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Usar orçamentos

Ultima atualização: Abril 1, 2019

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise

Os orçamentos são um recurso para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise que querem mostrar aos compradores uma página da web contendo informações de preços dos produtos.

Criar orçamentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • No lado direito do registro da oferta, na seção Orçamento , clique em Criar orçamento .

Observação: produtos precisam ser adicionados ao negócio antes de criar um orçamento. Se estiver usando a Integração do Shopify com o HubSpotvocê não poderá criar um orçamento para os negócios sincronizados do Shopify. Você não verá um cartão de Orçamentos no registro do negócio nesse caso.  

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  • Continue a configurar sua cotação seguindo as etapas abaixo.

1. Detalhes

Insira os detalhes do orçamento:

  1. Nome do orçamento: insira um nome para seu orçamento.
  2. Data de expiração: selecione uma data de expiração. Por padrão, as cotações expirarão em até 90 dias após a criação do orçamento. Você também pode ajustar esse limite de tempo para 30 dias, 60 dias ou uma data personalizada. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.

Observação: se você ou outro usuário tentar visualizar o orçamento depois que ela expirar, na caixa de diálogo exibida, clique em Visualizar orçamento para visualizar uma versão em PDF do orçamento.  

  1. Comentários ao comprador: insira quaisquer informações adicionais que serão úteis para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no snippets icon para inserir um bloco curto e utilizável.
  2. Termos de compra: insira regras ou regulamentos que seu comprador deve conhecer. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no snippets icon para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
  3. Marca: veja o logotipo e a cor da sua empresa, definidos nas suas configurações de marca da sua conta da HubSpot. quote-details-screen
  • Clique emPróximo.

2. Informações do comprador

Adicionar contato (s) e um registro da empresa a esta cotação para usar como informações de contato. Se um contato e uma empresa já estiverem associados à transação, você verá as informações deles listadas nesta página. Limpe a caixa de seleçãoao lado do registro associado, se você não quiser que as informações deles sejam incluídas na cotação. quote-buyer-information

Para adicionar um novo contato ou empresa:

  • Clique em Adicionar contato. Na caixa de diálogo, marque as caixas ao lado do (s) contato (s) que você deseja que apareça no orçamento. Em seguida, clique em Salvar.
  • Clique em Adicionar empresa. Na caixa de diálogo, pesquise uma empresa e clique em Selecionar ao lado da empresa que deseja exibir no orçamento.

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  • Clique emPróximo.

3. Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais são extraídas de seu perfil e preferências e as informações da sua empresa são definidas nas configurações da sua conta. Para editar suas informações pessoais para um orçamento:

  • Clique em seu nome.
  • No painel à direita, atualize suas informações pessoais.
  • Clique em Salvar.quotes-edit-personal-information

Para atualizar as informações da sua empresa:

  • Clique no nome da sua empresa.
  • No painel direito, atualize as informações da sua empresa.
  • Clique em Salvar.quotes-edit-company-information
  • Clique emPróximo.

quotes-your-info4. Produtos

Revise e edite os produtos que serão exibidos na sua cotação. Quaisquer alterações feitas aqui atualizarão os produtos listados no registro de oferta:

  • Para adicionar mais produtos, clique em Adicionar produto
  • Para editar um produto, passe o mouse sobre o produto e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar. Você também pode editar o termo, preço e quantidade do produto diretamente no item de linha do produto. quotes-edit-a-line-item
  • Para remover um produto, passe o mouse sobre o produto e clique no menu suspenso Ações e selecione Remover.
  • Para reordenar os produtos, arrastar e soltar cada item de linha de produto.

Na seção Totais, você tem a opção de adicionar impostos, taxas e descontos.

  • Para adicionar um imposto, clique em +Adicionar imposto. Digite um nome para o imposto e um valor no campo USD.
  • Para adicionar uma taxa, clique em +Adicionar taxa. Digite um nome para a taxa e um valor no campo USD.
  • Para adicionar um desconto, clique em +Adicionar desconto. Digite um nome para o desconto e um valor no campo USD.quotes-add-fee-tax-discount
  • Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no trash can icon ao lado do campo USD
  • O Total é calculado automaticamente adicionando o subtotal e os impostos, taxas e descontos.  
  • Clique emPróximo.

5. Assinatura e pagamento

Selecione uma opção de assinatura para o orçamento:

  • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
  • Inclua espaço para uma assinatura por escrito: use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento.
  • Usar eSignature: use uma assinatura digital para assinar um orçamento.
    • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é obrigatória.
    • Clique no menu suspenso Countersigners e selecione um nome de usuário do HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Depois de configurar suas opções de assinatura, se você estiver usando a Integração Stripe para cobrar seus clientes diretamente do orçamento, clique para ligar o botão Usar uma conta Stripe conectada.
  • Clique emPróximo

6. Visualização

Revise seu orçamento Quando terminar, clique em Concluir orçamento. Se você tiver a opção Todos os orçamentos exigem aprovações ativada, clique em Solicitar orçamento.

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Observação: a prévia do orçamento será exibida no idioma da sua conta, mas um visitante verá o orçamento com base nas suas preferências de idioma do navegador. Por exemplo, se a preferência de idioma do navegador do visitante for o francês, ele verá um orçamento gerado em francês na página do orçamento.

