Data ostatniej aktualizacji: maja 1, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub Enterprise
|
Sales Hub Enterprise
|
Service Hub Enterprise
|
Operations Hub Enterprise
|
CMS Hub Enterprise
|
Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego, w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem interfejsu API, można tworzyć nowe rekordy obiektów niestandardowych. Rekordy obiektów niestandardowych można tworzyć ręcznie ze strony indeksu obiektów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot.
Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach tworzenia i używania obiektów nie standardowych na koncie HubSpot.
Aby ręcznie utworzyć rekord obiektu niestandardowego:- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Obiektów niestandardowych, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord.
- Kliknij przycisk Utwórz [obiekt niestandardowy] w prawym górnym rogu.
- W prawym panelu wprowadź wartości właściwości i wybierz rekordy do powiązania z nowym rekordem. Dowiedz się, jak dostosować właściwości i skojarzenia, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia rekordu.
- Po zakończeniu kliknij Utwórz [obiekt niestandardowy], lub aby utworzyć kolejny rekord, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
Po utworzeniu rekordu obiektu niestandardowego można uzyskać dostęp do rek ordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Rekordy obiektów własnych można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy lub transakcje, a także organizować rekordy w potokach. Można również dostosować właściwości, które pojawiają się na paskach bocznych, kartach skojarzeń i kartach tablic.
Istniejądodatkowe sposoby tworzenia niestandardowych rekordów obiektów w HubSpot
:- Jeśli przenosisz się z innego CRM lub masz dane w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować rekordy do HubSpot.
- Możesz zsynchronizować rekordy obiektów niestandardowych z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i używać synchronizacji obiektów niestandardowych Salesforce.
- Rekordy można tworzyć za pomocą akcjiUtwórz rekord w przep ływie. Aby utworzyć rekordy obiektów własnych w przepływach, obiekt własny musi mieć zdefiniowaną relację z obiektem przepływu. Na przykład, jeśli rekord obiektu niestandardowego nie został powiązany z kontaktem, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach opartych na kontaktach.
Jeśli zostały utworzone zduplikowane rekordy obiektów niestandardowych, dowiedz się, jak je scalić.