Werken met records in de HubSpot mobiele app

Records aanmaken, bewerken of verwijderen in de mobiele app

U kunt in de mobiele app nieuwe records aanmaken, maar ook bestaande records bewerken of verwijderen. Records kunnen niet worden aangemaakt of bewerkt in de mobiele app zonder een internet- of dataverbinding.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

• Navigeer naar je dossiers:

• • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

  • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

  • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

  • Tickets: Tik op een Android-apparaat op Meer in het navigatiemenu onderaan en tik vervolgens op Tickets. Als u een iOS-apparaat gebruikt, kunt u leren hoe u tickets aanmaakt met de bèta Tickets op iOS.

  • Aangepaste objecten: op een Android-toestel, tik op Meer in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op Aangepaste objecten. Aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.

• Tik op de zoekfunctie zoekicoon op om uw records te doorzoeken. U kunt ook een bestaande opgeslagen weergave selecteren die u op het bureaublad hebt gemaakt, of sorteren op bepaalde eigenschappen om te filteren welke records verschijnen:

Schermafbeelding van iOS app

• • Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op het Alle [records] vervolgkeuzemenu en selecteert u een weergave.
  • Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het Gesorteerd op vervolgkeuzemenu en selecteert u een eigendom om te sorteren op. U kunt het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op gebruiken voor contact- en bedrijfsrecords op elk apparaat, en voor ticketrecords op Android-apparaten.
  • Voor deal- en ticketrecords, tikt u linksboven op Pijplijn en selecteert u vervolgens de pijplijn die u wilt bekijken. Deals worden alleen weergegeven in de boardweergave op de mobiele app.

Let op: ticketpijplijnen worden alleen ondersteund in de mobiele app voor Android. Voor het maken of bewerken van een individueel ticketrecord in de mobiele app op iOS, lees meer over de tickets op iOS-bèta.

Schermafbeelding van Android app

• Naar eeneen nieuw record:
  • Op iOS, tik op het + pictogram toevoegen in de rechterbovenhoek.
  • Op Android, tik op de [contacten bedrijven tickets deals ] object icoon in de rechterbenedenhoek.
  • Voer de gewenste eigenschappen in, tik dan op opslaan in de rechterbovenhoek.

• Om een individuele record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van de record.
• Tap de Over tabbladom de eigenschappen van een record te bewerken:

• • Op een Android-toestel kunt u op een eigenschap om de waarde ervan te bewerken.
  • Om alle eigenschappen te bewerken, tikt u op bewerken naast Over deze [record].

Schermafbeelding van iOS app

• • • Gebruik de zoekbalk bovenaan om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of tik op een vastgoedgroep om alle eigenschappen van de groep te bekijken.
    • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschapen klikt u vervolgens op de X aan de rechterkant.
    • Als u klaar bent, tikt u op opslaan in de rechterbovenhoek.

Schermafbeelding van iOS app

• Om een record te verwijderen, tikt u op de knop Over tabblad en tikt vervolgens op bewerken naast Over dit [record]. Op onderaan, tikt u op verwijderen. Tik in het pop-upvenster op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Op iOS zijn aangepaste objectrecords die aan uw contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords zijn gekoppeld alleen zichtbaar.

Om records te associëren of bestaande associaties te verwijderen:

• Navigeer naar je dossiers:

• • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

  • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

  • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

  • Tickets: Tik op een Android-apparaat op Meer in het navigatiemenu onderaan en tik vervolgens op Tickets. Als u een iOS-apparaat gebruikt, leest u hoe u records aan tickets kunt koppelen met de bèta Tickets op iOS.

  • Aangepaste objecten: op een Android-toestel, tik op Meer in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op Aangepaste objecten. Aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.

• Tik op de naam van het record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
• Tik op het tabblad Verenigingen.

• Tik op de naam van een gekoppeld record om het record te bekijken.

Screenshot van iOS app met de tickets op iOS beta

• Om een nieuw record te koppelen, tikt u op Toevoegen [objecten].
  • Tik bovenaan op Nieuwe [record]aanmaken om een nieuwe record aan te maken om te koppelen.
  • Zoek of blader en tik op de selectievakjesnaast de bestaande records waaraan u uw record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een koppeling te verwijderen, tikt u op de X naast de naam van de gekoppelde record. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

Activiteiten op records in de mobiele app

U kunt ook activiteiten toevoegen of bekijken in de activiteitentijdlijn van elk record.

• Navigeer naar je dossiers:

• • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

  • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

  • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

  • Tickets: Tik op een Android-apparaat op Meer in het navigatiemenu onderaan en tik vervolgens op Tickets. Als u een iOS-apparaat gebruikt, kunt u leren hoe u tickets aanmaakt met de bèta Tickets op iOS.
  • Aangepaste objecten: op een Android-toestel, tik op Meer in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op Aangepaste objecten. Aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.

• Tik op de naam van het record.
• Bovenaan contact-, bedrijfs- en transactierecords, start een gesprek, sms of e-mail:
  • In contact- en bedrijfsrecords, tik op bellen Bellen om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
  • Tik op contactpersonen op e-maile-mail of bel tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
  • Tik in dealrecords in de Android app op bellen Bellen naar om een contactpersoon te bellen die aan een deal is gekoppeld.

Schermafbeelding van Android app

• Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald activiteitstype zal in de tijdlijn worden opgenomen als er rechts een succesvinkje staat. Als u klaar bent, tikt u op Gereed in de rechterbovenhoek.

