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Importar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos

Ultima atualização: November 27, 2018

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Você pode importar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou informações de produtos no HubSpot usando um arquivo do seu computador ou contatos diretamente do Gmail. Você também pode importar contatos usando o aplicativo móvel da HubSpot.

Importar objetos de um arquivo em seu computador

Prepare seu arquivo de importação

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  • Se você carregar um CSV com novas informações para os contatos ou empresas existentes, qualquer informação existente será substituída por novos valores que você importou.
  • Os contatos são deduplicados com base no endereço de e-mail ou ID de objeto, por isso, veja se uma dessas propriedades está incluída como um dos cabeçalhos de coluna. Quando um contato que já está em seu banco de dados for importado, esse registro de contato será atualizado com qualquer novo valor de propriedade do seu arquivo.
  • As empresas são deduplicadas com base no valor de propriedade Nome do domínio da empresa ou ID do objeto.
  • Contatos, empresas, negócios e tíquetes podem ser deduplicados por ID de objeto. Este é um número exclusivo incluído em todas as suas exportações do HubSpot.
  • Se a configuração Criar e associar automaticamente empresas a contatos estiver ativada, os contatos serão associados automaticamente a registros de empresa após a importação correspondendo o domínio do endereço de e-mail do contato ao Nome de domínio da empresa no registro da empresa.
  • Se desejar atribuir um proprietário a um objeto durante a importação, você pode fazer isso ao incluir uma coluna Proprietário do Contato em seu arquivo e adicionar o endereço de e-mail do usuário em cada linha nessa coluna. 
  • Se não quiser substituir o valor atual de um contato para uma propriedade, inclua o valor atual na coluna relevante ou deixe a célula em branco. O HubSpot não substituirá um valor de propriedade, a menos que haja um novo valor presente no arquivo CSV.
  • Se quiser apagar um valor de propriedade, você poderá fazer isso usando um fluxo de trabalho (somente usuários do Professional e Enterprise). 
Observação: quando o arquivo de importação tem contatos duplicados, o HubSpot importará as informações em qualquer uma das linhas duplicadas para o registro do contato.

Importar o arquivo

  • Clique em Iniciar uma importação.
  • Selecione Arquivo do computador e selecione o tipo de objeto que você deseja importar.

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  • Na tela Propriedades do mapa, o HubSpot fará automaticamente a correspondência das colunas no seu arquivo com as propriedades do contato. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
    • Selecione uma propriedade existente, ou clique em Criar nova propriedade para definir uma nova propriedade para a qual essa coluna será mapeada.
    • Clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propropriedade personalizada no painel à direita.criar%20propriedade%20de%20contato%20durante%20a%20importação%20
    • Marque a caixa de seleção Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.Você também pode marcar a caixa de seleção Não importar as linhas em colunas não correspondentes para pular as colunas sem correspondência.map-columns
  • Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Avançar.
  • Na tela de detalhes, insira um nome de importação.
  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Status da importação

Após a importação começar, você será encaminhado ao painel importações. Lá, você verá o seguinte:

import-status

  • Nome: o nome da importação que foi adicionado aos Detalhes da importação.
  • Novo: o número de novos contatos adicionados. Se um contato já existia no banco de dados antes da importação, ele não será incluído nesse valor.
  • Atualizado: o número de registros atualizados pela importação.
  • Contagem de erros: o número de registros na importação que resultaram em erro e não puderam ser processados. Clique em Mais > Erros de download para ver uma lista detalhada de erros
  • Fonte: o tipo da importação selecionada.
  • Usuário: o nome do usuário na sua conta que importou o arquivo.
  • Data de criação:a data na qual a importação foi concluída.

Ações após a importação

Se desejar uma lista de contatos importados recentemente, você pode criar uma lista do painel de importações:

  • Passe o ponteiro do mouse sobre o nome da importação do contato. Clique no menu suspenso Mais e selecione Nova lista para abrir o construtor de lista. 

import-more-new-list

  • Clique no ícone de lápiseditar no canto superior esquerdo e forneça um nome. 
  • Clique no botão E ou OU para adicionar mais critérios à sua lista.
  • Quando terminar, clique em Salvar

Observação: se você importar seus contatos no HubSpot, uma lista não será criada automaticamente para esta importação em sua conta. Você precisará criar uma lista usando as etapas acima, ou usando os critérios de importação na ferramenta de listas. 

Você também pode usar o filtro de importação para segmentar seus contatos, empresas e negócios: 

  • Em sua conta HubSpot, acesse Navegar para contatos, empresas ou negócios.
  • Clique em + Adicionar filtro.
  • Pesquise e selecione o botão de opção Importar.
  • Selecione o botão de opção ao lado dos critérios do filtro é qualquer de, é nenhum de, é conhecido, ou é desconhecido. Clique no menu suspenso e selecione o arquivo de importação pelo qual deseja segmentar. segment-by-imports
  • Clique em Aplicar filtro e depois clique em Salvar

Se quiser exibir seu arquivo de importação original, clique em Mais > Baixar arquivo original.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM