Eigenschap maken en bewerken

Eigenschappen zijn velden waarin informatie over HubSpot records wordt opgeslagen. Je kunt bijvoorbeeld de Bedrijfseigenschap Stad gebruiken om aan te geven waar bedrijven zijn gevestigd. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen voor elk object, maar je kunt aangepaste objecten maken om unieke gegevens voor je bedrijf op te slaan.

Je moet controleren of een standaardeigenschap aan je gegevensvereisten kan voldoen voordat je een aangepaste eigenschap maakt. Meer informatie over de standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads en feedback.

U kunt ook eigenschappen uit uw instellingen verwijderen en exporteren. Als u waarden voor eigenschappen wilt bekijken of bijwerken, leer dan hoe u waarden voor eigenschappen op een record of in bulk kunt bewerken .

Een aangepaste eigenschap maken

Je moet machtigingensetsvoor het bewerken van eigenschappen hebben om nieuwe eigenschappen te kunnen maken. Als u een eigenschap wilt maken met dezelfde instelling als een bestaande eigenschap, kunt u ook een eigenschap klonen.

Om een aangepaste eigenschap te maken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschap.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

• Klik rechtsboven op Eigenschap maken.

Let op: het aantal aangepaste eigenschappen dat u kunt maken, is afhankelijk van uw HubSpot abonnement. Als je downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kun je bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar kun je geen nieuwe eigenschappen maken als je de limiet al hebt overschreden.

• Stel de details van de eigenschap in de editor van de eigenschap in:

• Eigenschap Label: voer een unieke naam in voor de eigenschap. Dit is de naam van de eigenschap zoals deze wordt weergegeven in je HubSpot CRM, inclusief op records en indexpagina's. Aangezien je het label van een eigenschap kunt bewerken, moet het label niet worden gebruikt voor integraties en API's. Bedrijfseigenschap is bijvoorbeeld een label voor een eigenschap.

• Interne naam: klik op het pictogram code code om de interne naam van de eigenschap weer te geven of in te stellen, met een maximum van 100 tekens. Als een eigenschap eenmaal is aangemaakt, kan de interne naam niet meer worden gewijzigd. Aangezien de interne waarde van een eigenschap nooit zal veranderen, moet deze worden gebruikt voor integraties en API's in plaats van het label van de eigenschap. De interne naam voor de eigenschap Bedrijfseigenschap is bijvoorbeeld name.

• Objecttype: selecteer het object dat de eigenschap zal opslaan. Standaard is dit het object dat je eerder hebt geselecteerd. Objecttype kan niet worden bewerkt als het eenmaal is opgeslagen.

• Bedrijfsonderdeel: als je account bedrijfsonderdelen heeft, selecteer dan de eenheid waartoe de eigenschap behoort.

• Groep: selecteer de eigenschapgroep waartoe de eigenschap behoort. Een eigenschapgroep is een label dat wordt gebruikt om gelijksoortige eigenschappen binnen een object te groeperen. Deze worden alleen gebruikt binnen de instellingen van de eigenschappen.

• Beschrijving: voer tekst in om de eigenschap te beschrijven. Dit is niet nodig om een eigenschap aan te maken.

• Klik in het menu aan de linkerkant op hettabblad Veldtype .

• Om het veldtype van de eigenschap in te stellen, klik je op het keuzemenu Veldtype en selecteer je een veldtype voor de eigenschap.

• Er zijn extra stappen die verschijnen als je bepaalde veldtypes selecteert:

• • Getal: selecteer het formaat waarin de waarden moeten worden weergegeven. Opties zijn Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Percentage of Valuta.
  • Datumkiezerof Datum- en tijdkiezer: selecteer hoe de datum en tijd moeten worden weergegeven, alleen [datum/datum en tijd] tonen of [datum/datum, tijd] en relatieve tijd tonen. Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van de eigenschappen datum/datum en tijd. Relatieve tijd wordt niet ondersteund in formulieren, rapporten of de mobiele app. Meer informatie over andere manieren om de datum van vandaag en relatieve tijd te gebruiken in uw CRM.

