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Usar orçamentos

Ultima atualização: November 26, 2018

Disponível para

Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Os orçamentos são um recurso para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise que querem mostrar aos compradores uma página da web contendo informações de preços dos produtos

Criar orçamentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • No cartão de Orçamentos no lado esquerdo do registro do negócio, clique em Criar orçamento

Observaçãoprodutos precisam ser adicionados ao negócio antes de criar um orçamento. Se estiver usando a Integração do Shopify com o HubSpotvocê não poderá criar um orçamento para os negócios sincronizados do Shopify. Você não verá um cartão de Orçamentos no registro do negócio nesse caso. 

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Em seguida, siga as etapas para criar seu orçamento:

Detalhes 

Insira os detalhes do orçamento: 

  1. Nome do orçamento: título do seu orçamento. 
  2. Data de expiração: a data em que seu orçamento expira. Quando um orçamento expira, seus prospects não podem acessar o link, mas podem ver suas informações de contato.
  3. Comentários ao comprador: informações adicionais que serão úteis para o comprador. Clique em Inserir snippet para selecionar um snippet.
  4. Termos: regras ou regulamentos que o comprador deve estar ciente. Clique em Inserir snippet para selecionar um snippet.
  5. Marca: o logotipo e cores da sua empresa, definida nas configurações de marca da sua conta da HubSpot. 

Clique em Próximo após personalizar os detalhes do orçamento.

quotes-detailsInformações do comprador 

Selecione o contato e a empresa para o orçamento:

  • Clique em Adicionar contato. Na caixa de diálogo, marque as caixas ao lado dos contatos que deseja exibir no orçamento. Em seguida, clique em Salvar.   
  • Clique em Adicionar empresa. Na caixa de diálogo, pesquise uma empresa e clique em Selecionar ao lado da empresa que deseja exibir no orçamento. 
  • Clique em Próximo após selecionar um contato e uma empresa.

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Suas informações 

Verifique se as informações sobre você e sua empresa estão precisas. Em seguida, clique em  Próximo.

quotes-your-infoProdutos 

Revise os produtos que aparecerão na página do orçamento.

  • Para adicionar mais produtos, clique em Adicionar produto
  • Para editar um produto, posicione o cursor do mouse sobre ele e clique em Ações > Editar.
  • Para remover um produto, clique em Ações > Remover.

Qualquer alteração feita aqui atualizará os produtos listados no registro do negócio. 

Na seção Totais, você tem a opção de adicionar taxas e impostos. 

  • Para adicionar um imposto, clique em +Adicionar impostos. Insira um nome para o imposto e um valor no campo USD à direita. 
  • Para adicionar uma taxa, clique em +Adicionar taxa. Insira um nome para a taxa e um valor no campo USD à direita. 

Você pode remover quaisquer impostos ou taxas adicionados, clicando no excluir à direita do campo USD. O total é calculado automaticamente somando o subtotal e as taxas e impostos.

Quando terminar, clique em Próximo.

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Assinatura e pagamento 

Selecione uma opção de assinatura para o orçamento: 

  • Nenhuma assinatura - nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento. 
  • Inclua espaço para uma assinatura por escrito - use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento.  
  • Usar eSignature - use uma assinatura digital para assinar um orçamento. 
Se você selecionar Usar eSignature, determine quais assinaturas são necessárias da equipe do seu prospect e quem da sua equipe precisa assinar o orçamento: 
  • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é obrigatória. 
  • Clique no menu suspenso Signatários e selecione o nome de um membro da equipe.  e-signature-required-sig-countersigners

Após a configuração das opções de assinatura, se você estiver usando a integração do Stripe para faturar seus clientes diretamente do orçamento, clique para ativar a opção Use uma conta Stripe conectada.

Visualização 

Após revisar a prévia do orçamento, clique em Concluir orçamento. Se você tiver a opção Todos os orçamentos exigem aprovações ativada, clique em Solicitar orçamento

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Observação: a prévia do orçamento será exibida no idioma da sua conta, mas um visitante verá o orçamento com base nas suas preferências de idioma do navegador. Por exemplo, se a preferência de idioma do navegador do visitante for o francês, ele verá um orçamento gerado em francês na página do orçamento.

Compartilhar orçamentos

Você pode compartilhar seu orçamento de algumas maneiras: 

  • Na caixa de diálogo, clique em Copiar para copiar a URL da página do orçamento. Você pode colar o URL em um novo navegador para ver a página do orçamento e enviar o URL para outros que você deseja ver a página do orçamento. 
  • Na caixa de diálogo, clique em Escrever email com orçamento. Você será encaminhado à linha do tempo do contato no HubSpot e a guia E-mail com um link para a página do orçamento será aberta automaticamente. 

