Tworzenie własnych rekordów obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego, w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem interfejsu API, można tworzyć nowe rekordy obiektów niestandardowych. Rekordy obiektów niestandardowych można tworzyć ręcznie ze strony indeksu obiektów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot. Jeśli utworzyłeś zduplikowane rekordy, możesz również scalić istniejące rekordy obiektów niestandardowych.

Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach tworzenia i używania obiektów niestandardowych na koncie HubSpot.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do opcji Kontakty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord.
• Kliknij przycisk Utwórz [obiekt niestandardowy] w prawym górnym rogu.
• W prawym panelu wprowadź wartości właściwości i wybierz rekordy do powiązania z nowym rekordem. Dowiedz się, jak dostosować właściwości i skojarzenia, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia rekordu.

• Po zakończeniu kliknijUtwórz [obiekt niestandardowy], lub aby utworzyć kolejny rekord, kliknijUtwórz i dodaj kolejny.

Po utworzeniu rekordu obiektu niestandardowego możnauzyskać dostęp do rekordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Rekordy obiektów własnych możnapowiązać z innymi obiektami, takimi jakfirmy lub transakcje, a także organizować rekordy w potokach. Można również dostosować właściwości, które pojawiają się na paskach bocznych, kartach skojarzeń i kartach tablic.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia niestandardowych rekordów obiektów w HubSpot:

• Jeśli przenosisz się z innego CRM lub masz dane w arkuszu kalkulacyjnym, możeszzaimportować rekordydo HubSpot.
• Możesz zsynchronizować rekordy obiektów niestandardowych z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i używać Synchronizacja obiektów niestandardowych z Salesforce.
• Rekordy można tworzyć za pomocą akcjiUtwórz rekord w przep ływie pracy. Aby utworzyć rekordy obiektów niestandardowych w przepływach, obiekt niestandardowy musi mieć zdefiniowaną relację z obiektem przepływu. Na przykład, jeśli rekord obiektu niestandardowego nie został powiązany z kontaktem, nie można tworzyć rekordów obiektu niestandardowego w przepływach opartych na kontaktach.

Scalanie rekordów obiektów własnych

Jeśli zostały utworzone zduplikowane rekordy obiektów niestandardowych, można je scalić. Połączone rekordy nie mogą być usunięte.

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord.
• Kliknij nazwę rekordu , który będzie podstawowym rekordem obiektu niestandardowego.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.
• Wybierz rekord obiektu własnego, który chcesz scalić z rekordem głównym. Wybierz wtórny rekord obiektu własnego, a następnie kliknij Połącz.
• Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań obiektu niestandardowego może potrwać do 30 minut.

Po scaleniu wystąpią następujące zdarzenia:

• Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości rekordu głównego są przyjmowane przez rekord wynikowy. Wyjątkami są:
  • Data utworzenia: zachowana jest wartość dla starszego rekordu.
  • Record ID: rekord wynikowy będzie miał nową wartość, która jest różna od pierwotnego i wtórnego rekordu obiektu niestandardowego.

• Działania i rekordy powiązane z jednym z połączonych rekordów będą powiązane z rekordem wynikowym.
• Rekord dodatkowy zostanie usunięty ze wszystkich przepływów pracy. Rekord główny nie zostanie automatycznie zapisany do żadnego przepływu pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W przyszłości rekord wynikowy może zostać zapisany do przepływu pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.