Records bekijken en bewerken in de HubSpot mobiele app

Records maken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

Je kunt nieuwe records maken in de mobiele app en bestaande records bewerken of verwijderen. Je kunt geen records maken, bewerken of bekijken in de mobiele app zonder internet- of dataverbinding.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar je records:

  • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk. Om een aangepaste objectrecord te maken, navigeer je naar een gekoppelde record.

• Tik op het search zoekpictogram om uw records te doorzoeken.

• Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op een tabblad om naar dat overzicht te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, klikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u de weergaven die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
• Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap om op te sorteren. Tik nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend, of tik op Bekijk alle [object] eigenschappen om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren. Tik op Toepassen.
• In de mobiele Android app, om records te filteren op basis van bepaalde waarden van eigenschappen:
  • Tik op een eigenschap dropdown menu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit datum, of Sluitdatum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
  • Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het keuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.
• Om een andere pijplijn voor deal-, ticket- en aangepaste objectrecords te bekijken, tikt u op Pijplijn en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken.
• Om te schakelen tussen bord- en lijstweergave voor deals, tickets en aangepaste objecten, tikt u op het lijstpictogram om naar de lijstweergave te gaan, of tikt u op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan. In lijstweergave kunt u een lijst van alle records in de pijplijn bekijken. In de bordweergave kunt u vegen om de records in elke fase/status te bekijken.
• Om een nieuwe record toe te voegen, tikt u op het plus-pictogram onder aan het scherm. Voor contactpersonen kunt u contactpersonen van uw apparaat importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. Voer de vereiste eigenschappen in en tik vervolgens rechtsboven op Opslaan.

• Om een individuele record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van de record.
• Om het stadium van een deal of de status van een ticket te bewerken, tik je op [Stadium/Status] onder de naam van het record en vervolgens op het [stadium/status] waarnaar je het record wilt verplaatsen.
• Tik op het tabblad Info om de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken:

Let op: als je aangepaste secties voor je record hebt gemaakt, verschijnen deze niet in de mobiele app iOS, maar wel in de mobiele app Android.

• • Op een Android-apparaat kunt u op een eigenschap tikken om de waarde ervan te bewerken. Typ om een waarde in te voeren of selecteer een optie voor eigenschappen van het select-type.
  • Om andere eigenschappen te bewerken, tikt u op Bewerken naast Over deze [record].

Schermafbeelding van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of tik op een eigenschapgroep om alle eigenschappen van de groep weer te geven.
    • Om de waarde van de eigenschap te bewerken, tikt u op de eigenschap en typt u vervolgens om een waarde in te voeren, of selecteert u een optie.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschap en vervolgens op de X aan de rechterkant.
    • Als je klaar bent, tik je rechtsboven op Opslaan.

• Om een record te verwijderen, tikt u op de tab Over en vervolgens op Bewerken naast Over deze [record]. Tik onderaan op Verwijderen. In het pop-upvenster tikt u op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app.

Let op: de mobiele app kan maximaal 99 koppelingen van een record weergeven. Als een record meer dan 99 koppelingen heeft, worden extra gekoppelde records niet weergegeven en verschijnen ze niet in de zoekresultaten.

Om records te koppelen of bestaande koppelingen te verwijderen:

• Navigeer naar je records:

• • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linkerzijbalk.

• Tik op de naam van de record waarvoor je associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Associaties.

• Tik op de naam van een gekoppelde record om de bijbehorende record te bekijken.

Screenshot van iOS app

• Om een nieuwe record te koppelen, tikt u op Toevoegen [objecten].
  • Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuw record te maken om te koppelen.
  • Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast bestaande records waarmee je je record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het verticalMenu menupictogram.
  • Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
  • Maak primair (alleen Bedrijven): selecteer deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsassociatie als primair in te stellen . Tik in het scherm Primair wijzigen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan de record, maar is niet langer primair.

• • Koppeling verwijderen: selecteer deze om de koppeling van de record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

Je kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de activiteitentijdlijn van elk record.

• Navigeer naar uw dossiers:

• • Contactpersonen : tik op Menu en vervolgens op Contactpersonen in de linkerzijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linkerzijbalk.

• Tik op de naam van het record.
• Bovenaan records van contactpersonen, bedrijven en deals kun je een gesprek, sms of e-mail starten:
  • Tik in contact- en bedrijfsrecords op calling Bellen om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tik in contactrecords op email E-mail of bubble Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • In deal- en ticketrecords in de Android app, tikt u op calling Bellen om een contact te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

Schermafbeelding van Android app

• Om te filteren welke activiteiten op de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een bepaald type activiteit te selecteren of te wissen. Een bepaald type activiteit wordt opgenomen in de tijdlijn als er aan de rechterkant een success vinkje staat. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die je selecteert om op de tijdlijn van een record te verschijnen , zijn van toepassing op alle records van dat object.
• Bovenaan de activiteitentijdlijn tik je op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen. Je kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op je apparaat, of een resultaat en type activiteit instellen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitdetails toe te voegen.
• Tik op een activiteit om de activiteit te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.
  • Om de activiteit te bewerken, tikt u rechtsboven op Bewerken. Breng uw wijzigingen aan en tik op Opslaan.
  • Om een opmerking te maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Voeg een opmerking toe onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker vermelden door @ te typen en zijn naam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.

Let op: je kunt geen bijlagen van activiteiten bewerken in de mobiele app.

Schermafbeelding van Android app

• Om een activiteit te verwijderen of te delen, tikt u in de tijdlijn van de activiteit op het menupictogram verticalMenu rechtsboven de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.

GIF van iOS app

• Om citaten op deals te bekijken, te delen, op te roepen of te verwijderen:
  • Navigeer naar de deal en tik op het tabblad Offertes.
  • Tik op een citaat om een voorbeeld te zien.
    • Als u op een conceptofferte tikt, wordt u gevraagd om de offerte vanaf uw bureaublad te bewerken.
  • Tik op het verticalMenu menupictogram om PDF te downloaden, link te kopiëren, te delen, op te roepen, regelitems te bekijken of te verwijderen.
    • Als u op een conceptofferte tikt, kunt u regelitems verwijderen of bekijken.
• Om regelitems op deals te bekijken, tikt u op het tabblad Regelitems.
  • Om een nieuw regelitem toe te voegen, tik je op + Regelitem toevoegen. Selecteer de producten en klik op Volgende. Voer een hoeveelheid in en tik op Opslaan.
  • Om meer details over een bestaand lijnitem te bekijken, tik je op het lijnitem.

• • Om de producthoeveelheid voor een regelitem te wijzigen, tikt u op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Hoeveelheid bewerken. Bewerk de hoeveelheid en tik op Opslaan.
  • Om een regelitem te verwijderen, tikt u op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Verwijderen. Tik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

• Bijlagen bij recordactiviteiten bekijken.
  • Tik in de Android app op de tab Bijlagen.
  • Tik in de iOS-app op het pictogram attach attachments op een activiteit om de bijlagen te bekijken.

• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik in de record op het tabblad Info en selecteer een van de volgende eigenschappen om de actie te voltooien:
  • Tik op de eigenschap Mobiel telefoonnummer of Telefoonnummer om een gesprek naar dat nummer te starten. U kunt een uitgaande oproep naar een contactpersoon of bedrijf starten via deze eigenschappen zonder internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap E-mail om een nieuwe gevolgde e-mail te versturen.
  • Tik op de eigenschap Website URL om die webpagina te openen.
  • Tik op de eigenschap Straatadres om Apple Maps of Google Maps te doorzoeken voor dat adres.