Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Importowanie i kojarzenie wielu obiektów

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 19, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Można importować pliki w celu masowego tworzenia, aktualizowania lub kojarzenia rekordów HubSpot. W tym artykule opisano sposób importowania i kojarzenia wielu typów rekordów, zwanych również obiektami

.

Podczas importowania wielu obiektów można tworzyć, aktualizować lub kojarzyć następujące elementy:

  • Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety oraz zdefiniowane obiekty niestandardowe.
  • Pozycje liniowe powiązane z transakcjami.
  • Notatki skojarzone z innymi obiektami.
  • Etykiety skojarzeń aby opisać relacje między rekordami.

W HubSpot można również zaimportować pojedynczy obiekt . Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować synchronizację dwukierunkową, dowiedz się, jak się połączyć i używać synchronizacji danych HubSpot

zamiast importowania.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz import, skonfiguruj pliki

importu i sprawdź, czy masz wszystkie wymagane pola do importu wielu obiektów.

Aby powiązać kontakty i firmy, możesz również włączyć ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami

na podstawie domeny e-mail kontaktu. Jeśli masz kontakty z domenami e-mail, które są różne od domen ich firm, lub jeśli importujesz inne obiekty, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać rekordy poprzez import.

Importowanie wielu obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i skojarzyć wiele obiektów w jednym pliku, należy umieścić rekordy, które mają być skojarzone, w tym samym wierszu pliku

.

Uwaga: podczas importowania w jednym pliku należy podać unikalny identyfikator, aby uniknąć duplikatów i prawidłowo powiązać rekordy. Na przykład podczas importowania wielu kontaktów, które pracują dla tej samej firmy, jeśli podasz nazwę domeny firmy jako unikalny identyfikator firmy, zostanie utworzony jeden rekord firmy, a kontakty zostaną skojarzone z tym rekordem. Jeśli jednak nazwa domeny firmy nie zostanie uwzględniona, HubSpot utworzy duplikaty rekordów firmy, a każdy rekord będzie powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz nazw domen dla swoich firm, zaimportuj firmy w jednym pliku, wyeksportuj rekordy, a następnie użyj identyfikatora firmy jako unikalnego identyfikatora

.
Po prawidłowym skonfigurowaniu pliku:
  • Nawigacja do rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.

  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

  • Wybierz Jeden plik i kliknij Dalej .

  • Wybierz Wiele obiektów i kliknij Dalej.

  • Zaznacz obiekty w pliku importu. Następnie kliknij Dalej.

  • Kliknij przycisk Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.

  • Jeśli.Użycie ID [Obiektu] do deduplikacji lub asocjacji rekordówJeślido aktualizacji tych rekordów używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, zaznacz pole wyboru Użyj "[Object] ID" wyeksportowanych z HubSpot. Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw pole wyboru puste. Podczas importowania [Object ] ID do pliku należy umieścić nagłówek kolumny dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje on w pliku eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID). Jeśli w wierszu nie ma wartości dla ID [Obiekt], zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktudodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędna wiadomość e-mailnie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail, o ilenienie będzie zawierałContact ID w swoim pliku. Ijeżeli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędna wiadomość e-mailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.


updated-import-file-upload-page

  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] HubSpot automatycznie mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów.

mapping-page-comparison

  • Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w oknie Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny zostaną wykryte pewne błędy, w kolumnie Mapowane pojawi sięikona wykrzyknika . Najedź kursorem na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak można rozwiązaćproblem.

Uwaga: w kolum nie Importuj jako , każdy obiekt ma odpowiadającą mu ikonę, która informuje, która właściwość obiektu jest dopasowana do danych w kolumnie. W powyższym przykładzie kontakt Email jest właściwością kontaktu, a firma Nazwa jest właściwością firmy.

