Po skonfigurowaniu i rozpoczęciu tworzenia subskrypcji dowiedz się, jak je przeglądać i nimi zarządzać.
Aby dowiedzieć się, jak edytować subskrypcje, zapoznaj się z tym artykułem bazy wiedzy.
Wyświetl subskrypcje
Subskrypcje można przeglądać ze strony indeksu subskrypcji lub z powiązanych z subskrypcją Rekordów kontaktu, firmy, transakcji i Rekordów płatności. Możesz sprawdzić status subskrypcji, edytować subskrypcję lub wysłać kupującemu łącze do aktualizacji metody płatności.
Wyświetlenia subskrypcji na stronie indeksu subskrypcji
Użyj strony indeksu subskrypcji, aby wyświetlić wszystkie subskrypcje, a następnie utwórz i użyj zapisanych widoków, aby filtrować subskrypcje według określonych kryteriów.
- Strona indeksu subskrypcji zawiera dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając karty Nieopłacone i Zaplanowane nad tabelą. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
- Użyj menu rozwijanych Status i Data następnego rozliczenia, aby szybko filtrować wszystkie subskrypcje według tych atrybutów. Możesz też kliknąć opcję Zaawansowane filtry, aby skonfigurować dodatkowe kryteria filtrowania.
- Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
- Aby wyświetlić pełne szczegóły subskrypcji lub ją edytować, kliknij nazwę subskrypcji.
Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.
Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM
Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych z nią rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):
- Przejdź do swoich rekordów (np. dla kontaktów: )
- Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
- Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić status subskrypcji i datę jej rozpoczęcia. Jeśli nie widzisz karty Subskrypcje, dowiedz się, jak ją dodać.
- Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
- W prawym panelu dokonaj oceny szczegółów subskrypcji i edytuj ją w razie potrzeby.
Statusy subskrypcji
Poniżej dowiesz się więcej o tym, co oznaczają poszczególne subskrypcje:
- Aktywny : wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone.
- Nieopłacona : zaplanowana płatność za bieżący cykl rozliczeniowy nie powiodła się. Do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zaktualizowanie informacji dotyczących płatności. Dowiedz się więcej o usuwaniu nieudanych płatności za subskrypcję.
- Anulowana: subskrypcja została anulowana przed upływem okresu jej obowiązywania. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
- Wygasła: kupujący został obciążony zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie oczekuje się dalszych opłat. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za subskrypcje, które wygasły.
- Zaplanowana: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione do rozpoczęcia w przyszłości, jak pokazano we właściwości Data rozpoczęcia.
- Wstrzymana : subskrypcja została wstrzymana. Wstrzymane subskrypcje można wznowić.
Zarządzanie subskrypcjami
Edycja subskrypcji
Jeśli chcesz zaktualizować istniejącą subskrypcję, np. powiązany z nią kontakt, adres rozliczeniowy, pozycje, termin następnej płatności i metodę płatności, zapoznaj się z tym artykułem bazy wiedzy.
Dodawanie niestandardowych właściwości subskrypcji
Przechowuj odpowiednie dane na obiekcie subskrypcji za pomocą właściwości niestandardowych. Aby dodać właściwość niestandardową:
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Subskrypcje.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
Uwaga:liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć , zależy od subskrypcji HubSpot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.
- Wprowadź informacje o Właściwości.
- Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, jeśli wybrano pole, które tego wymaga.
- Ustaw reguły dla właściwości.
- Kliknij kartę Dane wrażliwe( tylko wwersji Enterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
- Aby ocenić wygląd i działanie właściwości, kliknij kartę Podgląd.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
Edycja właściwości subskrypcji
Obserwujący wykonuje następujące kroki, aby edytować właściwość.
Powiązanie subskrypcji z innymi obiektami
Powiązanie subskrypcji z innymi obiektami (np. firmami, transakcjami):
- Dowiedz się, jak filtrować i konfigurować zapisane widoki.
- Kliknij nazwę subskrypcji, którą chcesz powiązać z innym obiektem.
- W prawym panelu przewiń w dół do obiektu, z którym chcesz powiązać subskrypcję (np. Kontakt, Firmy).
- Kliknij Dodaj, aby dodać powiązanie, lub Zamień, aby zastąpić istniejące powiązanie.
- Wybierz, czy chcesz dodać istniejący obiekt, czy utworzyć nowy, zaznacz go, a następnie kliknij Zapisz.
