Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
W HubSpot istnieją obiekty CRM, które reprezentują różne części modelu danych. Aby śledzić relacje wewnątrz i pomiędzy obiektami, można powiązać ze sobą ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym. Można powiązać rekordy różnych obiektów (np. firm i biletów) lub tych samych obiektów (np. kontaktów i kontaktów).
Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Niniejszy dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.
Przykłady powiązania rekordów obejmują:
- Podczas dokonywania sprzedaży komunikujesz się za pośrednictwem poczty e-mail z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot transakcja jest powiązana z trzema rekordami kontaktów i ich rekordem firmy. Możesz również powiązać kontakty ze sobą jako współpracowników lub, jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć jeden z kontaktów jako menedżera pozostałych.
- Podczas obsługi reklamacji klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty e-mail z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży w Twojej firmie. W HubSpot można powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów i rekordem transakcji.
- Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot można powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę drugiej firmy.
Można również powiązać działania na osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.
Uwaga: liczba rekordów, które można powiązać na parę obiektów, zależy od subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.
Kojarzenie rekordów
Wymagane uprawnienia Super administratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami do edycji powiązań mogą zarządzać powiązaniami między rekordami.
Dodawanie powiązań do rekordu
Aby dodać powiązania do pojedynczego rekordu:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
- Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
- Listy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
- Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.. Zanim będzie można powiązać rekordy obiektów niestandardowych, należy zdefiniować powiązanie.
- Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
- Na prawym pasku bocznym kliknij +Dodaj [obiekt] na karcie asocjacji tego obiektu (np. na karcie Kontakty, aby dodać asocjacje kontaktów). Jeśli karta obiektu nie jest wyświetlana, można dostosować prawy pasek boczny( tylkoProfessional i Enterprise ).
- Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, w prawym panelu:
- Kliknij kartę Utwórz nowy.
- Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
- Kliknij przycisk Create (Utwórz) lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij przycisk Create and add another (Utwórz i dodaj kolejny).
- Aby powiązać istniejące rekordy, w prawym panelu:
- Wyszukaj rekordy, które chcesz skojarzyć, a następnie zaznacz pola wyboru.
- Jeśli kojarzysz dodatkowe firmy z rekordem, kliknij Next (Dalej), a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Set as [record]'s primary company pod firmą, która ma być podstawowa. Dowiedz się więcej o ustawianiu i używaniu firmy podstawowej.
- Aby zastąpić istniejącą firmę podstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę podstawową [rekordu]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
- Aby oznaczyć powiązanie( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij Next. Kliknij +Add association label , aby ustawić etykiety opisujące relacje między rekordami.
- Po zakończeniu kliknij Zapisz.
Powiązane rekordy można teraz wyświetlać na prawym pasku bocznym rekordu, na karciePrzegląd i jako kolumnę na stronie głównej obiektu. Po powiązaniu rekordów dowiedz się, jak edytować skojarzenia.
Zbiorcze kojarzenie rekordów
Istnieje wiele sposobów zbiorczego kojarzenia rekordów:
- Skojarz rekordy za pomocą importu, który obejmuje opcję importowania etykiet asocjacji. Rekordy w imporcie mogą być nowe lub istniejące. Dowiedz się, jak HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
- Kojarzenie rekordów za pośrednictwem interfejsu API.
- Włącz ustawienie automatycznego kojarzenia rekordów kontaktów i firm w oparciu o domenę firmy.
- Powiązanie rekordów za pomocą przepływów pracy.
Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie asocjacji w rekordzie
Aby wyświetlić, zaktualizować lub usunąć skojarzenia w rekordzie:
- Nawigacja do rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Spotkania.
- Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Usługi.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy..
- Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz wyświetlić lub edytować powiązania.
- W prawym panelu rekordu przejdź do karty asocjacji. Istnieją domyślne karty asocjacji dla każdego obiektu, ale można również tworzyć niestandardowe karty asocjacji, aby wyświetlać określone właściwości lub ustawić niestandardową kolejność sortowania.