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  • Do registro de um contato, empresa ou negócio, clique na guia E-mail. Em seguida, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para ver os orçamentos no menu suspenso, deve haver um orçamento criado para o negócio associado a esse registro de contato ou empresa. select-quote-from-crm-communicator

Com o URL da página do orçamento, o contato pode visualizar o orçamento em seu navegador ou o imprimir.

Exportar orçamentos 

Você pode exportar todos os orçamentos existentes do HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos e em Exportar.export-quotes
  • Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione qual tipo de arquivo você deseja receber. Insira seu E-mail e clique em Exportar.
  • Um link de download com os dados do orçamento será enviado ao endereço de e-mail especificado.

Aprovar orçamentos eletronicamente (somente Sales Hub Enterprise)  

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. As assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. 

O recurso de assinatura eletrônica da HubSpot é possibilitado pela HelloSign. Os usuários não precisam criar uma conta da HelloSign para usar a assinatura eletrônica como parte do processo de criação de orçamentos no HubSpot.

Para assinar eletronicamente um orçamento, abra o link do orçamento no seu navegador ou acesse o orçamento diretamente no registro do negócio: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio. 
  • No cartão de Orçamentos à esquerda, localize o orçamento que precisa de uma assinatura e clique em Ações Assinarcountersign-quote
  • Clique em Assinar na parte inferior do orçamento. click-sign-on-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Verificar ao lado do endereço de e-mail. verify-email-dialog-box
  • Um email de verificação será enviado para sua caixa de entrada. Entre na sua conta de e-mail e localize o e-mail de verificação. Clique em Verificar e assinarverify-and-sign-quote
  • Navegue até a parte inferior do orçamento e clique no campo de assinatura ao lado do seu nome. Ou, clique em Começar no canto superior direito e no campo de assinatura
  • Na caixa de diálogo, crie sua assinatura. Depois, clique em Inserir.sign-quote-with-hello-sign
  • Clique em Continuar
  • Revise os termos do acordo e clique em Eu concordo
  • Clique em Fechar

Para ver se seu prospect assinou o orçamento, acesse o cartão de Orçamentos no registro do negócio. Clique em Ações Baixar orçamento assinado para baixar e imprimir uma cópia do orçamento assinado. Se estiver aguardando assinaturas, clique em Ações Exibir assinaturas para ver quem ainda precisa assinar. 

Observação: cada usuário pode usar 30 assinaturas eletrônicas por mês em sua conta da HubSpot. 

Aprovar orçamentos (apenas Sales Hub Enterprise - BETA)

Os gerentes de vendas podem querer revisar os termos de um orçamento ou aprovar a taxa de desconto antes de enviá-lo a um prospect. Ative a configuração de aprovação de orçamentos para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus prospects. Esse recurso está no momento em beta

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos
  • Clique para ativa a opção Exigir aprovações para todos os orçamentosall-quotes-require-approvals
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário para aprovar todos os orçamentos. 

Observação: apenas usuários do Sales Hub Enterprise podem aprovar orçamentos e pode haver somente um aprovador por conta da HubSpot.

  • Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalhochoose-a-quotes-approver

Quando você ativa essa configuração, três fluxos de trabalho ativos serão adicionados automaticamente à sua conta. Os fluxos de trabalho são chamados de: Quando os orçamentos exigem aprovaçãoQuando alterações são solicitadas em um orçamento e Quando os orçamentos são aprovados. Você pode personalizar cada um desses fluxos de trabalho baseados em orçamento na ferramenta de fluxos de trabalho.

Com fluxos de trabalho baseados em orçamentos, você pode adicionar ações para que uma fase do negócio seja atualizada automaticamente quando um orçamento for assinado ou uma notificação interna seja enviada à sua equipe quando eles precisarem acompanhar seus contatos.  Saiba mais sobre como usar um fluxo de trabalho baseado em orçamentos

Assim que seus fluxos de trabalho baseados em orçamentos forem personalizados, você poderá solicitar alterações ou aprovar orçamentos diretamente do orçamento. Todas as atualizações de tarefas e valores de propriedade ocorrerão automaticamente via automação do fluxo de trabalho. Para solicitar alterações ou aprovar um orçamento:

  • No canto superior do orçamento, clique em Solicitar alterações.
  • Na caixa de diálogo, insira comentários no campo de texto e clique em Solicitar alterações.   request-changes-dialog-box
  • Quando o orçamento estiver ajustado e pronto para ser publicado, clique em Aprovar e publicar no canto superior direito do orçamento.  

Excluir orçamentos

Se quiser excluir um orçamento:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio para o qual você criou um orçamento. 
  • No cartão de Orçamentos, clique em Excluir ao lado do orçamento que deseja remover da sua conta. Se o orçamento tiver sido assinado ou pago, você não poderá excluí-lo. delete-quote
  • Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim, excluir o orçamento