Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Importowanie i kojarzenie wielu obiektów

Data ostatniej aktualizacji: września 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz importować pliki w celu masowego tworzenia, aktualizowania lub kojarzenia rekordów HubSpot. Ten artykuł wyjaśnia, jak importować i kojarzyć wiele typów rekordów, zwanych również obiektami

.

Podczas importowania wielu obiektów można tworzyć, aktualizować lub kojarzyć następujące elementy:

  • Obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety oraz zdefiniowane obiekty własne.
  • Notatki powiązane z innymi obiektami.
  • Nowe pozycje linii powiązane z transakcjami i istniejącymi produktami. Nie można aktualizować istniejących pozycji liniowych poprzez import.
  • Etykiety asocjacji opisujące relacje pomiędzy rekordami.

Możesz również zaimportować pojedynczy obiekt w HubSpot. Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować dwukierunkową synchronizację, dowiedz się, jak połączyć i użyć synchronizacji danych HubSpot

zamiast importu.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem importu skonfiguruj pliki

importu i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola dla importu wielu obiektów.

Aby powiązać kontakty i firmy, możesz również włączyć ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami

na podstawie domeny e-mail kontaktu. Jeśli masz kontakty z domenami e-mail, które są różne od domen ich firm, lub jeśli importujesz inne obiekty, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać swoje rekordy poprzez import.

Importuj wiele obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, dołącz rekordy, które chcesz powiązać w tym samym wierszu swojego pliku

.

Uwaga: podczas importu w jednym pliku, musisz dołączyć unikalny identyfikator, aby uniknąć duplikatów i prawidłowo powiązać rekordy. Na przykład, podczas importowania wielu kontaktów, które pracują dla tej samej firmy, jeśli dołączysz nazwę domeny firmy jako unikalny identyfikator firmy, zostanie utworzony jeden rekord firmy, a kontakty zostaną powiązane z tym rekordem. Jeśli jednak nie uwzględnisz nazwy domeny firmy, HubSpot utworzy zduplikowane rekordy firmy, a każdy rekord będzie powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz nazw domen dla swoich firm, zaimportuj firmy w jednym pliku, wyeksportuj rekordy, a następnie użyj Record ID jako unikalnego identyfikatora

.
Gdy twój plik jest skonfigurowany poprawnie:
  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.

  • Wybierz Plik z komputera, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

  • Wybierz Jeden plik i kliknij Dalej lubnaciśnij Enter.

  • Wybierz Wiele obiektów i kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

  • Zaznacz obiekty w swoim pliku importu. Następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter .

  • Kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz swój plik importu.

upload-your-files-multiple-objects-one-file

  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż twój język domyślny, kliknij menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybór odpowiedniego języka umożliwia firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeżeli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim.
  • Kliknij przycisk Dalej lub naciśnij klawisz Enter.
  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] , HubSpot automatycznie mapuje kolumny w pliku do właściwości w wybranych obiektach.

mapping-page-comparison

  • Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego będzie widoczny w polu Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie wykryto żadnych błędów, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny wykryte zostaną pewne błędy, w kolumnie Mapped pojawi sięikona wykrzyknika . Najedź na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwiązać błąd.

Uwaga: w kolumnie Importuj jako , każdy obiekt posiada odpowiednią ikonę, która informuje o tym, która właściwość obiektu jest dopasowana do danych w kolumnie. Szukaj następujących ikon, aby poprawnie dopasować właściwości:

  • kontakty Właściwości kontaktu.
  • firmy Właściwości firmy
  • deals Właściwość Deal
  • właściwościticketTicket
  • właściwościdatabasesNote
  • Jeśli jakiekolwiek kolumny zostały dopasowane do niewłaściwych właściwości obiektu, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako , a następnie wybierz [Obiekt] właściwości dla właściwego obiektu.
  • Jeżeli jakiekolwiek kolumny nie pasują do istniejącej właściwości, należy kliknąć odpowiednie menu rozwijanew kolumnie Właściwości HubSpot:

    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, należy kliknąć Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj swoją nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie będą teraz mapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
  • Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta asocjacyjna. Podczas importowania dwóch obiektów kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relacje obiektów dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

association-label-import

Uwaga: import nowej etykiety asocjacyjnej nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacyjnej. Importowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacyjną z rek

ordu.
  • Aby pominąć import danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
  • Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolumnach w prawym dolnym rogu.
  • Jeśli używasz ID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu - [Obiekty] dla właściwego obiektu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu.Jeśli wiersz w Twoim pliku nie zawiera wartości dla Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: w przypadku kojarzenia pozycji linii z istniejącymi produktami nie ma opcji Record ID - Products. Zamiast tego należy wybrać właściwości pozycji liniowej w kolumnie Importuj jako i ID produktu w kolumnie właściwości HubSpot

.

select-record-id-multiple-objects

Proszę zwrócić uwagę: jeśli używasz istniejącego kontaktudrugiego adresu e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędny e-mail nie zastąpi podstawowego e-maila, jeśli niezawieraćRecord ID w swoim pliku. Ijeśli dołączaszobie stronywtórny email iRecord IDjako kolumny w twoim pliku, drugorzędny emailbędziezastąpi podstawowy email podczas importu.

