Zarządzaj kontaktami zapisanymi do sekwencji.

Na stronie podsumowania sekwencji można śledzić, które kontakty są aktualnie zapisane do sekwencji. Można monitorować stan ich zapisania i usuwać kontakty z sekwencji. Można także wstrzymać lub wznowić sekwencje, co jest przydatne, gdy użytkownik jest poza biurem lub na urlopie. Dodatkowo można również ponownie zapisać kontakty, które zostały usunięte z powodu błędu.

Użyj strony podsumowania sekwencji

Na stronie podsumowania sekwencji można zobaczyć, które kontakty są aktualnie zapisane do danej sekwencji.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
• Kliknij nazwę swojej sekwencji.
• W górnej części strony podsumowania sekwencji można użyć filtrów , aby wyświetlić dane dotyczące zapisów z określonego zakresu czasu lub dla określonego użytkownika. Dowiedz się więcej o raportowaniu sekwencji.
• W prawej górnej części strony podsumowania sekwencji można wykonać następujące czynności:
  • Jeśli chcesz sklonować sekwencję, usunąć ją lub przenieść do folderu, kliknijmenu rozwijane Akcje .
  • Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w sekwencji, kliknij przycisk Edytuj. Dowiedz się więcej o edycji aktywnej sekwencji.
  • Jeśli chcesz zapisać więcej kontaktów do swojej sekwencji, kliknij przycisk Zapisz kontakty.

• Strona podsumowania sekwencji zawiera także tabelę z informacjami o zapisanych kontaktach. Aby filtrować dane według statusu zapisania kontaktów, należy kliknąć menu rozwijane Status nad tabelą .
• Tabela zawiera następujące informacje:
  1. Nazwisko osoby kontaktowej.
  2. Firma, z którą związany jest kontakt.
  3. Data i nazwa użytkownika, który zapisał kontakt.
  4. Ostatni krok, jaki kontakt otrzymał w sekwencji.
  5. Status sekwencji.
  6. Szczegóły postępu sekwencji.

• 1. Menu rozwijane Akcje, w którym można edytować sekwencję lub wyrejestrować kontakt .

• Najedź kursorem na nazwę kontaktu i kliknij menu rozwijane Akcje , aby edytować zapisy lub wstrzymać, wznowić, wypisać lub ponownie zapisać kontakt.
• Aby przejść do rekordu kontaktu i zobaczyć więcej szczegółów, kliknij nazwę kontaktu.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zapisie sekwencji, dowiedz się więcej o edycji aktywnej sekwencji.

Wstrzymywanie i wznawianie sekwencji

Po zapisaniu kontaktów do sekwencji może zaistnieć potrzeba wstrzymania zaplanowanych wiadomości e-mail i zadań na czas nieobecności w biurze. Można wstrzymać pojedynczą sekwencję lub wstrzymać każdą sekwencję, w której znajdują się aktywnie zapisane kontakty.

Po wstrzymaniu sekwencji wstrzymane zostaną tylko wiadomości e-mail i zadania zaplanowane dla kontaktów zapisanych przez użytkownika. Kontakty zapisane przez innych użytkowników nie zostaną wstrzymane.

Aby wstrzymać i wznowić pojedynczą sekwencję:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
• Kliknąć nazwę sekwencji.
• W prawym górnym rogu kliknij rozwijane Actions, a następnie wybierz Pause.

• Aby wznowić sekwencję, w prawym górnym rogu kliknij rozwijane Actions, a następnie wybierz Resume.

Można również wstrzymać i wznowić pojedynczą sekwencję na karcie Zarządzanie, najeżdżając na nią i klikając menu rozwijane Akcje.

Aby wstrzymać i wznowić wszystkie sekwencje jednocześnie:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
• Kliknij kartę Zarządzaj.
• W prawym górnym rogu kliknij rozwijane Akcje, a następnie wybierz Wstrzymaj wszystko.

• Aby wznowić sekwencje, w prawym górnym rogu kliknij rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Wznów wszystko.

