Udostępnianie lub eksportowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Udostępnij raport

Z pulpitu raportów możesz wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go e-mailem do użytkowników na koncie. Możesz też zaplanować cykliczne wysyłanie raportów codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dla jednego raportu możesz ustawić wiele cyklicznych wiadomości e-mail.

Udostępnione pliki danych będą zawierały pola, które zostały dodane do raportu:

• Raporty dotyczące pojedynczych obiektów zostaną wyeksportowane wraz z właściwościami, które zostały dodane do sekcjiWybrane właściwości w zakładceDane kreatora raportów. 
• Zaawansowane raporty niestandardowe zostaną wyeksportowane wraz z polami, które zostały dodane w zakładceKonfiguruj kreatora raportów. 

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pojedynczego raportu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać e-mailem, a następnie kliknij Działania, a potem Udostępnij przez. 

3. W prawym panelu wybierzE-mail. Następnie kliknijDalej.
4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość cykliczną, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, to jest wiadomość cykliczna.

5. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
6. Aby dodać plik danych do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania i wybierz typ danych. Jeśli wybrano opcję Brak załącznika, zamiast pliku danych zostanie wysłana wizualizacja raportu.
7. Aby wysłać wiadomość e-mail do odbiorców, którzy nie są użytkownikami HubSpot na Twoim koncie, wprowadź ich adresy e-mail w polu Inni odbiorcy. Ich adresy e-mail muszą mieć zweryfikowaną domenę.
8. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat wiadomości, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
9. W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
10. Jeśli wybrałeś wysyłanie wiadomości e-mail zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
    • W polu Pseudonim wiadomości e-mail wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
    • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
    • Jeśli wybrałeś opcję Tygodniowo lub Miesięcznie, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail była wysyłana.
    • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną. Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się na dole panelu.

11. Aby wyświetlić podgląd raportu, który otrzymają odbiorcy, w nowej karcie, kliknij Podgląd.
12. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknijWyślij teraz lubZaplanuj wiadomość e-mail.

Eksportuj raport

W przypadku raportów, które nie są obsługiwane przez funkcję udostępniania, można wysłać jednorazową wiadomość e-mail na adres użytkownika, zawierającą plik danych. Tego typu wiadomości e-mail nie można ustawić jako cykliczne.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W menu po lewej stronie, wsekcji Pakiety analityczne, wybierzstrzałkę obok pakietu analitycznego, z którego chcesz eksportować dane (np.Marketing), aby rozwinąć menu kategorii.
3. Kliknijstrzałkę obok kategorii z pakietu (np.Analiza ruchu w sieci), aby rozwinąć menu kategorii.
4. Wybierz raport (np.Strony).
5. W górnej części raportu:
   • Użyj filtrazakresu dat, aby określić zakres dat.
   • Kliknij opcję„Wszystkie działania analityczne”, aby użyć innego widoku.
   • Kliknij opcjęZaawansowane filtry, aby dodać dodatkowe filtry do raportu.
6. W prawym górnym rogu raportu kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Eksportuj dane bez podsumowania”.
7. Zaktualizujnazwę w poluNazwa.
8. Kliknij menurozwijane Format plikui wybierzformat pliku.
9. KliknijEksportuj. Otrzymasz powiadomienie i wiadomość e-mail, gdy eksport będzie gotowy.

Udostępnij raport jako obraz

Możesz udostępnić raport jako obraz i dostosować jego rozmiar, aby odpowiednio skalować obraz raportu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Eksportuj jako obraz.

3. Dostosuj szerokość za pomocą suwaka lub liczby pikseli.

4. KliknijZapisz. Obraz zostanie teraz pobrany z zastosowaniem odpowiedniej skali.

Udostępnianie raportu z pulpitu nawigacyjnego

Wyślij dane z pojedynczego raportu z pulpitu nawigacyjnego na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować tak, aby były wysyłane cyklicznie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij menu pionowe. Wybierz opcję Udostępnij przez. Następnie wybierz opcję E-mail.

3. Wybierz, czy wiadomość e-mail będzie cykliczna. Jeśli wybierzesz Tak: 
   • W polu Pseudonim e-mailu wprowadź nazwę dla tego cyklicznego e-maila. Odbiorcy nie widzą tego pseudonimu.
   • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
   • Jeśli wybrałeś opcję Tygodniowo lub Miesięcznie, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub terminy, w których chcesz wysyłać wiadomość e-mail.
   • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
4. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
5. Aby dołączyć plik danych raportu jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli wybrano opcję Bez załącznika, zamiast pliku danych zostanie wysłana wizualizacja raportu.
6. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat, który pojawi się w skrzynce odbiorczej adresata.
7. W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
8. Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij opcję Wyślij teraz lub Zaplanuj wysłanie wiadomości e-mail. 

Zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który ma cykliczną wiadomość e-mail, a następnie kliknij Działania > Zarządzaj cyklicznymi udostępnieniami.
3. W oknie dialogowym zarządzaj powtarzającym się e-mailem:
   • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej nazwę.
   • Aby zmienić właściciela powtarzającego się e-maila:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Działania > Zmień właściciela.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel powtarzającego się e-maila, a następnie wybierz nowego użytkownika.
     • Kliknij Zmień właściciela.
   • Aby usunąć wiadomość e-mail z cyklicznym powtarzaniem:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Działania > Usuń.
     • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego

Wysyłaj wiadomości e-mail z plikiem danych zawierającym raporty z pulpitu nawigacyjnego jednorazowo lub cyklicznie do użytkowników HubSpot. Dane z pulpitu nawigacyjnego można wysłać na adres e-mail, który nie znajduje się na Twoim koncie (tylko w planachProfessional i Enterprise ), wyłącznie jednorazowo.

Dane z pulpitu nawigacyjnego wysyłane w powtarzających się wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość. Aby użytkownicy otrzymywali wyłącznie własne dane, każdy z nich powinien skonfigurować własne powtarzające się wiadomości e-mail z pulpitem nawigacyjnym.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pulpitu nawigacyjnego

Powtarzające się wiadomości e-mail z pulpitem nawigacyjnym mogą być wysyłane wyłącznie do użytkowników HubSpot. Jednorazowe wiadomości e-mail mogą być wysyłane zarówno do użytkowników HubSpot, jak i użytkowników spoza HubSpot. W przypadku wysyłania pulpitu nawigacyjnego do użytkownika spoza HubSpot domena adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz udostępnić.
3. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij ten pulpit nawigacyjny e-mailem.

4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość cykliczną, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, to jest wiadomość cykliczna.

5. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
6. Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise orazuprawnienia administratora do raportowania, możesz wysłać jednorazową wiadomość e-mail do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
   • Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być podłączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłająca wiadomości e-mail nie jest poprawnie podłączona, pod polem Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
   • Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit nawigacyjny na adres test@examplecompany.com, należy dodać examplecompany.com jako domenę wysyłającą wiadomości e-mail.
   • Możesz wysyłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza HubSpot.

7. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat, który pojawi się w skrzynce odbiorczej adresata.
8. W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
9. Aby dołączyć plik z danymi do pobrania jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli wybrano opcję Bez załącznika, zamiast pliku z danymi zostanie wysłany obraz pulpitu nawigacyjnego.
10. Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierała wszystkie obsługiwane raporty z pulpitu nawigacyjnego. Aby dołączyć tylko określone raporty, wybierz opcję Dołącz wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć.
11. Domyślnie wiadomość e-mail nie zawiera żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego. 

12. Aby wyświetlić podgląd raportu, który otrzymają odbiorcy, w nowej karcie, kliknijPodgląd.
13. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.
14. Jeśli wybrałeś wysyłanie wiadomości e-mail zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
    • Kliknij menu rozwijane „Zaplanuj”, a następnie wybierz opcję „Codziennie”, „Co tydzień” lub „Co miesiąc”.
    • Jeśli wybrałeś opcję Tygodniowo lub Miesięcznie, kliknij menu rozwijane Godzina [dnia/miesiąca], a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Godzina dnia, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail. Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
    • Podsumowanie dat wysyłania wiadomości e-mail pojawi się na dole panelu.
15. Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail. 

Zarządzanie cyklicznymi wiadomościami e-mail z pulpitu nawigacyjnego

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij, a następnie wybierz Zarządzaj wiadomościami e-mailowymi wysyłanymi cyklicznie.
4. W oknie dialogowym skonfiguruj swoje powtarzające się wiadomości e-mail:
   • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej nazwę.
   • Aby zmienić właściciela powtarzającego się e-maila:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Działania > Zmień właściciela.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel powtarzającej się wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
     • Kliknij Zmień właściciela.
   • Aby usunąć wiadomość e-mail z cyklicznym powtarzaniem:
   • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Działania > Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość e-mail. 

Udostępnianie raportów poprzez integrację ze Slackiem

Jeśli zainstalowałeś integrację ze Slackiem, możesz udostępniać raporty z pulpitu nawigacyjnego pozostałym członkom zespołu w Slacku. Raporty można udostępniać wyłącznie na publicznych kanałach Slacka i nie można ich wysyłać na kanały współdzielone.

