Ultima atualização: Janeiro 20, 2023
Personalize os estágios do ciclo de vida
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.
- Clique na guia Etapa do Ciclo de Vida.
- Para criar um novo estágio do ciclo de vida, clique em Adicionar estágio. No painel direito, insira um nome para o estágio e clique em Criar estágio do ciclo de vida para confirmar.
- Para reorganizar as etapas, clique na alça dragHandle e arraste uma etapa para um novo local.
- Para editar um estágio do ciclo de vida, passe o cursor do mouse sobre o palco e clique em Editar. No painel direito, edite o Nome do estágio e clique em Editar estágio do ciclo de vida para confirmar. Clique no ícone de código de código para visualizar o ID interno do estágio, que é usado por integrações e APIs.
- Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir. Se o estágio que você está tentando excluir contiver registros ou for usado em outras ferramentas da HubSpot, você precisará mover os registros para um novo estágio e/ou remover o estágio como referência nas ferramentas da HubSpot. Não é possível excluir uma etapa se ela for usada como padrão para aplicativos conectados.
- Para visualizar onde um estágio específico do ciclo de vida está sendo usado, na coluna Usado em, clique no número. No painel à direita, clique em Exibir todos [objeto/ferramenta] para navegar até os registros ou ferramentas (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva) onde o estágio é usado.
- Depois de terminar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. Agora, seus estágios personalizados aparecerão como opções ao editar a propriedade de estágio do ciclo de vida de um contato ou da empresa.
Depois de configurar seus estágios do ciclo de vida, você pode:
- Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro.
- Personalize a automação para definir os estágios do ciclo de vida para registros recém-criados e com base em associações.
- Segmente contatos e empresas com base no valor do estágio do ciclo de vida em exibições salvas, lists, w orkflows, anúncios, fluxos de bate-papo e relatórios, incluindo relatórios padrão e personalizados.
- Sincronize dados de estágio personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot.
Observação: as propriedades de cálculo que dependem da propriedade Fase do ciclo de vida não preencherão valores com base em novos estágios personalizados (por exemplo, Tornou-se uma data [fase]). Propriedades calculadas com base nos estágios padrão do ciclo de vida são suportadas, mesmo que você tenha renomeado o nome padrão do estágio do ciclo de vida. Nesse caso, as propriedades do Rollup relevantes usarão o nome do estágio padrão original.
Mover de uma propriedade personalizada para a propriedade de estágio do ciclo de vida
Se você estiver usando uma propriedade personalizada para rastrear estágios do ciclo de vida, é recomendável migrar de volta para usar a propriedade de estágio do ciclo de vida padrão. Para voltar a usar a propriedade padrão:
- Configure estágios personalizados do ciclo de vida para a propriedade Fase do ciclo de vida padrão.
- Defina valores para a propriedade Fase do ciclo de vida dos seus registros usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar a partir da página de índice do contato ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registros com uma coluna para a propriedade Lifecycle stage ou usar a ação Definir uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
- Limpe os valores da propriedade personalizada que você estava usando anteriormente para acompanhar os estágios. Você pode limpar os valores da propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar a partir da página de índice do contato ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registros com uma coluna em branco para sua propriedade personalizada ou usar a ação Limpar uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise).
- Excluir a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.
Depois de migrar para a propriedade de estágio do ciclo de vida padrão, você pode personalizar a automação para definir estágios do ciclo de vida e usar a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.
