Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Contacts

Criar e personalizar fases do ciclo de vida

Ultima atualização: Agosto 31, 2022

Em Beta

Disponível para

Todos os produtos e planos
Os estágios do ciclo de vida categorizam seus contatos e empresas, fornecendo contexto sobre onde eles estão em seus processos de vendas e marketing. Se seus processos de negócios envolverem categorias além dos estágios padrão do ciclo de vida, os usuários com permissões de superadministrador podem criar estágios personalizados do ciclo de vida.
 
Se você criou anteriormente uma propriedade personalizada para acompanhar seus estágios exclusivos do ciclo de vida, saiba como migrar do uso da propriedade personalizada para a propriedade do estágio do ciclo de vida.

Personalize os estágios do ciclo de vida

Para criar e editar estágios do ciclo de vida para contatos e empresas:
  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.  
  • Clique na guia Etapa do Ciclo de Vida.
  • Para criar um novo estágio do ciclo de vida, clique em add Adicionar estágio. No painel direito, insira um nome para o estágio e clique em Criar estágio do ciclo de vida para confirmar.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Para reorganizar as etapas, clique na alça dragHandle e arraste uma etapa para um novo local.
  • Para editar um estágio do ciclo de vida, passe o cursor do mouse sobre o palco e clique em Editar. No painel direito, edite o Nome do estágio e clique em Editar estágio do ciclo de vida para confirmar. Clique no ícone de código de código para visualizar o ID interno do estágio, que é usado por integrações e APIs.
  • Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir. Se o estágio que você está tentando excluir contiver registros ou for usado em outras ferramentas da HubSpot, você precisará mover os registros para um novo estágio e/ou remover o estágio como referência nas ferramentas da HubSpot. Não é possível excluir uma etapa se ela for usada como padrão para aplicativos conectados.
  • Para visualizar onde um estágio específico do ciclo de vida está sendo usado, na coluna Usado em, clique no número. No painel à direita, clique em Exibir todos [objeto/ferramenta] para navegar até os registros ou ferramentas (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva) onde o estágio é usado.

lifeecyle-stage-details

  • Depois de terminar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. Agora, seus estágios personalizados aparecerão como opções ao editar a propriedade de estágio do ciclo de vida de um contato ou da empresa.

Depois de configurar seus estágios do ciclo de vida, você pode:

Observação: as propriedades de cálculo que dependem da propriedade Fase do ciclo de vida não preencherão valores com base em novos estágios personalizados (por exemplo, Tornou-se uma data [fase]). Propriedades calculadas com base nos estágios padrão do ciclo de vida são suportadas, mesmo que você tenha renomeado o nome padrão do estágio do ciclo de vida. Nesse caso, as propriedades do Rollup relevantes usarão o nome do estágio padrão original.

Mover de uma propriedade personalizada para a propriedade de estágio do ciclo de vida

Se você estiver usando uma propriedade personalizada para rastrear estágios do ciclo de vida, é recomendável migrar de volta para usar a propriedade de estágio do ciclo de vida padrão. Para voltar a usar a propriedade padrão:

  1. Configure estágios personalizados do ciclo de vida para a propriedade Fase do ciclo de vida padrão.
  2. Defina valores para a propriedade Fase do ciclo de vida dos seus registros usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar a partir da página de índice do contato ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registros com uma coluna para a propriedade Lifecycle stage ou usar a ação Definir uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
  3. Limpe os valores da propriedade personalizada que você estava usando anteriormente para acompanhar os estágios. Você pode limpar os valores da propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar a partir da página de índice do contato ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registros com uma coluna em branco para sua propriedade personalizada ou usar a ação Limpar uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise).
  4. Excluir a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.

Depois de migrar para a propriedade de estágio do ciclo de vida padrão, você pode personalizar a automação para definir estágios do ciclo de vida e usar a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.