  • Jeśli używasz nazwy domeny Email lub Company do deduplikacji rekordów kontaktu lub firmy:
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import indywidualnych właściwości rekordów, zaznacz polewyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
    • Przy zaznaczonym polu wyboru, import nie będzie aktualizował tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Gdy wszystkie kolumny są zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej lub naciśnij Enter.
  • Na ekranie szczegółów:

    • Wprowadź nazwę importu.

    • Jeśli importujesz kontakty:

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać akcje z poprzednim importem. Dowiedz się , jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu lub przeglądać i usuwać importowane rekordy

.

Importuj wiele obiektów w dwóch plikach

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w dwóch plikach, musisz zawrzeć wspólną kolumnę

w obu plikach, aby określić, które rekordy będą powiązane.

Gdy Twoje pliki są już poprawnie skonfigurowane:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.

  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

  • Wybierz Wiele plików ze skojarzeniami, a następnie kliknij Dalej lubnaciśnij Enter.

  • Wybierz dwa obiekty lub obiekt i notatki do skojarzenia poprzez import, a następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

  • Dla każdego obiektu kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.

upload-your-files-multiple-objects-two-files

  • Jeśli importujesz dane w innym języku niż domyślny język domyślnykliknij na menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn obu plików. Wybór odpowiedniego języka umożliwia firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.
  • Kliknij przycisk Dalej lub naciśnij klawisz Enter.

  • Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn występujące w Twoich plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny, która występuje w obu Twoich plikach.

  • W menu rozwijanym Który obiekt jest [wspólna kolumna] unikalnym kluczem dla? wybierz obiekt, który ma unikalną wartość dla każdego wiersza wspólnej kolumny. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz unikalnej wartości w każdym wierszu firmy, wybierz Company.

    unique-key
  • Kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu] , HubSpot automatycznie zmapuje kolumny w pliku do właściwości wybranych obiektów w HubSpot.

mapping-page-comparison

  • Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w polu Podgląd informacji kolumnie.
    • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie wykryto błędów, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
    • Jeśli określone błędy zostaną wykryte w pierwszych trzech wierszach kolumny, w kolumnie Mapped pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź na ikonę, aby zobaczyć błąd, a następnie kliknij Napraw błędy importu, aby dowiedz się, jak możesz rozwiązać problem błędu.
  • Jeśli jakieś kolumny nie pasują do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property:

    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość.

    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, należy kliknąć Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj swoją nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie będą teraz mapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

  • Aby zaimportować etykiety asocjacyjne, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta asocjacyjna. Podczas importowania dwóch obiektów kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relacje obiektów dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których relacje opisują etykiety asocjacji.

association-label-import

Uwaga: import nowej etykiety asocjacyjnej nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacyjnej. Importowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacyjną z rek

ordu.
  • Aby pominąć import danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
  • Aby pominąć import danych ze wszystkich niezamapowanych wierszy, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolumnach w prawym dolnym rogu.
  • Jeśli używasz ID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu.Jeśli wiersz w Twoim pliku nie zawiera wartości dla Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: podczas kojarzenia pozycji linii z istniejącymi produktami nie ma opcji Record ID dla produktów. Zamiast tego dla swojego pliku pozycji liniowych wybierz właściwości pozycji liniowej w kolumnie Importuj jako i ID produktu w kolumnie właściwości HubSpot

.

select-record-id-mapping-page

Proszę zwrócić uwagę: jeśli używasz istniejącego kontaktudrugiego adresu e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędny e-mail nie zastąpi podstawowego, o ileniezawieraćRecord ID w swoim pliku. Ijeśli dołączaszobie stronywtórny email iRecord IDjako kolumny w twoim pliku, drugorzędny emailbędzie zastąpi podstawowy email podczas importu.


  • Jeśli używasz nazwy domeny Email lub Company do deduplikacji rekordów kontaktów lub firmy:
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import indywidualnych właściwości rekordów, zaznacz polewyboru Nie nadpisuj istniejących wartości .
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
    • Przy zaznaczonym polu wyboru, import nie będzie aktualizował tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Kliknij Dalej lub naciśnij Enter, a następnie zmapuj kolumny w drugim arkuszu.

  • Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny dla obu plików, kliknij Dalej lub naciśnij Enter.

  • Na ekranie Szczegóły:

    • Wprowadź. Nazwa importu.

    • Jeśli importujesz kontakty:

    • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

    • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, użyj menu rozwijanego Format liczby, aby potwierdzić format liczbowy kraju, który ma być użyty dla Twoich danych.
  • Kliknij Zakończ import.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednim importem. Dowiedz się, jak tworzyć listę, przeglądać błędy importu lub przeglądać i usuwać importowane rekordy.

New call-to-action

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.