Opprett og rediger egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-poster. Du kan for eksempel bruke egenskapen City company til å angi hvor selskaper er lokalisert. Det finnes standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.

Før du oppretter en egendefinert egenskap, bør du sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kundeemner og tilbakemeldinger.

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lære hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post eller i bulk.

Opprett en egendefinert egenskap

Du må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne opprette nye egenskaper. Hvis du ønsker å opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

5. Angi detaljene for egenskapen i egenskapsredigeringsprogrammet:

• Egenskapsetikett: Skriv inn et unikt navn for egenskapen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere en egenskaps etikett, bør etiketten ikke brukes til integrasjoner og API-er. Firmanavn er for eksempel en egenskapsetikett.

• Internt navn: Klikk på kodeikonet code for å vise eller angi det interne navnet for egenskapen, med maksimalt 100 tegn. Når en egenskap er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri vil endres, bør den brukes til integrasjoner og API-er i stedet for egenskapens etikett. For eksempel er det interne navnet for egenskapen Firmanavn name.

• Objekttype: Velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres når den er lagret.

• Merke: Hvis kontoen din har merker, velger du merket som eiendommen tilhører.

• Gruppe: Velg den egenskapsgruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes bare i egenskapsinnstillingene.

• Beskrivelse: Skriv inn tekst for å beskrive eiendommen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en eiendom.

6. Klikk på Felttype i menyen til venstre.

7. For å angi egenskapens felttype klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen.

8. Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:

   • Nummer: Velg formatet verdiene skal vises i. Alternativene inkluderer Formatert tall, Uformatert tall, Prosent eller Valuta.
     • For valutaegenskaper for avtaler bruker valutaformatet som standard firmaets valuta.
     • Hvis kontoen din bruker flere valutaer, kan du sette opp en egenskap som er basert på hver avtales valuta, ved å merke av for Bruk postvaluta i stedet for bedriftsvaluta. Finn ut mer om hvordan du bruker flere valutaer med avtaler.
   • Datovelger eller Dato- og klokkeslettvelger: Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises, enten Vis kun [dato/dato og klokkeslett] eller Vis [dato/dato, klokkeslett] og relativ tid. Visning av relativ tid påvirker ikke verdiene til en dato/dato og klokkeslett-egenskap. Relativ tid støttes ikke i skjemaer, rapporter eller mobilappen. Finn ut mer om andre måter å bruke dags dato og relativ tid på i CRM-systemet.
   • Fil: Velg filens synlighet, enten Privat eller Offentlig. Privat betyr at bare brukere som har tilgang til HubSpot-kontoen din, kan se filen. Offentlig betyr at filen kan vises av alle som har tilgang til filens URL, så dette alternativet anbefales for filer som brukes i offentlig innhold, for eksempel på nettsider. Delings-URL-ene kan genereres enten ved å klikke på Share eller ved hjelp av file_by_id HUBL-funksjonen. Filenes URL-adresse vil være offentlig tilgjengelig, men selve filene vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot. Denne innstillingen påvirker bare tilgangen til filer som lastes opp i CRM-systemet, ikke filer som lastes opp via skjemaer. Hvis du endrer tilgangsinnstillingen, vil det påvirke tidligere opplastede filer. Uavhengig av innstillingen for synlighet for en filegenskap, kan du fortsatt begrense visnings- og redigeringstilgangen til egenskapen.

   • Beregning eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], og sett deretter opp kriteriene for beregningsegenskapen eller poengsumegenskapen.

   • Egenskapssynkronisering: Velg objektet og egenskapen du vil synkronisere data fra. Om nødvendig kan du angi hvilken tilknyttet post som skal synkroniseres fra, basert på tilknytningsetiketten eller når den ble opprettet.
   • Bruker: velg Hvor mange brukere som kan velges. Du kan konfigurere til å være enten én eller mange (dvs. at flere HubSpot-brukere kan velges som verdi).

Merk: Eksisterende brukeregenskaper kan ikke konfigureres til å ha flere valg. Dette betyr også at når du har opprettet en brukeregenskap, kan du ikke endre valgtypen.

• • Flere avkrysningsbokser, rullegardinmeny eller radiovalg:

    • Alternativ visningsmodus: Velg et visningsalternativ. Du kan velge farger i tabellen. Finn ut mer om hvordan du legger til farger i oppregningsegenskaper.

    • Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

    • I skjemaer: Klikk for å slå på bryteren for å inkludere alternativet i skjemaer.

    • + Legg til alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.

    • Last inn alternativer: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et forhåndsdefinert sett med alternativer, for eksempel Land og Tidssone, lime inn tekst for å opprette alternativer i bulk, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

    • Fjernalle alternativer: Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• • • Hvis du vil administrere alternativene i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av alternativene. Velg øverst i tabellen:
      • Skjul i skjemaer: Klikk for å skjule de valgte egenskapsverdiene fra å vises som alternativer i HubSpot-skjemaene dine.
      • Slå sammen: Klikk for å slå sammen de valgte egenskapsverdiene. Dette vil føre til at de sammenslåtte verdiene fjernes fra egenskapen, slik at det bare blir én verdi igjen. Dette kan påvirke integrasjoner og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskapsverdi, for eksempel liste- og arbeidsflytfiltre .
      • Slett: Klikk for å slette de valgte egenskapsverdiene.
    • Klikk og dra i drahåndtaket på dragHandle for å endre rekkefølgen på alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sorter og velg Egendefinert eller Alfabetisk.

