Gebruik geassocieerde recordgegevens in workflows (BETA)

Krijg toegang tot en gebruik gegevens van ingeschreven records en hun geassocieerde objecten in uw workflow acties.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Kies uw workflow objecttype.
• Stel uw registratie triggers in.
• Voeg acties toe aan uw workflow. De datapaneel functionaliteit kan worden gebruikt met de onderstaande workflow acties:
  • Stuur interne e-mail notificatie.
  • Taak aanmaken.

• • Verstuur in app notificatie.
  • Waarde gelijkstellen aan tak.
  • Stel eigenschap waarde in (bij het instellen van tekst eigenschappen).
  • Kopieer eigenschap.
  • Creëer record (bij het instellen van tekst eigenschappen).
  • Verstuur Slack notificatie (vereist Slack integratie).
  • Gegevens opmaken (vereist OHP).
  • Webhook (vereist OHP).
• Klik in het linkerpaneel in de sectie Beschikbare gegevens op +Gegevensbron toevoegen.

• Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Welk recordtype? om een andere gegevensbron te selecteren.

• Configureer de instelling van de gegevensbron en klik op Toevoegen.
• Bij het maken van uw actie kunt u gegevens gebruiken uit elk van de gegevensbronnen die u hebt geselecteerd. Hieronder worden bijvoorbeeld gegevens gebruikt van zowel het dealrecord als de bijbehorende contactpersoon en het bedrijf om een in-app melding naar de deal-eigenaar te sturen:

• Als u klaar bent met het configureren van de actie, klikt u linksboven in het paneel op Opslaan.
• Ga door met het toevoegen van acties aan uw workflow als dat nodig is. Alle reeds toegevoegde gegevensbronnen zullen beschikbaar zijn om te gebruiken in elk van de acties waar het gegevenspaneel beschikbaar is.
• Configureer de instellingen van de workflow, en als u tevreden bent met uw opstelling kunt u de workflow bekijken en publiceren.