Korzystając z subskrypcji HubSpot, możesz zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cykliczne rozliczenia, a także otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub płatności HubSpot.
Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować powtarzające się płatności z klientami lub wysyłać powtarzające się faktury z prośbą o płatność.
Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować subskrypcje. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.
Konfiguracja
Użyj ustawień Setup, aby skonfigurować właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur w odniesieniu do subskrypcji.
Ustawienia domyślne
Użyj ustawień domyślnych, aby zarządzać ustawieniami płatności, ustawieniami faktur i niestandardowymi właściwościami subskrypcji.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij kartę Ustawienia domyślne.
- Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pozostawienie tej opcji włączonej umożliwia pobieranie płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej lub obciążenia rachunku bankowego.
Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowaną opcję przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe.
Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na żadnych fakturach automatycznie utworzonych z subskrypcji.
-
- Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
-
- W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
- Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściw ość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość faktury.
-
-
- Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
- Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić właściwość.
-
-
- Aby usunąć właściwość, kliknij ikonęusuwania delete deletr e.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.
Powiadomienia
Użyj ustawień powiadomień , aby kontrolować wiadomości e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia o subskrypcji:
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Subskrypcje.
- Kliknij kartę Powiadomienia.
- Ustaw preferencje powiadomień:
- Przełącz przełącznik Anulowane subskrypcje, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja została anulowana.
- Wyłącz przełącznik Zmieniono, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
-
- Wyłącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
- Przełącz przełącznik Wstrzymane, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
- Przełącz przełącznik Płatności nie powiodły się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
- Przełącz przełącznik Przypomnienie o zbliżającej się płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej. Po włączeniu tej opcji do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z przypomnieniem przed dokonaniem kolejnej płatności. Można również użyć Przepływów pracy do wysyłania powiadomień o zbliżającej się płatności za subskrypcję
Uwaga: w przypadku subskrypcji, które pobierają płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.
Następne kroki
Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot, dowiedz się jak: