Data ostatniej aktualizacji: września 27, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Jeśli zezwoliłeś na dostęp do Copilot na swoim koncie HubSpot, możesz używać Copilot do podsumowywania rekordów kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Nie można używać Copilot do podsumowywania innych typów rekordów.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Podsumuj. W panelu Copilot przejrzyj podsumowanie rekordu.
Podsumowanie rekordu wyświetli tabelę właściwości rekordu, a także akapity podsumowujące notatki i działania rekordu. W zależności od obiektu i danych przechowywanych w rekordzie, w tabeli wyświetlane są następujące właściwości:
- Firma: Nazwa firmy, Data utworzenia, Właściciel, Status (z Typ, Etap cyklu życia lub Status potencjalnego klienta), Liczba pracowników, Przychody, Data ostatniej aktywności, Numer telefonu, Adres i Branża. Jeśli firma jest potencjalnym klientem, podsumowanie pokaże również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody i nadchodzące daty zamknięcia. Jeśli firma jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych wygranych transakcji i liczbę otwartych biletów.
- Kontakt: Imię, nazwisko, data utworzenia, właściciel, nazwa firmy, etykiety stowarzyszeń, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, status (etap cyklu życia) i data ostatniej aktywności. Jeśli kontakt jest potencjalnym klientem, podsumowanie pokaże również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody i nadchodzące daty zamknięcia. Jeśli kontakt jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych wygranych transakcji i liczbę otwartych biletów.
- Transakcja: Nazwa transakcji, Data utworzenia, Nazwa firmy, Właściciel, Pipeline, Etap transakcji, Kwota transakcji, Data zamknięcia, Typ transakcji, Data ostatniej aktywności, Kategoria prognozy i Następny krok.
- Bilet: Nazwa zgłoszenia, Opis, Data i godzina utworzenia, Czas od otwarcia zgłoszenia, Nazwa firmy, Właściciel, Potok, Status zgłoszenia, Źródło, Priorytet, Czas do zamknięcia, Termin SLA i Data ostatniej aktywności. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, podsumowanie będzie również zawierać datę zamknięcia i rozwiązanie.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.
