Konfigurer arbeidsflytinnstillingene for å administrere når handlinger skal utføres, eventuelle ytelsesrelaterte varsler om arbeidsflyten, og angi om en kontaktoppføring skal oppheve registreringen fra andre arbeidsflyter når den er registrert i den valgte arbeidsflyten. Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter.
Hvis du vil legge til utløsere for opphevelse av registrering eller en undertrykkingsliste for å avgjøre når poster skal oppheves fra en arbeidsflyt, kan du lese mer om hvordan du administrerer opphevelse av registrering i arbeidsflyter.
Tidspunkt
Bruk tidsinnstillinger til å angi når en arbeidsflyt skal eller ikke skal utføre handlinger. Som standard kjøres arbeidsflythandlinger så snart en registrert post når handlingen.
Denne innstillingen påvirker ikke registreringen av arbeidsflyten, bare handlingene etter registreringen. Hvis du har problemer med arbeidsflytregistreringen, kan du lære hvordan du feilsøker vanlige problemer med arbeidsflytregistrering.
Merk: Hvis HubSpot-kontoen din ikke har en angitt tidssone, vil arbeidsflytens tidsinnstillinger som standard være EST (Eastern Standard Time). Finn ut mer om hvordan du tilpasser kontoens tidssone.
Slik konfigurerer du tidsinnstillingene for arbeidsflyten:
- Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
- Klikk på Innstillinger øverst til venstre.
- I delen Timing i det høyre panelet konfigurerer du følgende:
- Kjør handlinger kun på bestemte tidspunkter: Angi når poster kan kjøre arbeidsflythandlinger basert på kontoens tidssone.
-
-
- For å forhindre overbelastning av arbeidsflyten omplanlegges handlinger slik at de utføres innenfor et vindu på 15 minutter. Hvis neste tilgjengelige tidspunkt for eksempel er kl. 09.00, vil handlingene bli omplanlagt mellom kl. 09.00 og 09.15.
- Forsinkelser og hvis/så-grener blir ikke omplanlagt, men det blir den påfølgende handlingen. En avtalebasert arbeidsflyt er for eksempel satt til å kun utføre handlinger mandag til torsdag, fra kl. 9.00 til 17.00. Avtalen går inn i en 2-dagers forsinkelse på torsdag, og avslutter forsinkelsen på lørdag. Neste handling blir omplanlagt til mandag mellom kl. 9:00 og 9:15.
-
-
Ikke kjør handlinger på bestemte datoer: Sett en arbeidsflyt på pause for å forhindre at handlinger utføres på bestemte datoer. Du kan også angi datoer som skal settes på pause årlig. Når en post når en handling på disse datoene, blir den satt på pause til neste tilgjengelige dato. Når du bruker pausedatoer, må du være oppmerksom på følgende:
- Pausedatoer tar hensyn til andre datoinnstillinger når handlinger planlegges på nytt. En arbeidsflyt er for eksempel satt til å kun utføre handlinger mandag til onsdag fra kl. 09.00 til 17.00. Hvis du legger til en pausedato som finner sted på en onsdag, vil alle handlinger som er planlagt for den onsdagen, bli flyttet til neste mandag kl. 09.00.
- Registreringer vil fortsatt registrere seg og gå inn i forsinkelser og hvis/så-grener på pausedager. Når de forlater forsinkelsen eller if/then-grenen, vil de i stedet bli satt på pause ved neste handling.
- Planlegg at arbeidsflyten skal slåsav automatisk: Planlegg at arbeidsflyten skal slås av etter en bestemt dato og et bestemt klokkeslett. Finn ut mer om hvordan du slår av arbeidsflyter.
Ytelsesvarsler (kunEnterprise)
Før du konfigurerer varslinger i arbeidsflytredigeringsprogrammet, må du kontrollere at brukervarslingene er slått på.
Selv om superadministratorer i Enterprise-kontoer kan angi standardinnstillinger for varslinger for andre brukere, vil innstillinger som er angitt av individuelle brukere ha forrang over standardinnstillingene. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer brukervarsler i HubSpot.
- Gå til Varsler i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på E-post-fanen øverst.
- I E-post-delen klikker du på for å slå på bryteren for å motta e-postvarsler til innboksen din.
- Bla nedover og klikk for å utvide delen Arbeidsflyter .
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av de relevante varslingstypene.
