Udostępnianie lub eksportowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Udostępnij raport

Z pulpitu nawigacyjnego raportów możesz wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go pocztą elektroniczną do użytkowników na koncie. Możesz również zaplanować cykliczne wysyłanie raportów pocztą elektroniczną codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Możesz skonfigurować wiele cyklicznych wiadomości e-mail dla jednego raportu.

Udostępnione pliki danych będą zawierały pola, które zostały dodane do raportu:

• Raporty dotyczące pojedynczych obiektów zostaną wyeksportowane wraz z właściwościami dodanymi do sekcjiWybrane właściwości w zakładceDane w kreatorze raportów. 
• Zaawansowane raporty niestandardowe zostaną wyeksportowane wraz z polami dodanymi w zakładceKonfiguruj w kreatorze raportów. 

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij opcję Działania, a następnie opcję Udostępnij za pomocą. 

3. W prawym panelu wybierzopcję E-mail. Następnie kliknijDalej.
4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość e-mail cyklicznie, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, jest to wiadomość cykliczna.

5. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
6. Aby dodać plik danych do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Załącz plik do pobrania i wybierz typ danych. Jeśli wybrano opcję Bez załącznika, zamiast pliku danych zostanie wysłany obraz raportu.
7. Aby wysłać wiadomość e-mail do odbiorców, którzy nie są użytkownikami HubSpot na Twoim koncie, wprowadź ich adresy e-mail w polu Inni odbiorcy. Ich adresy e-mail muszą mieć zweryfikowaną domenę.
8. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat wiadomości, który pojawi się w skrzynce odbiorczej adresata.
9. W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
10. Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
    • W polu Pseudonim wiadomości e-mail wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
    • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
    • Jeśli wybrałeś opcję Co tydzień lub Co miesiąc, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane „Godzina”, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną. Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się w dolnej części panelu.

11. Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij opcję Podgląd.
12. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij opcjęWyślij teraz lubZaplanuj wiadomość e-mail.

Eksportuj raport

W przypadku raportów, które nie są obsługiwane przez funkcję udostępniania, można wysłać jednorazową wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika, zawierającą plik danych. Tego rodzaju wiadomości e-mail nie można ustawić jako cykliczne.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W menu po lewej stronie, wsekcji Pakiety analityczne, wybierzstrzałkę obok pakietu analitycznego, z którego chcesz eksportować dane (np.Marketing), aby rozwinąć menu kategorii.
3. Kliknijstrzałkę obok kategorii z pakietu (np.Analiza ruchu internetowego), aby rozwinąć menu kategorii.
4. Wybierz raport (np.Strony).
5. W górnej części raportu:
   • Użyj filtrazakresu dat, aby określić zakres dat.
   • Kliknij opcjęWszystkie działania analityczne, aby użyć innego widoku.
   • Kliknij opcjęZaawansowane filtry, aby dodać dodatkowe filtry do raportu.
6. W prawym górnym rogu raportu kliknijopcję Akcje, a następnie wybierz opcjęEksportuj dane niesumaryzowane.
7. Zaktualizujnazwę w poluNazwa.
8. Kliknij menurozwijane Format plikui wybierzformat pliku.
9. KliknijEksportuj. Otrzymasz powiadomienie i wiadomość e-mail, gdy eksport będzie gotowy.

Udostępnianie raportu jako obrazu

Możesz udostępnić raport jako obraz i dostosować jego rozmiar, aby odpowiednio skalować obraz raportu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj jako obraz.

3. Dostosuj szerokość za pomocą suwaka lub liczby pikseli.

4. Kliknijprzycisk Zapisz. Obraz zostanie pobrany z zastosowaniem odpowiedniej skali.

Udostępnianie raportu z pulpitu nawigacyjnego

Wysyłaj dane z poszczególnych raportów z pulpitu nawigacyjnego na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować tak, aby były wysyłane cyklicznie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij menu pionowe. Wybierz opcję Udostępnij za pomocą. Następnie wybierz opcję E-mail.

