Data ostatniej aktualizacji: września 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Jeśli połączyłeś swoje konto HubSpot z ChatSpot, możesz użyć asystenta czatu AI, aby wykonać określone czynności na rekordach w CRM. Korzystając z ChatSpot AI, możesz wykonać następujące czynności:
- Utworzyć nowy rekord
- Zaktualizować wartości właściwości dla rekordu
- Podsumować rekord
- Wyświetlanie notatek dotyczących rekordu
- Tworzenie zadań i notatek
- Przypisywanie właściciela do rekordu
Uwaga: poniższe funkcje są dostępne tylko dla kontaktów, firm, transakcji i biletów. ChatSpot nie ma dostępu do danych obiektów niestandardowych, więc nie może wykonywać działań dla rekordów obiektów niestandardowych.
Kompletne działania CRM
- Przejdź do strony chatspot.ai i zaloguj się na swoje konto.
- Możesz wpisać własny monit lub użyć wstępnie ustawionego szablonu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się korzystanie z szablonów, aby upewnić się, że monit jest poprawnie sformatowany.
- Aby wysłać czat, przejdź do zakładki Czat, wprowadź wiadomość, a następnie kliknij Wyślij. Na przykład wiadomość może mieć następującą treść:
- Podsumuj kontakt lorelai@thedragonfly.com
- Utwórz firmę Nazwa firmy: HubSpot Nazwa domeny: hubspot.com
- Aby wysłać czat, przejdź do zakładki Czat, wprowadź wiadomość, a następnie kliknij Wyślij. Na przykład wiadomość może mieć następującą treść:
-
- Aby użyć szablonu, przejdź do karty Szablony, a następnie kliknij CRM w menu na lewym pasku bocznym. Wybierz szablon, wprowadź wymagane dodatkowe informacje, a następnie kliknij Wyślij. Szablony CRM obejmują następujące działania:
- Dodaj kontakt, firmę, transakcję lub bilet
- Dodawanie notatki do kontaktu
- Przypisywanie siebie do kontaktu
- Przeglądanie ostatnio zarejestrowanych notatek
- Podsumowanie kontaktu lub firmy
- Zaktualizuj wartość właściwości dla kontaktu
- Aby użyć szablonu, przejdź do karty Szablony, a następnie kliknij CRM w menu na lewym pasku bocznym. Wybierz szablon, wprowadź wymagane dodatkowe informacje, a następnie kliknij Wyślij. Szablony CRM obejmują następujące działania:
- W odpowiedzi kliknij Wyświetl w HubSpot, aby wyświetlić utworzony lub zaktualizowany rekord/działanie w CRM.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z podpowiedzi i szablonów ChatSpot.
Podsumowanie rekordu w HubSpot
Chociaż możesz poprosić o podsumowanie rekordu z ChatSpot, możesz również uzyskać dostęp do podsumowania rekordu podczas przeglądania rekordu w HubSpot.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Podsumuj w ChatSpot.
- Zostaniesz przeniesiony do ChatSpot, aby wyświetlić podsumowanie rekordu.
Przykładowe przypadki użycia
Poniższe przykłady opierają się na typowych przypadkach użycia, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób ChatSpot może podejmować działania lub pobierać informacje z Twojego CRM.
- Podsumowanie firmy: Twój CRM zawiera firmę z wieloma działaniami, ale chciałbyś zobaczyć przegląd zarejestrowanych notatek, zamiast przewijać wszystkie działania w rekordzie. Możesz wprowadzić monit Podsumuj firmę [nazwa domeny firmy] , aby pobrać datę utworzenia firmy, właściciela, datę ostatniej aktywności/modyfikacji i zarejestrowane notatki.
- Utwórz nową transakcję: prowadzisz rozmowę telefoniczną z firmą zainteresowaną zakupem Twojego produktu. Podczas spotkania możesz szybko utworzyć nową umowę z odpowiednimi informacjami za pomocą szablonu Dodaj umowę. Po utworzeniu możesz przypisać siebie do transakcji lub zaktualizować dodatkowe szczegóły za pomocą ChatSpot (np. Przydziel mi [deal]) lub edytować wartości właściwości w HubSpot.
- Tworzenie i przeglądanie notatek: jesteś osobą sporządzającą notatki podczas spotkania firmowego. Zamiast nawigować do każdego kontaktu, aby dodać notatki na jego temat, możesz pozostać w ChatSpot i tworzyć notatki za pomocą szablonu Dodaj notatkę do kontaktu. Po spotkaniu można skorzystać z szablonu Review notes lub wysłać monit List my recent notes, aby wyświetlić listę ostatnio zarejestrowanych notatek. Odpowiedź będzie również zawierać datę utworzenia każdej notatki, powiązane rekordy i łącza do wyświetlenia notatki i rekordów w HubSpot.