• • Bestand: selecteer de zichtbaarheid van het bestand, privé of openbaar. Privé betekent dat alleen gebruikers die toegang hebben tot je HubSpot account het bestand kunnen bekijken. Openbaar betekent dat het bestand door iedereen kan worden bekeken met de URL van het bestand, dus deze optie wordt aanbevolen voor bestanden die worden gebruikt in openbare inhoud, zoals websitepagina's. De URL's voor delen kunnen worden gegenereerd door te klikken op Delen of door de functie file_by_id HUBL te gebruiken. De URL van de bestanden zal publiek toegankelijk zijn, maar de bestanden zelf zullen niet indexeerbaar of zichtbaar zijn ergens anders in HubSpot. Deze instelling heeft alleen invloed op de toegang van bestanden die zijn geüpload in de CRM, niet op bestanden die zijn geüpload via formulierverzendingen. Ongeacht de instelling van de zichtbaarheid van een eigenschap van een bestand, kun je nog steeds de weergave en bewerkingstoegang van de eigenschap beperken.

  • Berekende eigenschapof score: klik op [Berekende eigenschap/score] samenstellen en stel vervolgens de criteria vooruw berekende eigenschap of score-eigenschapin .

  • Eigenschapssynchronisatie: selecteer het object en de eigenschap waarvan u de gegevens wilt synchroniseren. Specificeer indien nodig welk geassocieerd record gesynchroniseerd moet worden op basis van het associatielabel of wanneer het is aangemaakt.

  • Meerdere selectievakjes, Dropdown selecteren of Radio selecteren:

    • Voer de verschillende opties voor de eigenschap in:

      • Label: voer de naam van de optie in. De interne waarde van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.

      • In formulieren: klik om de optie aan te zetten voor formulieren.

      • + Optie toevoegen: klik om een nieuwe optie toe te voegen.

      • Opties laden: klik om meerdere opties tegelijk te laden. U kunt een standaardset opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om opties in bulk te maken of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.

      • Alle opties wissen: klik om alle bestaande opties te verwijderen.

• • • Om de opties in bulk te beheren, schakelt u de selectievakjes naast de opties in. Selecteer boven in de tabel:
      • Verbergen in formulieren: klik om de geselecteerde eigenschapwaarden te verbergen zodat ze niet als opties in je HubSpot formulieren verschijnen.
      • Samenvoegen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschappen samen te voegen. Hierdoor worden de samengevoegde waarden verwijderd uit de eigenschap en blijft er één waarde over. Dit kan van invloed zijn op integraties en tools die afhankelijk zijn van een specifieke waarde van de eigenschap, zoals lijst- en workflowfilters .
      • Verwijderen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschap te verwijderen.
    • Klik en versleep de handgreep dragHandle om de opties handmatig te herschikken, of klik op het vervolgkeuzemenu Sorteren en selecteer Aangepast of Alfabetisch.

Opmerking: aangepast sorteren wordt niet ondersteund voor eigenschappen met meerdere selectievakjes.

• Klik op het tabblad Regels en stel regels in voor je eigenschap:
  • Standaard worden eigenschappen opgenomen als veldopties in je HubSpot formulieren, pop-up formulieren en bots. Als je niet wilt dat de eigenschap een optie is, schakel dan het selectievakje Toon in formulieren, pop-up formulieren en bots uit. Producteigenschappen kunnen niet worden opgenomen in formulieren of bots.

• • Selecteer voor de eigenschappen Datumkiezer en Datum- en tijdkiezer welke datums en dagen zijn toegestaan voor de waarden van de eigenschap:
    • Elke datum: staat toe dat de waarde elke datum in het verleden of de toekomst is.
    • Alleen toekomstige datums: staan alleen waarden na de huidige dag toe. Kies welke toekomstige datums zijn toegestaan: Elke toekomstige datum, Elke datum na buffertijd of Elke datum in een rollende datumbereik en voer, indien van toepassing, het aantal dagen in.
    • Alleen afgelopen datums: staan alleen waarden toe vóór de huidige dag.
    • Specifiek datumbereik: laat alleen waarden toe binnen een datumbereik. Voer de begin- en einddatum in om het bereik in te stellen.
    • Schakel het selectievakje Alleen maandag tot en met vrijdag toestaan in om alleen waarden op weekdagen toe te staan.
  • Voor de eigenschappen Enkelvoudige tekst, Meervoudige tekst en Getal:
    • Voor Bedrijfseigenschappen, Contacteigenschap, Dealeigenschap, Ticket, Afspraak, Cursus, Vermelding, Service en Aangepast object, selecteer het selectievakje om unieke waarden voor de eigenschap te vereisen. Als dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records. Je kunt maximaal tien unieke waarde-eigenschappen per object maken. Meer informatie over hoe unieke waarde-eigenschappen worden gebruikt om records te ontdubbelen.