Wstrzymywanie i wznawianie zapisów do poszczególnych sekwencji

Wstrzymujesz zapisy sekwencyjne pojedynczego kontaktu z rekordu kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknąć nazwę kontaktu zapisanego w sekwencji.
• W prawym górnym rogu, w alercie nad awatarem kontaktu, kliknij opcję Wstrzymaj lub Wznów.

Gdy zapisy kontaktu zostaną wznowione, sekwencja rozpocznie się od miejsca, w którym się zakończyła. Na przykład, jeśli przed kolejnym krokiem wystąpiło dwudniowe opóźnienie, rozpocznie się ono w momencie wznowienia sekwencji. Dwa dni później zostanie wykonany następny krok.

Jeśli sekwencja zostanie wstrzymana podczas opóźnienia, sekwencja odczeka pozostałą część opóźnienia przed wykonaniem następnego kroku. Na przykład, jeśli istnieje trzydniowe opóźnienie w sekwencji, która jest wstrzymana po dwóch dniach, kiedy sekwencja zostanie wznowiona, nadal pozostanie jeden dzień opóźnienia.

Ponowne zapisanie kontaktu do sekwencji

Jeśli kontakt zostanie niespodziewanie wypisany z sekwencji, można go ręcznie zapisać ponownie na stronie podsumowania sekwencji. Aby ponownie zapisać kontakt, skrzynka odbiorcza użyta do jego pierwotnego zapisania musi być nadal połączona.

Uwaga: jeśli wprowadzono zmiany w aktywnej sekwencji, nie zostaną one zastosowane, jeśli na stronie podsumowania sekwencji zostanie użyta opcja Ponowne zapisanie. Dowiedz się, jak ponownie zapisać kontakty po wprowadzeniu aktualizacji do sekwencji.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
• Kliknij nazwę swojej sekwencji.
• Najedź na kontakt, który chcesz ponownie zapisać, i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Ponowne zapisanie.

• W razie potrzeby zmodyfikuj sekwencję w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga: kontakty, które wypisały się z wiadomości e-mail nie mogą być ponownie zapisane.

Tworzenie zapisanych filtrów/list przy użyciu właściwości kontaktu "Teraz w kolejności

Możesz chcieć stworzyć listę lub filtr, aby śledzić wszystkie swoje kontakty, które są zapisane w sekwencjach. Możesz użyć właściwości kontaktu Now in Sequence, aby utworzyć zapisany filtr kontaktów, które są lub nie są obecnie zapisane w sekwencji:

Jeśli masz subskrypcję HubSpot Marketing Hub Basic lub Professional, użyj właściwości kontaktu Now in Sequence, aby utworzyć listy kontaktów aktualnie zapisanych w sekwencji. Dowiedz się więcej o innych dostępnych właściwościach kontaktu sekwencji, które mogą być używane podczas tworzenia filtrów i list.

Sekwencja zadań

Uwaga: jeśli w sekwencji znajdują się zadania, nie można ich wykonać masowo. Będziesz musiał przejść do każdego rekordu kontaktu po utworzeniu zadania, aby je wykonać.

Gdy przypomnienie o zadaniu uzupełniającym zawiera szablon wiadomości e-mail, zadanie zostanie utworzone, gdy kontakt osiągnie ten krok sekwencji.

• Jeśli dodałeś zadanie do kolejki:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
  • Kliknij nazwę zadania. Kompozytor wiadomości e-mail otworzy się na rekordzie kontaktu z już wypełnioną treścią szablonu wiadomości e-mail.
    
    

• Jeśli nie dodałeś zadania do kolejki, kompozytor wiadomości e-mail nie otworzy się automatycznie po przejściu do rekordu kontaktu.
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty.
  • Wybierz kontakt.

• • Zlokalizuj zadanie Ręczne wysyłanie wiadomości e-mail na rekordzie kontaktu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj i wysyłaj.
  • Kompozytor wiadomości e-mail otworzy się z zawartością szablonu wiadomości e-mail.