Tilpass opprettingsskjemaet for hvert objekt

Brukere med kontotillatelser kan konfigurere hvilke felt som skal vises når brukere manuelt oppretter kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kundeemner, egendefinerte objektposter, kampanjer, SMS-meldinger, arbeidsflyter, lister og markedsføringshendelser.

Avhengig av objektet og abonnementet ditt kan du velge å inkludere visse egenskaper eller assosiasjoner, gjøre felter obligatoriske under manuell oppretting eller angi betinget logikk basert på oppregningsegenskaper. Hvis egenskaper eller assosiasjoner ikke finnes i opprettingsskjemaet for poster, kan du redigere en posts egenskapsverdier eller assosierte poster etter at den er opprettet.

Tilpass opprettingsskjemaet for et objekt

Slik redigerer du opprettingsskjemaet for et objekt:

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere opprettingsskjemaet for.

• Under Opprette [objekter] klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett [objekt] ".

• Hvis du vil legge til egenskaper i skjemaet, klikker du på Legg til egenskaper i venstre sidefelt.Merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil at skal vises når en bruker oppretter en post for objektet.

• Hvis du vil legge til assosiasjoner i skjemaet (kunStarter, Professional eller Enterprise ), klikker du på Legg til assosiasjoner i venstre sidefelt.

  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av objekttilknytningene som skal vises under opprettelsen.

  • Hvis kontoen din har tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ), kan du som standard velge hvilken som helst etikett. Hvis du vil kreve en bestemt etikett(BETA), klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjonsetikett og velger deretter etiketten. Du kan også gjøre feltet for tilknytningsetikett obligatorisk for å kreve at brukerne velger hvilken som helst etikett.

• Hvis du vil angi et standardnavn for avtaler som opprettes på poster, klikker du på Legg til standardverdier og angir deretter et standardnavn.

• Til høyre kan du klikke på og dra et dragHandle -håndtak for å endre rekkefølgen på egenskapene eller assosiasjonene. Standardegenskapene vil forbli øverst.
  
• Hvis du vil gjøre en egenskap, assosiasjon eller assosiasjonsetikett obligatorisk (kunStarter, Professional og Enterprise ), holder du musepekeren over egenskapen/assosiasjonen/etiketten, og velger deretter ikonet requiredProperty required. Enkelte egenskaper vil alltid være obligatoriske (f.eks. Ticket name, Pipeline og Ticket status for tickets).
  • Hvis en egenskap er obligatorisk, må brukerne angi en verdi for egenskapen for å opprette posten.
  • Hvis en tilknytning er påkrevd, må brukerne velge en eksisterende post for det aktuelle objektet som skal knyttes til den nye posten.
  • Hvis feltet for tilknytningsetikett er påkrevd (kunBETA, Professional og Enterprise ), må brukerne knytte en oppføring til den nye oppføringen og velge en av de tilgjengelige tilknytningsetikettene.
  • Hvis du valgte en bestemt assosiasjonsetikett da du la til assosiasjoner (kunBETA, Professional og Enterprise ), må brukerne knytte en oppføring til den nye oppføringen og velge denne etiketten.

• Hvis du vil fjerne et felt fra skjemaet, holder du musepekeren over egenskapen/assosiasjonen og klikker deretter på sletteikonet på delete. Enkelte standardegenskaper kan ikke slettes (f.eks. fornavn, etternavn, e-post for kontakter).
• Hvis du vil legge til betinget logikk for opprettingsskjemaet ( kunProfessional og Enterprise), klikker du på Legg til betinget logikk i venstre sidefelt, eller du kan holde musepekeren over en egenskap og klikke på conditional conditional-ikonet. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer betinget logikk.
• Klikk på Lagre øverst til høyre.
• Klikk på Tilbake øverst til venstre for å gå ut av skjemaredigeringsprogrammet. Du kan nå opprette poster ved hjelp av det tilpassede skjemaet.

Legg til betinget logikk i skjemaet for oppretting av poster (kunProfessional og Enterprise )

Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere betinget logikk slik at visse felt vises eller blir obligatoriske når en bestemt egenskapsverdi er valgt. Betingede egenskaper vises i tillegg til de som er inkludert i standardskjemaet for oppretting av poster.

Du kan for eksempel tilpasse hvilke egenskaper som vises når du oppretter nye avtaler, basert på hvilken pipeline avtalen er lagt til i.

Merk: Betinget logikk støttes ikke når du oppretter poster i HubSpots mobilapp.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere skjemaet for oppretting av poster for.

• Klikk på Tilpass skjemaet "Opprett [objekt]".

• Klikk på Legg til betinget logikk i venstre panel, eller hold musepekeren over en egenskap og klikk på conditional conditional-ikonet. En egenskap må allerede være inkludert i standardskjemaet for opprett post før du kan sette opp betinget logikk basert på dens verdier. Hvis ikonet er grått, er ikke betinget logikk tilgjengelig for den aktuelle egenskapen.

Merk: Du kan bare angi betinget logikk ved hjelp av oppregningsegenskaper med forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. avkrysningsboks, radiovalg, rullegardinmeny).

• For å legge til ny logikk:
  • Klikk på +Legg til logikk.
  • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter den egenskapen i skjemaet som skal utløse betinget logikk.
  • Når du har valgt en egenskap, klikker du på rullegardinmenyen Verdi og velger deretter alternativet som skal føre til at flere egenskaper vises eller blir obligatoriske når de velges.
  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil inkludere i skjemaet når egenskapsverdien er valgt.
  • Hvis du vil gjøre en egenskap obligatorisk, merker du av i avmerkingsboksen Obligatorisk. Hvis en egenskap er obligatorisk, kan ikke brukerne opprette en post før de har angitt en verdi for egenskapen.
  • Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra en egenskap til en ny posisjon. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet.
  • Klikk på Legg til.

• Hvis du vil redigere eksisterende logikk, klikker du påeditblyantikonet. Rediger egenskapene som vises eller kreves, og klikk deretter på Oppdater.
• Hvis du vil slette eksisterende logikk, klikker du pådeleteslette-ikonet. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.
• I høyre panel vises den betingede logikken du har angitt, automatisk under den kontrollerende egenskapen i skjemaet. Klikk på [Skjul/vis] betingede egenskaper for å redigere om egenskapene skal vises mens du redigerer.
• Klikk på Forhåndsvisning øverst til høyre for å se skjemaet fra et brukerperspektiv. Du kan velge en verdi for den kontrollerende egenskapen for å teste den betingede logikken. Forhåndsvisningen gjenspeiler også kravene som er angitt i standardskjemaet for oppretting av poster, og stadieegenskapene som er angitt i innstillingene for avtale- eller sakspipeline.
• Når du er ferdig med å redigere skjemaet, klikker du på Lagre øverst til høyre.
• Klikk på Tilbake øverst til venstre for å gå ut av skjemaredigeringsprogrammet. Logikken vil nå gjelde for skjemaet Opprett post.