• • • Schakel het selectievakje Toon in zoekopdracht in( alleenEnterprise ) om waarden in de eigenschap doorzoekbaar te maken in objecten in de globale zoekbalk. U kunt maximaal drie doorzoekbare eigenschappen per contactpersoon, bedrijf, deal of ticket maken en maximaal 20 per aangepast object.
    • Voor de eigenschappen van de valuta van deals wordt standaard de valuta van uw bedrijf gebruikt. Als uw account meerdere valuta's gebruikt, selecteert u het selectievakje Gebruik bedrijfseigenschap in plaats van valuta van het bedrijf om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal . Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.

• • • Schakel de selectievakjes in of uit om de validatieregels voor de eigenschap in te stellen of te bewerken. Validatieregels worden momenteel niet afgedwongen bij het instellen van waarden voor eigenschappen via formulierverzendingen of workflows.
• Klik op het tabblad Gevoelige gegevens ( alleenEnterprise ) om de gevoeligheidsinstellingen van de eigenschap aan te passen.
• Klik op het tabblad Toegang beheren om in te stellen wie toegang heeft om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
  • Om te voorkomen dat gebruikers die geen beheerder zijn de waarde van de eigenschap op een record kunnen bekijken of bewerken, selecteert u Alleen superbeheerders hebben toegang tot de eigenschap.
  • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken en te bewerken, selecteert u Iedereen toestaan de eigenschap te bekijken en te bewerken.
  • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken, maar niet te bewerken, selecteert u Iedereen toestaan de waarde te bekijken. Superbeheerders zijn de enige gebruikers die de waarde van de eigenschap mogen bewerken.
  • Om aan te geven welke gebruikers en teams de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken, selecteer je Toewijzen aan gebruikers en teams. Selecteer de toegang die elke gebruiker of team moet hebben.

• Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe uw eigenschap eruit zal zien en hoe deze zal werken.
• Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Maken.

Een bestaande eigenschap bewerken

U moet machtigingenset Bewerk eigenschap-instellingen hebben om eigenschappen te kunnen bewerken. Om een bestaande eigenschap te bewerken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschap.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te bewerken.

• Om bepaalde eigenschappen te vinden:

  • Gebruik linksboven de vervolgkeuzemenu's om te filteren op eigenschapgroep, veldtype of welke gebruiker de eigenschap heeft gemaakt.

  • Voer rechtsboven de naam van een eigenschap in het zoekvak in om een specifieke eigenschap te vinden.

  • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op een kolomkop.

• Beweeg de muis over een eigenschap in de tabel en klik op Bewerken. Sommige eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, waaronder bepaalde standaardeigenschappen of eigenschappen die worden gebruikt op records of in HubSpot tools, zoals lijsten of workflows.

• In de eigenschap-editor kun je het volgende doen:
  • Werk op het tabblad Details de basisinformatie van de eigenschap bij. U kunt het objecttype of de interne naam van de eigenschap niet bewerken.

• • Navigeer naar het tabblad Veldtype om het veldtype of de eigenschapopties van de eigenschap bij te werken.
    • Om het veldtype te bewerken, klik je op het keuzemenu Veldtype en selecteer je een veldtype voor de eigenschap. Afhankelijk van het veldtype dat je selecteert, kunnen er extra stappen verschijnen.
    • Werk de opties voor opsommingseigenschappen bij (bijv. vervolgkeuzelijst selecteren).
  • Navigeer naar het tabblad Regels om de regels van de eigenschap bij te werken.
  • Navigeer naar het tabblad Toegang beheren om bij te werken welke gebruikers en teams toegang hebben om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
  • Navigeer voor opsommingseigenschappen naar het tabblad Voorwaardelijke opties om voorwaardelijke logica in te stellen voor de opties van de eigenschap( alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: als je het veldtype van een bestaande eigenschap wijzigt, kunnen de huidige waarden die zijn opgeslagen in de eigenschap ongeldig worden . Het wordt aanbevolen om alle informatie te exporteren voordat u het veldtype van een eigenschap wijzigt. Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt tot Score, Berekening of Datum en eigenschappen van die typen kunnen niet worden bewerkt tot een ander veldtype.

• Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan.

Een eigenschap klonen

Om een nieuwe eigenschap te maken met dezelfde instellingen als een bestaande eigenschap, kunt u die eigenschap klonen. Een bestaande Berekende eigenschap heeft bijvoorbeeld een ingewikkelde formule die u wilt gebruiken als sjabloon. U kunt de eigenschap klonen en vervolgens de formule aanpassen aan het doel van de nieuwe eigenschap.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschap.

• Beweeg de muis over de eigenschap en klik op Klonen.

Let op: je kunt geen standaard eigenschappen van HubSpot klonen.

• Stel in de editor de details van de nieuwe eigenschap in en klik op Maken.