Werken met records in de HubSpot mobiele app

Records aanmaken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

U kunt in de mobiele app nieuwe records aanmaken en bestaande records bewerken of verwijderen. Zonder internet- of dataverbinding kunnen in de mobiele app geen records worden aangemaakt, bewerkt of bekeken.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar uw dossiers:

  • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: in de iOS-app tikt u op Menu, tik in de linkerzijbalk op Contacten en vervolgens op het tabblad Bedrijven . In de Android-app tikt u op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linker zijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op het zoekpictogram om uw records te doorzoeken.

• Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op het vervolgkeuzemenuAlle [records] en selecteert u een weergave. Voor contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords in de mobiele Android-app tikt u op een tabblad om naar die weergave te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, klikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u vervolgens de weergaven die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
• Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het menu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap waarop u wilt sorteren. U kunt het menu Sorteren op dropdown gebruiken voor contact-, bedrijfs- en ticketrecords op elk apparaat, en voor dealrecords op Android-apparaten. Op Android tikt u nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te veranderen van oplopend naar aflopend.
• In de mobiele Android app, om contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords te filteren op basis van bepaalde eigenschappen:
  • Tik op een eigenschap dropdown menu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Maak datum, Laatste activiteit datum, of Sluit datum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
  • Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het keuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.

• Voor deal- en ticketrecords, om een andere pijplijn te bekijken,tikt u op Pijplijn en selecteert u vervolgens de pijplijn die u wilt bekijken.
• Standaard worden deals getoond in bordweergave en tickets in lijstweergave. In de mobiele Android-app kunt u schakelen tussen bord- en lijstweergave voor deals en tickets:
  • In de bordweergave kunt u vegen om de records in elke fase/status te bekijken. Tik rechtsboven op het lijstpictogram om de lijstweergave te openen.
  • In de lijstweergave kunt u een lijst van alle records in de pijplijn bekijken. Tik rechtsboven op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan.

Let op: in de iOS mobiele app worden deals alleen weergegeven in de board view, die tot 10.000 deals per view kan tonen. Voor opgeslagen weergaven die meer dan 10.000 deals bevatten, kunt u een discrepantie opmerken in het totale aantal deals per fase bij het bekijken op desktop vergeleken met de mobiele iOS app.

• Omeen nieuwe record toe te voegen, tikt u op het + plus-pictogram onderaan het scherm. Voor contacten kunt u contacten van uw apparaat importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. Voer de vereiste eigenschappen in en tik vervolgens rechtsboven op Opslaan.

• Om een individuele record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van de record.
• Om het stadium van een deal of de status van een ticket te bewerken, tikt u op [Stadium/Status] onder de naam van het record en vervolgens op het [stadium/status] waarnaar u het record wilt verplaatsen.
• Tik op het tabbladOver om de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken:

Let op: als u aangepaste secties voor uw dossier hebt gemaakt, verschijnen deze niet in de mobiele app voor iOS, maar wel in de mobiele app voor Android.

• • Op een Android-toestel kunt u op een eigenschaptikken om de waarde ervan te bewerken. Typ om een waarde in te voeren of selecteer bij eigenschappen van het selectietype een optie.
  • Om andere eigenschappen te bewerken, tikt u op Bewerken naast Over deze [record].

Screenshot van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om een specifieke woning te zoeken, of tik op een vastgoedgroep om alle eigenschappen van de groep te bekijken.
    • Om de waarde van de eigenschap te bewerken, tikt u op de eigenschap en typt u vervolgens om een waarde in te voeren, of selecteert u een optie.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschap en vervolgens op de X rechts daarvan.
    • Als u klaar bent, tikt u rechtsbovenop Opslaan.

• Om een record te verwijderen, tikt u op het tabblad Over en vervolgens op Bewerken naast Over dit [record]. Tik onderaan op Verwijderen. In het pop-upvenster tikt u op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Op iOS zijn aangepaste objectrecords die gekoppeld zijn aan uw contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords alleen zichtbaar.

Om records te associëren of bestaande associaties te verwijderen:

• Navigeer naar uw dossiers:

• • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: in de iOS-app tikt u op Menu, tik in de linkerzijbalk op Contacten en vervolgens op het tabblad Bedrijven . In de Android-app tikt u op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linker zijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op de naam van de record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Associaties.

• Tik op de naam van een geassocieerde record om het record te bekijken.

Screenshot van iOS app

• Om een nieuwe record te koppelen, tikt u op Toevoegen [objecten].
  • Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuwe record te maken om te associëren.
  • Zoek of scroll en tik op de selectievakjes naast de bestaande records waaraan u uw record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een bestaande associatie te bewerken, tikt u op het verticaleMenu-menupictogram.
  • Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
  • Maak primair (alleen Bedrijven): selecteer om deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer om een andere bedrijfsvereniging als primair in te stellen. Tik in het scherm Wijzig primair op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf wordt nog steeds aan de record gekoppeld, maar is niet langer primair.

• • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie uit het record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die u verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

U kunt ook activiteiten toevoegen of bekijken binnen de activiteitentijdlijn van elke record.

• Navigeer naar uw dossiers:

• • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: in de iOS-app tikt u op Menu, tik in de linkerzijbalk op Contacten en vervolgens op het tabblad Bedrijven . In de Android-app tikt u op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linker zijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op de naam van het record.
• Begin bovenaan de contact-, bedrijfs- en dealrecords een gesprek, sms of e-mail:
  • Tikin contact- en bedrijfsrecords op B ellen om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tikin contactpersonen op e-mail E-mail of bubbeltekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • In deal- en ticketrecords in de Android app, tikt u op Bellen om een contactpersoon te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

Screenshot van Android app

• Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen, tikt u op het keuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald activiteitstype wordt opgenomen in de tijdlijn als er rechts een succesvinkje staat. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed. De activiteiten die u selecteert om te verschijnen op de tijdlijn van een record zijn van toepassing op alle records van dat object.
• Bovenaan de activiteitentijdlijn tikt u op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen. U kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op uw apparaat, of een resultaat en type activiteit instellen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitsdetails toe te voegen.
• Om een activiteit te verwijderen of te delen, tikt u in de tijdlijn van de activiteit op het verticaleMenu-menupictogram rechtsboven de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.
• Tik op een activiteit om de details, associaties en opmerkingen te bekijken.

• • Op iOS zijn bestaande activiteiten op records alleen leesbaar en kunnen dus niet worden bewerkt. U kunt een opmerking toevoegen of de activiteit verwijderen:
    
    • Omcommentaar te gevenop een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u opCommentaar toevoegen onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker noemen door@ te typen en zijnnaam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.
      
    • Om de activiteit te verwijderen, tiktu rechtsbovenop Verwijderen om de activiteit te verwijderen. Tik in het dialoogvenster op Ja om te bevestigen.
    • Tik op Sluiten linksboven in de details om de activiteit te sluiten.

• • Op Android:

Screenshot van Android app

• • • Tik op Bewerken rechtsboven om de details van de activiteit te bewerken.
    • Omcommentaar te gevenop een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u opCommentaar toevoegen onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker noemen door@ te typen en zijnnaam te zoeken.
    • Om de opmerkingen bij een notitie, gesprek, e-mail of vergadering te bekijken, tikt u op de activiteit en opBekijk opmerkingen.

• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik in het record op het tabblad Over en selecteer vervolgens een van de volgende eigenschappen om de actie te voltooien:
  • Tik op de eigenschapMobiel telefoonnummer of Telefoonnummer om een oproep naar dat nummer te starten. U kunt via deze eigenschappen een uitgaande oproep naar een contactpersoon of bedrijf starten zonder internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap E-mail om een nieuwe gevolgde e-mail te versturen.
  • Tik op de eigenschapWebsite URL om die webpagina te openen.
  • Tik op de eigenschapStraatadres om Apple Maps of Google Maps te doorzoeken op dat adres.
• Om citaten te bekijken, te delen of te verwijderen :
  • Tik op het tabblad Citaten.
  • Tik op een offerte om meer details te bekijken.
  • Tik op het verticaleMenu-menupictogram om een deelbare link te kopiëren, te downloaden, op te roepen of te verwijderen.
• U kunt ook bijlagen bij recordactiviteiten bekijken.
  • Tik in de Android app op het tabblad Bijlagen.
  • In de iOS-app tikt u op het pictogram voor bijlagen bij een activiteit om de bijlagen te bekijken.