3. Wybierz, czy wiadomość e-mail będzie cykliczna. Jeśli wybierzesz Tak: 
   • W polu Pseudonim e-maila wprowadź nazwę dla tego cyklicznego e-maila. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
   • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
   • Jeśli wybrano opcję Co tydzień lub Co miesiąc, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub godziny, w których ma być wysyłana wiadomość e-mail.
   • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
4. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
5. Aby dołączyć plik danych raportu jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Załącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli wybrano opcję Bez załącznika, zamiast pliku danych zostanie wysłana wizualizacja raportu.
6. W polu „Temat wiadomości e-mail ” wprowadź temat, który pojawi się w skrzynce odbiorczej adresata.
7. W polu „Wiadomość ” wprowadź treść wiadomości e-mail.
8. Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij opcję Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail. 

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś administratorem nadrzędnym lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który ma powtarzającą się wiadomość e-mail, a następnie kliknij opcję Działania > Zarządzaj powtarzającymi się udostępnieniami.
3. W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającą się wiadomością e-mail:
   • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
   • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij opcję Działania > Zmień właściciela.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel powtarzalnej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
     • Kliknij opcję Zmień właściciela.
   • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij opcję Działania > Usuń.
     • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego

Wysyłaj wiadomości e-mail z plikiem danych zawierającym raporty z pulpitu nawigacyjnego jednorazowo lub cyklicznie do użytkowników HubSpot. Dane z pulpitu nawigacyjnego można wysłać na adres e-mail, który nie znajduje się na Twoim koncie (tylkow wersjach Professional i Enterprise ), ale tylko jednorazowo.

Dane z pulpitu nawigacyjnego wysyłane w powtarzających się wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość e-mail. Aby użytkownicy otrzymywali wyłącznie własne dane, każdy użytkownik powinien skonfigurować własne powtarzające się wiadomości e-mail z pulpitu nawigacyjnego.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pulpitu nawigacyjnego

Powtarzające się wiadomości e-mail z pulpitem nawigacyjnym mogą być wysyłane tylko do użytkowników HubSpot. Wiadomości e-mail, które nie są powtarzalne, mogą być wysyłane zarówno do użytkowników HubSpot, jak i użytkowników spoza HubSpot. Podczas wysyłania pulpitu nawigacyjnego do użytkownika spoza HubSpot domena adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz udostępnić.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij ten pulpit nawigacyjny pocztą e-mail.

4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość e-mail cyklicznie, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, jest to wiadomość cykliczna.

5. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
6. Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz wysłać jednorazową wiadomość e-mail do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
   • Domena adresu e-mail musi być podłączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłająca wiadomości e-mail nie jest poprawnie podłączona, poniżej pola Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
   • Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit nawigacyjny na adres test@examplecompany.com, należy dodać examplecompany.com jako domenę wysyłania wiadomości e-mail.
   • Możesz wysłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza Hubspot.

7. W polu „Temat wiadomości e-mail ” wprowadź temat, który pojawi się w skrzynce odbiorczej adresata.
8. W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
9. Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Załącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli wybrano opcję Bez załącznika, zamiast pliku danych zostanie wysłany obraz pulpitu nawigacyjnego.
10. Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierała wszystkie obsługiwane raporty z pulpitu nawigacyjnego. Aby dołączyć tylko określone raporty, wybierz opcję Dołącz wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć.
11. Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierała żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego. 

12. Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknijopcję Podgląd.
13. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij opcję Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.
14. Jeśli wybrano wysyłanie wiadomości e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
    • Kliknij menu rozwijane Zaplanuj, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
    • Jeśli wybrałeś opcję Co tydzień lub Co miesiąc, kliknij menu rozwijane Godzina [dzień/miesiąc], a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
    • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się w dolnej części panelu.
15. Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij opcję Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail. 

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z pulpitu nawigacyjnego

Jeśli jesteś administratorem nadrzędnym lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij, a następnie wybierz opcję Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
4. W oknie dialogowym skonfiguruj powtarzające się wiadomości e-mail:
   • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
   • Aby zmienić właściciela powtarzalnej wiadomości e-mail:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij opcję Działania > Zmień właściciela.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel powtarzalnej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
     • Kliknij opcję Zmień właściciela.
   • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
   • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij opcję Działania > Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail. 

