Importowanie i kojarzenie wielu obiektów

Można importować pliki w celu masowego tworzenia, aktualizowania lub kojarzenia rekordów HubSpot. W tym artykule opisano sposób importowania i kojarzenia wielu typów rekordów, zwanych również obiektami

Podczas importowania wielu obiektów można tworzyć, aktualizować lub kojarzyć następujące elementy:

• Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety oraz zdefiniowane obiekty niestandardowe.
• Pozycje liniowe powiązane z transakcjami.
• Notatki skojarzone z innymi obiektami.
• Etykiety skojarzeń aby opisać relacje między rekordami.

W HubSpot można również zaimportować pojedynczy obiekt . Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować synchronizację dwukierunkową, dowiedz się, jak się połączyć i używać synchronizacji danych HubSpot

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz import, skonfiguruj pliki

Aby powiązać kontakty i firmy, możesz również włączyć ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami

Importowanie wielu obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i skojarzyć wiele obiektów w jednym pliku, należy umieścić rekordy, które mają być skojarzone, w tym samym wierszu pliku

Uwaga: podczas importowania w jednym pliku należy podać unikalny identyfikator, aby uniknąć duplikatów i prawidłowo powiązać rekordy. Na przykład podczas importowania wielu kontaktów, które pracują dla tej samej firmy, jeśli podasz nazwę domeny firmy jako unikalny identyfikator firmy, zostanie utworzony jeden rekord firmy, a kontakty zostaną skojarzone z tym rekordem. Jeśli jednak nazwa domeny firmy nie zostanie uwzględniona, HubSpot utworzy duplikaty rekordów firmy, a każdy rekord będzie powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz nazw domen dla swoich firm, zaimportuj firmy w jednym pliku, wyeksportuj rekordy, a następnie użyj identyfikatora firmy jako unikalnego identyfikatora

• Nawigacja do rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.

• Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

• Wybierz Jeden plik i kliknij Dalej .

• Wybierz Wiele obiektów i kliknij Dalej.

• Zaznacz obiekty w pliku importu. Następnie kliknij Dalej.

• Kliknij przycisk Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.

• Jeśli.Użycie ID [Obiektu] do deduplikacji lub asocjacji rekordówJeślido aktualizacji tych rekordów używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, zaznacz pole wyboru Użyj "[Object] ID" wyeksportowanych z HubSpot. Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw pole wyboru puste. Podczas importowania [Object ] ID do pliku należy umieścić nagłówek kolumny dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje on w pliku eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID). Jeśli w wierszu nie ma wartości dla ID [Obiekt], zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktudodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędna wiadomość e-mailnie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail, o ilenienie będzie zawierałContact ID w swoim pliku. Ijeżeli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędna wiadomość e-mailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.

• Jeśli importujesz dane w języku innym niż język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.

• Kliknij przycisk Dalej.

• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] HubSpot automatycznie mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów.

• Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w oknie Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny zostaną wykryte pewne błędy, w kolumnie Mapowane pojawi sięikona wykrzyknika . Najedź kursorem na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak można rozwiązaćproblem.

• Jeśli jakieś kolumny zostały dopasowane do niewłaściwych właściwości obiektu, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako , a następnie wybierz [obiekt] właściwości dla właściwego obiektu.

• Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, należy kliknąć odpowiednie menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot:

  • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściw ość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
• Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, należy kliknąć menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybrać Etykieta asocjacyjna. W przypadku importowania dwóch obiektów, kolumna właściwości HubSpot automatycznie uzupełni relacje między obiektami, które importujesz (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

Uwaga: zaimportowanie nowej etykiety asocjacji nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacji. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacji z rek

• Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij na menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.

• Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych z niezamapowanych kolumn w prawym dolnym rogu.

• Jeśli do deduplikacji kontaktów lub rekordów firmowych używasz adresu e-mail lub nazwy domeny firmowej:
  • Aby zapobiec nadpisywaniu poszczególnych właściwości rekordów przez import, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
  • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, należy zaznaczyć pole wyboru na górze tabeli.
  • Zaznaczenie tego pola spowoduje, że import nie zaktualizuje tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej.

