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Contacts

Criar propriedades personalizadas

Ultima atualização: Novembro 21, 2019

No HubSpot, as propriedades armazenam informações sobre um contato, empresa, oferta ou tíquete.  Sua conta da HubSpot inclui propriedades de contato, empresa, negócio e tíquete por padrão. No entanto, você pode precisar de propriedades adicionais para reunir informações para os processos de marketing, vendas e serviços da sua empresa. Você pode ter até 1.000 propriedades por objeto, incluindo propriedades padrão fornecidas pelo HubSpot.

Para criar uma nova propriedade personalizada: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique na guia do tipo de objeto para criar a propriedade para.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
  • No painel direito, configure sua propriedade 
    1. Rótulo: insira um nome para a propriedade que será exibida internamente nos registros. O rótulo também será o rótulo do campo do formulário externo padrão para a propriedade quando for usado como um campo no formulário da HubSpot (somente para usuários de Marketing).
    2. Nome interno: edite o identificador de API da propriedade. Isso é exclusivo e não editável assim que a propriedade for criada. Além disso, ele é determinado automaticamente com base no rótulo original que você definir para uma propriedade. Se a propriedade for criada pelo Conector do Salesforce, será adicionado automaticamente um "__c" ao final do nome dela (os campos de nome personalizados do Salesforce também usam a mesma convenção de nomenclatura).
    3. Observação: quando o erro Uma propriedade de contado já existe com esse nome. Tente um nome diferente. aparecer, o nome interno atual já está sendo usado. Atualize o nome interno da propriedade atual para salvar sua nova propriedade.
    4. Descrição: insira uma breve explicação sobre a propriedade. Isso é apenas para uso interno.
    5. Grupo: escolha um grupo padrão ou um dos seus grupos personalizados. As propriedades são armazenadas em grupos para mantê-las organizadas.
    6. Tipo de campo: selecione um tipo de campo para sua propriedade com base no tipo de informação que você.
    7. Observação: assim que uma propriedade de PontuaçãoCalculado ou Data for criada, o tipo de campo não poderá ser editado.
    8. Mostrar em formulários: desmarque a caixa Mostrar em formulários se não quiser que a propriedade fique disponível para ser usada em formulários, formulários pop-up e bots. Por padrão, essa opção é ativada.
    9. Adicionar à pesquisa (apenas para Enterprise )para uma propriedade de texto de linha única, texto de várias linhas ou número, marque a caixa de seleção Adicionar à pesquisa para permitir que os usuários pesquisem valores nessa propriedade.
  • Clique em Criar.

Também é possível definir que suas propriedades personalizadas para aparecerem na seção Sobre por padrão.

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