Records bekijken en bewerken in de HubSpot mobiele app

Records maken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

Je kunt nieuwe records maken in de mobiele app en bestaande records bewerken of verwijderen. Je kunt geen records maken, bewerken of bekijken in de mobiele app zonder internet- of dataverbinding.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar je records:

  • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: om aangepaste objecten in de Android app te bekijken of te bewerken, tik op Menu, tik op Aangepaste objecten en tik vervolgens op het tabblad van het aangepaste object. Om een aangepast objectrecord aan te maken in de Android app, of aangepaste objectrecords te bekijken in de iOS app, navigeer je naar een bijbehorende record.

• Tik op het search zoekpictogram om uw records te doorzoeken.

• Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op het vervolgkeuzemenu Alle [records] en selecteert u een weergave. Voor contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords in de mobiele Android app tikt u op een tabblad om naar dat overzicht te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, klikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u de weergaven die u wilt weergeven. Je kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
• Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap om op te sorteren. Je kunt het vervolgkeuzemenu Sorteren op gebruiken voor contact-, bedrijfs- en ticketrecords op elk apparaat en voor dealrecords op Android-apparaten. Tik op Android nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend, of tik op Alle eigenschappen om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren.
• In de mobiele Android app, om contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords te filteren op basis van bepaalde eigenschappen:
  • Tik op een eigenschap dropdown menu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit datum, of Sluitdatum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
  • Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het keuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.

• Om voor deal- en ticketrecords een andere pijplijn weer te geven, tikt u op Pijplijn en selecteert u de pijplijn die u wilt weergeven.
• Standaard worden deals weergegeven in boardweergave en tickets in lijstweergave. In de mobiele Android-app kun je schakelen tussen bord- en lijstweergave voor deals en tickets:
  • In bordweergave kun je vegen om de records in elke fase/status te bekijken. Tik rechtsboven op het lijstpictogram om de lijstweergave te openen.
  • In de lijstweergave kunt u een lijst van alle records in de pijplijn bekijken. Tik rechtsboven op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan.

Let op: in de mobiele iOS-app worden deals alleen weergegeven in de bordweergave, die maximaal 10.000 deals per weergave kan tonen. Voor opgeslagen weergaven die meer dan 10.000 deals bevatten, kun je een discrepantie zien in het totale aantal deals per fase bij weergave op desktop vergeleken met de mobiele iOS app.

• Om een nieuwe record toe te voegen, tik je op het + plus-pictogram onder aan het scherm. Voor contactpersonen kun je contactpersonen van je apparaat importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. Voer de vereiste eigenschappen in en tik rechtsboven op Opslaan.

• Om een individuele record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van de record.
• Om het stadium van een deal of de status van een ticket te bewerken, tik je op [Stadium/Status] onder de naam van het record en vervolgens op het [stadium/status] waarnaar je het record wilt verplaatsen.
• Tik op het tabblad Info om de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken:

Let op: als je aangepaste secties voor je record hebt gemaakt, verschijnen deze niet in de mobiele app iOS, maar wel in de mobiele app Android.

• • Op een Android-apparaat kunt u op een eigenschap tikken om de waarde ervan te bewerken. Typ om een waarde in te voeren of selecteer een optie voor eigenschappen van het select-type.
  • Om andere eigenschappen te bewerken, tikt u op Bewerken naast Over deze [record].

Schermafbeelding van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of tik op een eigenschapgroep om alle eigenschappen van de groep weer te geven.
    • Om de waarde van de eigenschap te bewerken, tikt u op de eigenschap en typt u vervolgens om een waarde in te voeren, of selecteert u een optie.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschap en vervolgens op de X aan de rechterkant.
    • Als je klaar bent, tik je rechtsboven op Opslaan.

• Om een record te verwijderen, tikt u op de tab Over en vervolgens op Bewerken naast Over deze [record]. Tik onderaan op Verwijderen. In het pop-upvenster tikt u op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app.