• Na ekranie szczegółów należy podać nazwę importu.

  • Jeśli importujesz kontakty:

• • • Jeśli masz włączone Funkcje związane z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) na swoim koncie, użyj menu rozwijanego Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać opcję zgodna z prawem podstawa przetwarzania danych.

    • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz pole wyboru. Dowiedz się więcej o Polityka dopuszczalnego użytkowania firmy HubSpot.

  • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.
• Po ustawieniu opcji importu kliknij przycisk Zakończ import w prawym dolnym rogu.

Można przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednim importem. Dowiedz się ,jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy

Importowanie wielu obiektów w dwóch plikach

Aby zaimportować i skojarzyć wiele obiektów w dwóch plikach, należy umieścić w nich wspólną kolumnę

Po poprawnym skonfigurowaniu plików:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.

• Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Wybierz opcję Wiele plików z powiązaniami, a następnie kliknij Dalej.

• Wybierz dwa obiekty lub obiekt i notatki, które chcesz powiązać poprzez import, a następnie kliknij Dalej.

• Dla każdego obiektu kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plikimportu.

• Jeśli jesteśużycie ID [Obiektu] do deduplikacji lub asocjacji rekordów w jednym lub obu plikach, zazna cz pole wyboru Użyj "[Object] ID" wyeksportowanego z HubSpot do aktualizacji tych rekordów. Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw to pole wyboru puste. Podczas importowania [Object] ID w pliku należy umieścić nagłówek kolumny dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje on w pliku eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID). Jeśli w wierszu nie ma wartości dla ID [Obiekt], zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktudodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędna wiadomość e-mailnie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail, o ilenienie będzie zawierałContact ID w swoim pliku. Ijeżeli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędna wiadomość e-mailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.

• Jeśli importujesz dane w języku innym niż język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn obu plików. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.

• Kliknij przycisk Dalej.

• Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn występujące w plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny, która występuje w obu plikach.

• W menurozwijanym Który obiekt jest [wspólna kolumna] kluczem unikalnym? wybierz obiekt, który ma unikalną wartość dla każdego wiersza wspólnej kolumny. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy oraz używasz unikalnej wartości w każdym wierszu firmy, wybierz Firma.

  

• Kliknij przycisk Dalej.

• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] program HubSpot automatycznie mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów w HubSpot.

• Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny zostaną wykryte pewne błędy, w kolumnie Zmapowane pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź kursorem na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby Dowiedz się, jak usunąć błąd.

• Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot:

  • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściw ość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

• Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, należy kliknąć menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybrać Etykieta asocjacyjna. W przypadku importowania dwóch obiektów, kolumna właściwości HubSpot automatycznie uzupełni relacje między obiektami, które importujesz (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

Uwaga: zaimportowanie nowej etykiety asocjacji nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacji. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacji z

• Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
• Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych z niezamapowanych kolumn w prawym dolnym rogu.
• Jeśli do deduplikacji kontaktów lub rekordów firmowych używasz adresu e-mail lub nazwy domeny firmowej:
  • Aby zapobiec nadpisywaniu poszczególnych właściwości rekordów przez import, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
  • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, należy zaznaczyć pole wyboru na górze tabeli.
  • Zaznaczenie tego pola spowoduje, że import nie zaktualizuje tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Kliknąć Dalej, a następnie zmapować kolumny w drugim arkuszu kalkulacyjnym.

• Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolum ny dla obu plików, kliknąć Dalej.

• Na ekranie Szczegóły wprowadź Nazwę importu.

  • Jeśli importujesz kontakty:

    • Jeśli na swoim koncie włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), użyj menu rozwijanego Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać legalną podstawę przetwarzania.

    • Aby zgodzić się na to, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że Twój plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.Jeśli importujesz kontakty:

  • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

• Kliknij Zakończ import.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami. Dowiedz się, jak tworzyć listę, analizować błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy.