Criar e gerenciar produtos

Crie uma biblioteca de produtos com as mercadorias e os serviços que você vende e associe-os a negócios individuais. Com os produtos, você pode controlar facilmente o que está vendendo para seus clientes. Ao associar um produto a um negócio, orçamento, fatura ou link de pagamento, será adicionado um item de linha, que é uma instância desse produto. Reveja as diferenças entre um produto e um item de linha:

Observe que o limite padrão de associações é de 50.000 ofertas por registro de produto. Se esse limite for atingido, as listas e o fluxos de trabalho usando o filtro de associações do produto não serão mais atualizados nem gatilhos. Saiba mais sobre associações de produto para negócio .

• Produto: um produto é um bem ou serviço vendidos por você. Você pode criar e gerenciar produtos na biblioteca de produtos.
• Itens de linha: ao associar um produto a um registro de negócio, orçamento ou link de pagamento, uma instância desse produto será associada como um item de linha exclusivo. O item de linha não está mais conectado ao produto e quaisquer atualizações das informações do produto original na biblioteca de produtos não se aplicarão aos itens de linha que já estão associados aos registros.

Observe: qualquer usuário que tenha acesso aos respectivos objetos pode visualizar e editar itens de linha em uma transação, cotação, fatura ou link de pagamento, mas deve ter Crie itens de linha personalizados permissões para criar novos itens de linha personalizados.

Para criar e editar produtos na biblioteca de produtos, você deve ser um usuário com Gerenciar biblioteca de produtos permissões Saiba mais sobre como visualizar e editar itens de linha no editor de item de linha.

Criar um produto

Você pode importar vários produtos ou crie um produto individual:

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
• No canto superior direito, clique em Criar produto. Ou, para importar vários produtos, clique em Importar.
  
  
• No painel direito, personalize os detalhes do produto: Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
  • Nome: insira um nome para o produto ou serviço.
  • SKU: se você usa SKUs diferentes para identificar e rastrear produtos ou serviços, insira um nome para a SKU. Cada produto deve ter um SKU exclusivo. 
  • Descrição: insira uma descrição do produto, como os recursos do produto, opções adicionais ou medidas.
  • Tipo de produto: selecione um tipo de produto para categorizar a sua biblioteca de produtos. Este campo é especialmente crucial para garantir que seus produtos sejam sincronizados corretamente com outros aplicativos, como o Netsuite.
    • Inventário: um produto físico que você mantém em estoque.
    • Sem inventário: um produto físico que você não mantém em estoque.
    • Serviço: um produto não físico.

• • URL da imagem: insira o URL da imagem ou clique em Selecionar imagem para selecionar uma imagem carregada anteriormente do seu gerenciador de arquivos. A imagem em si não será renderizada, mas você pode incluir o link no arquivo para acesso rápido. 
  • URL: se você armazenar seus produtos em algum lugar fora da HubSpot, como o Shopify, insira a URL da página que vincula a essa outra localização. 

• • Preço [moeda]: insira o valor do produto na moeda da sua conta.
  • Frequência de cobrança: selecione a frequência na qual você cobrará seus contatos pelo produto ou serviço.
  • Custo unitário: insira o custo por unidade, em seguida, o HubSpot calculará a margem com base em tudo o que você vende, para que possa compreender quanto dinheiro faz por venda.
  • Preços em várias moedas: se você estiver usando múltiplas moedas na sua conta, você precisará inserir manualmente o preço de cada moeda correspondente nos campos especificados.
  • Prazo: insira uma duração em meses.
  • Outras propriedades personalizadas: além das propriedades padrão acima, qualquer propriedades personalizadas do produto que você criou aparecerá na barra lateral.
• Clique em Salvar, ou clique em Salvar e adicionar outro para criar um produto adicional.

Observação: você pode adicionar um valor de desconto para seu produto no editor de itens de linha.

Gerenciar produtos

Na página de índice, você pode exibir e filtrar seus produtos, além de editar, clonar, excluir e muito mais.

Para gerenciar os produtos existentes:

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
• Para classificar os produtos, clique no respectivo cabeçalho de coluna.
• Para filtrar os produtos exibidos, clique em Filtros avançados. Os filtros podem ser usados para criar exibições personalizadas para serem usadas individualmente ou compartilhadas com os membros da equipe. Saiba mais sobre a filtragem de registros e o salvamento de exibições.
• Para reordenar a tabela, clique nas alças dragHandle e arraste as colunas para a posição desejada.
• Para adicionar ou remover colunas da tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
• Para editar um produto:
  • Clique no nome do produto ou passe o mouse sobre o produto e clique em Visualizar.
  • Atualize os detalhes na barra lateral direita e clique em Salvar.
• Para atualizar vários produtos de uma só vez:
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos.
  • No canto superior da tabela, clique em Editar.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione a propriedade que deseja atualizar. Em seguida, defina o novo valor da propriedade e clique em Atualizar.
• Para clonar um produto, clique no nome do produto ou passe o mouse sobre o produto e clique em Visualizar, em seguida, clique em Ações e selecione Clonar.
• Para excluir um produto:
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos.
  • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
  • Na caixa de diálogo, confirme o número de produtos a serem excluídos e clique em Excluir.
• Para restaurar produtos que foram excluídos nos últimos 90 dias, clique em Ações no canto superior direito e selecione Restaurar registros. O depósito de reciclagem será aberto em uma nova guia ou janela de navegador. Aprender mais sobre restaurando registros.
• Para exportar uma planilha contendo seus produtos:
  • Clique em Exportar no canto superior direito da tabela.
  • Na caixa de diálogo, selecione o formato do arquivo, as propriedades a serem incluídas na exportação e o idioma de exportação. Em seguida, clique em Exportar. Aprender mais sobre exportando registros.

Associações de produto para negócio

Como os produtos são associados a negócios

Os produtos podem ser associados a negócios, para filtrar listas e fluxos de trabalho. Os produtos podem ser associados a negócios das seguintes maneiras:

• Ao adicionar um item de linha a um negócio (exclui itens de linha personalizados).
• Alternando a opção Criar uma nova negociação para cada opção de pagamento ativada para links de pagamento.
• Ao criar um orçamento .
• Usando ações de fluxo de trabalho codificadas personalizadas.
• Usando a API de associações.
• Por meio de uma integração.

limites de associações

O limite padrão de associações é de 50.000 ofertas por registro de produto. Para ver quantas associações de produto para negócio existem em sua conta:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
• Clique na guia Limites .
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Associações. Associações acima de 80% de seu limite serão exibidas.

• Clique em Exibir tudo para exibir os registros individuais em uma página de índice filtrada.

Se esse limite for atingido, as listas e o fluxos de trabalho que usam o filtro de associações do produto não serão mais atualizados nem gatilhos. Nesses casos, você pode:

• Altere sua lista ou fluxo de trabalho para filtrar itens de linha em vez de produtos.

• Crie um novo produto em sua biblioteca e use este produto no futuro (por exemplo, se você estivesse vendendo camisetas e seu produto existente fosse chamado camiseta, você poderia adicionar um novo produto chamado camiseta 2025).