Ultima atualização: Setembro 25, 2023
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As
fases do ciclo de vida categorizam os contatos e empresas e fornecem o contexto sobre onde eles se encontram em seus
processos de vendas e marketing. Se os seus processos empresariais envolvem categorias além das
fases padrão do ciclo de vida, os usuários com permissões de
superadministrador
podem criar fases personalizadas do ciclo de vida. Se você criou uma propriedade personalizada para acompanhar suas fases exclusivas do ciclo de vida, saiba como
migrar da utilização de propriedades personalizadas para propriedades de fase do ciclo de vida.
Personalizar fases do ciclo de vida
Para criar e editar fases do ciclo de vida para contatos e empresas:- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.
- Clique na guia Fase do ciclo de vida.
- Para criar uma nova fase do ciclo de vida, clique em Adicionar fase. No painel direito, insira um nome para a fase e clique em Criar fase do ciclo de vida para confirmar.
- Para reorganizar as fases, clique na alça e arraste uma fase para um novo local.
- Para editar uma fase do ciclo de vida ou visualizar o seu valor interno, passe o cursor do rato sobre a fase e clique em Editar. No painel direito:
- Edite o nome da fase e, em seguida, clique em Editar fase do ciclo de vida para confirmar.
- Clique no ícone de código para ver a ID interna da fase, que é utilizada pelas propriedades, integrações e APIs calculadas da fase do ciclo de vida.
- Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir. Se a fase que você está a tentando excluir contiver registros ou for utilizada em outras ferramentas da HubSpot, você terá que mover os registros para uma nova fase e/ou remover a fase como referência nas ferramentas da HubSpot. Você não pode excluir uma fase se ela for utilizada porpadrão para os aplicativos conectados.
- Para ver onde uma fase específica do ciclo de vida é utilizada, na coluna Utilizado em, clique no número. No painel direito, clique em Exbir todos os [objeto/ferramenta] para navegar para os registros ou ferramentas (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva) nos quais a fase é utilizada.
- Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. As suas fases personalizadas aparecerão agora como opções ao editar a propriedade da fase do ciclo de vida de um contato ou da empresa.
Atenção: a data Tornou-se uma [fase] propriedades de contacto não serão actualizadas com base em fases personalizadas. Lsaber mais sobre outras propriedades calculadas na fase do ciclo de vida.
Use as fases do ciclo de vida
Depois de definir as fases do ciclo de vida de acordo com as necessidades da sua empresa, você pode:
- Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro.
- Ative as configurações para definir automaticamente as fases do ciclo de vida para novos registros e com base em associações (por exemplo, definir a fase do ciclo de vida de um contato com base na fase da empresa associada).
- Segmentar contactos e empresas com base na sua Fase do ciclo de vida valor em visualizações guardadas, lists, workflows, ads, chatflows, e relatórios, incluindo standard e relatórios personalizados.
- Sincronizar dados de fase personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot.
Saiba mais sobre como usar as fases do ciclo de vida.
Mover de uma propriedade personalizada para uma propriedade de fase do ciclo de vida
Ao utilizar uma propriedade personalizada para rastrear as fases do ciclo de vida, recomenda-se voltar a utilizar a propriedade padrão da fase do ciclo de vida. Para voltar a utilizar a propriedade padrão:
- Configure fases do ciclo de vida personalizadas para a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida.
- Defina valores para a propriedade da Fase do ciclo de vida usando as fases personalizadas. Você pode definir propriedades em massa das seguintes formas: editando a partir da página de índice de contatos ou empresas, exportando e depois reimportando os registros com uma coluna em branco para a propriedade Fase do ciclo de vida, ou utilizando a ação Definir uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
- Apague os valores da propriedade personalizada que você estava utilizando anteriormente para rastrear as fases. Você pode limpar valores de propriedades em massa das seguintes formas: editando a partir da página de índice de contatos ou empresas, exportando e depois reimportando os registros com uma coluna em branco para a propriedade personalizada, ou utilizando a ação Limpar uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
- Exclua a propriedade personalizada que você estava usando.
Quando passar a utilizar a propriedade padrão da fase do ciclo de vida, você poderá personalizar a automatização para definir as fases do ciclo de vida e utilizar a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.