Angi arbeidsflytvarsler
Slik utløser du arbeidsflytvarsler:
- Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
- Klikk på Innstillinger øverst til venstre i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
- I Ytelse-delen i det høyre panelet konfigurerer du følgende:
- Bli varslet når denne arbeidsflyten må gjennomgås: varsle brukere og team hver gang arbeidsflytens status endres til Må gjennomgås .
- Du blir varslet første gang det oppstår problemer i denne arbeidsflyten.
- Etter at problemene er gjennomgått, endres statusen til Gjennomgått.
- Hvis det oppstår nye problemer, eller hvis problemer som allerede er gjennomgått, oppstår på nytt, endres statusen tilbake til Trenger gjennomgang og utløser et varsel på nytt.
-
- Bli varslet hvis registreringsgraden endres: Varsle brukere og team hver gang arbeidsflytens registreringsgrad øker eller synker over en spesifisert terskel. Du kan velge å bruke Breeze Intelligence til å fastsette denne terskelen, eller du kan angi en økning eller reduksjon manuelt for å utløse varselet.
- Bruk Breeze Intelligence: Bruk Breeze, HubSpots AI, til automatisk å oppdage uvanlige endringer i påmeldingsfrekvensen.
- Breeze Intelligence sammenligner påmeldingsfrekvensen hver dag med påmeldingsmønsteret den siste måneden. Uvanlige fall eller økninger i påmeldingsfrekvensen vil utløse e-postvarsler.
- Når du bruker denne innstillingen, trenger du ikke å angi en terskelverdi.
- Bruk et manuelt intervall: Angi manuelt en økning eller reduksjon som skal utløse e-postvarsler. Når du velger dette alternativet, må du konfigurere følgende:
- Sjekk antall: Velg om antall påmeldinger skal sjekkes ukentlig eller daglig .
- Ukentlig: Kontroller og send en intern e-postvarsling hver fredag kl. 10.00 hvis antall påmeldinger for arbeidsflyten øker eller minker med den angitte prosentandelen fra uke til uke.
- Daglig: Kontroller og send en intern e-postvarsling hver dag kl. 10 om morgenen hvis den daglige påmeldingsfrekvensen for arbeidsflyten øker eller minker med den angitte prosentandelen.
- Økt minst: Angi en prosentandel som skal utløse dette varselet hvis påmeldingen øker.
- Hvis påmeldingsfrekvensen øker med mer enn denne prosentandelen, sendes e-postvarselet for arbeidsflyten.
- Hvis dette alternativet er tomt, utløses det ikke e-postvarsler for økte påmeldinger i arbeidsflyten.
- Redusert med minst: Angi en prosentandel som skal utløse denne varslingen hvis påmeldingen reduseres.
- Hvis påmeldingsfrekvensen synker med mer enn denne prosentandelen, sendes e-postvarselet for arbeidsflyten.
- Hvis dette alternativet ikke er angitt, utløses det ikke e-postvarsler for reduserte påmeldinger i arbeidsflyten.
I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du angi om en kontakt skal melde seg av andre arbeidsflyter når den meldes inn i den valgte arbeidsflyten. Denne innstillingen vises ikke i andre arbeidsflyt-typer.
Innstillingen gjelder bare på innmeldingstidspunktet, og den vil ikke oppheve innmeldingen av kontakten fra andre arbeidsflyter i fremtiden. Som standard er denne innstillingen slått av.
- Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
- Klikk på Innstillinger øverst til venstre.
- I det høyre panelet, i Tilkoblinger-delen , slår du på bryteren Fjern kontakter fra andre arbeidsflyter når de er registrert i denne arbeidsflyten. Velg deretter hvilke arbeidsflyter kontakten skal avregistrere seg fra:
- Opphev registreringfra alle andre arbeidsflyter: Kontakten fjernes fra alle andre arbeidsflyter på tidspunktet for registreringen.
- Avmelding fra spesifikke arbeidsflyter: Kontakten fjernes fra de spesifiserte arbeidsflytene på innmeldingstidspunktet.
- For å velge en arbeidsflyt klikker du på rullegardinmenyen og merker av i avmerkingsboksene ved siden av arbeidsflyten du vil at kontaktene skal fjernes fra.
- Hvis du vil fjerne en arbeidsflyt fra denne innstillingen, klikker du på x-ikonet ved siden av navnet på arbeidsflyten.