Importowanie i kojarzenie wielu obiektów

Możesz importować pliki w celu masowego tworzenia, aktualizowania lub kojarzenia rekordów HubSpot. Ten artykuł wyjaśnia, jak importować i kojarzyć wiele typów rekordów, zwanych również obiektami

Podczas importowania wielu obiektów można tworzyć, aktualizować lub kojarzyć następujące elementy:

• Obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety oraz zdefiniowane obiekty własne.
• Notatki powiązane z innymi obiektami.
• Nowe pozycje linii powiązane z transakcjami i istniejącymi produktami. Nie można aktualizować istniejących pozycji liniowych poprzez import.
• Etykiety asocjacji opisujące relacje pomiędzy rekordami.

Możesz również zaimportować pojedynczy obiekt w HubSpot. Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować dwukierunkową synchronizację, dowiedz się, jak połączyć i użyć synchronizacji danych HubSpot

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem importu skonfiguruj pliki

Aby powiązać kontakty i firmy, możesz również włączyć ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami

Importuj wiele obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, dołącz rekordy, które chcesz powiązać w tym samym wierszu swojego pliku

Uwaga: podczas importu w jednym pliku, musisz dołączyć unikalny identyfikator, aby uniknąć duplikatów i prawidłowo powiązać rekordy. Na przykład, podczas importowania wielu kontaktów, które pracują dla tej samej firmy, jeśli dołączysz nazwę domeny firmy jako unikalny identyfikator firmy, zostanie utworzony jeden rekord firmy, a kontakty zostaną powiązane z tym rekordem. Jeśli jednak nie uwzględnisz nazwy domeny firmy, HubSpot utworzy zduplikowane rekordy firmy, a każdy rekord będzie powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz nazw domen dla swoich firm, zaimportuj firmy w jednym pliku, wyeksportuj rekordy, a następnie użyj Record ID jako unikalnego identyfikatora

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.

• Wybierz Plik z komputera, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Wybierz Jeden plik i kliknij Dalej lubnaciśnij Enter.

• Wybierz Wiele obiektów i kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Zaznacz obiekty w swoim pliku importu. Następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter .

• Kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz swój plik importu.

• Jeśli importujesz dane w języku innym niż twój język domyślny, kliknij menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybór odpowiedniego języka umożliwia firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeżeli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim.

• Kliknij przycisk Dalej lub naciśnij klawisz Enter.

• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] , HubSpot automatycznie mapuje kolumny w pliku do właściwości w wybranych obiektach.

• Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego będzie widoczny w polu Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie wykryto żadnych błędów, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny wykryte zostaną pewne błędy, w kolumnie Mapped pojawi sięikona wykrzyknika . Najedź na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwiązać błąd.

• Jeśli jakiekolwiek kolumny zostały dopasowane do niewłaściwych właściwości obiektu, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako , a następnie wybierz [Obiekt] właściwości dla właściwego obiektu.

• Jeżeli jakiekolwiek kolumny nie pasują do istniejącej właściwości, należy kliknąć odpowiednie menu rozwijanew kolumnie Właściwości HubSpot:

  • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, należy kliknąć Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj swoją nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie będą teraz mapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
• Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta asocjacyjna. Podczas importowania dwóch obiektów kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relacje obiektów dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

Uwaga: import nowej etykiety asocjacyjnej nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacyjnej. Importowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacyjną z rek

• Aby pominąć import danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.

• Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolumnach w prawym dolnym rogu.

• Jeśli używasz ID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu - [Obiekty] dla właściwego obiektu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu.Jeśli wiersz w Twoim pliku nie zawiera wartości dla Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: w przypadku kojarzenia pozycji linii z istniejącymi produktami nie ma opcji Record ID - Products. Zamiast tego należy wybrać właściwości pozycji liniowej w kolumnie Importuj jako i ID produktu w kolumnie właściwości HubSpot

Proszę zwrócić uwagę: jeśli używasz istniejącego kontaktudrugiego adresu e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędny e-mail nie zastąpi podstawowego e-maila, jeśli niezawieraćRecord ID w swoim pliku. Ijeśli dołączaszobie stronywtórny email iRecord IDjako kolumny w twoim pliku, drugorzędny emailbędziezastąpi podstawowy email podczas importu.

• Jeśli używasz nazwy domeny Email lub Company do deduplikacji rekordów kontaktu lub firmy:
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import indywidualnych właściwości rekordów, zaznacz polewyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
  • Przy zaznaczonym polu wyboru, import nie będzie aktualizował tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Gdy wszystkie kolumny są zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Na ekranie szczegółów:

  • Wprowadź nazwę importu.

