Records bekijken en bewerken in de HubSpot mobiele app

Records maken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

Je kunt in de mobiele app nieuwe records maken en bestaande records bewerken of verwijderen. Records kunnen niet worden gemaakt, bewerkt of bekeken in de mobiele app zonder internet- of dataverbinding.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar uw records:

  • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op het search zoekpictogram om uw records te doorzoeken.

• Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op het vervolgkeuzemenu Alle [records] en selecteert u een weergave. Voor contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords in de mobiele Android-app tikt u op een tabblad om naar die weergave te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, klikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u vervolgens de weergaven die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
• Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap om op te sorteren. U kunt het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op gebruiken voor contact-, bedrijfs- en ticketrecords op elk apparaat, en voor dealrecords op Android-apparaten. Op Android tikt u nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te veranderen van oplopend naar aflopend.
• In de mobiele Android app, om contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords te filteren op basis van bepaalde eigenschappen:
  • Tik op een eigenschap dropdown menu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Maak datum, Laatste activiteit datum, of Sluit datum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
  • Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het keuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.

• Om voor deal- en ticketrecords een andere pijplijn te bekijken, tikt u op Pijplijn en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken.
• Standaard worden deals getoond in bordweergave en tickets in lijstweergave. In de mobiele Android-app kunt u schakelen tussen bord- en lijstweergave voor deals en tickets:
  • In bordweergave kunt u vegen om de records in elke fase/status te bekijken. Tik rechtsboven op het lijstpictogram om de lijstweergave te openen.
  • In de lijstweergave kunt u een lijst van alle records in de pijplijn bekijken. Tik rechtsboven op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan.

Let op: in de mobiele iOS-app worden deals alleen weergegeven in de bordweergave, die maximaal 10.000 deals per weergave kan tonen. Voor opgeslagen weergaven die meer dan 10.000 deals bevatten, kunt u een discrepantie opmerken in het totale aantal deals per fase bij weergave op desktop vergeleken met de mobiele iOS-app.

• Om een nieuw record toe te voegen, tikt u op het + plus-pictogram onderaan het scherm. Voor contacten kunt u contacten van uw apparaat importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. Voer de vereiste eigenschappen in en tik vervolgens rechtsboven op Opslaan.

• Om een individuele record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van de record.
• Om het stadium van een deal of de status van een ticket te bewerken, tikt u op [Stadium/Status] onder de naam van het record en vervolgens op het [stadium/status] waarnaar u het record wilt verplaatsen.
• Tik op het tabblad Over om de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken:

Let op: als u aangepaste secties voor uw record hebt gemaakt, verschijnen deze niet in de mobiele app voor iOS, maar wel in de mobiele app voor Android.

• • Op een Android-toestel kunt u op een eigenschap tikken om de waarde ervan te bewerken. Typ om een waarde in te voeren of selecteer een optie voor select-type eigenschappen.
  • Om andere eigenschappen te bewerken, tikt u op Bewerken naast Over deze [record].

Screenshot van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om een specifieke eigenschap te zoeken, of tik op een eigenschapgroep om alle eigenschappen van de groep te bekijken.
    • Om de waarde van de eigenschap te bewerken, tikt u op de eigenschap en typt u vervolgens om een waarde in te voeren, of selecteert u een optie.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschap en vervolgens op de X aan de rechterkant.
    • Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Opslaan.

• Om een record te verwijderen, tikt u op het tabblad Over en vervolgens op Bewerken naast Over dit [record]. Onderaan tikt u op Verwijderen. In het pop-upvenster tikt u op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Op iOS zijn aangepaste objectrecords die zijn gekoppeld aan uw contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords alleen zichtbaar.

U kunt records koppelen of bestaande koppelingen verwijderen:

• Navigeer naar uw records:

• • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op de naam van de record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Associaties.

• Tik op de naam van een gekoppelde record om de bijbehorende record te bekijken.

