Usuwanie użytkowników HubSpot

Zaleca się dezaktywację lub usunięcie użytkownika HubSpot z konta HubSpot, gdy już z niego nie korzysta, zwłaszcza jeśli nie jest już zatrudniony przez firmę lub przeniósł się na nowe stanowisko, na którym dostęp do HubSpot nie jest już potrzebny. Zaleca się również usuwanie użytkowników, którzy zostali dezaktywowani i nie oczekuje się ich powrotu.

Zrozumienie różnicy między dezaktywacją a usunięciem użytkownika

Jeśli chcesz usunąć użytkownika z konta HubSpot, musisz go najpierw dezaktywować. Po dezaktywacji można całkowicie usunąć użytkownika z konta HubSpot. Poniżej wyjaśniono różnice między dezaktywacją a usunięciem użytkownika.

• Dezaktywacja użytkownika:
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, ale jego profil użytkownika i powiązane dane pozostaną na potrzeby raportowania i prognozowania.
  • Użytkownika można później ponownie aktywować z jego bieżącymi zasobami. Na przykład użytkownik pozostanie przypisany do swoich rekordów.
  • Użytkownik nie będzie już otrzymywać powiadomień.
  • Użytkownik zachowa swoje płatne miejsce, ale nie będzie ono wliczane do łącznej liczby miejsc na koncie.

• Usuwanie użytkownika:
  • Użytkownik musi zostać dezaktywowany przed całkowitym usunięciem go z konta.
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, a jego profil użytkownika zostanie usunięty z konta.
  • Użytkownik zostanie nieprzypisany do wątków i zasobów, a także usunięty z raportów. Dowiedz się więcej o tym, co jest usuwane z konta podczas usuwania użytkownika.

Kto może dezaktywować lub usuwać użytkowników

Użytkownicy z uprawnieniami Super Adminmogą dezaktywować i usuwać innych użytkowników. Ponadto użytkownik może usunąć siebie z konta HubSpot lub całkowicie usunąć swoje konto użytkownika po usunięciu go ze wszystkich kont HubSpot. Usunięcie konta użytkownika spowoduje całkowite usunięcie go z systemów HubSpot.

Jak dezaktywować użytkownika

Dezaktywacja użytkownika pozwala zachować jego historyczne działania bez utraty dostępu do ważnych danych. Gdy dezaktywowani użytkownicy zostaną ponownie aktywowani, ich historyczne działania, takie jak zmiany właściwości i aktualizacje treści, będą nadal dostępne.

Przed dezaktywacją użytkownika należy zapoznać się z warunkami wstępnymi

Przed dezaktywacją użytkownika należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Dezaktywacja w systemach HubSpot może potrwać do pięciu minut.
• Przed dezaktywacją użytkownika zaleca się ponowne przypisanie wszelkich zasobów, których jest on właścicielem.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek zasobów lub jest uwzględniony jako kryterium filtra (np. przepływów pracy), należy ręcznie usunąć go z tych narzędzi.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek stron planowania, jest uwzględniony na stronach planowania grupowego lub rotacyjnego lub jest częścią rotacji spotkań, należy go usunąć lub ponownie przypisać, aby nie został zarezerwowany na spotkania.

Uwaga: nie jest możliwe usunięcie lub przeniesienie własności domyślnego linku do spotkania użytkownika. W takich przypadkach należy poprosić użytkownika o wyłączenie stron planowania w ustawieniach użytkownika przed dezaktywacją lub usunąć użytkownika po jego dezaktywacji. Użytkownicy konta Enterprise mogą zalogować się jako inny użytkownik, aby wyłączyć strony planowania.

• • W przypadku, gdy strona planowania użytkownika nie zostanie ponownie przypisana lub usunięta, jeśli użytkownik pozostaje członkiem grupy lub strony planowania round-robin lub jeśli jest uwzględniony w rotacji, spotkania będą nadal planowane dla użytkownika. W rezultacie kontakt może otrzymać zaproszenie na spotkanie z dezaktywowanym użytkownikiem.