  • Jeśli importujesz kontakty:

• • • Jeśli masz włączył. Funkcjonalność związana z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) na swoim koncie, użyj menu rozwijanego Ustaw podstawę prawną dla przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać zgodna z prawem podstawa przetwarzania danych.

    • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz pole wyboru. Dowiedz się więcej o Polityka dopuszczalnego użytkowania firmy HubSpot.

  • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.
  • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, użyj menu rozwijanego Format liczby, aby potwierdzić format liczbowy kraju, który ma być użyty dla Twoich danych.
• Po ustawieniu opcji importu, kliknij Zakończ import w prawym dolnym rogu.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać akcje z poprzednim importem. Dowiedz się , jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu lub przeglądać i usuwać importowane rekordy

Importuj wiele obiektów w dwóch plikach

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w dwóch plikach, musisz zawrzeć wspólną kolumnę

Gdy Twoje pliki są już poprawnie skonfigurowane:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.

• Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Wybierz Wiele plików ze skojarzeniami, a następnie kliknij Dalej lubnaciśnij Enter.

• Wybierz dwa obiekty lub obiekt i notatki do skojarzenia poprzez import, a następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Dla każdego obiektu kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.

• Jeśli importujesz dane w innym języku niż domyślny język domyślnykliknij na menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn obu plików. Wybór odpowiedniego języka umożliwia firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.

• Kliknij przycisk Dalej lub naciśnij klawisz Enter.

• Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn występujące w Twoich plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny, która występuje w obu Twoich plikach.

• W menu rozwijanym Który obiekt jest [wspólna kolumna] unikalnym kluczem dla? wybierz obiekt, który ma unikalną wartość dla każdego wiersza wspólnej kolumny. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz unikalnej wartości w każdym wierszu firmy, wybierz Company.

  

• Kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] , HubSpot automatycznie zmapuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów w HubSpot.

• Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w polu Podgląd informacji kolumnie.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie wykryto błędów, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
  • Jeśli określone błędy zostaną wykryte w pierwszych trzech wierszach kolumny, w kolumnie Mapped pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź na ikonę, aby zobaczyć błąd, a następnie kliknij Napraw błędy importu, aby dowiedz się, jak możesz rozwiązać problem błędu.

• Jeśli jakieś kolumny nie pasują do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property:

  • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, należy kliknąć Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj swoją nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie będą teraz mapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

• Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta asocjacyjna. Podczas importowania dwóch obiektów kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relacje obiektów dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

Uwaga: import nowej etykiety asocjacyjnej nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacyjnej. Importowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacyjną z rek

• Aby pominąć import danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
• Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolumnach w prawym dolnym rogu.

• Jeśli używasz ID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu.Jeśli wiersz w Twoim pliku nie zawiera wartości dla Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: podczas kojarzenia pozycji linii z istniejącymi produktami nie ma opcji Record ID dla produktów. Zamiast tego dla swojego pliku pozycji liniowych wybierz właściwości pozycji liniowej w kolumnie Importuj jako i ID produktu w kolumnie właściwości HubSpot

Proszę zwrócić uwagę: jeśli używasz istniejącego kontaktudrugiego adresu e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędny e-mail nie zastąpi podstawowego, o ileniezawieraćRecord ID w swoim pliku. Ijeśli dołączaszobie stronywtórny email iRecord IDjako kolumny w twoim pliku, drugorzędny emailbędzie zastąpi podstawowy email podczas importu.

• Jeśli używasz nazwy domeny Email lub Company do deduplikacji rekordów kontaktów lub firmy:
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import indywidualnych właściwości rekordów, zaznacz polewyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
  • Przy zaznaczonym polu wyboru, import nie będzie aktualizował tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Kliknij Dalej lub naciśnij Enter, a następnie zmapuj kolumny w drugim arkuszu.

• Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny dla obu plików, kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

• Na ekranie Szczegóły:

  • Wprowadź. Nazwa importu.

  • Jeśli importujesz kontakty:

    • Jeśli włączyłeś na swoim koncie funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), użyj menu rozwijanego Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać legalną podstawę przetwarzania.

    • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują, że usłyszą od Ciebie i że Twój plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.Jeśli importujesz kontakty:

  • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

  • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, użyj menu rozwijanego Format liczby, aby potwierdzić format liczbowy kraju, który ma być użyty dla Twoich danych.

• Kliknij Zakończ import.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednim importem. Dowiedz się, jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu lub przeglądać i usuwać importowane rekordy.