Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak.

Records maken en beheren in de Hubspot mobiele app

Laatst bijgewerkt: december 13, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Als je een mobiel apparaat gebruikt, kun je contact opnemen met je contactpersonen, bedrijf, deal, ticket en aangepaste objecten in de HubSpot mobiele app. Je kunt naar je records navigeren met de onderstaande navigatie, of door te klikken op een directe link naar een record vanuit een andere app op je telefoon.

Als je HubSpot op je computer gebruikt, leer dan hoe je met records kunt werken in de desktop app.

Let op: records kunnen niet worden aangemaakt, bewerkt of bekeken in de mobiele app zonder internet- of dataverbinding.

Records bekijken en filteren in de mobiele app

Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
Navigeer naar je records:
- Contactpersonen: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Contactpersonen in de linker zijbalk.
- Bedrijven: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
- Deals: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
- Tickets: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Tickets in de linker zijbalk.
- Aangepast objecten: tik op het menupictogram linksboven en tik vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk.

Om te filteren op een van uw bestaande opgeslagen weergaven, tikt u op een tabblad om naar dat overzicht te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, tikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u de weergaven die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap om op te sorteren. Tik nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend, of tik op Bekijk alle [object] eigenschappen om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren. Tik op Toepassen.
In de mobiele Android app, om records te filteren op basis van bepaalde waarden van eigenschappen:
- Tik op een eigenschap dropdown menu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit datum, of Sluitingsdatum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
- Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het vervolgkeuzemenu voor de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.
Om een andere pijplijn voor deal-, ticket- en aangepaste objectrecords te bekijken, tik je op Pijplijn en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken.
Om te schakelen tussen bordweergave en lijstweergave voor deals, tickets en aangepaste objecten, tikt u op het lijstpictogram om de lijstweergave te openen of tikt u op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan. In lijstweergave kunt u een lijst met alle records in de pijplijn bekijken. In bordweergave kunt u vegen om de records in elke fase/status te bekijken.

Records maken in de mobiele app

Je kunt handmatig nieuwe records aanmaken in de mobiele app. Voor contactpersonen kun je ook contactpersonen importeren vanaf je apparaat, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen.

Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
Als je op het beginscherm bent, tik dan rechtsonder op + Create (Maken) en selecteer het object waarvoor je een record wilt maken. Als je op de indexpagina van een object bent, tik dan op + [Object].
Voer de vereiste eigenschappen in en tik vervolgens rechtsboven op Opslaan.

Records bewerken of verwijderen in de mobiele app

Je kunt bestaande records bewerken of verwijderen in de mobiele app.

Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
Navigeer naar je records.

Om een individueel record te bekijken of te bewerken, tikt u op de naam van het record.
Om de fase van een deal of de status van een ticket te bewerken, tikt u op [Stage/Status] onder de naam van het record en vervolgens op de [stage/status] waarnaar u het record wilt verplaatsen.
Om de eigenschappen van een record te bekijken en te bewerken of een record te verwijderen, tikt u op het tabblad Info .
Een waarde voor een eigenschap bewerken:

- Voor de eigenschappen die in secties worden getoond, tikt u op een Android-apparaat op een eigenschap, of op een iOS-apparaat op Bewerk [record].
- Om andere eigenschappen te bewerken die niet worden getoond, scrolt u naar beneden en tikt u op Bekijk alle eigenschappen. Tik rechtsboven op Bewerken en vervolgens op de eigenschap die u wilt bewerken.
- Voer een waarde in, selecteer een optie of tik op de X om een bestaande waarde te wissen.
- Als je klaar bent, tik je rechtsboven op Opslaan.

Om een record te verwijderen, scrol je naar beneden en tik je op Bekijk alle eigenschappen. Rechtsboven tik je op Bewerken, vervolgens scrol je naar beneden en tik je op Verwijderen. In het pop-upvenster tikt u op OK om te bevestigen.

Records koppelen in de mobiele app

Je kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app.

Let op: de mobiele app kan maximaal 99 koppelingen van een record weergeven. Als een record meer dan 99 koppelingen heeft, worden extra gekoppelde records niet weergegeven en verschijnen ze niet in de zoekresultaten.

Records koppelen of bestaande koppelingen verwijderen:

Navigeer naar je records.

Tik op de naam van het record waarvoor u associaties wilt toevoegen of bewerken.
Raak het tabblad Associaties aan.

Tik op de naam van een gekoppeld record om het record te bekijken.

record-associations-mobile-app-1

Schermafbeelding van iOS app

Om een nieuw record te koppelen, tikt u op Add [objecten].
- Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuw record te maken dat u wilt koppelen.
- Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast bestaande records waarmee u uw record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het verticalMenu menupictogram.
- Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
- Primair maken (alleen Bedrijven): selecteer deze optie om de associatie met dit bedrijf primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
- Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsvereniging als primair in te stellen . Tik in het scherm Primair wijzigen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan het record, maar is niet langer primair.

- Associatie verwijderen: selecteer om de associatie uit het record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

ios-associations

GIF van iOS app

Activiteiten op records in de mobiele app

U kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de tijdlijn van activiteiten van elk record.

Navigeer naar je records.

Tik op de naam van het record.
Bovenaan de contactpersoonrecords, bedrijfsrecords en dealrecords kunt u bellen, sms'en of e-mailen:
- Tik in contactpersonen- en bedrijfsrecords op calling Call om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
- Tik in contactpersoonrecords op email E-mail of bubble Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
- Tik in deal- en ticketrecords in de Android app op calling Call om een contactpersoon te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

android-contact-record

Schermafbeelding van Android-app

Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen, tikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald type activiteit wordt opgenomen in de tijdlijn als er aan de rechterkant een success vinkje staat. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die je selecteert om op de tijdlijn van een record te verschijnen , zijn van toepassing op alle records van dat object.
Tik bovenin de tijdlijn van activiteiten op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen. Je kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op je apparaat, of een resultaat en type activiteit instellen. Als u de mobiele app op een Android gebruikt, kunt u snippets gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst aan de activiteitdetails toe te voegen.
Tik op een activiteit om de activiteit te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.
- Om de activiteit te bewerken, tikt u rechtsboven op Bewerken. Breng uw wijzigingen aan en tik op Opslaan.
- Om een opmerking te maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Voeg een opmerking toe onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker vermelden door @ te typen en zijn naam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.

Let op: je kunt geen bijlagen van activiteiten bewerken in de mobiele app.

android-logged-meeting-cropped