Beheer je CRM-database

De basis van je HubSpot-account is een database met je zakelijke relaties en processen, ook wel het CRM (Customer Relationship Management) genoemd. Hieronder vind je meer informatie over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe je aan de slag kunt gaan met het beheren van een CRM-database in HubSpot.

Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je account voordat je begint. Lees meer over inloggen bij HubSpot.

Inzicht in objecten, records en eigenschappen

De belangrijkste onderdelen van het HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

• Objecten: vertegenwoordigen je klanten en informatie over bedrijfsprocessen.
• Records: afzonderlijke exemplaren van een object, waarin je informatie in eigenschappen kunt opslaan, interacties kunt bijhouden en koppelingen kunt bekijken.
• Eigenschappen: de verschillende velden waarin u informatie over een record kunt opslaan. Voor elk object zijn er standaard-eigenschappen opgenomen in uw account. Voor de meeste objecten kunt u ook aangepaste eigenschappen aanmaken die aansluiten bij uw zakelijke behoeften.

John Doe is bijvoorbeeld een contactrecord en zijn e-mailadres, johndoe@email.com, is opgeslagen in de eigenschap 'E-mailcontact '. Zijn bedrijf, Orange Inc., is een bedrijfsrecord dat is gekoppeld aan het contactrecord van John Doe. Terwijl John contact heeft met je verkoop- en supportteams, kun je deals en tickets aanmaken en koppelen aan zowel John als zijn bedrijf. Je kunt ook alle interacties die je met John hebt gehad, zoals e-mails en telefoongesprekken, vastleggen in de records.

Lees meer over beschikbare objecten en de HubSpot-tools waarmee ze samenwerken.

Om een beter inzicht te krijgen in je bestaande objectrelaties en gegevens, kun je leren hoe je een overzicht van je gegevensmodel kunt bekijken.

Records aanmaken en importeren

Records kunnen op verschillende manieren aan HubSpot worden toegevoegd. Je kunt ze handmatig aanmaken of in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kun je records van één enkel object (bijv. contactpersonen) importeren of records van meerdere objecten (bijv. contactpersonen en bedrijven) importeren en koppelen. Je kunt ook HubSpot-gegevenssynchronisatie gebruiken om een tweerichtingsgegevenssynchronisatie in te stellen tussen HubSpot en diverse andere platforms.

• Records handmatig aanmaken
• De importtool begrijpen
• Je importbestanden instellen
• Records en activiteiten importeren: één object | meerdere objecten
• HubSpot-gegevenssynchronisatie koppelen en gebruiken

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kunt u alle verschillende soorten informatie die u over uw records verzamelt, opslaan in HubSpot. Met deze informatie kunt u uw HubSpot-database segmenteren, bijhouden en er rapporten over maken. Elk standaardobject van HubSpot heeft zijn eigen set standaardeigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. Je kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken om aanvullende soorten informatie over je records op te slaan.

• Eigenschappen aanmaken en bewerken
• Eigenschappen ordenen, exporteren of verwijderen
• Soorten eigenschapsvelden in HubSpot

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waarop u alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kunt u records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in hun eigenschapswaarden, en de filters opslaan als een weergave die u later opnieuw kunt openen. Je kunt bijvoorbeeld de indexpagina met contacten filteren om alle contacten weer te geven waarmee de afgelopen 90 dagen geen contact is geweest. Met de segmentatietool (voorheen ‘lijsten’ genoemd) kun je records filteren op basis van eigenschapswaarden en aanvullende criteria.

• Records bekijken en filteren
• Opgeslagen weergaven maken en beheren
• Verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve segmenten en statische segmenten
• Segmenten aanmaken en gebruiken
• Bepaal je filtercriteria

Records bewerken en activiteiten loggen

Voor elk record kun je de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die je kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen op een record worden weergegeven. Je kunt ook een tijdlijn bekijken van alle activiteiten, waaronder telefoongesprekken, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en geregistreerd, maar je kunt eigenschapswaarden ook handmatig bewerken en activiteiten handmatig toevoegen.

• Eigenschapswaarden bewerken: in een afzonderlijk record | Meerdere records in één keer
• Activiteiten op de tijdlijn van een record bekijken en filteren
• Handmatig een nieuw telefoongesprek, notitie, e-mail of vergadering registreren bij een record
• Bestaande activiteiten koppelen aan records

Records koppelen

Door records aan elkaar te koppelen, kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook koppelingslabels aanmaken om de relaties tussen uw records te definiëren.

• Records koppelen
• Activiteiten tussen gekoppelde records automatisch registreren
• Koppelingslabels aanmaken en gebruiken ( alleenProfessional en Enterprise )
• Beschikbare objectkoppelingen bekijken.

Records aanpassen

Elk record bevat secties waarin eigenschapsinformatie, gekoppelde records en de manier waarop het record in andere tools (zoals segmenten of rapporten) wordt gebruikt, worden weergegeven. Om de gebruikers van uw account toegang te geven tot de meest nuttige informatie, kunt u per object aanpassen welke eigenschappen, koppelingen en tools op de records worden weergegeven. Als uw account teams heeft, kunt u de weergaven van records ook voor specifieke teams aanpassen.

• Recordlay-outs aanpassen
• De zijbalken van recordvoorbeelden aanpassen
• Eigen eigenschappen op records aanpassen

Word lid van de HubSpot-community

Word lid van de HubSpot-community om in contact te komen met andere gebruikers en meer uit je HubSpot-tools te halen. Je kunt voorbeelden van collega’s bekijken, tips en advies van experts krijgen, leren hoe je veelvoorkomende problemen kunt oplossen en feedback indienen bij het productteam.

• Aan de slag met de HubSpot-community
• Maak je gebruikersaccount voor de community aan
• Stel jezelf voor op het welkomstforum van de Community
• Ontvang de laatste updates via de community-nieuwsbrief