Depois de configurar os pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento, você pode armazenar os métodos de pagamento do comprador na finalização da compra e usar os métodos de pagamento armazenados para encargos futuros.
A HubSpot utiliza várias camadas de segurança para proteger informações sensíveis de pagamento, e a ferramenta de pagamentos é desenvolvida com a API do Stripe para gerenciar a coleta e transmissão segura dos dados de pagamento. As credenciais de pagamento do seu comprador são criptografadas e tokenizadas pelo Stripe para garantir que partes não autorizadas não tenham acesso a informações sensíveis de pagamento.
Recomenda-se configurar uma política de reembolso ou cancelamento nos seus termos de serviço, caso pretenda usar o método de pagamento para cobranças não programadas.
Entenda as limitações e considerações
Como ativar a configuração Armazenar método de pagamento.
Para ativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout para uso em cobranças futuras:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
- Na guia Métodos de pagamento, selecione a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.
Com a configuração ativada, o comprador verá uma caixa de seleção ao inserir informações de pagamento para uma fatura, orçamento , pagamentos , Você pode cobrar um método de pagamento armazenado por meio de faturas e assinaturas.
Observação:
- Um método de pagamento é armazenado por contato. O método de pagamento mais recentemente utilizado e que o comprador concordar em armazenar será salvo. Por exemplo, se um comprador fizer uma compra e concordar em armazenar seu método de pagamento, e depois realizar uma segunda compra usando um método de pagamento diferente, concordando em armazená-lo, o segundo método substituirá o primeiro como o método de pagamento armazenado na HubSpot.
- Podem existir obrigações de conformidade ao armazenar um método de pagamento para cobranças futuras. Em caso de dúvidas, você deve consultar seus próprios consultores tributários e/ou jurídicos.
Experiência de checkout do comprador
Quando a configuração estiver ativada, o comprador verá uma caixa de seleção, solicitando que concorde em armazenar seu método de pagamento e ser cobrado por pagamentos futuros usando o mesmo método.
Exibir registros de contato, faturas e pagamentos onde um cliente armazenou seu método de pagamento
Se um cliente concordar em salvar suas informações de pagamento, você poderá exibir essas informações nos registros associados a um pagamento (por exemplo, um registro do contato) ou nas páginas de índice do registro.
Exibir uma lista de contatos que armazenaram uma forma de pagamento (Marketing hub , Hub de Vendas, Service hub ,
Você pode configurar um fluxo de trabalho para definir o Método de Pagamento Armazenado em um registro do contato para o filtro de contatos ou para o uso em outras ferramentas, como, por exemplo,
Antes de começar, crie uma propriedade personalizada no objeto de contato chamado Possui método de pagamento armazenado. Defina o Tipo de campo como Caixa de seleção Única ao criar a propriedade.
Em seguida, para criar o fluxo de trabalho:
- No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
- Clique do zero.
- Clique em Baseado em assinatura e em Avançar no canto superior direito.
- Clique no quadrado inscrevo de Gatilho para assinaturas no meio.
- Na barra lateral esquerda, em inscrevo de gatilho automático quando ocorrer um evento, clique em Quando ocorrer um evento.
- Clique em Objeto criado.
- Clique em Concluído.
- inscrever Na barra lateral esquerda, em Somente assinaturas que atendam a essas condições , clique em + Adicionar critérios.
- Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
- Depois de OR, clique em + Adicionar critérios.
- Clique no menu suspenso Filtragem e selecione Fatura.
- Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
- No painel esquerdo, clique em Concluído e, em seguida, clique em Salvar.
- Clique em + abaixo do gatilho recém-criado.
- No painel esquerdo, clique em Edit registro (Editar CRM)
-
- No painel esquerdo, clique em Salvar.
- O fluxo de trabalho final deve se parecer com o descrito abaixo.
- Clique em Revisar e publicar. Defina suas opções de fluxo de trabalho e clique em Ativar fluxo de trabalho .
- Agora você pode usar a propriedade personalizada Possui método de pagamento armazenado para contatos, para filtrar em várias ferramentas HubSpot, incluindo a página de índice de contatos, e a página de índice de contatos.
- Se você quiser atualizar a propriedade Com método de pagamento armazenado com contatos que salvaram seu pagamento no passado, inscreva-os manualmente.
Exibir o método de pagamento armazenado em um registro do contato individual
Para verificar se um cliente armazenou suas informações de pagamento em um registro:
- Clique no registro .
- No painel direito, role até Pagamentos. Se você não conseguir visualizar a associação Pagamentos, saiba como adicioná-la ao registro.
- Todos os pagamentos em que o cliente concordou em armazenar suas informações de pagamento serão marcados com o rótulo Armazenado.
Exibir uma lista de faturas em que os clientes armazenaram um método de pagamento
Para visualizar os clientes que armazenaram suas informações de pagamento em faturas:
- Clique em Filtros avançados e configure os seguintes filtros: Armazenar método de pagamento no checkout é Verdadeiro e Status da fatura é qualquer um dos pagos.
- A exibição mostrará todas as faturas em que um cliente armazenou suas informações de pagamento na finalização da compra. Clique no saveEditableView Ícone Salvar para salvar esta exibição e acessá-la posteriormente.
Exibir uma lista de assinaturas em que os clientes armazenaram uma forma de pagamento
Para exibir os clientes que armazenaram suas informações de pagamento em assinaturas:
- pagamentos Clique em Filtros avançados e configure os seguintes filtros:
- A exibição mostrará todas as assinaturas em que um cliente armazenou suas informações de pagamento na finalização da compra. Clique no saveEditableView Ícone Salvar para salvar esta exibição e acessá-la posteriormente.
Cobrar de um comprador usando um método de pagamento armazenado
Depois que um comprador tiver concordado em armazenar seu método de pagamento durante a finalização da compra para um pagamentos futuro, você poderá usar o mesmo método de pagamento para debitá-lo por meio de:
NFFs: ao criar uma NFF ou depois que a NFF tiver sido criada.
Assinaturas: ao criar uma assinatura.
Exibir pagamentos que cobrou uma forma de pagamento armazenada
Você pode exibir o pagamentos que cobrou um método de pagamento armazenado, bem como filtrar outras ferramentas HubSpot, como listas. Para exibir o pagamentos:
- Clique em Editar colunas.
- Adicione à tabela a propriedade Cobrado do método de pagamento armazenado .
- Qualquer pagamentos em que o método de pagamento armazenado tenha sido usado para cobrar o comprador exibirá Sim no Método de pagamento cobrado do armazenado propriedade.
Como desativar a configuração do método de pagamento
Para desativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
- Na guia Métodos de pagamento, desmarque a opção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.