HubSpot Kennisbank

De navigatiebalk van de workflow gebruiken

Geschreven door HubSpot Support | Apr 16, 2024 4:38:38 AM

Gebruik de workflow navigatiebalk bij het maken en bewerken van je workflows. Hieronder vindt u een overzicht van hoe de navigatie is georganiseerd in de workflow editor. Als u de nieuwe navigatiebalk in de workflow editor gebruikt, kunt u ook sneltoetsen gebruiken.

  • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow. De nieuwe navigatiebalk voor workflows verschijnt linksboven in de workflow editor.

Bestand

  • Nieuw: een nieuwe workflow maken. De workflow editor wordt in een nieuw tabblad geopend.
  • Kloon: een duplicaat van de bestaande workflow maken.
  • Exporteren als .PNG: de workflow zoals weergegeven in de workflow editor exporteren als een PNG-bestand.
  • Organiseren: de details, koppelingen en organisatie van uw workflow beheren in de workflow tool.
    • Over deze workflow: de naam en beschrijving van de workflow bekijken en bijwerken. Je kunt de AI-assistent gebruiken om een workflowbeschrijving te genereren.
    • Toegang tot de workflow toewijzen: wijs de workflow toe aan een specifiek team. Alleen teams met toegang kunnen de workflow bewerken. Meer informatie over het beheren van toegang tot je HubSpot assets.
    • Voeg business unit label toe : als je de Business units add on hebt, kun je je workflow aan een specifieke business unit koppelen.
    • Campagnelabel toevoegen: als je een Marketing Hub Professional of Enterprise abonnement hebt, kun je je workflow aan een campagne toevoegen als campagne-asset.
    • Verplaats naar map: voeg de workflow toe aan een bestaande workflow map. Meer informatie over het organiseren van uw workflow met mappen.
  • Verwijderen: de workflow verwijderen. Na het verwijderen van een workflow kunt u de workflow nog maximaal 90 dagen klonen. Meer informatie over het verwijderen van workflows.

Bewerken

  • Enrollment trigger bewerken: de enrollment triggers of gebeurtenis enrollment triggers voor de workflow wijzigen.
  • Actie toevoegen: een nieuwe actie aan de workflow toevoegen. Deze actie wordt aan het einde van de workflow toegevoegd.
  • Bewerken met AI (BETA): gebruik een prompt om AI-assistenten te gebruiken om acties aan je workflow toe te voegen. Meer informatie over het gebruik van AI-assistenten met workflowacties.
  • Workflow opschonen: stroomlijn je workflow automatisch. Als er geen mogelijkheden zijn om je workflow op te schonen, wordt deze optie grijs weergegeven.
  • Doel instellen: stel een doel in en houd je voortgang bij in contactgebaseerde workflows. Contactpersonen die het doel van de workflow halen, worden automatisch uitgeschreven. Meer informatie over het gebruik van doelen.
  • Ongedaan maken: de meest recente wijziging in uw workflow in de workfloweditor ongedaan maken.
  • Opnieuw doen: als je eerder de optie Ongedaan maken hebt geselecteerd, gebruik je dit om dezelfde wijziging opnieuw uit te voeren.
  • Handmatig aanmelden [object]: handmatig een record in de workflow aanmelden.

Bekijk

  • Opmerkingen: bekijken voeg opmerkingen toe aan de workflow in de samenwerkingszijbalk. Meer informatie over het toevoegen en beheren van opmerkingen in workflows.
  • Inzoomen: zoom in om uw workflow van dichterbij te bekijken en zoom uit om uw workflow verder te bekijken. Je kunt ook een vereenvoudigde minimap van de workflow bekijken.
  • Testen: een voorbeeld bekijken van hoe een record door uw workflow zal gaan als het is ingeschreven.
  • Verbindingen: bekijk de bijbehorende activa van de workflow. Als een workflow bijvoorbeeld een formulier gebruikt als aanmeldingscriterium, verschijnt het formulier in deze lijst.
  • Revisiegeschiedenis: bekijk historische wijzigingen in de workflow. Meer informatie over het bekijken van uw workflow geschiedenis.
  • Prestaties: bekijk de prestaties van uw workflow. De prestatiepagina van de workflow wordt in een nieuw tabblad geopend.
  • Inschrijvingsgeschiedenis: bekijk de inschrijvingen van uw workflow, inclusief inschrijvingen van meer dan 90 dagen geleden.
  • Actie logboeken: bekijk de actie logboeken van uw workflow. De Action logs van de workflow worden in een nieuw tabblad geopend.

Instellingen

  • Instellingen: ga naar de instellingenpagina van de workflow. Meer informatie over het beheren van workflow instellingen.

Help

  • Kennisbank: krijg toegang tot workflow how-to gidsen, referentiedocumenten en stappen voor probleemoplossing in de HubSpot Kennisbank. De pagina Kennisbank voor workflows wordt in een nieuw tabblad geopend.
  • Problemen oplossen: diagnosticeer en los problemen met workflowuitvoering op. Meer informatie over het oplossen van problemen met workflows.
  • Problemen met aanmeldingen oplossen: diagnosticeer waarom een record niet in een workflow is aangemeld. Meer informatie over het oplossen van aanmeldingsproblemen.

Snelkoppelingen

Gebruik sneltoetsen om uw workflow sneller in te stellen.

Navigatie Actie Windows snelkoppelingen Mac sneltoetsen
Aanmeldings trigger bewerken Wijzig de inschrijftriggers of gebeurtenistriggers voor de workflow. Ctrl + Shift + E ⇧ + ⌘ + E
Actie toevoegen Een nieuwe actie aan de workflow toevoegen. Ctrl + Shift + A ⇧ + ⌘ + A
Ongedaan maken De meest recente wijziging aan je workflow ongedaan maken in de workflow editor. Ctrl + Z ⌘ + Z
Opnieuw doen Als je eerder de optie Ongedaan maken hebt geselecteerd, kun je dit gebruiken om dezelfde wijziging opnieuw uit te voeren. Ctrl + Shift + Z ⇧ + ⌘ + Z
Opmerkingen Bekijk en voeg opmerkingen toe aan de workflow in de samenwerkingszijbalk. Alt + Shift + C ⇧ + ⌘ + C
Inzoomen Inzoomen voor een betere weergave van je workflow Ctrl + + ⌘ + +
Uitzoomen Zoom uit om een verdere weergave van je workflow te krijgen Ctrl + - ⌘ + -
Zoom naar 100% Zoom om de workflow op volledige grootte weer te geven. Ctrl + 0 ⌘ + 0
Zoom naar 50% Zoomt om de workflow op halve grootte weer te geven. Ctrl + 9 ⌘ + 9
Sneltoetsen Een lijst met sneltoetsen weergeven Ctrl + / ⌘ + /