Zapisz metodę płatności na potrzeby przyszłych opłat

Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności możesz zapisać metody płatności kupujących podczas realizacji transakcji na potrzeby przyszłych rozliczeń. Zapisz wiele metod płatności dla kupujących, aby przy każdym zakupie móc obciążyć konto odpowiednią metodą płatności.

HubSpot stosuje wielowarstwowe zabezpieczenia w celu ochrony informacji dotyczących płatności. Narzędzie do obsługi płatności wykorzystuje interfejs API Stripe do bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących płatności. Stripe stosuje szyfrowanie i tokenizację, aby chronić dane płatnicze kupujących przed nieuprawnionym dostępem.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

• Można zapisywać dane kart kredytowych lub debetowych oraz płatności ACH. Inne metody płatności (np. BACS, SEPA) nie są obsługiwane.
• Zaleca się ustalenie zasad dotyczących zwrotów lub anulowania w warunkach świadczenia usług, jeśli planujesz używać tej metody płatności do pobierania opłat nieplanowanych. Dowiedz się, jak dodać zasady i warunki przy finalizacji transakcji.
• Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności w ramach faktur i subskrypcji.

Włącz ustawienie metody płatności w sklepie

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Płatności.
3. W zakładce „Metody płatności ” zaznacz pole wyboru „Zbieraj dane płatnicze klientów podczas finalizacji zamówienia w celu naliczania przyszłych opłat ”, a następnie kliknij „Zapisz”.

Uwaga: przechowywanie metod płatności na potrzeby przyszłych płatności może wiązać się z obowiązkiem przestrzegania przepisów. W razie jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z własnymi doradcami podatkowymi i/lub prawnymi.

Proces realizacji transakcji przez kupującego

Gdy to ustawienie jest włączone, umowa dotycząca metod płatności w sklepie będzie wyświetlana podczas dokonywania płatności za faktury, linki płatnicze, oferty, starsze oferty lub subskrypcje. Jeśli kupujący wyrazi zgodę na zapisanie metody płatności, a następnie w przyszłości skorzysta z innych metod płatności, każda z tych metod zostanie zapisana.

Sposób, w jaki kupujący wyraża zgodę na zapisanie swojej metody płatności, zależy od ustawień realizacji transakcji:

• Jeśliw ustawieniach płatności niesą zaznaczone inne pola wyborudotyczące realizacji transakcji (np. warunki korzystania z usługi), kupujący wyraża zgodę na warunki zapisania swojej metody płatności, klikając przycisk „Zapłać”.

• Jeśli w ustawieniach płatności zaznaczone są inne pola wyboru dotyczące procesu realizacji transakcji (np. warunki korzystania z usługi), kupujący może zaznaczyć pole wyboru , aby wyrazić zgodę na zapisanie swojej metody płatności.

Przeglądanie, filtrowanie i tworzenie raportów dotyczących zapisanych metod płatności

Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie swoich danych płatniczych, rekordy powiązane z płatnością (np. rekord kontaktu) będą zawierały informację, że metoda płatności została zapisana. Można również utworzyć niestandardową właściwość w rekordach (np. kontaktach, fakturach, subskrypcjach) oraz skonfigurować przepływ pracy w celu automatycznej aktualizacji tej właściwości. Właściwość ta może być następnie wykorzystywana do filtrowania stron indeksowych, raportów isegmentów.

Wyświetlanie zapisanej metody płatności w poszczególnych rekordach

Aby sprawdzić, czy klient zapisał swoje dane płatnicze w rekordzie kontaktu lub w powiązanym rekordzie faktury lub subskrypcji:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Subskrypcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Subskrypcje.
2. Kliknij rekord.
3. W górnej części ekranu kliknij kartę„Przychody ”. Zapisane metody płatności zostaną wyświetlone w sekcji„Rozliczenia ”.
   
   
   

   Uwaga: jeśli zakładka„Przychody” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, dowiedz się więcej o korzystaniu z nowego, zaktualizowanego domyślnego układu rekordu.

4. Możesz również sprawdzić, przy których płatnościach zapisano metodę płatności. W prawym panelu przewiń do karty „Płatności ”. Jeśli karta „Płatności” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
5. Wszystkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na zapisanie swoich danych płatniczych, będą oznaczone jako „Zapisane”.

Utwórz niestandardową właściwość dotyczącą zapisanych płatności

Utwórz niestandardową właściwość w obiekcie kontaktu, faktury lub subskrypcji, która określa, czy klient zapisał swoją metodę płatności na potrzeby przyszłych opłat. Na przykład, aby filtrować stronę indeksową, segment lub raport na podstawie kontaktu, który zapisał metodę płatności, utwórz właściwość w obiekcie kontaktu. Aby filtrować na podstawie faktury, utwórz właściwość w obiekcie faktury. Następnie możesz utworzyć przepływ pracy, który automatycznie zaktualizuje tę właściwość po każdej dokonanej płatności.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz właściwości [Obiektu] ( np. właściwości kontaktu, właściwości faktury lub właściwości subskrypcji ) .
4. Kliknij opcję Utwórz właściwość.
5. W prawym panelu:
   • W polu „Etykieta właściwości ” wpisz „Ma zapisaną metodę płatności”.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ pola ” i wybierz opcję „Pojedyncze pole wyboru”.
   • Kliknij „Utwórz właściwość”.