• • Jeśli spotkanie zostało zarezerwowane dla kontaktu za pośrednictwem własnej strony planowania dezaktywowanego użytkownika, za pośrednictwem strony planowania grupowego lub rotacyjnego, spotkanie nie będzie wyświetlane w kanale aktywności kontaktu. Jeśli kontakt dokonał rezerwacji za pośrednictwem strony planowania, widok strony zostanie wyświetlony w kanale aktywności użytkownika.
  • Po dezaktywacji użytkownika automatyzacja przepływu pracy nie będzie już działać w przypadku rezerwacji spotkań. Na przykład, jeśli przepływ pracy został skonfigurowany tak, aby uruchamiał się po zarezerwowaniu spotkania z dezaktywowanym użytkownikiem, nie zostanie on uruchomiony po dezaktywacji.
    
    

• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , należy usunąć go z tej roli.
• Dezaktywowani użytkownicy zostaną pominięci podczas korzystania z akcji przepływu pracy rotacji właściciela rekordu i zostaną usunięci jako opcje podczas ustawiania właściciela rekordu.
• Gdy użytkownik zostanie dezaktywowany, jego osobiste wiadomości e-mail zostaną odłączone. Nie będą oni mogli rejestrować nowych wiadomości e-mail w CRM, w tym żadnych zaplanowanych sekwencji wiadomości e-mail.
• Wszelkie wiadomości e-mail zespołu, które użytkownik połączył ze skrzynką odbiorczą konwersacji, pozostaną połączone.

Kroki dezaktywacji użytkownika

Aby dezaktywować użytkownika:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na nazwę użytkownika, kliknij opcję Działania i wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika.
4. W oknie dialogowym przejrzyj informacje, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został dezaktywowany.

Jak ponownie aktywować dezaktywowanego użytkownika

Aby ponownie aktywować użytkownika, który został wcześniej dezaktywowany:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij nazwę użytkownika. Status użytkownika zostanie wyświetlony jako Dezaktywowany w lewym górnym rogu.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Reaktywuj użytkownika. Wszystkie miejsca przypisane do użytkownika przed dezaktywacją, które nie zostały nieprzypisane, zostaną ponownie aktywowane. Kliknij kartę Dostęp, aby sprawdzić, czy użytkownik jest przypisany do jakichkolwiek miejsc.
5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Reaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został ponownie aktywowany.

Jak usunąć użytkownika

Przed całkowitym usunięciem użytkownika z konta HubSpot należy go dezaktywować. Usunięcie użytkownika powoduje całkowite usunięcie jego profilu użytkownika i wszystkich powiązanych z nim informacji z konta HubSpot.

Przed usunięciem użytkownika należy zapoznać się z warunkami wstępnymi

Przed usunięciem użytkownika należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać wszystkie rekordy będące jego własnością. Dowiedz się więcej o ustawianiu własności rekordów w HubSpot.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , przed usunięciem go jako użytkownika należy usunąć go z tej roli.
• Po usunięciu użytkownika nie można go przywrócić. Zamiast tego należy ponownie przejść przez proces tworzenia użytkownika. Rekordy, które zostały kiedyś przypisane do usuniętego użytkownika, powinny zostać ponownie przypisane po jego ponownym dodaniu.

• Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych utworzonych przez niego zasobów ani działań. Obejmuje to zasoby, takie jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, a także działania sprzedażowe, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Zasoby będą wyświetlane jako Dezaktywowane/Usunięte (adres e-mail użytkownika) jako twórca.

• Wszelkie strony harmonogramu utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.

• Wszelkie wiadomości społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem kont w mediach społecznościowych, może być konieczne ponowne połączenie tych kont.

• Użytkownik pozostanie autorem bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profil autora bloga.
• Wszelkie marketingowe wiadomości e-mail utworzone przez usuniętego użytkownika pozostaną, ale wszystkie informacje o użytkowniku powiązane z marketingową wiadomością e-mail znikną. Na przykład żadna nazwa nie będzie wyświetlana podczas przeglądania, przez kogo została utworzona marketingowa wiadomość e-mail.

• Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną; jednak usunięty użytkownik musiał udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp.

• Wszelkie konwersacje przypisane do usuniętego użytkownika zostaną usunięte.
• W przypadku usunięcia użytkownika z konta, we właściwościach własności dla wszystkich kontaktów, firm, transakcji i biletów należących do tego użytkownika pojawi się Dezaktywowany/Usunięty (adres e-mail użytkownika) . Jeśli konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik nadal jest użytkownikiem Salesforce, nazwa użytkownika pojawi się jako Nazwa (Salesforce), tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
• W przypadku usunięcia użytkownika, który utworzył aplikację prywatną lub usunięcia jego uprawnień superadministratora, wszelkie wywołania asocjacji w aplikacji prywatnej zakończą się niepowodzeniem z błędem: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. W takim przypadku zaleca się:
  • Ponownie utworzyć nową aplikację prywatną.
  • Zmienić token dostępu.
  • Ponowne dodanie użytkownika z tymi samymi uprawnieniami, których użyto do utworzenia aplikacji.
• Po usunięciu użytkownika z konta nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy lub pulpity nawigacyjne. Usuniętych użytkowników można wyświetlać w filtrach, zaznaczając pole wyboru Pokaż dezaktywowanych i usuniętych właścicieli podczas filtrowania.
  
  

Usuwanie użytkownika jako punktu kontaktowego dla konta i rozliczeń

Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń, musisz usunąć go z roli, zanim będzie można usunąć go jako użytkownika.

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. U góry kliknij kartę Informacje o firmie.
3. W sekcji Punkty kontaktowe kliknij opcję Usuń z roli obok ról, w których ustawiony jest użytkownik.

4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, usuń z roli.
5. Jeśli użytkownik jest ustawiony jako Primary Account Contact, musisz zastąpić go innym użytkownikiem.

• • Kliknij menu rozwijane obok pozycji Primary Account Contact, a następnie wybierz innego użytkownika.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, dodaj użytkownika do roli.

Po wykonaniu powyższych kroków będzie można usunąć użytkownika z konta.

Kroki usuwania użytkownika z konta

Aby usunąć użytkownika z konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij nazwę użytkownika. Status użytkownika powinien być wyświetlany jako Dezaktywowany w lewym górnym rogu. Dowiedz się, jak dezaktywować użytkownika.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń z konta.

5. W oknie dialogowym przejrzyj porady i podejmij wszelkie działania niezbędne do ponownego przypisania miejsc i zasobów. Kliknij Kontynuuj, a następnie Potwierdź.

Usunięcie się z konta HubSpot

Możesz również usunąć swoje konto użytkownika z określonego konta HubSpot.

Przed usunięciem konta użytkownika z określonego konta HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu głównego paska nawigacyjnego, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany na właściwe konto HubSpot.

Aby usunąć konto użytkownika z określonego konta HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Ogólne > Bezpieczeństwo.
3. Na dole kliknij opcję Usuń mnie z tego konta. Jeśli jesteś częścią innych kont, nadal będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli nie zostałeś usunięty jako punkt kontaktowy w Account & Billing, ten przycisk będzie wyszarzony.

4. W oknie dialogowym wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie konta użytkownika HubSpot

Usunięcie dostępu użytkownika z konta HubSpot oznacza, że nie ma on już dostępu do tego konta. Konto użytkownika powiązane z jego adresem e-mail będzie jednak nadal istnieć. Możesz całkowicie usunąć swoje konto użytkownika, jeśli nie jesteś jedynym Super Administratorem pozostającym na koncie HubSpot.

Uwaga: usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich certyfikatów Akademii powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować certyfikaty, można je przenieść na nowy adres e-mail przed usunięciem użytkownika.

Aby trwale usunąć konto użytkownika:

1. Zaloguj się na konto użytkownika, które chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma ono dostępu do żadnych innych kont HubSpot.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Ogólne > Bezpieczeństwo.
4. Na dole kliknij opcję Usuń moje konto użytkownika.

5. W oknie dialogowym wprowadź adres e-mail użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń użytkownika.