Zapoznanie się z układem strony rejestru i korzystanie z niego

Domyślne widoki kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń wykorzystują układ, w którym informacje są uporządkowane w zakładkach i sekcjach. W zależności od posiadanego abonamentu układ ten zawiera domyślne zakładki, takie jak „O”, „Działania”, „Nadrabianie zaległości”, „Analizy” i „Przychody”. Każda zakładka zawiera karty wyświetlające informacje (np. historię działań, powiązane dane dotyczące przychodów) w zależności od obiektu i konfiguracji konta.

Rekord składa się z trzech głównych obszarów: lewego paska bocznego, środkowej kolumny i prawego paska bocznego. Układ ten zapewnia przegląd rekordu, a informacje są uporządkowane według typu w odrębnych sekcjach. Każda sekcja zawiera domyślne karty. Do każdego obszaru można również dodawać karty niestandardowe.

Lewy pasek boczny

Sekcja wyróżniona: wyświetla główne i dodatkowe właściwości wyświetlania w lewym górnym rogu rekordu (np.nazwa, adres e-mail). Można również wykonywać działania na rekordzie lub rejestrować działania.

Kluczowe informacje/Szczegóły/Informacje o tym [nazwa obiektu]: wyświetla właściwości istotne dla rekordu (np. typ, etap cyklu życia). Można dostosować wyświetlane właściwości i edytować ich wartości dla rekordu.

Korzystanie z lewego paska bocznego

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.). 
2. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby wykonać czynności związane z rekordem:
   • Obserwuj/Przestań obserwować: kliknij, aby obserwować lub przestać obserwować rekord. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, których jesteś właścicielem. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach tego rekordu.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij , aby wyświetlić listę właściwości rekordu. Lista jest pogrupowana według konfiguracji właściwości (np. Informacje kontaktowe, Informacje e-mailowe). 
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij , aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię wartości właściwości rekordu. Tabela zawiera takie dane, jak nazwa właściwości, źródło zmiany (np. nazwa użytkownika lub przepływ pracy) oraz sygnatura czasowa.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię powiązanych rekordów i interakcji danego rekordu .
   • Przeglądaj powiązania: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą aktualne powiązane rekordy. Możesz filtrować według obiektu lub etykiety powiązania oraz zbiorczo usuwać powiązania.
   • Wyszukiwanie w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mailową z adresem e-mail tego kontaktu.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane interakcje, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby wyświetlić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować rekord. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal: kliknij , aby scalić rekord z innym. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się po scaleniu rekordu.
   • Klonuj: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń: kliknij , aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktu: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.
4. Aby edytować właściwości wyświetlania w sekcji wyróżnionej:
   • Najedź kursorem na właściwości i kliknij przycisk ikonę ikonę edycji lub wartość.
   • Wprowadźwartość.
   • Po zakończeniu kliknijZapisz.
     
     
5. W sekcji „Wyróżnione” kliknijikonę działania dziennika. Domyślnie wyświetlane są ikony notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania.
6. Aby edytować wartość właściwości:
   • Na wyświetlonej karcie w lewym pasku bocznym najedź kursorem na właściwość i kliknij przycisk ikonęikonę edycji.
   •  Wprowadź lub wybierz wartość. Dostępne opcje zależą od typu pola właściwości.

Środkowa kolumna

Informacje: wyświetla widok ścieżki klienta, w tym podsumowanie rekordu w Breeze, kluczowe właściwości, sygnały, subskrypcje komunikacyjne oraz karty z opiniami (

np

. NPS i CSAT).

Działania: wyświetla oś czasu działań i interakcji związanych z rekordem (np. zarejestrowane działania, zmiany etapów lejka sprzedaży, przesłane formularze i zdarzenia analityczne). Filtruj według przedziału czasowego, właściciela działania, właściwości działania (np. wynik spotkania) oraz zespołów. Dowiedz się więcej o osi czasu działań.

Podsumowanie: wyświetla spostrzeżenia, stan oraz jakość danych dotyczące wybranego kontaktu lub firmy. Spostrzeżenia są generowane przez Breeze na podstawie zarejestrowanych działań (np. e-maili, notatek). Sekcja „Stan” wyświetla nastroje

związane

z kontaktem lub firmą, wyzwania oraz pozytywne opinie. Sekcja„Jakość danych” wyświetla kluczowe właściwości z brakującymi wartościami (np. numer telefonu) oraz wszelkie wykryte duplikaty.

Przychody: wyświetla obiekty handlowe powiązane z rekordem, takie jak oferty, faktury i subskrypcje. Można również wyświetlić karty wyników dotyczące wartości klienta w całym okresie współpracy oraz przypisania przychodów.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.

Analiza: wyświetla wzbogacenie danych i spostrzeżenia oparte na wizytach na stronie internetowej dla firm, a także wzbogacenie danych, powiązane szczegóły firmowe oraz dane dotyczące kontaktów dla osób kontaktowych. Dowiedz się więcej o zakładce „Analiza”.

Skorzystaj ze środkowej kolumny

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
3. W środkowej kolumnie kliknij kartę „Działania ”.
4. Aby zarządzać wyświetlaniem działań:
   • Wyświetlanie lub ukrywanie treści: u góry osi czasu kliknij menu rozwijane „Zwiń wszystko”, a następnie wybierz opcję „Rozwiń wszystko” lub „Zwiń wszystko”, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich wyświetlanych działań na osi czasu.
   • Zmiana wyświetlania działań: nad osią czasu kliknij kartę (np.„Notatki”, „E-maile”), aby wyświetlić tylko określone działania. Na przykład na karcie „E-maile” możesz zarejestrować i wysłać e-mail indywidualny lub przejrzeć wcześniej wysłane i otrzymane e-maile indywidualne. E-maile marketingowe nie pojawiają się w tym miejscu.
   • Filtrowanie wszystkich działań: u góry osi czasu kliknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować wszystkie wyświetlane działania (np. „Działanie przypisane do”, „Wszystkie”).
   • Wyszukiwanie konkretnej czynności: w górnej części osi czasu, w polu tekstowym „Wyszukaj czynności”, wprowadź słowa kluczowe, aby znaleźć konkretną czynność. Wyniki wyszukiwania opierają się na treściach z następujących pól czynności: temat wiadomości e-mail, temat zadania, treść zadania, treść notatki, treść rozmowy telefonicznej oraz treść spotkania. 
   • Zarządzaj istniejącymi działaniami: kliknij działanie, aby edytować jego szczegóły i komentarze. Najedź kursorem na działanie, kliknij „Działania”, a następnie wybierz jedną z dodatkowychopcji: przypiąć, historia, skopiuj link lub usuń.

Prawy pasek boczny

Powiązania: wyświetla podglądy powiązanych rekordów. Można również dodawać, edytować lub usuwać powiązane rekordy.

Załączniki: wyświetla przesłane pliki oraz załączniki niebędące treścią wiadomości, wysłane w ramach indywidualnych wiadomości e-mail w systemie CRM.

Korzystanie z prawego paska bocznego

1. Przejdź do strony indeksu obiektu (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
3. W prawym pasku bocznym, na karcie[Nazwa rekordu] (np. Transakcje), kliknij ikonę kartę ustawień konfiguracji powiązań, aby dostosować wyświetlane właściwości i kolejność kart.
4. Kliknij strzałkę w dół, aby zwinąć kartę, lub strzałkę w prawo, aby ją rozwinąć.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach oraz o dodawaniu załączników i zarządzaniu nimi.

Zarządzanie dostosowywaniem rekordów

W każdym obszarze rekordu możesz dodawać gotowe karty lub tworzyć własne, w zależności od potrzeb biznesowych. W środkowej kolumnie możesz również dodawać sekcje z możliwością zwijania oraz karty wyświetlane obok siebie, a także dodawać lub usuwać karty zawarte w zakładkach.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Dostosuj swoje rekordy.
3. Najedź kursorem na środkową kolumnę i kliknij opcję Dodaj sekcję.
   
   
4. W sekcji kliknij „Dodaj kartę”, aby dodać karty do sekcji. Możesz również przeciągnąć istniejące karty z środkowej kolumny do tej sekcji.
5. Przeciągnij kartę na inną kartę, aby wybrać jej położenie, na przykład obok siebie w widoku siatki.
   
   
6. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek, a następnie wybierz op cję„Usuń kartę”, aby usunąć ją z widoku zakładki.
7. Po zakończeniu kliknij „Zapisz i zamknij”.