Let op: als je een associatiekaart hebt verwijderd uit de rechterzijbalk van een object, wordt die associatie ook niet weergegeven op het tabblad Associaties van de Android app.

Om records te koppelen of bestaande koppelingen te verwijderen:

• Navigeer naar je records:

• • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android app op Menu, tik op Aangepaste objecten en tik vervolgens op het tabblad van het aangepaste object. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op de naam van de record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Associaties.

• Tik op de naam van een gekoppelde record om de bijbehorende record te bekijken.

Screenshot van iOS app

• Om een nieuwe record te koppelen, tikt u op Toevoegen [objecten].
  • Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuw record te maken om te koppelen.
  • Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast bestaande records waarmee je je record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het verticalMenu menupictogram.
  • Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
  • Maak primair (alleen Bedrijven): selecteer deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsassociatie als primair in te stellen . Tik in het scherm Primair wijzigen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan de record, maar is niet langer primair.

• • Koppeling verwijderen: selecteer deze om de koppeling van de record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

Je kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de activiteitentijdlijn van elk record.

• Navigeer naar uw dossiers:

• • Contactpersonen : tik op Menu en vervolgens op Contactpersonen in de linkerzijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android app op Menu, tik op Aangepaste objecten en tik vervolgens op het tabblad van het aangepaste object. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op de naam van de record.
• Bovenaan de contact-, bedrijfs- en dealrecords kunt u een gesprek, sms of e-mail starten:
  • Tik in contact- en bedrijfsrecords op calling Bel om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tik in contactrecords op email E-mail of bubble Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • In deal- en ticketrecords in de Android app, tikt u op calling Bellen om een contact te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

Schermafbeelding van Android app

• Om te filteren welke activiteiten op de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een bepaald type activiteit te selecteren of te wissen. Een bepaald type activiteit wordt opgenomen in de tijdlijn als er aan de rechterkant een success vinkje staat. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die je selecteert om op de tijdlijn van een record te verschijnen , zijn van toepassing op alle records van dat object.
• Bovenaan de activiteitentijdlijn tik je op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen. Je kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op je apparaat, of een resultaat en type activiteit instellen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitdetails toe te voegen.
• Tik op een activiteit om de activiteit te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.
  • Om de activiteit te bewerken, tikt u rechtsboven op Bewerken. Breng uw wijzigingen aan en tik op Opslaan.
  • Om een opmerking te maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Voeg een opmerking toe onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker vermelden door @ te typen en zijn naam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.

Let op: je kunt geen bijlagen van activiteiten bewerken in de mobiele app.

Schermafbeelding van Android app

• Om een activiteit te verwijderen of te delen, tikt u in de tijdlijn van de activiteit op het menupictogram verticalMenu rechtsboven de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.

GIF van iOS app

• Om citaten te bekijken, te delen of te verwijderen :
  • Tik op het tabblad Citaten.
  • Tik op een citaat om meer details te bekijken.
  • Tik op het menupictogram verticalMenu om een deelbare link te kopiëren, het citaat te downloaden, op te roepen of te verwijderen.
• Bijlagen bij recordactiviteiten bekijken.
  • Tik in de Android app op het tabblad Bijlagen.
  • Tik in de iOS-app op het pictogram attach attachments op een activiteit om de bijlagen te bekijken.

• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik in de record op het tabblad Info en selecteer een van de volgende eigenschappen om de actie te voltooien:
  • Tik op de eigenschap Mobiel telefoonnummer of Telefoonnummer om een gesprek naar dat nummer te starten. U kunt een uitgaande oproep naar een contactpersoon of bedrijf starten via deze eigenschappen zonder internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap E-mail om een nieuwe gevolgde e-mail te versturen.
  • Tik op de eigenschap Website URL om die webpagina te openen.
  • Tik op de eigenschap Straatadres om Apple Maps of Google Maps te doorzoeken voor dat adres.