Jeśli masz strategię marketingową opartą na kontach, strona indeksu kont docelowych jest centrum dowodzenia dla zespołów marketingowych i sprzedażowych w celu monitorowania postępów na koncie. Umożliwia ona śledzenie kont, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować i szybkie filtrowanie tych kont w celu określenia kolejnych kroków.
Przy pierwszym dostępie należy ją skonfigurować, wybierając kilka kont docelowych do wyświetlenia na stronie indeksu. Zawsze możesz dodać więcej kont docelowych później.
Dodawanie kont docelowych
Po dodaniu konta docelowego można monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe zbiorczo, aktualizując właściwość Konto docelowe rekordów firmy na stronie indeksu firm, poprzez import firmy lub poprzez przepływ pracy firmy do True.
W przeciwnym razie można to zrobić ręcznie na stronie indeksu kont docelowych. Aby ręcznie dodać konta docelowe:
- .
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
- W prawym panelu wyszukaj firmę, do której chcesz dotrzeć, i zaznacz pole wyboru dla tej firmy. Możesz wybrać dowolną liczbę firm.
Uwaga: firmy te muszą zostać utworzone, zanim będzie można wybrać je jako konta docelowe.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz konta docelowe. Wybrane konta zostaną dodane do widoku. Rekordy tych firm będą teraz miały wartość właściwości Target Account równą True.
W przyszłości, jeśli chcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj jego właściwość Target Account do False w jego rekordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub przepływ pracy.
Wyświetlanie metryk konta docelowego
Po dodaniu kont docelowych można wyświetlić metryki wysokiego poziomu u góry strony indeksu kont docelowych.
- Konta docelowe: liczba kont docelowych na koncie HubSpot.
- Konta z otwart ymi transakcjami: liczba kont docelowych powiązanych z transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji.
- Wartość otwart ej transakcji: suma wartości właściwościAmount w otwartych transakcjach powiązanych z kontami docelowymi.
- Brak roli kupującego: liczba kont docelowych, dla których wszystkie powiązane kontakty nie mają wartości we właściwościRola kupującego. Gdy powiązany kontakt ma rolę kupującego, konto docelowe nie będzie uwzględnione w zliczaniu.
- Brakujący decydenci : liczba kont docelowych, dla których żaden z powiązanych kontaktów nie ma wartości Decydent we właściwości Rola kupującego.
W tabeli można wyświetlić:
Uwaga: jeśli masz włączone ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kolumna ostatniego zaangażowania nie będzie zawierać żadnych zobowiązań od kontaktów, które nie mają podstawy prawnej do przetwarzania ich danych.
Identyfikacja potencjalnych kont
Aby zidentyfikować potencjalne konta na stronie indeksu kont docelowych:
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Potencjalni klienci, aby wyświetlić potencjalnych klientów.
- W menu po lewej stronie paska bocznego kliknij opcję Rekomendacje, aby wyświetlić rekomendowane przez HubSpot konta docelowe na podstawie danych z konta HubSpot.
- Najedź kursorem na rekomendowane konto i kliknij Wybierz jako konto docel owe, aby dodać je jako konto docelowe.
- Kliknij Odrzuć, aby usunąć rekomendację.
Możesz także zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firmy, tworząc właściwość oceny dla swoich firm lub przepływ pracy, który pomoże Ci oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe na podstawie ich wartości właściwości.
Filtrowanie i przeglądanie kont docelowych
- W górnej części strony kliknij menu rozwijane Wszyscy właściciele lub Wybierz zespoły, aby przefiltrować konta docelowe do określonego właściciela firmy lub zespołu.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij kategorię, aby filtrować konta docelowe w celu uzyskania lepszego przeglądu na wysokim poziomie:
- Wszystkie: wyświetla wszystkie konta docelowe.
- Brakotwartych zadań: wyświetla wszystkie konta docelowe, które nie mają żadnych otwartych zadań do wykonania.
- Brak zarejestrowanychpołączeń: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanego połączenia.
- Brakspotkań: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanego spotkania.
- Brakotwartych transakcji: wyświetla wszystkie konta docelowe bez otwartych transakcji (tj. transakcji, które nie zostały zamknięte - przegrane lub zamknięte - wygrane). Dowiedz się więcej o potokach transakcji.
- Brak osoby decyzyjnej: wyświetla wszystkie konta docelowe, które nie są powiązane z kontaktem, którego wartość właściwości Rola zakupowa to Osoba decyzyjna.
- Blokujący: wyświetla wszystkie konta docelowe, które są powiązane z kontaktami, których wartość właściwości roli Kupujący to Blokujący.
Wyświetlanie przeglądu konta docelowego
Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć przegląd konta na wysokim poziomie w prawym panelu rekordu firmy. Jeśli jesteś użytkownikiem posiadającym kontoSales Hub Professional lub Enterprise, możesz uzyskać dostęp do pełnego przeglądu konta.
- Jeśli nie masz konta Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby przejść do rekordu firmy w nowej karcie.
- Jeśli masz konto Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby wyświetlić przegląd konta w prawym panelu. Obejmuje to:
Uwaga: jeśli istnieje rozbieżność między liczbą kontaktów wyświetlanych na stronie indeksu kont docelowych w porównaniu z przeglądem konta firmy, wynika to z faktu, że kolumna Kontakty wyświetla wszystkie powiązane kontakty, podczas gdy panel przeglądu konta wyświetla kontakty tylko wtedy, gdy firma jest ustawiona jako ich główna firma.
Praca z kontem docelowym
- Aby pracować na koncie docelowym, najedź na nie kursorem i kliknij menu rozwijane Działania:
- Utwórz zadanie: wybierz, aby utworzyć zadanie dla konta docelowego w jego rekordzie firmy w nowej karcie.
- Utwórz notatkę: wybierz, aby utworzyć notatkę dla konta docelowego w rekordzie firmy w nowej karcie.
- Wyświetlrekord firmy: wybierz, aby otworzyć rekord firmy w nowej karcie.
- Usuńkonto: wybierz, aby usunąć firmę jako konto docelowe. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.