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Contacts

Criar e personalizar estágios do ciclo de vida (BETA)

Ultima atualização: Agosto 5, 2022

Em Beta

Disponível para

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Os estágios do ciclo de vida categorizam seus contatos e empresas, fornecendo contexto sobre onde eles estão em seus processos de vendas e marketing. Os usuários com permissões de superadministrador podem criar estágios personalizados do ciclo de vida para acompanhar a jornada do cliente através de categorias que refletem o seu negócio.
 
Se você criou anteriormente uma propriedade personalizada para acompanhar seus estágios exclusivos do ciclo de vida, saiba como migrar do uso da propriedade personalizada para a propriedade do estágio do ciclo de vida.
 

Observação: se sua conta tiver acesso ao beta, não é possível definir estágios do ciclo de vida em formulários. 

Personalize os estágios do ciclo de vida

Para criar e editar estágios do ciclo de vida para contatos e empresas:
  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.  
  • Clique na guia Etapa do Ciclo de Vida.
  • Para criar um novo estágio do ciclo de vida, clique em add Adicionar estágio. 

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  • Para reorganizar as etapas, clique na alça dragHandle e arraste uma etapa para um novo local.
  • Para editar um estágio do ciclo de vida, passe o cursor do mouse sobre o palco e clique em Editar. No painel direito, edite o nome do estágio e clique em Editar estágio do ciclo de vida para confirmar. Você também pode clicar em código para visualizar a ID interna do estágio ou clicar na guia Usado em para visualizar onde o estágio está em uso atualmente.
  • Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir. Se o estágio que você está tentando excluir contiver registros ou for usado em outras ferramentas da HubSpot, você precisará mover os registros para um novo estágio e/ou remover o estágio como referência nas ferramentas da HubSpot.
  • Para visualizar onde um estágio específico do ciclo de vida está sendo usado, na coluna Usado em, clique no número. No painel à direita, clique em Exibir todos [objeto/ativo] para navegar até os registros ou ferramentas (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva) onde o estágio é usado.

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  • Depois de terminar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. Agora, seus estágios personalizados aparecerão como opções ao editar a propriedade de estágio do ciclo de vida de um contato ou da empresa. Saiba como atualizar a fase do ciclo de vida de um registro.
Você pode usar a propriedade Fase do ciclo de vida e seus estágios personalizados para segmentar contatos e empresas nas ferramentas do HubSpot, como visualizações salvas, lists, w orkflows, anúncios, fluxos de bate-papo e relatórios, incluindo relatórios padrão e personalizados. Você também pode sincronizar dados de estágio personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot.
 

Observação: as propriedades de cálculo que dependem da propriedade Fase do ciclo de vida não preencherão valores com base em novos estágios personalizados (por exemplo, Tornou-se uma data [fase]). Propriedades calculadas com base nos estágios padrão do ciclo de vida são suportadas, mesmo que você tenha renomeado o nome padrão do estágio do ciclo de vida. Nesse caso, as propriedades do Rollup relevantes usarão o nome do estágio padrão original.

Mover de uma propriedade personalizada para a propriedade de estágio do ciclo de vida

Se você estiver usando uma propriedade personalizada para rastrear estágios do ciclo de vida, é recomendável migrar de volta para usar a propriedade de estágio do ciclo de vida padrão. Para voltar a usar a propriedade padrão:

  1. Configure estágios personalizados do ciclo de vida para a propriedade Fase do ciclo de vida padrão.
  2. Defina valores para a propriedade Fase do ciclo de vida dos seus registros usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar a partir da página de índice do contato ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registros com uma coluna para a propriedade Lifecycle stage ou usar a ação Definir uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
  3. Limpe os valores da propriedade personalizada que você estava usando anteriormente para acompanhar os estágios. Você pode limpar os valores da propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar a partir da página de índice do contato ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registros com uma coluna em branco para sua propriedade personalizada ou usar a ação Limpar uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise).
  4. Excluir a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.

Depois de migrar para a propriedade de estágio do ciclo de vida padrão, você pode personalizar a automação para definir estágios do ciclo de vida e usar a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.

Atualizações automáticas de um registro dos estágios do ciclo de vida

Os estágios do ciclo de vida são definidos automaticamente com base em como o registro foi criado ou em outras ações. Por padrão, ocorrem os seguintes comportamentos:

Observe: os cenários abaixo se aplicam apenas a contas no estágio beta do ciclo de vida personalizado e podem ser diferentes do comportamento padrão anterior. Saiba mais sobre o comportamento padrão para contas não-beta.

  • Os contatos que se converterem em um formulário de assinatura do blog serão definidos automaticamente como Lead se nenhum outro estágio do ciclo de vida for especificado. Se a sua conta não tiver um estágio de Lead, o valor do estágio do ciclo de vida estará em branco.
  • Os contatos criados na barra lateral do perfil de contatos da extensão do HubSpot Sales não terão um estágio padrão do ciclo de vida definido.
  • Contatos criados manualmente na página de índice de contatos ou em um registro associado serão definidos para o primeiro estágio do ciclo de vida da conta em ordem de exibição.
  • Você precisará selecionar um estágio padrão do ciclo de vida para definir os contatos sincronizados de outros aplicativos. Não é possível excluir um estágio se for o estágio padrão para contatos sincronizados.

Defina automaticamente as fases do ciclo de vida do registro

Você também pode definir regras personalizadas para sincronizar automaticamente ou definir o estágio do ciclo de vida de um registro. Para configurar a automação do estágio do ciclo de vida:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.  
  • Clique na guia Etapa do Ciclo de Vida.
  • Para atualizar automaticamente a fase do ciclo de vida de um contato quando a fase da empresa associada principal for alterada, marque a caixa de seleção Sincronizar fases do ciclo de vida. Isso apenas moverá o estágio do contato para frente, não para trás.

configurações-automatizadas da fase do ciclo de vida

  • Para definir um estágio padrão para contatos e empresas recém-criados, clique para ativar o botão Definir estágio do ciclo de vida quando um contato ou empresa for criado. No menu suspenso Definir estágio do ciclo de vida, selecione o estágio. Esta configuração só se aplica aos seguintes casos:
    • O contato ou empresa é criado por um envio de formulário.
    • O contato ou empresa é criado por meio de um chatflow.
    • O contato ou empresa é criado através da sincronização do Salesforce.
    • O contato ou empresa é criado através da integração do SurveyMonkey.
  • Para definir um estágio padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é criado, clique para alternar o estágio Definir ciclo de vida quando um negócio é criado. No menu suspenso Definir estágio do ciclo de vida, selecione o estágio. Com essa configuração ativada, o estágio de ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizado automaticamente quando sua primeira oferta associada for criada.
  • Para definir um estágio padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é ganho, clique para alternar o estágio Definir ciclo de vida quando um negócio é criado. No menu suspenso Definir estágio do ciclo de vida, selecione o estágio. Com essa configuração ativada, o estágio do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizado automaticamente quando um negócio associado for fechado.
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