Compartilhar orçamentos

Após publicar sua cotação, na caixa de diálogo:

  • Clique em Copiar para copiar o URL da página de cotação. Você pode colar o URL em um novo navegador para exibir a cotação ou enviar o URL para outras pessoas que você deseja visualizar a página de cotação.
  • Clique em Escrever e-mail com a citação. Você será levado à linha do tempo do contato no HubSpot, e a guia E-mail com um link para a página de orçamentos será aberta automaticamente.quotes-write-email-with-quote
  • Você também pode compartilhar o orçamento de um registro de contato, empresa ou negócio:
    • Em sua conta HubSpot, acesse Navegar para contatos, empresas ou negócios.
    • Clique no nome de um registro.
    • No painel esquerdo, clique na guia E-mail .
    • Na janela do compositor de e-mail, no canto inferior direito, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para ver os orçamentos no menu suspenso, deve haver um orçamento criado para o negócio associado a esse registro de contato ou empresa. select-quote-from-crm-communicator
  • Com o URL da página de orçamento, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.quotes-download-quote-or-print-quote

Exportar orçamentos

Você pode exportar todos os orçamentos existentes do HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos e clique em Exportar.export-quotes
  • Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione qual tipo de arquivo você deseja receber. Insira seu E-mail e clique em Exportar.
  • Um link de download com os dados do orçamento será enviado ao endereço de e-mail especificado.

Excluir orçamentos

Se quiser excluir um orçamento:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio para o qual você criou um orçamento. 
  • No painel à direita no cartão Orçamentos , clique no menu suspenso Ações ao lado do orçamentos e selecione Excluir. Se o orçamento tiver sido assinado ou pago, você não poderá excluí-lo. quotes-delete-quote
  • Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim, excluir o orçamento.

Aprovar orçamentos eletronicamente (somente Sales Hub Enterprise)

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. As assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. 

O recurso de assinatura eletrônica da HubSpot é possibilitado pela HelloSign. Os usuários não precisam criar uma conta da HelloSign para usar a assinatura eletrônica como parte do processo de criação de orçamentos no HubSpot.

Para assinar eletronicamente um orçamento, abra o link do orçamento no seu navegador ou acesse o orçamento diretamente no registro do negócio: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio. 
  • No cartão de Orçamentos à esquerda, localize o orçamento que precisa de uma assinatura e clique em Ações Assinarcountersign-quote
  • Clique em Assinar na parte inferior do orçamento. click-sign-on-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Verificar ao lado do endereço de e-mail. verify-email-dialog-box
  • Um email de verificação será enviado para sua caixa de entrada. Entre na sua conta de e-mail e localize o e-mail de verificação. Clique em Verificar e assinarverify-and-sign-quote
  • Navegue até a parte inferior do orçamento e clique no campo de assinatura ao lado do seu nome. Ou, clique em Começar no canto superior direito e no campo de assinatura.
  • Na caixa de diálogo, crie sua assinatura. Depois, clique em Inserir.sign-quote-with-hello-sign
  • Clique em Continuar.
  • Revise os termos do acordo e clique em Eu concordo.
  • Clique em Fechar.

Para ver se seu prospect assinou o orçamento, acesse o cartão de Orçamentos no registro do negócio. Clique em Ações Baixar orçamento assinado para baixar e imprimir uma cópia do orçamento assinado. Se estiver aguardando assinaturas, clique em Ações Exibir assinaturas para ver quem ainda precisa assinar.

Observação: cada usuário pode usar 30 assinaturas eletrônicas por mês em sua conta da HubSpot. Cada assinatura individual contará para esse limite. Isto inclui aspas com múltiplo assinaturas.

Aprovar orçamentos (apenas Sales Hub Enterprise - BETA)

Os gerentes de vendas podem querer revisar os termos de um orçamento ou aprovar a taxa de desconto antes de enviá-lo a um prospect. Ative a configuração de aprovação de orçamentos para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus prospects. Esse recurso está no momento em beta.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos
  • Clique para ativa a opção Exigir aprovações para todos os orçamentosall-quotes-require-approvals
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário para aprovar todos os orçamentos. 

Observação: apenas usuários do Sales Hub Enterprise podem aprovar orçamentos e pode haver somente um aprovador por conta da HubSpot.

  • Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalhochoose-a-quotes-approver

Quando você ativa essa configuração, três fluxos de trabalho ativos serão adicionados automaticamente à sua conta. Os fluxos de trabalho são chamados de: Quando os orçamentos exigem aprovaçãoQuando alterações são solicitadas em um orçamento e Quando os orçamentos são aprovados. Você pode personalizar cada um desses fluxos de trabalho baseados em orçamento na ferramenta de fluxos de trabalho.

Com fluxos de trabalho baseados em orçamentos, você pode adicionar ações para que uma fase do negócio seja atualizada automaticamente quando um orçamento for assinado ou uma notificação interna seja enviada à sua equipe quando eles precisarem acompanhar seus contatos. Saiba mais sobre como usar um fluxo de trabalho baseado em orçamentos

Assim que seus fluxos de trabalho baseados em orçamentos forem personalizados, você poderá solicitar alterações ou aprovar orçamentos diretamente do orçamento. Todas as atualizações de tarefas e valores de propriedade ocorrerão automaticamente via automação do fluxo de trabalho. Para solicitar alterações ou aprovar um orçamento:

  • No canto superior do orçamento, clique em Solicitar alterações.
  • Na caixa de diálogo, insira comentários no campo de texto e clique em Solicitar alterações.   request-changes-dialog-box
  • Quando o orçamento estiver ajustado e pronto para ser publicado, clique em Aprovar e publicar no canto superior direito do orçamento.