Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Użyj obiektów niestandardowych

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

W HubSpot istnieją cztery standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, oferty i bilety. Istnieją również obiekty zdefiniowane w HubSpot, takie jak produkty i rozmowy.

Jeśli Twoja działalność wymaga innego obiektu, możesz zdefiniować obiekt niestandardowy (np. Zwierzęta domowe jako obiekt dla hodowli zwierząt). Po zdefiniowaniu można tworzyć właściwości i dostosowywać powiązania między obiektami niestandardowymi a innymi obiektami.

Jedynym sposobem zdefiniowania obiektu niestandardowego jest interfejs API. Dowiedz się więcej w naszej dokumentacji dla programistów.

Korzystając z obiektu niestandardowego, użytkownik i jego użytkownicy mogą także:

Uwaga: w zależności od subskrypcji istnieją limity liczby niestandardowych obiektów i właściwości, które możesz posiadać. Dowiedz się więcej o ograniczeniach w naszym katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu własnego przez API, zgodnie z krokami zawartymi w naszej dokumentacji deweloperskiej, można tworzyć nowe rekordy obiektu własnego ręcznie, za pomocą importu lub przy użyciu przepływów pracy.

Ręczne tworzenie niestandardowych rekordów obiektów

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij przycisk Utwórz [obiekt niestandardowy] w prawym górnym rogu.
  • W prawym panelu wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Importowanie niestandardowych rekordów obiektów

Gdy już skonfigurować plik importumożesz importowanie rekordów obiektów niestandardowych:

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: W swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz opcję Jeden plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz opcję Jeden obiekt lub Wiele obiektów, w zależności od pliku. Kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz swój niestandardowy typ obiektu. Jeśli wybrałeś opcję Wiele obiektów, wybierz inne typy obiektów zawarte w pliku importu. Kliknij Dalej.
  • Kontynuuj czynności związane z importem.

Raz zdefiniowane rekordy obiektów niestandardowych można również synchronizować z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i używać Synchronizacja obiektów niestandardowych z Salesforce.

Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów za pomocą przepływów pracy

Po zdefiniowaniu obiektu własnego można tworzyć rekordy za pomocą przepływów pracy. Można również tworzyć przepływy oparte na obiekcie niestandardowym.

Uwaga: Aby móc tworzyć rekordy obiektów własnych w przepływach, obiekt własny musi posiadać relację z typem obiektu przepływu. Na przykład, jeśli obiekt nie ma zdefiniowanej relacji z obiektem kontaktu, nie można utworzyć rekordów obiektu własnego w przepływach opartych na kontakcie.

Aby utworzyć własne rekordy obiektów z przepływami pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę plus + , aby dodać akcję przepływu pracy.
  • W prawym panelu wybierz opcję Utwórz rekord.

    workflow-create-record
  • Kliknąć menu rozwijane Typ rekordu do utworzenia, a następnie wybrać obiekt niestandardowy.
  • Ustawić resztę szczegółów właściwości dla rekordów obiektów własnych:
    • Wprowadzić wartość dla wszystkich wymaganych właściwości.
    • Aby ustawić dodatkowe właściwości dla każdego tworzonego rekordu, kliknąć Ustaw inną właściwość [obiektu].
    • Aby skopiować wartość właściwości z zapisanych rekordów do rekordów obiektu własnego, należy kliknąć Kopiuj właściwość do właściwości [obiektu].
  • Ustawić skojarzenia rekordu obiektu własnego:
    • Rekord obiektu własnego utworzony przez przepływ domyślnie skojarzony jest z rekordem, który został zapisany do przepływu.
    • Aby skopiować całą aktywność na osi czasu z rekordu zarejestrowanego do rekordu obiektu własnego, należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z zarejestrowanego [obiektu] do [obiektu własnego] .
    • W zależności od typu przepływu pracy mogą być dostępne inne opcje skojarzeń obiektów. Zaznacz pola wyboru as ocjacji obiektów, aby skojarzyć utworzone rekordy z tymi obiektami.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzaj rekordami obiektów niestandardowych

Użytkownicy z Dostęp do obiektów niestandardowych mogą również przeglądać rekordy obiektów niestandardowych w tabeli i filtrować rekordy na podstawie wartości ich właściwości.

Pulpit

Aby uzyskać dostęp do obiektu niestandardowego na pulpicie:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Aby filtrować rekordy obiektów niestandardowych:
    • Kliknij właściwość domyślną właściwość i wybierz wartości, które mają być wyświetlane w rekordach. HubSpot wyświetli co najwyżej 4 właściwości domyślne, które są wybierane w następującej kolejności:
      • właściwość obiektu zdefiniowana podstawowa właściwość wyświetlania (zazwyczaj nazwa obiektu);
      • Data utworzenia obiektu;
      • Data ostatniej modyfikacji obiektu;
      • jeśli istnieją, właściwość drugorzędna ustawiona przez użytkownika dla obiektu własnego;
      • jeśli istnieją, właściwość wyszukiwania którą zdefiniowałeś dla obiektu niestandardowego (to pojawi się tylko wtedy, gdy nie ma właściwości drugorzędnych);
      • jeśli istnieją, wymagana właściwość, którą zdefiniowano dla obiektu własnego (ta pojawi się tylko wtedy, gdy nie ma właściwości drugorzędnych ani właściwości wyszukiwania).
    • Jeśli właściwość nie jest widoczna, kliknij przycisk Więcej filtrów. W prawym panelu wybierz właściwość właściwość.
    • Określ swoje kryteria.
    • Po określeniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr.
  • Aby wyświetlić rekord obiektu niestandardowego, należy kliknąć jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do widoku jego rekordu.

