Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Użyj obiektów niestandardowych

Data ostatniej aktualizacji: listopada 10, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sprzedaż Hub Enterprise
Usługa Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

W HubSpot istnieją cztery standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, oferty i bilety. Istnieją również obiekty zdefiniowane przez HubSpot, takie jak produkty i połączenia.

Jeśli Twój biznes wymaga innego obiektu, możesz zdefiniować obiekt niestandardowy (np. Zwierzęta domowe jako obiekt dla hodowli zwierząt). Po zdefiniowaniu możesz tworzyć właściwości i dostosowywać asocjacje pomiędzy obiektami niestandardowymi a innymi obiektami.

Jedynym sposobem na zdefiniowanie niestandardowego obiektu jest interfejs API. Dowiedz się więcej w naszej dokumentacji dla deweloperów.

Korzystając z obiektu niestandardowego, Ty i Twoi użytkownicy możecie również:

Uwaga: w zależności od subskrypcji, istnieją limity liczby niestandardowych obiektów i właściwości, które możesz mieć. Dowiedz się więcej o swoich limitach w naszym katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie własnych rekordów obiektu

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego poprzez API, zgodnie z krokami zawartymi w naszej dokumentacji deweloperskiej, możesz tworzyć nowe rekordy obiektów niestandardowych ręcznie, poprzez import lub za pomocą przepływów pracy.

Ręczne tworzenie własnych rekordów obiektu

  • Przejść do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę strony indeksu. W menu rozwijanym wybierz swój obiekt niestandardowy. Spowoduje to przejście do strony indeksu obiektów niestandardowych.
  • Kliknij przycisk Utwórz [obiekt niestandardowy] w prawym górnym rogu.
  • W prawym panelu wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Import niestandardowych rekordów obiektów

Kiedy już ustaw swój plik importumożesz importować własne rekordy obiektów:

  • Na swoim koncie HubSpot, przejdź do strony indeksu kontaktów, firm, ofert lub biletów.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  • Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz opcję One file (Jeden plik), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  • Wybierz opcję Jeden obiekt lub Wiele obiektów, w zależności od pliku. Kliknij Next.
  • Wybierz swój niestandardowy typ obiektu. Jeśli wybrałeś opcję Wiele obiektów, wybierz inne typy obiektów zawarte w pliku importu. Kliknij Dalej.
  • Kontynuuj kroki importu.

Raz zdefiniowane rekordy obiektów niestandardowych można również synchronizować z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i używać Synchronizacja obiektów niestandardowych Salesforce.

Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów za pomocą przepływów pracy

Po zdefiniowaniu obiektu własnego można tworzyć rekordy za pomocą przepływów pracy. Można również tworzyć przepływy oparte na obiekcie niestandardowym.

Uwaga: Aby móc tworzyć rekordy obiektów własnych w przepływach, obiekt własny musi posiadać relację z typem obiektu przepływu. Na przykład, jeśli obiekt nie ma zdefiniowanej relacji z obiektem kontakt, nie można utworzyć rekordów obiektu własnego w przepływach opartych na kontaktach.

Aby utworzyć własne rekordy obiektów z przepływami pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę plus + , aby dodać akcję przepływu.
  • W prawym panelu wybierz opcję Utwórz rekord.

    workflow-create-record
  • Kliknij na Typ rekordu do utworzenia z menu rozwijanego, a następnie wybierz swój obiekt niestandardowy.
  • Ustaw resztę szczegółów właściwości dla własnych rekordów obiektu:
    • Podaj wartość dla wszystkich wymaganych właściwości.
    • Aby ustawić dodatkowe właściwości dla każdego tworzonego rekordu kliknij Ustaw inną właściwość [obiektu].
    • Aby skopiować wartość właściwości z zapisanych rekordów do własnych rekordów obiektu kliknij Kopiuj właściwość do właściwości [obiekt].
  • Ustaw własne skojarzenia rekordów obiektów:
    • Domyślnie rekord obiektu własnego utworzony przez przepływ skojarzony jest z rekordem, który został do niego zapisany.
    • Aby skopiować całą aktywność na osi czasu z rekordu zarejestrowanego do rekordu obiektu własnego, należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu z zarejestrowanego [obiektu] do [obiektu własnego] .
    • W zależności od typu przepływu, mogą być dostępne inne opcje skojarzeń obiektów. Należy zaznaczyć pola wyboru as ocjacji obiektów, aby skojarzyć tworzone rekordy z tymi obiektami.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzaj rekordami obiektów niestandardowych

Użytkownicy z uprawnieniami Dostęp do obiektów niestandardowych mogą również przeglądać rekordy obiektów niestandardowych w tabeli oraz filtrować rekordy na podstawie wartości ich właściwości.