Merk: Tilpasset sortering støttes ikke for egenskaper med flere avmerkingsbokser.

9. Klikk på fanen Regler , og angi deretter regler for egenskapen din. Avhengig av felttypen har du følgende alternativer:
   • Vis egenskapen i skjemaer: Egenskapen kan brukes i skjemaer, popup-skjemaer eller bots. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen. Produktegenskaper kan ikke inkluderes i skjemaer eller roboter.

• • Vis i globale søkeresultater (kunEnterprise): gjør verdiene i egenskapen søkbare på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per kontakt, selskap, avtale eller billett, og opptil 20 per egendefinert objekt.
  • Validering: tilleggsregler for å spesifisere tillatte verdier for egenskapen. Disse reglene gjelder når brukere oppretter, redigerer eller importerer poster manuelt. Dette betyr at valideringsreglene ikke håndheves når du angir egenskapsverdier via skjemainnleveringer (eldre) eller arbeidsflyter.

10. Klikk på fanen Sensitive data (kunEnterprise) for å tilpasse sensitivitetsinnstillingene for egenskapen.
11. Klikk på fanen Administrer tilgang for å angi hvem som har tilgang til å vise og redigere egenskapen.
    • Hvis du vil forhindre at alle brukere som ikke er administratorer, kan se eller redigere egenskapsverdien på en post, velger du Privat kun for superadministratorer.
    • Hvis du vil tillate at alle brukere kan se og redigere eiendommens verdi i en post, velger du Tillat alle å se og redigere.
    • Hvis du vil tillate at alle brukere kan se, men ikke redigere eiendommens verdi i en oppføring, velger du Tillat alle å se. Superadministratorer vil være de eneste brukerne som har tillatelse til å redigere eiendommens verdi.
    • Hvis du vil angi hvilke brukere og team som kan vise eller redigere egenskapsverdien i en post, velger du Tilordne til brukere og team. Velg hvilken tilgang hver bruker eller hvert team skal ha.
12. Klikk på fanen Forhåndsvisning for å se hvordan egenskapen din vil se ut og fungere.
13. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Du kan også opprette tekst-, tall-, data-, fil-, bruker- eller oppregningsegenskaper fra CRM-indekssidene, datamodellen din eller Breeze Copilot.

Merk: Når du har opprettet egendefinerte egenskaper, vil de inneholde nullverdier. Du kan angi verdier manuelt eller bruke arbeidsflythandlinger.

Rediger en eksisterende egenskap

Du må ha tillatelse til å redigere egenskaperpå . Slik redigerer du en eksisterende egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Slik finner dubestemte egenskaper:

• • Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyene til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som opprettet egenskapen.

  • Øverst til høyre kan du skrive inn navnet på en egenskap i søkeboksen for å finne en bestemt egenskap.

  • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene.

5. Klikk på navnet til egenskapen du vil redigere. Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper eller egenskaper som brukes på poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.

6. I egenskapsredigeringsprogrammet kan du utføre handlinger i fanene:
   • Detaljer: Oppdater eiendommens grunnleggende informasjon. Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.

• • Felttype: Oppdater egenskapens felttype og rediger visningsalternativer for visse felttyper (f.eks. alternativer for oppregningsegenskaper som nedtrekksvalg).
    • Du redigerer felttypen ved å klikke på rullegardinmenyen Felttype og deretter velge et alternativ. Avhengig av hvilken felttype du velger, kan det vises flere trinn.
    • Oppdater alternativene for oppregningsegenskaper.
  • Regler: Oppdater reglene for egenskapen.
  • Administrer tilgang: Oppdater hvilke brukere og team som har tilgang til å vise og redigere egenskapen.
  • Betingede alternativer: For oppregningsegenskaper kan du konfigurere betinget logikk for eiendommens alternativer ( kunProfessional og Enterprise ).
  • Bruk: Vis hvor egenskapen brukes i CRM-systemet (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).
  • Datakvalitet: Konfigurer eller se avvik i data (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).
  • Datakilder: Vis verktøy som oppdaterer denne egenskapen (kunOperations Hub Professional og Enterprise ).

Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan det ugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskapen. Vi anbefaler at du eksporterer all informasjon før du redigerer felttypen for en egenskap. En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Score eller Calculation, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Klone en egenskap

Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone denne egenskapen. En eksisterende beregningsegenskap har for eksempel en komplisert formel som du vil bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Hold markøren over egenskapen, og klikk deretter på Klon.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.

4. Angi detaljene for den nye egenskapen i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Opprett.