Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 15, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
- Dezaktywacja użytkownika : użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, ale jego profil użytkownika pozostanie na koncie i będzie można go później ponownie aktywować. Na przykład użytkownik pozostanie przypisany do swoich rekordów i będzie nadal uwzględniany w raportach. Dezaktywowani użytkownicy nie będą już otrzymywać powiadomień.
- Usuń użytkownika : użytkownik nie będzie mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, a jego profil użytkownika zostanie usunięty z konta. Użytkownik zostanie usunięty z konwersacji, a także z raportów. Dowiedz się więcej o tym, co zostanie usunięte z konta podczas usuwania użytkownika.
Dezaktywacja użytkownika
Gdy użytkownik opuszcza firmę lub nie musi już logować się na firmowe konto HubSpot, użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogądezaktywować użytkowników zamiast ich usuwać. Pozwala to zachować historyczne działania użytkownika bez utraty dostępu do ważnych danych.
Gdy dezaktywowani użytkownicy zostaną ponownie aktywowani, ich historyczne działania, takie jak zmiany właściwości i aktualizacje treści, będą nadal dostępne.
Uwaga:
- Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek zasobów lub jest uwzględniony jako kryterium filtra (np. przepływów pracy), należy również ręcznie usunąć go z tych narzędzi.
- Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek stron planowania lub jest uwzględniony na stronach planowania grupowego lub round robin, należy go usunąć lub ponownie przypisać, aby nie został zarezerwowany na spotkania.
- Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , przed usunięciem go jako użytkownika konieczne będzie usunięcie go z tej roli.
- Dezaktywowani użytkownicy będą pomijani podczas korzystania z akcji przepływu pracy obracania właściciela rek ordu i zostaną usunięci jako opcje podczas ustawiania właściciela rekordu.
- Gdy użytkownik zostanie dezaktywowany, jego osobiste wiadomości e-mail zostaną odłączone. Nie będą oni mogli rejestrować nowych wiadomości e-mail w CRM, w tym żadnych zaplanowanych sekwencji wiadomości e-mail.
- Wszelkie wiadomości e-mail zespołu, które użytkownik połączył ze skrzynką odbiorczą konwersacji, pozostaną połączone.
Aby dezaktywować użytkownika:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
- Kliknij nazwę użytkownika.
- Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika.
- W oknie dialogowym, jeśli użytkownik ma przypisane do siebie zasoby, możesz kliknąć łącza, aby ponownie przypisać zasoby do innych użytkowników. Jest to opcjonalne i może zostać wykonane później. Po zakończeniu kliknij przycisk Kontynuuj.
- Jeśli użytkownik ma płatne miejsce, wybierz przycisk opcji , aby wybrać, czy chcesz usunąć, czy zachować płatne miejsce dla użytkownika. Następnie kliknij przycisk Dezaktywuj użytkownika.
- Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został dezaktywowany.
Aby ponownie aktywować użytkownika:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
- Kliknij nazwę użytkownika.
- Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Reaktywuj użytkownika.
- W oknie dialogowymkliknij przycisk Reaktywuj użytkownika.
- Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został ponownie aktywowany.
Usuwanie użytkownika lub konta użytkownika
Uwaga: aby usunąć użytkownika Sales Hub Starter, Professional lub Service Hub Professional z konta HubSpot, należy najpierw usunąć jego dostęp do płatnych narzędzi sprzedażowych i usługowych.
Przed usunięciem użytkownika lub konta użytkownika należy pamiętać, że może to mieć wpływ na utworzoną zawartość i posiadane rekordy:
- Po usunięciu użytkownika nie można go przywrócić. Zamiast tego należy ponownie przejść przez proces tworzenia użytkownika. Rekordy, które zostały kiedyś przypisane do usuniętego użytkownika, powinny zostać ponownie przypisane po ich ponownym dodaniu.
-
Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych utworzonych przez niego zasobów ani działań. Obejmuje to zasoby, takie jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, a także działania sprzedażowe, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Zasoby będą wyświetlane jako Dezaktywowane/Usunięte (adres e-mail użytkownika ) jako twórca.
- Wszelkie strony harmonogramu utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.