Subskrypcje eksportowe
Aby eksportować subskrypcje:
- Aby otworzyć widok, który chcesz eksportować, kliknij kartę widoku lub kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Aby wyeksportować wszystkie rekordy tego obiektu, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
- Aby wyeksportować rekordy, kliknij Eksport w prawym górnym rogu tabeli.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format.
- Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn, a następnie wybierz żądany język. Domyślnie menu rozwijane będzie wyświetlać domyślny język wybrany w ustawieniach. Nagłówki kolumn domyślnych właściwości zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.
- Domyślnie tylko właściwości i powiązania w widoku zostaną uwzględnione w pliku, a w przypadku powiązań będzie to obejmować do tysiąca powiązanych rekordów na kolumnę powiązania. Aby edytować, które właściwości i powiązania zostaną uwzględnione, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz jedną z obserwujących opcji:
- Kontakty z wieloma adresami e-mail: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie adresy e-mail, aby uwzględnić wszystkie adresy e-mail dla kontaktów z wieloma wiadomościami e-mail w pliku eksportu.
- Firmy z wieloma domenami : zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie domeny, aby uwzględnić w pliku eksportu wszystkie nazwy domen dla firm z wieloma domenami .
- Właściwość uwzględniona w eksporcie: opcje obejmują Właściwości i powiązania w widoku (domyślnie), Wszystkie właściwości w rekordach (tj. bez powiązań) lub Wszystkie właściwości i powiązania w rekordach . Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
- W przypadku eksportu tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności właściwości ustawionej dla widoku.
- W przypadku eksportu wszystkich właściwości, kolumny wyświetlane są w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem ID Rekordu , który będzie pierwszą kolumną w pliku. W przypadku eksportu wszystkich właściwości i powiązań, powiązania są dołączane na końcu.
- Powiązania uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub Wszystkie powiązane rekordy (tylko pliki CSV).
- Kliknij Eksport. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do plików eksportu wygasają po 30 dniach.
Jeśli eksportowane rekordy mają powiązane rekordy, każdy powiązany obiekt będzie miał własną kolumnę w pliku. Można eksportować informacje o powiązanych kontaktach, firmach, zamówieniach, transakcjach, łączach płatności, ofertach, biletach, rekordach niestandardowych obiektów, pozycjach, płatnościach, odpowiedziach na ankiety i fakturach. Dla każdego powiązanego obiektu eksportowany plik zawiera następujące nagłówki i informacje:
- Powiązanie [Obiekt] ID: identyfikatory powiązanych rekordów. Wiele wartości ID jest oddzielonych średnikami.
- Powiązanie [Obiekt]: nazwa powiązanego rekordu (np. nazwa kontaktu, nazwa firmy itp.). Wielokrotne nazwy rekordów są oddzielone średnikami.
Anulowanie subskrypcji
Jeśli kupujący poprosi o anulowanie subskrypcji, możesz anulować subskrypcję za pośrednictwem rekordu subskrypcji w HubSpot. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana, a kupujący nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i dokonać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni usługi. W przypadku anulowania subskrypcji, która ma oczekującą płatność bankową, taką jak ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona, więc konieczne będzie również wystawienie zwrotu za tę oczekującą płatność.
Uwaga: w przypadku braku polityki zwrotów zaleca się anulowanie bliżej daty finalizacji.
Aby anulować subskrypcję:
- Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
- W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Anuluj subskrypcję.
- W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Rozumiem, że klient nie zostanie ponownie obciążony opłatą .
- Kliknij przycisk Anuluj subskrypcję.
Kupujący otrzyma wiadomość e-mail o anulowaniu subskrypcji.
Jeśli subskrypcja została anulowana przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak dokonać zwrotu z pulpitu płatności. Możesz także utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji( tylkoProfessional i Enterprise ), aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy nadejdzie termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.
Można też uzyskać dostęp do panelu bocznego subskrypcji z dowolnego powiązanego z nią rekordu CRM.
Usuwanie subskrypcji
Subskrypcjeanulowane lub subskrypcje , których ważność wygasła, mogą zostać usunięte. Usunięcie subskrypcji jest trwałe i nie można go cofnąć. Aby uzyskać kopię subskrypcji przed ich usunięciem, należy wyeksportować dane subskrypcji.
Aby usunąć subskrypcję:
- Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
- W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń subskrypcję.
- Kliknij przycisk Usuń subskrypcję.