Screenshot van iOS app

• Om een nieuwe record te koppelen, tikt u op Add [objecten].
  • Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuw record te maken om te associëren.
  • Zoek of scroll en tik op de selectievakjes naast bestaande records waarmee u uw record wilt associëren. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het menupictogram verticalMenu.
  • Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
  • Maak primair (alleen Bedrijven): selecteer om deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer om een andere bedrijfsvereniging als primair in te stellen. Tik in het scherm Wijzig primair op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf wordt nog steeds aan de record gekoppeld, maar is niet langer primair.

• • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie van de record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die u verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

U kunt ook activiteiten toevoegen of bekijken binnen de activiteitentijdlijn van elk record.

• Navigeer naar uw dossiers:

• • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linkerzijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linkerzijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.

• Tik op de naam van het record.
• Begin bovenin contact-, bedrijfs- en dealrecords een gesprek, sms of e-mail:
  • Tik in contact- en bedrijfsrecords op calling Bel om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tik in contactrecords op email E-mail of bubble Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • In deal- en ticketrecords in de Android app tikt u op calling Bellen om een contactpersoon te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

Screenshot van Android app

• Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald activiteitstype wordt opgenomen in de tijdlijn als er rechts een success vinkje staat. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed. De activiteiten die u selecteert om te verschijnen op de tijdlijn van een record zijn van toepassing op alle records van dat object.
• Bovenaan de activiteitentijdlijn tikt u op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen. U kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op uw apparaat, of een resultaat en type activiteit instellen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitsdetails toe te voegen.
• Om een activiteit te verwijderen of te delen, tikt u in de tijdlijn van de activiteit op het menupictogram verticalMenu rechtsboven de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.
• Tik op een activiteit om de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.

• • Op iOS zijn bestaande activiteiten op records alleen leesbaar en kunnen dus niet worden bewerkt. U kunt een opmerking toevoegen of de activiteit verwijderen:
    
    • Om commentaar te geven op een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Commentaar toevoegen onderaan het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker noemen door @ te typen en zijn naam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.
      
    • Om de activiteit te verwijderen, tikt u rechtsboven op Verwijderen om de activiteit te verwijderen. Tik in het dialoogvenster op Ja om te bevestigen.
    • Tik op Sluiten linksboven in de details om de activiteit te sluiten.

• • Op Android:

Screenshot van Android app

• • • Tik op Bewerken rechtsboven om de details van de activiteit te bewerken.
    • Om commentaar te geven op een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Commentaar toevoegen onderin het scherm. In het commentaar kunt u ook een gebruiker noemen door @ te typen en zijn naam te zoeken.
    • Om de opmerkingen over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering te bekijken, tikt u op de activiteit en tikt u op Bekijk opmerkingen.

• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik in de record op het tabblad Over en selecteer vervolgens een van de volgende eigenschappen om de actie te voltooien:
  • Tik op de eigenschap Mobiel telefoonnummer of Telefoonnummer om een oproep naar dat nummer te starten. U kunt via deze eigenschappen een uitgaande oproep naar een contactpersoon of bedrijf starten zonder internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap E-mail om een nieuwe gevolgde e-mail te versturen.
  • Tik op de eigenschap Website URL om die webpagina te openen.
  • Tik op de eigenschap Straatadres om Apple Maps of Google Maps te doorzoeken op dat adres.
• Citaten bekijken, delen of verwijderen:
  • Tik op het tabblad Citaten.
  • Tik op een citaat om meer details te bekijken.
  • Tik op het menupictogram verticalMenu om een deelbare link te kopiëren, te downloaden, op te roepen of het citaat te verwijderen.
• U kunt ook bijlagen bekijken die in recordactiviteiten zijn opgenomen.
  • Tik in de Android app op het tabblad Bijlagen.
  • In de iOS-app tikt u op het pictogram attach attachments op een activiteit om de bijlagen te bekijken.