Można również masowo edytować rekordy obiektów niestandardowych.

Mobile

W aplikacji mobilnej HubSpot można wyświetlić rekordy obiektów niestandardowych, które są już powiązane z istniejącymi rekordami obiektów standardowych:

  • Na swoim urządzeniu dotknij aplikacji mobilnej HubSpot.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Kontakty, aby uzyskać dostęp do kontaktów lub firm, lub opcję Transakcje, aby uzyskać dostęp do transakcji.
  • Stuknij kontakt, firmę lub umowę, którą chcesz wyświetlić.
  • Aby wyświetlić obiekt niestandardowy powiązany z rekordem, należy dotknąć zakładki Powiązania.
  • Stuknij obiekt niestandardowy, aby wyświetlić wartości jego właściwości. Wartości te są tylko do odczytu.

Scalanie rekordów obiektów niestandardowych

Jeśli utworzono zduplikowane rekordy obiektów niestandardowych, można je scalić.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknąć nazwę obiektu nie standardowego, który będzie podstawowym rekordem obiektu niestandardowego.
  • W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz polecenie Połącz.
  • Wyszukaj rekord obiektu niestandardowego, który chcesz scalić z rekordem głównym. Zaznacz wtórny rekord obiektu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Połącz.
  • Zostanie wyświetlone powiadomienie o trwającym scalaniu. Synchronizacja wszystkich aktywności obiektów niestandardowych może potrwać do 30 minut.

Po scaleniu wszystkie powiązane rekordy zostaną skojarzone z rekordem wynikowym. Oryginalny rekord dodatkowy zostanie usunięty ze wszystkich przepływów, a rekord wynikowy nie zostanie zapisany w żadnym nowym przepływie, nawet jeśli wartości właściwości będą zgodne z wyzwalaczami zapisów.

Ogólnie rzecz biorąc, wartości nieruchomości z rekordu pierwotnego są przyjmowane przez rekord wynikowy. Wyjątkami są:

  • Data utworzenia: zachowana zostaje wartość dla starszego rekordu.
  • Identyfikator obiektu: rekord wynikowy będzie miał nową wartość, która jest różna od podstawowego i dodatkowego rekordu obiektu własnego.

Zarządzaj niestandardowymi właściwościami obiektów

Tworzenie właściwości dla obiektu niestandardowego

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego można tworzyć i edytować właściwości obiektu niestandardowego w HubSpot. Typy pól właściwości Wynik i Plik nie są dostępne dla obiektów niestandardowych.Można równieżokreślić, które pola są wyświetlane i obowiązkowe, gdy użytkownik tworzy nowy rekord obiektu niestandardowego.

Aby uzyskać dostęp do własnych właściwości obiektu w celu ich edycji:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.
  • Na karcie Konfiguracja, kliknąć Zarządzaj właściwościami [obiektu niestandardowego] , aby przejść do strony ustawień właściwości obiektu niestandardowego.

Dostosowywanie sekcji obiektu niestandardowego w rekordach powiązanych

Gdy obiekt niestandardowy zostanie skojarzony z innym rekordem, pojawia się w prawym panelu tego rekordu. Dowiedz się, jak dostosować właściwości, które pojawiają się w tej sekcji.

Zapisywanie rekordów obiektów niestandardowych w przepływach pracy

Dla rekordów obiektów niestandardowych można utworzyć przepływy i zapisać je w celu automatyzacji określonych działań.

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Nastronie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
  • W lewym panelu wybierz zakładkę Rozpocznij od zera. Następnie wybierz opcję [Niestandardowa nazwa obiektu]-na podstawie.

Personalizacja zautomatyzowanych wiadomości marketingowych za pomocą niestandardowych właściwości obiektów

Po utworzeniu właściwości można spersonalizować automatyczne wiadomości marketingowe za pomocą wartości właściwości obiektu niestandardowego. Po utworzeniu automatycznej wiadomości marketingowej:

Uwaga: wersja webowa wiadomości e-mail nie będzie renderować tokenów personalizacji, które używają wartości właściwości z obiektu niestandardowego.

Raporty dotyczące obiektów niestandardowych

Można tworzyć raporty z rekordów obiektów własnych na podstawie ich właściwości. Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu dla obiektu własnego:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy.
  • W lewym panelu wybierz Pojedynczy obiekt.
  • Wybierz swój obiekt niestandardowy, a następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk .

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.