-
Wszelkie wiadomości społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem kont w mediach społecznościowych, może być konieczne ponowne połączenie tych kont.
- Wszelkie marketingowe wiadomości e-mail utworzone przez usuniętego użytkownika pozostaną, ale wszystkie informacje o użytkowniku powiązane z marketingową wiadomością e-mail znikną. Na przykład, żadna nazwa nie będzie wyświetlana, gdy zobaczysz, przez kogo e-mail marketingowy został utworzony.
-
Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną; jednak usunięty użytkownik musiał udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp.
- Wszelkie konwersacje przypisane do usuniętego użytkownika zostaną usunięte.
- W przypadku usunięcia użytkownika z konta, we właściwościach własności dla wszystkich kontaktów, firm, transakcji i biletów należących do tego użytkownika pojawi się Dezaktywowany/Usunięty (adres e-mail użytkownika ). Jeśli konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik nadal jest użytkownikiem Salesforce, nazwa użytkownika pojawi się jako Nazwa (Salesforce), tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
- Po usunięciu użytkownika z konta nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy lub pulpity nawigacyjne. Usuniętych użytkowników można wyświetlać w filtrach, zaznaczając pole wyboru Pokaż nieaktywnych właścicieli podczas filtrowania.
Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać wszystkie należące do niego rekordy. Dowiedz się więcej o ustawianiu własności rekordów w HubSpot.
Aby usunąć użytkownika z konta:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
- Zaznacz pole wyboru obok użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń z konta w górnej części tabeli. Możesz wybrać więcej niż jednego użytkownika do zbiorczego usunięcia.
- Jeśli użytkownik nadal ma przypisane rekordy, pojawi się okno dialogowe pokazujące przypisane rekordy. Kliknij łącze liczby rekord ów, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego obiektu, gdzie możesz ręcznie ponownie przypisać rekordy.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń z konta. Po usunięciu użytkownicy nie będą już mieli dostępu do logowania się na konto HubSpot.
Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , konieczne będzie usunięcie go z roli przed usunięciem go jako użytkownika.
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Konto i rozliczenia.
- U góry kliknij kartę Informacje o firmie.
- W sekcji Billing Contacts of contact kliknij ikonę ko sza obok wszystkich ról, w których użytkownik jest ustawiony.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, usuń z roli.
- Jeśli użytkownik jest ustawiony jako główny kontakt, konieczne będzie zastąpienie go innym użytkownikiem.
- Kliknij menu rozwijane obok pozycji Główny kontakt, a następnie wybierz innego użytkownika.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, dodaj użytkownika do roli.
Teraz będzie można usunąć użytkownika z konta.
Uwaga: po usunięciu użytkownika z konta pozostanie on autorem bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profil autora bloga.
Możesz również usunąć konto użytkownika z określonego konta HubSpot.
Przed usunięciem konta użytkownika z określonego konta HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu głównego paska nawigacyjnego, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany do właściwego Hub.
Aby usunąć konto użytkownika z określonego konta HubSpot:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Bezpieczeństwo.
- Na dole kliknij opcję Usuń mnie z tego konta. Jeśli jesteś częścią innych kont, nadal będziesz mieć do nich dostęp.
- W oknie dialogowym wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Usuwanie konta użytkownika
Gdy dostęp użytkownika zostanie usunięty z konta HubSpot, użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta. Jednak użytkownik powiązany z adresem e-mail będzie nadal istniał. Możesz w pełni usunąć swoje konto użytkownika, gdy nie jesteś już jedynym super administratorem , a inni użytkownicy nadal mają dostęp do konta.
Uwaga: usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich certyfikatów Akademii powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować swoje certyfikaty, możesz przenieść je na nowy adres e-mail przed usunięciem użytkownika.
Aby trwale usunąć konto użytkownika:
- Zaloguj się na konto użytkownika, którego chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma on dostępu do żadnych kont HubSpot.
- Na koncie HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Profil i preferencje. Jeśli nie widzisz nazwy konta, kliknij ikonę profilu użytkownika.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Bezpieczeństwo.
- W sekcji Trwale usuń kliknij opcję Usuń moje konto użytkownika.
- W oknie dialogowym wprowadź adres e-mail użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń użytkownika.