Udostępnianie raportów za pośrednictwem Slacka

Aby udostępnić link do raportów pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz opcjęUdostępnij w Slacku.
3. W prawym panelu wybierz kanał, na który chcesz wysłać raporty. Opcjonalnie możesz wpisać wiadomość, która będzie towarzyszyła wiadomości w Slacku.
4. Kliknij Udostępnij w Slacku.
5. W Slacku wyświetli się podgląd raportów. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slacku, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić pojedynczy raport:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić, kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Udostępnij przez”.
3. W prawym panelu kliknij opcję Slack.
4. Kliknij Dalej.
5. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość cykliczną, w sekcji Czy jest to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, to jest wiadomość cykliczna.
6. W sekcji „Udostępniasz na kanale lub użytkownikowi Slacka?” wybierz opcję udostępnienia użytkownikowi lub kanałowi.
7. Kliknij menu rozwijane Udostępnij do [kanału/użytkownika], a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość w Slacku.
8. W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Slack.
9. Jeśli wybrałeś wysyłanie wiadomości zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
   • W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
   • Kliknij menu rozwijane „Harmonogram ”, a następnie wybierz opcję „Codziennie”, „Co tydzień” lub „Co miesiąc”.
   • Jeśli wybrałeś opcję Tygodniowo lub Miesięcznie, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
   • Kliknij menu rozwijane „Godzina dnia ”, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail.
     • Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
     • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się na dole panelu.

10. Aby wyświetlić podgląd raportu, który otrzyma odbiorca, w nowej karcie, kliknij „Podgląd”.
11. Aby wysłać wiadomość na Slacku, kliknij Wyślij teraz. 

Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami Slack dla raportów i pulpitów nawigacyjnych

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości.

1. Przejdź do raportów lub pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, a następnie kliknij opcję Działania > Udostępnij przez.
3. W oknie dialogowym przejdź do karty Inne aplikacje.

4. Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości w Slacku, najedź kursorem na nazwę wiadomości, a następnie kliknij Działania > Zmień właściciela.
5. Aby edytować szczegóły wiadomości, kliknij pseudonim w Slacku.
6. Aby usunąć cykliczną wiadomość w Slacku:
   • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń powtarzającą się wiadomość.

Udostępnianie raportów za pośrednictwem integracji z Google Chat

Po zainstalowaniu integracji z Google Chat możesz udostępniać raporty pozostałym członkom zespołu w Google Chat. Możesz udostępniać raporty w przestrzeni Google Chat lub indywidualnym użytkownikowi, jednorazowo lub zgodnie z harmonogramem cyklicznym. 

Aby udostępniać raporty za pośrednictwem Google Chat, należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Najpierw musisz przypisać swojego użytkownika między HubSpot a Google Chat.

• Musisz dodać aplikację HubSpot do przestrzeni Google Chat, w której chcesz udostępnić raport.

Aby udostępnić raport z listy raportów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz opcję Udostępnij przez.
3. W prawym panelu kliknij opcję Google Chat. 
4. Kliknij Dalej.
5. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać wiadomość cykliczną, w sekcji Czy to wiadomość cykliczna? wybierz opcję Tak, to wiadomość cykliczna.
6. W sekcji „Udostępnianie w przestrzeni Google Chat czy użytkownikowi? ” wybierz opcję udostępnienia w przestrzeni Google Chat lub użytkownikowi.
7. Kliknij menu rozwijane Udostępnij w [przestrzeni czatu/użytkownikowi], a następnie wybierz przestrzeń czatu lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość w Google Chat.
   • W polu Wiadomość wprowadźtreść wiadomości Google Chat.
   • Jeśli wybrałeś wysyłanie wiadomości zgodnie z harmonogramem cyklicznym:
     • W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
     • Kliknij menu rozwijane „Harmonogram ”, a następnie wybierz opcję „Codziennie”, „Co tydzień” lub „Co miesiąc”.
     • Jeśli wybrałeś opcję Tygodniowo lub Miesięcznie, kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana.
     • Kliknij menu rozwijane „Godzina dnia ”, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość e-mail.
       • Dane raportu zostaną zebrane dwie godziny przed tą godziną.
       • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail pojawi się na dole panelu.
8. Aby wyświetlić podgląd raportu, który otrzyma odbiorca, w nowej karcie, kliknij Podgląd.
9. Aby wysłać wiadomość, kliknij Wyślij teraz.