Let op: als je in de iOS app bent, zullen de activiteit filters standaard worden gereset om alle activiteit types te tonen elke keer dat je een nieuw record bekijkt, ongeacht of je hebt gefilterd op specifieke activiteiten op een ander record. Als u in de Android app bent, zullen de activiteiten die u selecteert om te verschijnen op de tijdlijn van een record van toepassing zijn op alle records van dat object. Bijvoorbeeld, als u selecteert om alleen gesprekken te zien op de tijdlijn van een contactrecord in de Android app, zult u alleen gesprekken zien op alle contactrecords binnen de app.

• Bovenaan de tijdlijn van activiteiten tikt u op de pictogrammen om een notitie, activiteit of taak toe te voegen aan het record van een contactpersoon of bedrijf. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitsdetails toe te voegen, bijlagen toe te voegen door een foto op uw apparaat te maken, of een resultaat en type van de activiteit in te stellen.

• Tik op een bestaande activiteit om de details te bekijken.
  • Op iOS:
    • Tik op Sluiten in de linkerbovenhoek van de details om de activiteit te sluiten.
    • Om de activiteit te verwijderen,tikt u op Verwijderen in de rechterbovenhoek om de activiteit te verwijderen. In het dialoogvenster tikt u op Ja om te bevestigen.
  • Op Android:

Schermafbeelding van Android app

• • • Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek om de details van de activiteit te bewerken.
    • Als u eenopmerkingwilt maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op deactiviteiten tikt u opVoeg een opmerking toeonder aan het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker noemen door zijn naam te typen@en hunnaam te zoeken.
    • Als u de opmerkingen bij een notitie, gesprek, e-mail of vergadering wilt bekijken, tikt u op de activiteit en tikt u opOpmerkingen weergeven.
• Om een activiteit in de Android app te verwijderen of te delen, tikt u op het verticaleMenu menupictogram op de activiteit in de tijdlijn van de activiteit. Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.
• U kunt ook op bepaalde eigenschappen tikken om een activiteit te starten. Tik op het record op het tabblad Info en selecteer vervolgens een van de volgende eigenschappenom de actie te voltooien:
  • Tik op de Mobiel telefoonnummer of Telefoonnummer eigenschap om een oproep naar dat nummer te starten. U kunt een uitgaand gesprek starten naar een contactpersoon of bedrijf via deze eigenschappen zonder een internet- of gegevensverbinding.
  • Tik op de eigenschap E-mail om een nieuwe getraceerde e-mail te verzenden.
  • Tik op de Website URL eigenschap om die webpagina te openen.
  • Tik op het Adres eigenschap om Apple Maps of Google Maps te zoeken voor dat adres.
• Om citatente bekijken, te delen of te verwijderen :
  • Tik op het tabblad Citaten.
  • Tik op een offerte om meer details te bekijken.
  • Tik op het verticaleMenumenupictogram om een deelbare link te kopiëren, te downloaden, op te roepen of het citaat te verwijderen.
• In de Android-app kunt u ook bijlagen bekijken die in recordactiviteiten zijn opgenomen.

• • Om bijlagen te bekijken, tikt u op het tabblad Bijlagen.
  • Knijp en zoom op het scherm van uw toestel om een voorbeeld van een bijlage te bekijken.
  • Tik op een bijlage om meer details te bekijken.
  • Tik op het verticalemenupictogramMenu om een deelbare koppeling te kopiëren, naar de activiteit te navigeren waaraan de bijlage is gekoppeld, of de bijlage te verwijderen.

Gebruik tickets in de mobiele app op iOS (BETA)

Tickets worden momenteel ondersteund met beperkte functionaliteit in de iOS app via een BETA. Om toegang voor uw account aan te vragen, neemt u contact op met uw Klanten succesteam of Manager.

Om tickets in de iOS app te gebruiken:

• Navigeer naar je dossiers:

  

  • Contacten: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu.

  • Bedrijven: Tik op Contacten in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op de Bedrijven tabblad.

  • Deals: Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.

  • Aangepaste objecten: op een Android-toestel, tik op Meer in het onderste navigatiemenu, tik vervolgens op Aangepaste objecten. Aangepaste objectrecords zijn alleen zichtbaar op iOS, en kunnen alleen worden geopend via gekoppelde records.
• Tik op het tabblad Verenigingen.
• Om een nieuw ticket voor een record aan te maken, tikt u op Tickets toevoegen en vervolgens op Nieuw ticket aanmaken. Voer de vereiste gegevens voor uw ticket in en tik rechtsboven op Opslaan.
• Om een bestaand ticket aan het record te koppelen, tikt u op de selectievakjes naast de naam van de tickets. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
• Om een gekoppeld ticket te verwijderen, tikt u op de X naast de naam van het ticket.
• Om een bestaand gekoppeld ticket te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van het ticket.
• Om de status van het ticket te bewerken, tikt u op Status onder de naam van het ticket en vervolgens op de status waarnaar u het ticket wilt verplaatsen.

• U kunt ook de associaties van het ticket bewerken, of de eigenschappen van het ticket bewerken. Om de eigenschappen van het ticket te bewerken:
  
  • Tik op het tabblad Over en tik vervolgens op Bewerken naast van Over dit ticket.
  • Tik op een eigenschap om de waarde te bewerken. U kunt de zoekbalk bovenaan gebruiken om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of klik op een eigenschapgroep om alle eigenschappen van de groep te bekijken.
  • Om een bestaande waarde van een eigenschap te wissen, klikt u op de eigenschapen klik vervolgens op de X aan de rechterkant.
  • Als u klaar bent, tikt u op opslaan in de rechterbovenhoek.
• Om een ticket te verwijderen, tikt u op het tabblad Over en vervolgens op Bewerken naastOver dit ticket. Tik onderaan op Verwijderen. In het pop-upvenster tikt u op OK om te bevestigen.