Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Importowanie i kojarzenie wielu obiektów

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz importować pliki, aby masowo tworzyć, aktualizować lub kojarzyć rekordy HubSpot. Ten artykuł wyjaśnia, jak importować i kojarzyć wiele typów rekordów, zwanych również obiektami

.

Podczas importowania wielu obiektów można tworzyć, aktualizować lub kojarzyć następujące elementy:

  • Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety oraz zdefiniowane obiekty własne.
  • Notatki powiązane z innymi obiektami.

Można również zaimportować pojedynczy obiekt w HubSpot. Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować dwukierunkową synchronizację, dowiedz się, jak połączyć się i użyć synchronizacji danych HubSpot

zamiast importowania.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz import, skonfiguruj pliki

importu i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola dla importu wielu obiektów.

Aby powiązać kontakty i firmy, możesz również włączyć ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami

na podstawie domeny e-mail kontaktu. Jeśli masz kontakty z domenami e-mail, które są różne od domen ich firm, lub jeśli importujesz inne obiekty, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać rekordy poprzez import.

Import wielu obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, dodaj rekordy, które chcesz powiązać w tym samym wierszu pliku

.

Uwaga: podczas importowania w jednym pliku, musisz dołączyć unikalny identyfikator, aby uniknąć duplikatów i prawidłowo powiązać rekordy. Na przykład, podczas importowania wielu kontaktów, które pracują dla tej samej firmy, jeśli dołączysz nazwę domeny firmy jako unikalny identyfikator firmy, zostanie utworzony jeden rekord firmy, a kontakty będą powiązane z tym rekordem. Jeśli jednak nie dołączysz nazwy domeny firmy, HubSpot utworzy duplikaty rekordów firmy, a każdy rekord będzie powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz nazw domen dla swoich firm, zaimportuj firmy w jednym pliku, wyeksportuj rekordy, a następnie użyj identyfikatora firmy jako unikalnego identyfikatora

.
Gdy plik jest już poprawnie skonfigurowany:
  • Nawiguj do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.

  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

  • Wybierz Jeden plik i kliknij Dalej .

  • Wybierz Wiele obiektów i kliknij Dalej.

  • Zaznacz obiekty w pliku importu. Następnie kliknij Dalej.

  • Kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.

  • Jeśli jesteś Użycie ID [Obiekt] do deduplikacji lub asocjacji rekordówzaznaczpole wyboru Aktualizuj istniejące rekordy przy użyciu "ID obiektu" wyeksportowanego z HubSpot .Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw te pola wyboru puste. Jeśli importujesz ID [obiektu] do swojego pliku, dołącz nagłówek kolumny dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje on w pliku eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID).

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktu [Object]dodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędna wiadomość e-mailnie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail, o ileniezawieraćContact ID w swoim pliku. Ijeśli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędny emailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.


upload-files-2

  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości kontaktu HubSpot automatycznie dopasuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów. W kolumnie Informacje podglądowe wyświetlony zostanie podgląd pierwszych trzech wartości właściwości z arkusza kalkulacyjnego.

mapping-page-example-1

Uwaga: w kolum nie Właściwości HubSpot , każdy obiekt posiada odpowiadającą mu ikonę, która informuje o tym, która właściwość obiektu jest dopasowana do danych w kolumnie. W powyższym przykładzie kontakt Email jest właściwością kontaktu, a firma Nazwa jest właściwością firmy.

Poszukaj następujących ikon, aby poprawnie dopasować swoje właściwości:

  • contacts Kontakty
  • firmy Firmy
  • deals Deals
  • ticketTickets
  • bazy danychNotes
  • Jeśli jakieś kolumny zostały dopasowane do niewłaściwych właściwości obiektu, kliknij odpowiednie menu rozwijane, kliknij przycisk Wstecz, a następnie wybierz [obiekt] właściwości dla właściwego obiektu.
switch-property-object-during-import
  • Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, należy kliknąć odpowiednie menu rozwijanew kolumnie Właściwość HubSpot:

    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściw ość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

    • Aby pominąć importowanie tej kolumny, wybierz opcję Nie importuj kolumny. Aby pominąć import danych ze wszystkich niedopasowanych kolumn, zaznacz opcję Nie importuj danych z niedopasowanych kol umn w prawym dolnym rogu.

  • Jeśli używasz Email lub Company domain name do deduplikacji kontaktów lub rekordów firmowych:
    • Aby zapobiec nadpisywaniu poszczególnych właściwości rekordów, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejącej wartości , jeśli nie chcesz aktualizować rekordów, które mają istniejącą wartość dla danej właściwości.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
    • Jeśli pole jest zaznaczone, import nie będzie aktualizował właściwości dla rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Gdy wszystkie kolumny są zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej.
  • Na ekranie szczegółów podaj nazwę importu.

    • Jeśli importujesz kontakty:

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać akcje z poprzednich importów. Dowiedz się ,jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu lub przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy

.

Import wielu obiektów w dwóch plikach

Aby zaimportować i skojarzyć wiele obiektów w dwóch plikach, musisz umieścić wspólną kolumnę

w obu plikach, aby określić, które rekordy będą powiązane.

Gdy pliki są już poprawnie skonfigurowane:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.

  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Wybierz opcję Wiele plików z powiązaniami, a następnie kliknij Dalej.

  • Wybierz dwa obiekty lub obiekt i notatki do powiązania poprzez import, a następnie kliknij Dalej.

  • Dla każdego obiektu kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plikimportu.

  • Jeśli używasz identyfikatorów [Obiekt] do deduplikacji lub asocjacji rekordów w jednym lub obu plikach, zaznacz odpowiednie pole wyboru Aktualizuj istniejący [obiekt] za pomocą"[Obiekt] ID" wyeksportowany z HubSpot. Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw te pola wyboru puste. Jeśli importujesz [Obiekt] ID do swoich plików, dołącz nagłówki kolumn dokładnie w takiej formie, w jakiej występują w plikach eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID).

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktudodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędny e-mailnie zastąpi podstawowego e-maila, o ileniezawieraćContact ID w swoim pliku. Ijeśli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędny emailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.


relational-import-upload-your-files

  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn obu plików. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.
  • Kliknij przycisk Dalej.

  • Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn znalezione w plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny, która występuje w obu plikach.

  • W menurozwijanym Jaki obiekt jest [wspólna kolumna] kluczem unikalnym? wybierz obiekt, który ma unikalną wartość dla każdego wiersza wspólnej kolumny. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz unikalnej wartości w każdym wierszu firmy, wybierz Firma.

    unique-key
  • Kliknij przycisk Dalej.

  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] program HubSpot automatycznie dopasuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów w HubSpot. W kolumnie Informacje podglądowe wyświetlony zostanie podgląd wartości właściwości z arkusza kalkulacyjnego.

  • Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, należy kliknąć odpowiednie menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot:

    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściw ość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

    • Aby pominąć importowanie tej kolumny, wybierz opcję Nie importuj kolumny. Aby pominąć import danych ze wszystkich niedopasowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niedopasowanych kolumnach w prawym dolnym rogu.

  • Kliknij przycisk Dalej, a następnie zmapuj kolumny w drugim arkuszu kalkulacyjnym.

  • Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolum ny dla obu plików, kliknij Dalej.

  • Na ekranie Szczegóły wprowadź nazwę Nazwę importu.

    • Jeśli importujesz kontakty:

    • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

  • Kliknij Zakończ import.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednim importem. Dowiedz się, jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy.

New call-to-action