Werken met records in de HubSpot mobiele app

Records aanmaken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

U kunt in de mobiele app nieuwe records aanmaken, maar ook bestaande records bewerken of verwijderen. Records kunnen niet worden aangemaakt, bewerkt of bekeken in de mobiele app zonder een internet- of gegevensverbinding.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar je dossiers:

  • In de iOS-app:
    • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk.
    • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk. Tik op het tabblad Bedrijven .
    • Aanbiedingen: tik op Menu, tik vervolgens op Aanbiedingen in de linkerzijbalk.
    • Tickets: tik op Menu, tik vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
    • Aangepaste objecten: aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.
  • In de Android app:

• • • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

    • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

    • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

    • Tickets: Tik op Meer in het onderste navigatiemenu en vervolgens op Tickets.

    • Aangepaste objecten: tik op Meer in het navigatiemenu onderaan en vervolgens op Aangepaste objecten.

• Tik op de zoekfunctie zoekicoon op om uw records te doorzoeken. U kunt ook een bestaande opgeslagen weergave selecteren die u op het bureaublad hebt gemaakt, of sorteren op bepaalde eigenschappen om te filteren welke records verschijnen:

• • Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op het Alle [records] vervolgkeuzemenu en selecteert u een bekijken.

Let op: standaard worden deals alleen weergegeven in de bordweergave in de mobiele app. Inde mobiele app iOS kan het deals-bord tot 10.000 deals per weergave tonen. Voor opgeslagen weergaven die meer dan 10.000 deals bevatten, kunt u een verschil opmerken in het totale aantal deals per fase bij het bekijken op desktop in vergelijking met de iOS mobiele app.

• • Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het Gesorteerd op vervolgkeuzemenu en selecteert u een eigendom om op te sorteren. U kunt het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op gebruiken voor contact- en bedrijfsrecords op elk apparaat, en voor ticketrecords op Android-apparaten.
  • Voor deal- en ticketrecords tikt u linksboven op Pijplijn en selecteert u vervolgens de pijplijn die u wilt bekijken. Ticketpijplijnen worden alleen ondersteund in de mobiele Android-app.

Schermafbeelding van Android app

• Naar eeneen nieuw record:
  • Op iOS, tik op het + plus-pictogram onderaan het scherm om een nieuw record toe te voegen. Voor contacten kunt u contacten importeren vanaf uw apparaat, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen.
  • Op Android tikt u rechtsonderop hetobjectpictogram [contacten bedrijven tickets deals ] . Voor contacten kunt u contacten van uw toestel importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen .Om een aangepaste objectrecord te maken, navigeert u naar een andere record, tikt u op het tabblad Associaties en vervolgens op Voeg [objecten] toe.
  • Voer de gewenste eigenschappen in, tik dan op opslaan in de rechterbovenhoek.

• Om een individuele record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van de record.
• Om het stadium van een deal of de status van een ticket te bewerken, tikt u op [Stadium/Status] onder de naam van het record en vervolgens op het [stadium/status] waarnaar u het record wilt verplaatsen.
• Tap de Over tabbladom de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken:

Let op: als je aangepaste secties hebt gemaakt voor je record, zullen deze niet verschijnen in de iOS mobiele app, maar wel in de Android mobiele app.

• • Op een Android-toestel kunt u op een eigenschap om de waarde ervan te bewerken.
  • Om alle eigenschappen te bewerken, tikt u op bewerken naast Over deze [record].

Schermafbeelding van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of tik op een vastgoedgroep om alle eigenschappen van de groep te bekijken.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschapen klikt u vervolgens op de X aan de rechterkant.
    • Als u klaar bent, tikt u op opslaan in de rechterbovenhoek.

Schermafbeelding van iOS app

• Om een record te verwijderen, tikt u op de knop Over tabblad en tikt vervolgens op bewerken naast Over dit [record]. Op onderaan, tikt u op verwijderen. Tik in het pop-upvenster op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Op iOS zijn aangepaste objectrecords die gekoppeld zijn aan uw contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords alleen zichtbaar.

Om records te associëren of bestaande associaties te verwijderen:

• Navigeer naar je dossiers:

• • In de iOS-app:
    • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk.
    • Bedrijven: tik op Menu , tik vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk. Tik op het tabblad Bedrijven .
    • Aanbiedingen: tik op Menu, tik vervolgens op Aanbiedingen in de linkerzijbalk.
    • Tickets: tik op Menu, tik vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.

• • • Aangepaste objecten: aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.
  • In de Android app:

• • • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

    • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

    • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

    • Tickets: Tik op Meer in het onderste navigatiemenu en vervolgens op Tickets.

    • Aangepaste objecten: tik op Meer in het navigatiemenu onderaan en vervolgens op Aangepaste objecten.

• Tik op de naam van het record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Verenigingen.

• Tik op de naam van een gekoppeld record om het record te bekijken.

Schermafbeelding van iOS app

• Om een nieuw record te koppelen, tikt u op Toevoegen [objecten].
  • Tik bovenaan op Nieuwe [record] aanmaken om een nieuwe record aan te maken om te koppelen.
  • Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast de bestaande records waaraan u uw record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het verticale menupictogramMenu.
  • Verenigingslabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om verenigingslabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten op desktop worden ingesteld voordat ze op mobiel kunnen worden toegevoegd of verwijderd.
  • Primair maken (alleen Bedrijven): selecteer om deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primairwijzigen (alleen bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsassociatie als primair in te stellen . Tik in het scherm Primair wijzigen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf wordt nog steeds aan het record gekoppeld, maar is niet langer primair.

• • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie uit het record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die u verwijdert een primair bedrijf is, kiest u een nieuw primair bedrijf.

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

U kunt ook activiteiten toevoegen of bekijken in de activiteitentijdlijn van elk record. Activiteiten die door uw gekoppelde Marketplace-apps zijn gemaakt, worden niet weergegeven in de tijdlijn van de mobiele app. Ontdek hoe u deze activiteiten in de desktop-app kunt bekijken.

• Navigeer naar je dossiers:

• • In de iOS app:

• • • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk.
    • Bedrijven: tik op Menu , tik vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk. Tik op het tabblad Bedrijven .
    • Aanbiedingen: tik op Menu en vervolgens op Aanbiedingen in de linkerzijbalk.
    • Tickets: tik op Menu, tik vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.

• • • Aangepaste objecten: aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.
  • In de Android app:

• • • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

    • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

    • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

    • Tickets: Tik op Meer in het onderste navigatiemenu en vervolgens op Tickets.

    • Aangepaste objecten: tik op Meer in het navigatiemenu onderaan en vervolgens op Aangepaste objecten.

• Tik op de naam van het record.
• Bovenaan contact-, bedrijfs- en transactierecords, start een gesprek, sms of e-mail:
  • In contact- en bedrijfsrecords, tik op bellen Bellen om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tik op contactpersonen op e-mail e-mail of bel tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • Op deal- en ticketrecords in de Android app, tikt u op bellen Bellen naar om een contactpersoon te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

Schermafbeelding van Android app

• Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald activiteitstype zal in de tijdlijn worden opgenomen als er rechts een succesvinkje staat. Als u klaar bent, tikt u op Gereed in de rechterbovenhoek. De activiteiten die u selecteert om op de tijdlijn van een record te verschijnen , zijn van toepassing op alle records van dat object.

• Bovenaan de tijdlijn van activiteiten tikt u op de pictogrammen om een notitie, activiteit of taak aan een record toe te voegen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitsdetails toe te voegen, bijlagen toe te voegen door een foto op uw apparaat te maken, of een resultaat en type van de activiteit in te stellen.

• Tik op een bestaande activiteit om de details te bekijken.

• • Op iOS:
    • Tik op Sluiten in de linkerbovenhoek van de details om de activiteit te sluiten.
    • Om de activiteit te verwijderen, tikt u op Verwijderen in de rechterbovenhoek om de activiteit te verwijderen. In het dialoogvenster tikt u op Ja om te bevestigen.

Let op: op een iOS-apparaat zijn bestaande activiteiten op records alleen leesbaar.

• • Op Android:

Schermafbeelding van Android app

• • • Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek om de details van de activiteit te bewerken.
    • Als u een opmerking wilt maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op de activiteit en tikt u op Voeg een opmerking toe onder aan het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker noemen door te typen@en hun naam te zoeken.
    • Als u de opmerkingen bij een notitie, gesprek, e-mail of vergadering wilt bekijken, tikt u op de activiteit en tikt u op Opmerkingen weergeven.
• Om een activiteit in de Android app te verwijderen of te delen, tikt u op het verticaleMenu menupictogram op de activiteit in de tijdlijn van de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.
• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik op het record op het tabblad Info en selecteer vervolgens een van de volgende eigenschappenom de actie te voltooien:
  • Tik op de Mobiel telefoonnummer of Telefoonnummer eigenschap om een oproep naar dat nummer te starten. U kunt een uitgaand gesprek starten naar een contactpersoon of bedrijf via deze eigenschappen zonder een internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap E-mail om een nieuwe getraceerde e-mail te verzenden.
  • Tik op de Website URL eigenschap om die webpagina te openen.
  • Tik op het Adres eigenschap om Apple Maps of Google Maps te zoeken voor dat adres.
• Om citaten te bekijken, te delen of te verwijderen :
  • Tik op het tabblad Citaten.
  • Tik op een offerte om meer details te bekijken.
  • Tik op het verticaleMenu menupictogram om een deelbare link te kopiëren, te downloaden, op te roepen of het citaat te verwijderen.
• In de Android-app kunt u ook bijlagen bekijken die in recordactiviteiten zijn opgenomen.

• • Om bijlagen te bekijken, tikt u op het tabblad Bijlagen.
  • Knijp en zoom op het scherm van uw toestel om een voorbeeld van een bijlage te bekijken.
  • Tik op een bijlage om meer details te bekijken.
  • Tik op het verticale menupictogramMenu om een deelbare koppeling te kopiëren, naar de activiteit te navigeren waaraan de bijlage is gekoppeld, of de bijlage te verwijderen.