het midden van de pagina. Als u een extra aangepast object maakt, klikt u rechtsboven op Aangepast object maken.
• Stel in het rechter paneel uw aangepaste object in:
  • Om de naam van uw aangepaste object in te stellen:
    • Objectnaam (enkelvoud): voer de titel in enkelvoud in voor uw aangepaste object (bijv. Huisdier).
    • Objectnaam (meervoud): voer de meervoudige titel van uw aangepaste object in (bijv. Huisdier).

• • Om de primaire weergave-eigenschap van het object te maken:
    • Primaire weergave-eigenschap: voer een label in voor de eigenschap die wordt gebruikt om een record van uw object een naam te geven (bv. Huisdiernaam voor Huisdieren). Deze eigenschap is nodig om een aangepast objectrecord te maken.
    • Eigenschapstype: selecteer het type van uw primaire weergave-eigenschap, ofwel Enkelvoudige tekst of Getal.

• • • Klik op het bewerkingspotlood onder het label om de interne naam van de eigenschap te bewerken, en klik op Opslaan om te bevestigen. De interne naam wordt gebruikt door integraties of API's, en kan niet worden bewerkt als het object eenmaal is aangemaakt.
    • Schakel het selectievakje in om unieke waarden voor de primaire weergave-eigenschap te vereisen. Als dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records (bijv. voor het object Bestellingen moet de primaire eigenschap Bestelnummer unieke waarden vereisen).

• • Zo maakt u een secundaire eigenschap voor uw aangepaste object:
    • Secundaire weergave-eigenschap: voer een label in voor de eigenschap die onder de primaire eigenschap op een record wordt weergegeven (bv. Type huisdier en Telefoonnummer eigenaar voor Huisdieren). Secundaire eigenschappen zijn niet nodig om een aangepast objectrecord te maken.
    • Type eigenschap: het type van uw secundaire weergave-eigenschap, ofwel Enkelvoudige tekst of Getal.
    • Klik op het bewerkingspotlood onder het label om de interne naam van de eigenschap te bewerken en klik vervolgens op Opslaan om te bevestigen. De interne naam wordt gebruikt door integraties of API's, en kan niet worden bewerkt als het object eenmaal is gemaakt.

• • Om een extra secundaire weergave-eigenschap toe te voegen, klikt u op + Eigenschap toevoegen. Dit verschijnt alleen als u een label en eigenschapstype hebt ingesteld voor uw eerste secundaire eigenschap.
  • Om een bestaande secundaire eigenschap te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram naast de eigenschap.

• Als u klaar bent, klikt u op Maken onderaan het paneel.

Zodra u een aangepast object hebt gedefinieerd, kunt u het volgende doen in uw aangepaste objectinstellingen:

• Maak en bewerk eigenschappen voor uw aangepaste object, inclusief het instellen welke eigenschappen verschijnen bij het handmatig aanmaken van nieuwe aangepaste objectrecords.
• Maak associatielabels om de associaties van uw aangepaste object met andere objecten te definiëren.
• Maak en beheer aangepaste objectpijplijnen om stadia te gebruiken die de processen van uw aangepaste object volgen.
• Maak aangepaste objectrecords.
  
• Pas de eigenschappen aan die verschijnen in de zijbalken, associatiekaarten en bordkaarten van uw aangepaste objectrecords .
• Bekijk hoe uw aangepaste object past in het gegevensmodel van uw account door te navigeren naar Rapporten > Gegevensbeheer > Gegevensmodel.

Een aangepast object bewerken of verwijderen

Zodra je een aangepast object hebt gemaakt, kunnen gebruikers met superbeheerdersrechten de naam en eigenschappen ervan bewerken, of het object verwijderen uit het HubSpot-account. U kunt aangepaste objecten bewerken en verwijderen in uw aangepaste objectinstellingen of via de API. Om te bewerken of te verwijderen in uw instellingen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Als u meerdere aangepaste objecten hebt, selecteert u het object dat u wilt bewerken of verwijderen.
• Klik op het tabblad Instellingen op het vervolgkeuzemenu Acties en kies vervolgens uit het volgende:

• • Zie waar het object wordt gebruikt: klik om een toolgroep uit te vouwen en te zien waar in HubSpot het object momenteel wordt gebruikt. Klik op de naam van een object om naar de tool te navigeren.
  • Aangepast object bewerken: bewerk de naam van het object in enkelvoud en meervoud. Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen. U kunt de interne naam van het object niet bewerken. Om de primaire of secundaire weergave-eigenschappen te bewerken, klikt u op Eigenschappenlabel bewerken om naar uw eigenschappen te navigeren .
  • Aangepast object verwijderen: selecteer in het dialoogvenster het selectievakje om te bevestigen dat u een verwijderd aangepast object niet kunt herstellen en klik vervolgens op Object verwijderen om te bevestigen. U kunt geen aangepast object verwijderen dat momenteel door andere hulpmiddelen wordt gebruikt, dus u moet de verwijzingen naar het object uit die hulpmiddelen verwijderen voordat u het verwijdert.