- Aby edytować lub usunąć asocjację, najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknij przycisk Więcej:
- Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby skojarzenie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Usuń jako podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby usunąć skojarzenie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Oryginalna firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
- Edytuj etykiety powiązań( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę powiązania. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nową etykietę lub kliknij x , aby usunąć etykietę. Kliknij przycisk Aktualizuj. Etykiety asocjacji można również ustawić zbiorczo poprzez import.
- Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń powiązanie. Jeśli usuwane skojarzenie jest spółką podstawową, użyj menu rozwij anego, aby wybrać nową spółkę podstawową.
Uwaga: w przypadku rekordów kontaktów wymagane jest powiązanie z główną firmą. W przypadku kontaktów z wieloma powiązanymi firmami, jeśli usuniesz firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.
Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu
Powiązane rekordy można wyświetlać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów . Można wyświetlać kolumny dla każdego typu powiązania (np. Umowa → Firmy) i dla podstawowej firmy rekordu (np. Kontakt → Firma (podstawowa)).
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Spotkania.
- Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Usługi.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy..
- Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
- W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny.
- W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Object] → [Objects] , aby wyświetlić skojarzenia tego typu. Na przykład, jeśli jesteś na stronie głównej kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (podstawowa), Kontakt → Umowy itp.
- Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
- W kolumnach kliknij rekordy [x], aby wyświetlić powiązania rekordów dla danej relacji obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę , aby wyświetlić konkretny powiązany rekord lub kliknij Wyświetl powiązane [Obiekty], aby otworzyć widok wszystkich powiązanych rekordów dla tej relacji.
Wyświetlanie historii powiązań rekordu
Możesz wyświetlić historię powiązań rekordu, w tym wszystkie powiązane rekordy i działania. Można również wyświetlić, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Spotkania.
- Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Usługi.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy..
- Kliknij nazwę rekordu.
- W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię powiązań.
- W rozwijanym menu Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby zobaczyć, które rekordy lub działania tego typu zostały powiązane z rekordem.
- W tabeli można wyświetlić nazwę każdego powiązanego rekordu lub działania, jego identyfikator rekordu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Można również wyświetlić źródło aktualizacji, które będzie jednym z następujących:
- Użytkownik: powiązanie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierać nazwę użytkownika lub, jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
- Usunięcie obiektu: powiązanie zostało zaktualizowane, ponieważ rekord lub aktywność zostały usunięte.
Zrozumienie podstawowego powiązania firmy
Istnieje domyślna etykieta Podstawowa dla relacji [Obiekt] > Firma. Oznacza to, że etykieta Primary odnosi się tylko do firmy i jest wyświetlana tylko podczas przeglądania głównej powiązanej firmy w rekordzie, a nie podczas przeglądania innego powiązanego rekordu w rekordzie firmy. Na przykład można ustawić podstawową firmę w rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić podstawowego kontaktu w rekordzie firmy.
Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową etykietę podstawową dla innych relacji obiektów.
Domyślna firma podstawowa jest ustawiana lub używana w następujący sposób:
- Jeśli skojarzysz firmę podczas tworzenia nowego rekordu, firma ta jest domyślnie ustawiona jako podstawowa.
- W przypadku rekordów kontaktów pierwsza firma powiązana z rekordem jest domyślnie firmą podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, powiązanie to musi być podstawowe.
- Firma podstawowa pojawia się w kolumnach [Obiekt ] → Firma (podstawowa) i [Obiekt] → Firmy na innych stronach głównych obiektów.
- Wszelkie działania na osi czasu rekordu (np. zarejestrowane wiadomości e-mail, połączenia) zostaną automatycznie powiązane tylko z firmą podstawową. Nadal możesz ręcznie powiązać działania z innymi firmami.
- Jeśli włączono opcje synchronizacji etapów cyklu życia firmy z kontaktami lub transakcjami, synchronizacja zaktualizuje tylko etap cyklu życia głównej firmy.
- Podstawowe powiązanie jest przywoływane przez segmenty, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe itokeny personalizacji .