Aby poprawnie dopasować właściwości, poszukaj następujących ikon:

  • kontakty Właściwość kontaktu
  • firmy Właściwości firmy
  • deals Właściwość Deal
  • właściwościticketTicket
  • właściwościdatabasesNote
  • Jeśli jakieś kolumny zostały dopasowane do niewłaściwych właściwości obiektu, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako , a następnie wybierz [obiekt] właściwości dla właściwego obiektu.
  • Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, należy kliknąć odpowiednie menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot:

    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściw ość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
  • Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, należy kliknąć menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybrać Etykieta asocjacyjna. W przypadku importowania dwóch obiektów, kolumna właściwości HubSpot automatycznie uzupełni relacje między obiektami, które importujesz (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

association-label-import

Uwaga: zaimportowanie nowej etykiety asocjacji nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacji. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacji z rek

ordu.
  • Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij na menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
  • Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych z niezamapowanych kolumn w prawym dolnym rogu.
  • Jeśli do deduplikacji kontaktów lub rekordów firmowych używasz adresu e-mail lub nazwy domeny firmowej:
    • Aby zapobiec nadpisywaniu poszczególnych właściwości rekordów przez import, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
    • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, należy zaznaczyć pole wyboru na górze tabeli.
    • Zaznaczenie tego pola spowoduje, że import nie zaktualizuje tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej.
  • Na ekranie szczegółów należy podać nazwę importu.

    • Jeśli importujesz kontakty:

Można przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednim importem. Dowiedz się ,jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy

.

Importowanie wielu obiektów w dwóch plikach

Aby zaimportować i skojarzyć wiele obiektów w dwóch plikach, należy umieścić w nich wspólną kolumnę

określającą, które rekordy zostaną skojarzone.

Po poprawnym skonfigurowaniu plików:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.

  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Wybierz opcję Wiele plików z powiązaniami, a następnie kliknij Dalej.

  • Wybierz dwa obiekty lub obiekt i notatki, które chcesz powiązać poprzez import, a następnie kliknij Dalej.

  • Dla każdego obiektu kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plikimportu.

  • Jeśli jesteśużycie ID [Obiektu] do deduplikacji lub asocjacji rekordów w jednym lub obu plikach, zazna cz pole wyboru Użyj "[Object] ID" wyeksportowanego z HubSpot do aktualizacji tych rekordów. Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw to pole wyboru puste. Podczas importowania [Object] ID w pliku należy umieścić nagłówek kolumny dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje on w pliku eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID). Jeśli w wierszu nie ma wartości dla ID [Obiekt], zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktudodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędna wiadomość e-mailnie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail, o ilenienie będzie zawierałContact ID w swoim pliku. Ijeżeli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędna wiadomość e-mailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.


relational-import-upload-your-files

  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn obu plików. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.
  • Kliknij przycisk Dalej.

  • Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn występujące w plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny, która występuje w obu plikach.

  • W menurozwijanym Który obiekt jest [wspólna kolumna] kluczem unikalnym? wybierz obiekt, który ma unikalną wartość dla każdego wiersza wspólnej kolumny. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy oraz używasz unikalnej wartości w każdym wierszu firmy, wybierz Firma.

    unique-key
  • Kliknij przycisk Dalej.

  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] program HubSpot automatycznie mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów w HubSpot.

mapping-page-comparison

  • Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny zostaną wykryte pewne błędy, w kolumnie Zmapowane pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź kursorem na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby Dowiedz się, jak usunąć błąd.
  • Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot:

    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściw ość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

  • Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, należy kliknąć menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybrać Etykieta asocjacyjna. W przypadku importowania dwóch obiektów, kolumna właściwości HubSpot automatycznie uzupełni relacje między obiektami, które importujesz (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

association-label-import

Uwaga: zaimportowanie nowej etykiety asocjacji nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacji. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacji z

rekordu.
  • Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
  • Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych z niezamapowanych kolumn w prawym dolnym rogu.
  • Jeśli do deduplikacji kontaktów lub rekordów firmowych używasz adresu e-mail lub nazwy domeny firmowej:
    • Aby zapobiec nadpisywaniu poszczególnych właściwości rekordów przez import, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
    • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, należy zaznaczyć pole wyboru na górze tabeli.
    • Zaznaczenie tego pola spowoduje, że import nie zaktualizuje tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Kliknąć Dalej, a następnie zmapować kolumny w drugim arkuszu kalkulacyjnym.

  • Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolum ny dla obu plików, kliknąć Dalej.

  • Na ekranie Szczegóły wprowadź Nazwę importu.

    • Jeśli importujesz kontakty:

    • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

  • Kliknij Zakończ import.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami. Dowiedz się, jak tworzyć listę, analizować błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy.

New call-to-action

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.