Records bekijken en bewerken in de Hubspot mobiele app

Records maken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

U kunt nieuwe records aanmaken in de mobiele app en bestaande records bewerken of verwijderen. Records kunnen niet worden aangemaakt, bewerkt of bekeken in de mobiele app zonder internet- of gegevensverbinding.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar je records:

  • Contactpersonen: tik op Menu en vervolgens op Contactpersonen in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepast objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk.

• Tik op het search zoekpictogram om uw records te doorzoeken.

• Om te filteren op een van je bestaande opgeslagen weergaven, tik je op een tabblad om naar dat overzicht te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, klikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u de weergaven die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
• Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap om op te sorteren. Tik nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend, of tik op Bekijk alle [object] eigenschappen om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren. Tik op Toepassen.
• In de mobiele Android app, om records te filteren op basis van bepaalde waarden van eigenschappen:
  • Tik op een eigenschap vervolgkeuzemenu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit datum, of Sluitingsdatum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
  • Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het vervolgkeuzemenu voor de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.
• Om een andere pijplijn voor deal-, ticket- en aangepaste objectrecords te bekijken, tik je op Pijplijn en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken.
• Om te schakelen tussen bordweergave en lijstweergave voor deals, tickets en aangepaste objecten, tikt u op het lijstpictogram om de lijstweergave te openen of tikt u op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan. In lijstweergave kunt u een lijst met alle records in de pijplijn bekijken. In bordweergave kunt u vegen om de records in elke fase/status te bekijken.
• Om een nieuw record toe te voegen, tikt u op het plus-pictogram onder aan het scherm. Voor contactpersonen kunt u contactpersonen importeren vanaf uw apparaat, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. Voer de vereiste eigenschappen in en tik rechtsboven op Opslaan.

• Om een individueel record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van het record.
• Om de fase van een deal of de status van een ticket te bewerken, tikt u op [Stage/Status] onder de naam van het record en vervolgens op de [stage/status] waarnaar u het record wilt verplaatsen.
• Tik op het tabblad Info om de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken:

• • Op een Android-apparaat kunt u op een eigenschap tikken om de waarde te bewerken. Typ om een waarde in te voeren of selecteer een optie voor eigenschappen van het selectietype.
  • Om andere eigenschappen te bewerken, tikt u op Bewerken naast Over deze [record].

Schermafbeelding van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om een specifieke eigenschap te zoeken of tik op een groep eigenschappen om alle eigenschappen van de groep weer te geven.
    • Om de waarde van de eigenschap te bewerken, tikt u op de eigenschap en typt u vervolgens om een waarde in te voeren of selecteert u een optie.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschap en vervolgens op de X aan de rechterkant.
    • Als je klaar bent, tik je rechtsboven op Opslaan.

• Om een record te verwijderen, tikt u op de tab Over en vervolgens op Bewerken naast Over dit [record]. Tik onderaan op Verwijderen. Tik in het pop-upvenster op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

Je kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app.

Let op: de mobiele app kan maximaal 99 koppelingen van een record weergeven. Als een record meer dan 99 koppelingen heeft, worden extra gekoppelde records niet weergegeven en verschijnen ze niet in de zoekresultaten.

Records koppelen of bestaande koppelingen verwijderen:

• Navigeer naar je records:

• • Contactpersonen: tik op Menu en vervolgens op Contactpersonen in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepast objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk.

• Tik op de naam van het record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Associaties.

• Tik op de naam van een gekoppeld record om het record te bekijken.

Schermafbeelding van iOS app

• Om een nieuw record te koppelen, tikt u op Add [objecten].
  • Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuw record te maken dat u wilt koppelen.
  • Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast bestaande records waarmee u uw record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het verticalMenu menupictogram.
  • Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
  • Primair maken (alleen Bedrijven): selecteer deze optie om de associatie met dit bedrijf primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsvereniging als primair in te stellen . Tik in het scherm Primair wijzigen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan het record, maar is niet langer primair.

• • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie uit het record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

U kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de tijdlijn van activiteiten van elk record.

• Navigeer naar je records:

• • Contactpersonen: tik op Menu en vervolgens op Contactpersonen in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepast objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk.

• Tik op de naam van het record.
• Bovenaan de contactpersoonrecords, bedrijfsrecords en dealrecords kunt u bellen, sms'en of e-mailen:
  • Tik in contactpersonen- en bedrijfsrecords op calling Call om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tik in contactpersoonrecords op email E-mail of bubble Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • Tik in deal- en ticketrecords in de Android app op calling Call om een contactpersoon te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

Schermafbeelding van Android-app

• Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald type activiteit wordt opgenomen in de tijdlijn als er aan de rechterkant een success vinkje staat. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die je selecteert om op de tijdlijn van een record te verschijnen , zijn van toepassing op alle records van dat object.
• Tik bovenin de tijdlijn van activiteiten op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen. Je kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op je apparaat, of een resultaat en type activiteit instellen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u snippets gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitdetails toe te voegen.
• Tik op een activiteit om de activiteit te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.
  • Om de activiteit te bewerken, tikt u rechtsboven op Bewerken. Breng uw wijzigingen aan en tik op Opslaan.
  • Om een opmerking te maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Voeg een opmerking toe onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker vermelden door @ te typen en zijn naam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.

Let op: je kunt geen bijlagen van activiteiten bewerken in de mobiele app.

Schermafbeelding van Android-app

• Om een activiteit te verwijderen of te delen, tikt u in de tijdlijn van de activiteit op het menupictogram verticalMenu rechtsboven de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.

GIF van iOS app

• Prijsopgaven voor deals bekijken, delen, oproepen of verwijderen:
  • Navigeer naar de deal en tik op het tabblad Prijsopgaven.
  • Tik op een prijsopgave om een voorbeeld te zien. Als u op een conceptofferte tikt, wordt u gevraagd om de offerte vanaf uw bureaublad te bewerken.
  • Tik op het verticalMenu menupictogram om PDF te downloaden, link te kopiëren, te delen, terug te roepen, posten te bekijken of te verwijderen. Als u op een conceptofferte tikt, kunt u posten verwijderen of bekijken.
• Om items op deals te bekijken, tikt u op het tabblad Post.
  • Om een nieuwe post toe te voegen, tik je op + Post toevoegen. Selecteer de producten en klik op Volgende. Voer een hoeveelheid in en tik op Opslaan.
  • Om meer details over een bestaande post te bekijken, tik je op de post.

• • Om de producthoeveelheid voor een post te wijzigen, tik je op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Hoeveelheid bewerken. Bewerk de hoeveelheid en tik op Opslaan.
  • Om een post te verwijderen, tikt u op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Verwijderen. Tik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

• Om bijlagen in records te bekijken.
  • Tik in de Android app op de tab Bijlagen.
  • Tik in de iOS-app op het pictogram attach attachments op een activiteit om de bijlagen te bekijken.

• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik in het record op het tabblad Info en selecteer een van de volgende eigenschappen om de actie te voltooien:
  • Tik op de eigenschap Mobiel telefoonnummer of Telefoonnummer om een oproep naar dat nummer te starten. U kunt een uitgaande oproep starten naar een contactpersoon of bedrijf via deze eigenschappen zonder internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap Eigenschap om een nieuwe gevolgde e-mail te versturen.
  • Tik op de eigenschap Website URL om die webpagina te openen.
  • Tik op de eigenschap Straatadres om Apple Maps of Google Maps te doorzoeken voor dat adres.