Udostępnianie raportów za pośrednictwem integracji Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację Slack, możesz udostępniać raporty z pulpitu nawigacyjnego pozostałym członkom zespołu w Slack. Raporty można udostępniać tylko na publicznych kanałach Slack i nie można ich wysyłać na kanały współdzielone.

Udostępnianie raportów za pośrednictwem Slack

Aby udostępnić link do raportów z pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcjęUdostępnij w Slacku.
3. W prawym panelu wybierz kanał, na który chcesz wysłać raporty. Opcjonalnie możesz wpisać wiadomość, która będzie towarzyszyła wiadomości w Slacku.
4. Kliknij opcję Udostępnij w Slacku.
5. W Slacku wyświetli się podgląd raportów. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slacku, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić pojedynczy raport:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz opcję Udostępnij za pośrednictwem.
3. W prawym panelu kliknij opcję Slack.
4. Kliknij Dalej.
5. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość e-mail cyklicznie, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, jest to wiadomość cykliczna.
6. W sekcji Udostępnianie na kanale lub użytkownikowi Slack?wybierz opcję udostępniania użytkownikowi lub kanałowi.
7. Kliknij menu rozwijane Udostępnij do [kanału/użytkownika], a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Slack.
8. W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Slack.
9. Jeśli wybrałeś wysyłanie wiadomości zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
   • W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
   • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
   • Jeśli wybrałeś opcję Co tydzień lub Co miesiąc, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
   • Kliknij menu rozwijane „Godzina”, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail.
     • Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
     • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się w dolnej części panelu.

10. Aby wyświetlić podgląd raportu, który otrzyma odbiorca, w nowej karcie, kliknij opcję Podgląd.
11. Aby wysłać wiadomość Slack, kliknij przycisk Wyślij teraz. 

Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami Slack dla raportów i pulpitów nawigacyjnych

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości.

1. Przejdź do raportów lub pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, a następnie kliknij opcję Działania > Udostępnij za pomocą.
3. W oknie dialogowym przejdź do zakładki Inne aplikacje.

4. Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości Slack, najedź kursorem na nazwę wiadomości, a następnie kliknij opcję Działania > Zmień właściciela.
5. Aby edytować szczegóły wiadomości, kliknij pseudonim Slack.
6. Aby usunąć powtarzającą się wiadomość Slack:
   • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij Usuń powtarzającą się wiadomość.

Udostępnianie raportów za pośrednictwem integracji z Google Chat

Po zainstalowaniu integracji z Google Chat możesz udostępniać raporty pozostałym członkom zespołu w Google Chat. Raporty można udostępniać w przestrzeni czatu Google lub poszczególnym użytkownikom, jednorazowo lub zgodnie z harmonogramem. 

Aby udostępniać raporty za pośrednictwem Google Chat, należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Najpierw musisz zmapować swojego użytkownika między HubSpot a Google Chat.

• Musisz dodać aplikację HubSpot do przestrzeni Google Chat, w której chcesz udostępnić raport.

Aby udostępnić raport z listy raportów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz opcję Udostępnij za pomocą.
3. W prawym panelu kliknij Google Chat. 
4. Kliknij Dalej.
5. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość e-mail cyklicznie, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, jest to wiadomość cykliczna.
6. W sekcji Udostępnianie w Google Chat lub użytkownikowi? wybierz opcję udostępniania w Google Chat lub użytkownikowi.
7. Kliknij menu rozwijane Udostępnij w [przestrzeni czatu/użytkownikowi], a następnie wybierz przestrzeń czatu lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Google Chat.
   • W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Google Chat.
   • Jeśli wybrano wysyłanie wiadomości zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
     • W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
     • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
     • Jeśli wybrałeś opcję Co tydzień lub Co miesiąc, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysyłać wiadomości e-mail.
     • Kliknij menu rozwijane „Godzina”, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail.
       • Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
       • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się w dolnej części panelu.
8. Aby wyświetlić podgląd raportu, który otrzyma odbiorca, w nowej karcie, kliknij opcję Podgląd.
9. Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij teraz.