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Contacts

Importar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos

Ultima atualização: Abril 4, 2019

Você pode importar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou informações de produtos no HubSpot usando um arquivo do seu computador. Você também pode importar observações a serem associadas aos registros. Saiba como importar contatos diretamente do Gmail e através do aplicativo móvel HubSpot.

Prepare seu arquivo de importação

contacts-import-example-csv.png

Observação: os usuários que atribuíram um registro por importação não receberão uma notificação de que foi atribuído um novo objeto.

  • Se não quiser substituir o valor atual de um contato para uma propriedade, inclua o valor atual na coluna relevante ou deixe a célula em branco. O HubSpot não substituirá um valor de propriedade, a menos que haja um novo valor presente no arquivo CSV.
  • Se quiser apagar um valor de propriedade, você poderá fazer isso usando um fluxo de trabalho (somente usuários do Professional e Enterprise). 
Observação: quando o arquivo de importação tem contatos duplicados, o HubSpot importará as informações em qualquer uma das linhas duplicadas para o registro do contato. Para garantir que informações precisas sejam adicionadas aos seus registros, certifique-se de que não haja linhas com endereços de e-mail duplicados no seu arquivo de importação.

Importar arquivo

Importar um arquivo com um tipo de objeto

Isso se aplica se seu arquivo CSV contém apenas um tipo de objeto (por exemplo, o arquivo CSV contém apenas contatos).

  • Clique em Iniciar uma importação.
  • Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
  • Selecione Um arquivo, e clique em Próximo.
  • Selecione Um objeto, e clique em Próximo.
  • Na tela Propriedades do mapa, o HubSpot fará automaticamente a correspondência das colunas no seu arquivo com as propriedades do tipo de objeto selecionado. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
    • Selecione uma propriedade existente para a qual a coluna será mapeada. 
    • Clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propropriedade personalizada no painel à direita.
    • Selecione Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.Você também pode selecionar Não importar dados em colunas não correspondentes para pular as colunas sem correspondência.
  • Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Avançar.
  • Na tela de detalhes, insira um nome de importação.
    • Se você estiver importando um arquivo com apenas contatos, marque a caixa de seleção Criar uma lista de contatos desta importação para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados.
    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data em sua planilha estão formatados.
    • Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Importar um arquivo com vários tipos de objeto

Isso se aplica se seu arquivo CSV contém mais de um tipo de objeto (por exemplo, o arquivo CSV contém contatos, negócios e observações). Você pode escolher importar as anotações com cada objeto.

  • Clique em Iniciar uma importação.
  • Selecione Arquivo do computador e no canto inferior direito, clique em Próximo.
  • Selecione Um arquivo, e clique em Próximo.
  • Selecione Um objeto, e clique em Próximo.
  • Selecione os tipos de objetos no seu arquivo de importação. Em seguida, clique em  Próximo.
  • Na tela Propriedades do mapa, o HubSpot fará automaticamente a correspondência das colunas no seu arquivo com as propriedades nos seus objetos selecionados. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
    • Selecione o objeto e, em seguida, uma das propriedades existentes para a qual mapear a coluna.
    • Selecione o objeto e clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propriedade personalizada no painel direito.
    • Selecione Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.Você também pode selecionar Não importar dados em colunas não correspondentes para pular as colunas sem correspondência.
  • Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Avançar.
  • Na tela de detalhes, insira um nome de importação.
  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Importar dois arquivos para associação

Isso se aplica quando você tem dois arquivos, cada um com seu próprio tipo de objeto. Saiba como importar e associar registros.

 

Status da importação

Após a importação começar, você será encaminhado ao painel importações. Lá, você verá o seguinte:

import-status

  • Nome: o nome da importação que foi adicionado aos Detalhes da importação.
  • Novo: o número de novos contatos adicionados. Se um contato já existia no banco de dados antes da importação, ele não será incluído nesse valor.
  • Atualizado: o número de registros atualizados pela importação.
  • Contagem de erros: o número de registros na importação que resultaram em erro e não puderam ser processados. Clique em Mais > Erros de download para ver uma lista detalhada de erros
  • Fonte: o tipo da importação selecionada.
  • Usuário: o nome do usuário na sua conta que importou o arquivo.
  • Data de criação:a data na qual a importação foi concluída.

Ações após a importação

Se desejar uma lista de contatos importados recentemente, você pode criar uma lista do painel de importações:

  • Passe o ponteiro do mouse sobre o nome da importação do contato. Clique no menu suspenso Mais e selecione Nova lista para abrir o construtor de lista. 

import-more-new-list

  • Clique no ícone de lápisedit no canto superior esquerdo e forneça um nome. 
  • Clique no botão E ou OU para adicionar mais critérios à sua lista.
  • Quando terminar, clique em Salvar

Você também pode usar o filtro de importação para segmentar seus contatos, empresas e negócios: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas ou negócios.
  • Clique em + Adicionar filtro.
  • Pesquise e selecione o botão de opção Importar.
  • Selecione o botão de opção ao lado dos critérios do filtro é qualquer de, é nenhum de, é conhecido, ou é desconhecido. Clique no menu suspenso e selecione o arquivo de importação pelo qual deseja segmentar. segment-by-imports
  • Clique em Aplicar filtro e depois clique em Salvar

Se quiser exibir seu arquivo de importação original, clique em Mais > Baixar arquivo original.

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