Utwórz przepływ pracy, który automatycznie aktualizuje właściwość dotyczącą zapisanej metody płatności

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.
3. Kliknij opcję „Od zera”.
4. W górnej części wpisz nazwę przepływu pracy.
5. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję „Wartości danych ”.
6. Kliknij „Rekord utworzony”.
7. Kliknij opcję „Płatność”.
8. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Dalej”.
9. Dodaj fakturę, link do płatności i subskrypcję jako wyzwalacze rejestracji (ponieważ są to metody, za pomocą których można dokonać płatności i zapisać metodę płatności):
   • W sekcji „Rejestruj tylko subskrypcje spełniające te warunki” (opcjonalnie) kliknij „+ Dodaj warunek”.
   • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według” i wybierz opcję „Faktura”.
   • W sekcji „Informacje o obiekcie” kliknij „Właściwości faktury”.
   • Kliknij opcję Zapisz metodę płatności przyfinalizacji transakcji.
   • W sekcji „jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • Poniżej tej grupy, obok opcji lub kliknij „+ Dodaj warunek”.
     
     
     
     
   • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według” i wybierz opcję „Link do płatności”.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości linku płatności.
   • Kliknij opcję „Zapisz metodę płatności przy finalizacji zamówienia”.
   • W sekcji „Jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • Pod grupą, obok lub kliknij + Dodaj warunek.
   • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według” i wybierz opcję „Subskrypcja”.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości subskrypcji.
   • Kliknij opcję „Zapisz metodę płatności przy finalizacji zamówienia”.
   • W polu „Jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Dalej”.
10. Włącz przełącznik Ponowna rejestracja, jeśli chcesz, aby rekordy mogły zostać ponownie zarejestrowane. Dowiedz się więcej o ponownej rejestracji w przepływach pracy.
11. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
12. Kliknij znak „+” pod wyzwalaczem, który właśnie utworzyłeś w edytorze przepływu pracy.
13. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM, a następnie wybierz opcję „Edytuj rekord”.
14. Kliknij menu rozwijane „Typ rekordu ” i wybierz [Obiekt] (wybierz obiekt, dla którego utworzyłeś właściwość).
15. Kliknij menu rozwijane „Właściwość do edycji ” i wybierz opcję „Ma zapisaną metodę płatności” ( właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).
16. Kliknij menu rozwijane „Zmień typ ” i wybierz opcję „Zastąp”.
17. Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz opcję Tak.
18. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Zapisz”.
    
    
19. Aby zaktualizować właściwość „Ma zapisaną metodę płatności ” dla metod płatności zapisanych w przeszłości, należy je ręcznie zarejestrować.

Użyj tej właściwości do filtrowania stron indeksowych, raportów i segmentów.

Pobieranie

opłaty

od kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności

Gdy kupujący wyrazi zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczas realizacji transakcji w celu wykorzystania jej w przyszłości, użyj tej samej metody płatności do pobrania opłaty:

• Faktury: podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.
• Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.

Wyświetlanie płatności, w których wykorzystano zapisaną

metodę

płatności

Wyświetl wszystkie przetworzone płatności, w których wykorzystano zapisaną metodę płatności. Aby wyświetlić płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.

2. KliknijEdytuj kolumny.

3. Zaznaczpole wyboru obok opcji„Obciążono z zapisanej metody płatności ” i kliknij „Zastosuj”.

4. Wszystkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego wykorzystano zapisaną metodę płatności, zostaną oznaczone jako „Tak” w kolumnie„Obciążono z zapisanej metody płatności ”.

Usuń zapisaną

metodę płatności

z rekordu kontaktu lub firmy (BETA)

Usuń zapisaną metodę płatności dla kontaktu z rekordu kontaktu lub firmy, np. kartę kredytową, debetową lub metodę płatności z polecenia zapłaty. 

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknijnazwę rekordu.
3. W górnej części ekranu kliknijkartę „Przychody”.
4. Najedź kursorem na metodę płatności, kliknij ikonęellipses trzema poziomymi kropkami, a następnie kliknij opcję „Usuń metodę płatności”.
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij opcję„Usuń zapisaną metodę płatności ”, aby potwierdzić.

Wyłącz ustawienie dotyczące zapisywania metod płatności

Aby wyłączyć opcję zapisywania metod płatności podczas finalizacji zamówienia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Przychody > Płatności.

3. W zakładce „Metody płatności ” odznacz pole wyboru „Zbieraj dane płatnicze klientów podczas realizacji transakcji na potrzeby przyszłych opłat”, a następnie kliknij „Zapisz”.