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Criar e compartilhar orçamentos

Ultima atualização: Junho 13, 2019

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Usuários do Sales Hub Professional e Enterprise podem usar orçamentos para fornecer aos compradores uma página da web contendo informações de preços dos produtos.

Criar orçamentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • No lado direito do registro da oferta, na seção Orçamento , clique em Criar orçamento .

Observação: produtos precisam ser adicionados ao negócio antes de criar um orçamento. Se estiver usando a Integração do Shopify com o HubSpotvocê não poderá criar um orçamento para os negócios sincronizados do Shopify e não verá a seção Orçamentos nos registros desses negócios. 

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  • Continue a configurar sua cotação seguindo as etapas abaixo.

1. Detalhes do orçamento

  • Insira os detalhes do orçamento:
    1. Nome do orçamento: insira um nome para seu orçamento.
    2. Data de expiração: selecione uma data de expiração. Por padrão, as cotações expirarão em até 90 dias após a criação do orçamento. Você também pode ajustar esse limite de tempo para 30 dias, 60 dias ou uma data personalizada. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.

Observação: se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF do orçamento. 

    1. Comentários ao comprador: insira quaisquer informações adicionais que serão úteis para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no ícone de snippets para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
    2. Termos de compra: insira regras ou regulamentos que seu comprador deve conhecer. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no ícone de snippets para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
    3. Marca: veja o logotipo e a cor da sua empresa, definidos nas suas configurações de marca da sua conta da HubSpot.
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  • Clique emPróximo.

2. Informações do comprador

Adicionar contato (s) e um registro da empresa a esta cotação para usar como informações de contato. Os contatos e empresas aparecerão aqui por padrão; para removê-los do orçamento, desmarque a caixa de seleção à esquerda.quote-buyer-information

Para adicionar um novo contato ou empresa:

  • Clique em Adicionar contato. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja exibir no orçamento. Em seguida, clique em Salvar.
  • Clique em Adicionar empresa. Na caixa de diálogo, pesquise uma empresa e clique em Selecionar ao lado da empresa que deseja exibir no orçamento.

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  • Clique emPróximo.

3. Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais são extraídas de seu perfil e preferências e as informações da sua empresa são definidas nas configurações da sua conta. Para editar suas informações pessoais para um orçamento:

  • Clique em seu nome ou no nome da empresa.
  • No painel à direita, atualize suas informações pessoais.
  • Clique em Salvar.quotes-edit-personal-information
  • Clique emPróximo.

quotes-your-info4. Produtos

Revise e edite os produtos que serão exibidos no orçamento. Quaisquer alterações feitas aqui atualizarão os produtos listados no registro de oferta:

  • Para adicionar mais produtos, clique em Adicionar produto
  • Para editar um produto, passe o mouse sobre o produto e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar. Você também pode editar a vigência, o preço e a quantidade do produto diretamente no item de linha do produto. quotes-edit-a-line-item
  • Para remover um produto, passe o mouse sobre o produto e clique no menu suspenso Ações e selecione Remover.
  • Para reordenar os produtos, arrastar e soltar cada item de linha de produto.

Na seção Totais, você pode adicionar impostos, taxas e descontos. 

  • Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar imposto/taxa/desconto.
  • Digite um nome para o imposto e um valor no campo USD.quotes-add-fee-tax-discount
  • Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no ícone de lixeira ao lado do campo USD
  • Clique emPróximo.

5. Assinatura e pagamento

  • Selecione uma opção de assinatura para o orçamento:
    • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
    • Inclua espaço para uma assinatura por escrito: use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento.
    • Usar eSignature (somente Sales Hub Enterprise): use uma assinatura digital para assinar um orçamento. Se você selecionar essa opção, saiba como assinar seu orçamento eletronicamente
      • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é obrigatória.
      • Clique no menu suspenso Countersigners e selecione um nome de usuário do HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Se você estiver usando a Integração do Stripe para cobrar seus clientes diretamente do orçamento, clique para ligar o botão Usar uma conta Stripe conectada.
  • Clique emPróximo

6. Visualização

  • Revise seu orçamento Se quiser revisar e editar seu orçamento em posteriormente, clique em Salvar  rascunho

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento. Além disso, depois de enviar um orçamento para aprovação, você não terá mais a opção de salvar o orçamento como rascunho.

  • Quando estiver pronto para publicar o orçamento, acesse o registro de negócio do orçamento e clique no nome do orçamento. Clique em cada etapa até alcançar a página Visualizar e clique em Concluir orçamento
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Observação: a prévia do orçamento será exibida no idioma da sua conta, mas um visitante verá o orçamento com base nas suas preferências de idioma do navegador. Por exemplo, se a preferência de idioma do navegador do visitante for o francês, ele verá um orçamento gerado em francês na página do orçamento.

  • Para compartilhar seu orçamento publicado:
    • Clique em Copiar na caixa de diálogo para obter a URL da página do orçamento. Cole essa URL em um novo navegador para exibir o orçamento, ou envie a URL para outras pessoas.
    • Ou clique em Escrever e-mail com orçamento. Você será levado à linha do tempo do contato no HubSpot, e a caixa pop-up E-mail com um link para a página de orçamentos será aberta automaticamente.quotes-write-email-with-quote

Você também pode compartilhar o orçamento de um registro de contato, empresa ou negócio:

  • Em sua conta HubSpot, acesse Navegar para contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de E-mail email 
  • Na janela pop-up, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para ver os orçamentos no menu suspenso, deve haver um orçamento criado para o negócio associado a esse registro de contato ou empresa. select-quote-from-crm-communicator
  • Com o URL da página de orçamento, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.quotes-download-quote-or-print-quote

Gerenciar orçamentos

Exportar orçamentos

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos
  • Para receber um e-mail com um link de download do arquivo de exportação, clique em Exportar.export-quotes

Excluir orçamentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio para o qual você criou um orçamento. 
  • No painel direito da seção Orçamentos, clique no menu suspenso Ações ao lado do orçamentos e selecione Excluir. Se o orçamento tiver sido assinado ou pago, você não poderá excluí-lo. quotes-delete-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir orçamento.