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Como armazenar um método de pagamento para cobranças futuras.

Written by HubSpot Support | 20/nov/2024 14:47:22

Depois de configurar os pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento, você pode armazenar os métodos de pagamento do comprador na finalização da compra e usar os métodos de pagamento armazenados para encargos futuros.

A HubSpot utiliza várias camadas de segurança para proteger informações sensíveis de pagamento, e a ferramenta de pagamentos é desenvolvida com a API do Stripe para gerenciar a coleta e transmissão segura dos dados de pagamento. As credenciais de pagamento do seu comprador são criptografadas e tokenizadas pelo Stripe para garantir que partes não autorizadas não tenham acesso a informações sensíveis de pagamento.

Recomenda-se configurar uma política de reembolso ou cancelamento nos seus termos de serviço, caso pretenda usar o método de pagamento para cobranças não programadas.

Entenda as limitações e considerações

Como ativar a configuração Armazenar método de pagamento.

Para ativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout para uso em cobranças futuras:

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
  • Na guia Métodos de pagamento, selecione a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.

Com a configuração ativada, o comprador verá uma caixa de seleção ao inserir informações de pagamento para uma fatura, orçamento , pagamentos , Você pode cobrar um método de pagamento armazenado por meio de faturas e assinaturas.

Observação:

  • Um método de pagamento é armazenado por contato. O método de pagamento mais recentemente utilizado e que o comprador concordar em armazenar será salvo. Por exemplo, se um comprador fizer uma compra e concordar em armazenar seu método de pagamento, e depois realizar uma segunda compra usando um método de pagamento diferente, concordando em armazená-lo, o segundo método substituirá o primeiro como o método de pagamento armazenado na HubSpot.
  • Podem existir obrigações de conformidade ao armazenar um método de pagamento para cobranças futuras. Em caso de dúvidas, você deve consultar seus próprios consultores tributários e/ou jurídicos.

Experiência de checkout do comprador

Quando a configuração estiver ativada, o comprador verá uma caixa de seleção, solicitando que concorde em armazenar seu método de pagamento e ser cobrado por pagamentos futuros usando o mesmo método.

Exibir registros de contato, faturas e pagamentos onde um cliente armazenou seu método de pagamento

Se um cliente concordar em salvar suas informações de pagamento, você poderá exibir essas informações nos registros associados a um pagamento (por exemplo, um registro do contato) ou nas páginas de índice do registro.

Exibir uma lista de contatos que armazenaram uma forma de pagamento (Marketing hub , Hub de Vendas, Service hub , 

Você pode configurar um fluxo de trabalho para definir o Método de Pagamento Armazenado em um registro do contato para o filtro de contatos ou para o uso em outras ferramentas, como, por exemplo,

Antes de começar, crie uma propriedade personalizada no objeto de contato chamado Possui método de pagamento armazenado. Defina o Tipo de campo como Caixa de seleção Única ao criar a propriedade.

Em seguida, para criar o fluxo de trabalho:

  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Clique do zero.
  • Clique em Baseado em assinatura e em Avançar no canto superior direito.
  • Clique no quadrado inscrevo de Gatilho para assinaturas no meio.
  • Na barra lateral esquerda, em inscrevo de gatilho automático quando ocorrer um evento, clique em Quando ocorrer um evento.
    • Clique em Objeto criado
    • Clique em Concluído.
  • inscrever Na barra lateral esquerda, em Somente assinaturas que atendam a essas condições , clique em + Adicionar critérios.
    • Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
    • Depois de OR, clique em + Adicionar critérios.
    • Clique no menu suspenso Filtragem e selecione Fatura.
    • Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
    • No painel esquerdo, clique em Concluído e, em seguida, clique em Salvar.

  • Clique em + abaixo do gatilho recém-criado.
  • No painel esquerdo, clique em Edit registro (Editar CRM)
    • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato .

    • Clique na Propriedade para editar o menu suspenso e selecione Com método de pagamento armazenado (a propriedade personalizada que você cria antes de criar o fluxo de trabalho).
    • Clique no menu suspenso Escolher um valor e selecione Sim.
    • No painel esquerdo, clique em Salvar.

  • O fluxo de trabalho final deve se parecer com o descrito abaixo.

  • Clique em Revisar e publicar. Defina suas opções de fluxo de trabalho e clique em Ativar fluxo de trabalho .
  • Agora você pode usar a propriedade personalizada Possui método de pagamento armazenado para contatos, para filtrar em várias ferramentas HubSpot, incluindo a página de índice de contatos, e a página de índice de contatos.
  • Se você quiser atualizar a propriedade Com método de pagamento armazenado com contatos que salvaram seu pagamento no passado, inscreva-os manualmente.

Exibir o método de pagamento armazenado em um registro do contato individual

Para verificar se um cliente armazenou suas informações de pagamento em um registro:

  • Clique no registro .
  • No painel direito, role até Pagamentos. Se você não conseguir visualizar a associação Pagamentos, saiba como adicioná-la ao registro.
  • Todos os pagamentos em que o cliente concordou em armazenar suas informações de pagamento serão marcados com o rótulo Armazenado.

Exibir uma lista de faturas em que os clientes armazenaram um método de pagamento

Para visualizar os clientes que armazenaram suas informações de pagamento em faturas:

  • Clique em Filtros avançados e configure os seguintes filtros: Armazenar método de pagamento no checkout é Verdadeiro e Status da fatura é qualquer um dos pagos.

  • A exibição mostrará todas as faturas em que um cliente armazenou suas informações de pagamento na finalização da compra. Clique no saveEditableView Ícone Salvar para salvar esta exibição e acessá-la posteriormente.

Exibir uma lista de assinaturas em que os clientes armazenaram uma forma de pagamento

Para exibir os clientes que armazenaram suas informações de pagamento em assinaturas:

  • pagamentos Clique em Filtros avançados e configure os seguintes filtros:

  • A exibição mostrará todas as assinaturas em que um cliente armazenou suas informações de pagamento na finalização da compra. Clique no saveEditableView Ícone Salvar para salvar esta exibição e acessá-la posteriormente.

Cobrar de um comprador usando um método de pagamento armazenado

Depois que um comprador tiver concordado em armazenar seu método de pagamento durante a finalização da compra para um pagamentos futuro, você poderá usar o mesmo método de pagamento para debitá-lo por meio de:

NFFs: ao criar uma NFF ou depois que a NFF tiver sido criada.

Assinaturas: ao criar uma assinatura.

Exibir pagamentos que cobrou uma forma de pagamento armazenada

Você pode exibir o pagamentos que cobrou um método de pagamento armazenado, bem como filtrar outras ferramentas HubSpot, como listas. Para exibir o pagamentos:

  • Clique em Editar colunas.
  • Adicione à tabela a propriedade Cobrado do método de pagamento armazenado .
  • Qualquer pagamentos em que o método de pagamento armazenado tenha sido usado para cobrar o comprador exibirá Sim no Método de pagamento cobrado do armazenado propriedade.

Como desativar a configuração do método de pagamento

Para desativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout:

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
  • Na guia Métodos de pagamento, desmarque a opção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.