Pulpit

Aby uzyskać dostęp do własnego obiektu na pulpicie:

  • Przejść do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę strony indeksu. W menu rozwijanym wybierz swój obiekt niestandardowy. Spowoduje to przejście do strony indeksu obiektów niestandardowych.
  • Aby filtrować rekordy obiektów własnych:
    • Kliknij na domyślną właściwość i wybierz wartości, które mają być wyświetlane w rekordach. HubSpot wyświetli co najwyżej 4 właściwości domyślne, które są wybierane w następującej kolejności:
      • właściwość obiektu zdefiniowana podstawowa właściwość wyświetlania (zazwyczaj nazwa obiektu);
      • Data utworzenia obiektu;
      • Data ostatniej modyfikacji obiektu;
      • jeśli istnieją, właściwość drugorzędna którą ustawiłeś dla swojego obiektu niestandardowego;
      • jeśli istnieją, właściwość wyszukiwania którą zdefiniowałeś dla swojego obiektu niestandardowego (to pojawi się tylko wtedy, gdy nie ma właściwości drugorzędnych);
      • jeśli istnieją, wymagana właściwość, którą zdefiniowałeś dla swojego obiektu niestandardowego (to pojawi się tylko wtedy, gdy nie ma właściwości drugorzędnych lub wyszukiwania).
    • Jeśli właściwość nie jest widoczna, kliknij przycisk Więcej filtrów. W prawym panelu wybierz właściwość właściwość.
    • Określ swoje kryteria.
    • Po określeniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr.
  • Aby wyświetlić rekord obiektu niestandardowego, kliknij jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do widoku jego rekordu.

Możesz także edytować masowo rekordy obiektów niestandardowych.

Mobile

W aplikacji mobilnej HubSpot można wyświetlić rekordy obiektów niestandardowych, które są już powiązane z istniejącymi rekordami obiektów standardowych:

  • Na swoim urządzeniu dotknij aplikacji mobilnej HubSpot.
  • W dolnym menu nawigacyjnym dotknij opcji Kontakty, aby uzyskać dostęp do kontaktów lub firm, lub opcji Transakcje, aby uzyskać dostęp do transakcji.
  • Stuknij kontakt, firmę lub umowę, którą chcesz wyświetlić.
  • Aby wyświetlić obiekt niestandardowy powiązany z rekordem, należy dotknąć zakładki Powiązania.
  • Stuknij w obiekt niestandardowy, aby wyświetlić wartości jego właściwości. Wartości te są tylko do odczytu.

Scalanie rekordów obiektów niestandardowych

Jeśli utworzyłeś duplikaty rekordów obiektów niestandardowych, możesz je scalić.

  • Przejść do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę strony indeksu. W menu rozwijanym wybierz swój obiekt niestandardowy. Spowoduje to przejście do strony indeksu obiektów niestandardowych.
  • Kliknij nazwę obiektu nie standardowego, który będzie podstawowym rekordem obiektu niestandardowego.
  • W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.
  • Wyszukaj rekord obiektu niestandardowego, który chcesz scalić z rekordem głównym. Wybierz wtórny rekord obiektu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Połącz.
  • Zostaniesz poinformowany, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich aktywności obiektów niestandardowych może potrwać do 30 minut.

Po scaleniu wszystkie powiązane rekordy zostaną skojarzone z rekordem wynikowym. Oryginalny rekord wtórny zostanie usunięty ze wszystkich przepływów, a rekord wynikowy nie zostanie zapisany do żadnego nowego przepływu, nawet jeśli wartości właściwości będą zgodne z wyzwalaczami zapisów.

Ogólnie rzecz biorąc, wartości nieruchomości z rekordu pierwotnego są przyjmowane przez rekord wynikowy. Wyjątkami są:

  • Data utworzenia: zachowana jest wartość dla starszego rekordu.
  • ID obiektu: rekord wynikowy będzie miał nową wartość, różną od pierwotnego i wtórnego rekordu obiektu własnego.

Zarządzaj własnościami obiektu

Utwórz właściwości dla swojego własnego obiektu

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego, możesz tworzyć i edytować właściwości dla swojego obiektu niestandardowego w HubSpot. Typy pól właściwości Wynik i Plik nie są dostępne dla obiektów niestandardowych.Możesz również skonfigurować, które pola są wyświetlane i obowiązkowe, gdy użytkownik tworzy nowy rekord obiektu niestandardowego.

Aby uzyskać dostęp do edycji własnych właściwości obiektu:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu nie standardowego, który chcesz edytować.
  • Na zakładce Konfiguracja, kliknąć Zarządzaj właściwościami [obiektu niestandardowego] , aby przejść do strony ustawień właściwości obiektu niestandardowego.

Dostosowanie sekcji obiektu niestandardowego w rekordach powiązanych

Gdy obiekt zostanie powiązany z innym rekordem, pojawi się w prawym panelu tego rekordu. Dowiedz się, jak dostosować właściwości, które pojawiają się w tej sekcji.

Zapisywanie rekordów obiektów niestandardowych w przepływach pracy

Dla rekordów obiektów własnych można utworzyć przepływy pracy i zapisać je do automatyzacji określonych czynności.

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Na stronie wprawym górnym rogu kliknij Create workflow.
  • W lewym panelu wybierz zakładkę Rozpocznij od nowa. Następnie wybierz opcję [Niestandardowa nazwa obiektu]-na podstawie.

Personalizacja automatycznych wiadomości marketingowych za pomocą niestandardowych właściwości obiektów

Po utworzeniu właściwości, możesz spersonalizować swoje zautomatyzowane e-maile marketingowe za pomocą wartości właściwości obiektu. Po utworzeniu automatycznej wiadomości marketingowej:

Uwaga: wersja webowa Twojego emaila nie będzie renderować tokenów personalizacji, które używają wartości właściwości z obiektu niestandardowego.

Raporty dotyczące obiektów niestandardowych

Możesz tworzyć raporty z rekordów obiektów własnych na podstawie ich właściwości. Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu dla obiektu niestandardowego:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknąć Create custom report.
  • W lewym panelu wybierz Pojedynczy obiekt.
  • Wybierz swój obiekt niestandardowy, a następnie w prawym górnym rogu kliknij Next.