Podsumuj zapis

Skorzystaj z karty CRM, aby podsumować rekordy dotyczące kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Ponadto możesz porozmawiać z asystentem Breeze, aby uzupełnić podsumowanie lub zadać mu pytania dotyczące danych. Rekordy można podsumować w następujący sposób:

• Skorzystaj z karty „Podsumowanie rekordu” w podglądach i widokach rekordów. Podsumowanie to zawiera informacje o działaniach, notatkach i przypisaniu do danego rekordu w systemie CRM. Podsumowanie to jest generowane automatycznie i nie można go ręcznie dostosować. Zamiast tego jest ono dynamicznie modyfikowane na podstawie działań rejestrowanych w rekordzie.
• Wygeneruj podsumowanie rekordu lub w czacie z Breeze Assistant. Podsumowanie to zawiera informacje o działaniach, notatkach i przypisaniu do danego rekordu, który jest aktualnie wyświetlany. Zawiera również ogólne szczegóły dotyczące rekordu oparte na wartościach właściwości (np. „Nick Halden” został utworzony 11 kwietnia 2025 r. Inne kluczowe właściwości obejmują adres e-mail: nick.h@finewines.com). Podsumowanie to jest generowane automatycznie i nie można go dostosowywać ręcznie. Zamiast tego jest ono dynamicznie kształtowane przez działania rejestrowane w rekordzie.

Jeśli szukasz rekordu, możesz również wygenerować podsumowania na podstawie wyników wyszukiwania na swoim koncie. Jeśli chcesz podsumować rozmowy, dowiedz się więcej o podsumowywaniu nagrań rozmów.

Zapoznaj się z wymaganiami

Aby korzystać z funkcji sztucznej inteligencji omówionych w tym artykule, musisz:

• Włączyć opcję „Dane CRM i rozmów z klientami ” w ustawieniach AI na koncie HubSpot, aby móc korzystać z karty podsumowania rekordu. Umożliwi to asystentowi Breeze Assistant analizowanie danych zarejestrowanych w rekordach CRM.

• Włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do asystenta Breeze” w ustawieniach sztucznej inteligencji na koncie HubSpot, aby korzystać z asystenta Breeze. Dzięki temu użytkownicy będą mogli rozmawiać na czacie z asystentem Breeze.

Uwaga: jeśli włączyłeś opcję „Dane wrażliwe”, podczas tworzenia podsumowań rekordów mogą wystąpić ograniczenia. Na przykład nie będzie można podsumować niektórych działań, takich jak rozmowy telefoniczne i e-maile sprzedażowe.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Skorzystaj z karty podsumowania rekordu

Kartępodsumowania rekordu można wykorzystać podczas podglądu lub przeglądania rekordu, aby uzyskać dostęp do wygenerowanego przez sztuczną inteligencję podsumowania rekordu. Podsumowanie zawiera informacje o powiązaniach użytkownika z rekordem, takie jak szczegóły dotyczące działań i własności. Podsumowanie na karcie generowane jest natychmiast po uruchomieniu podglądu lub załadowaniu strony rekordu i można je odświeżyć ręcznie.

Aby wyświetlić ogólne informacje podsumowujące dotyczące rekordu, należy zamiast tego skorzystać z funkcji Breeze Assistant w celu sporządzenia podsumowania rekordu.

Dodaj kartę podsumowania rekordu do widoku

Karta podsumowania rekordu jest domyślnie dołączana do rekordów, jeśli nie dostosowano jeszcze widoków rekordów ani widoków podglądu. Jeśli wcześniej dostosowano widoki, można ją dodać jako kartę w środkowej kolumnie lub na prawym pasku bocznym.

Aby dodać kartę podsumowania rekordu :

1. Przejdź do edytora podglądu rekordu lub edytora widoku rekordu dla kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń.
2. Najedź kursorem na środkową kolumnę lub prawy pasek boczny, a następnie kliknij opcję Dodaj kartę.
   • W panelu kliknij kartę Biblioteka kart.
   • Na kafelku „Podsumowanie rekordu ” kliknij opcję „Dodaj kartę”.

1. • Kliknij znak „X”, aby zamknąć panel.
2. Aby zmienić kolejność wyświetlania kart, kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.
3. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zastosować zmiany.

Dowiedz się więcej o usuwaniu karty z kolumny.

Uwaga: kartę „Podsumowanie rekordu ” można również usunąć z obszaru roboczego sprzedaży dla kont docelowych i transakcji.

Wyświetl kartę podsumowania rekordu

Po dodaniu karty podsumowania rekordu do widoku podglądu lub widoku rekordów, aby wyświetlić podsumowanie:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
   • Centrum agenta: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Aby wyświetlić podgląd rekordu i kartę podsumowania, najedź kursorem na rekord, a następnie kliknij „Podgląd”. Karta podsumowania rekordu zostanie wyświetlona w panelu podglądu.
3. Kliknij nazwę rekordu.
4. Przejdź do karty podsumowania rekordu.

4. W razie potrzeby kliknij ikonę ponownego wygenerowania „ breezeRegenerateIcon ”, aby odświeżyć podsumowanie.

Wygeneruj podsumowanie dla rekordu

Za pomocą Breeze Assistant możesz wygenerować podsumowanie rekordu albo z poziomu przeglądanego rekordu, albo w czacie Breeze Assistant.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Podsumuj”. W panelu Asystenta Breeze przejrzyj podsumowanie rekordu.

Jakie informacje zawiera podsumowanie rekordu?

Podsumowanie rekordu zawiera tabelę właściwości rekordu, a także akapity podsumowujące notatki i działania związane z rekordem. W zależności od obiektu i danych przechowywanych w rekordzie w tabeli wyświetlane są następujące właściwości:

• Firma: nazwa firmy, data utworzenia, właściciel, status (na podstawie typu, etapu cyklu życia lub statusu potencjalnego klienta), liczba pracowników, przychody, data ostatniej aktywności, numer telefonu, adres i branża. Jeśli firma jest potencjalnym klientem, w podsumowaniu wyświetlane są również: liczba otwartych transakcji, potencjalne przychody oraz nadchodzące terminy zamknięcia. Jeśli firma jest klientem, w podsumowaniu wyświetlane są również: ARR z zamkniętych wygranych transakcji oraz liczba otwartych zgłoszeń.
• Kontakt: Imię, nazwisko, data utworzenia, właściciel, nazwa firmy, etykiety powiązań, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, status (etap cyklu życia) oraz data ostatniej aktywności. Jeśli kontakt jest potencjalnym klientem, podsumowanie zawiera również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody oraz nadchodzące terminy zamknięcia. Jeśli kontakt jest klientem, podsumowanie zawiera również ARR z zamkniętych wygranych transakcji oraz liczbę otwartych zgłoszeń.
• Transakcja: Nazwa transakcji, data utworzenia, nazwa firmy, właściciel, lejek sprzedaży, etap transakcji, kwota transakcji, data zamknięcia, typ transakcji, data ostatniej aktywności, kategoria prognozy oraz następny krok.
• Zgłoszenie: nazwa zgłoszenia, opis, data i godzina utworzenia, czas od otwarcia zgłoszenia, nazwa firmy, osoba odpowiedzialna, ścieżka sprzedaży, status zgłoszenia, źródło, priorytet, czas do zamknięcia, termin SLA oraz data ostatniej aktywności. Jeśli zgłoszenie jest zamknięte, podsumowanie zawiera również datę zamknięcia oraz sposób rozwiązania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.