As propriedades são campos que armazenam informação sobre os registros do HubSpot. Por exemplo, você pode usar a propriedade da empresa Cidade para especificar onde as empresas estão localizadas. Há propriedades padrão incluídas para cada objeto, mas você pode criar propriedades personalizadas para armazenar dados exclusivos dos seus negócios.
Você deve verificar se uma propriedade padrão pode atender aos seus requisitos de dados antes de criar uma propriedade personalizada. Saiba mais sobre as propriedades padrão para contatos, empresas, negócios, tickets, leads e envios de feedback.
Você também pode excluir e exportar propriedades nas suas configurações. Se quiser ver ou atualizar os valores das propriedades, saiba como editar os valores das propriedade em um registro ou em massa.
Você deve ter permissões para Editar as configurações de propriedade para criar novas propriedades. Se quiser criar uma propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, você também pode clonar uma propriedade.
Para criar uma propriedade personalizada:
No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.
No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
Observação: o número de propriedades personalizadas que você pode criar depende da sua assinatura da HubSpot. Se você fizer downgrade para as ferramentas gratuitas da HubSpot, poderá visualizar e editar as propriedades personalizadas existentes, mas não poderá criar novas propriedades caso já tenha excedido o limite.
No editor de propriedades, defina os detalhes da propriedade:
Rótulo da propriedade: insira um nome exclusivo para a propriedade. O nome da propriedade tal como aparece no HubSpot CRM, incluindo em registros e páginas de índice. Como você pode editar o rótulo de uma propriedade, elenão deve ser utilizado para integrações e APIs. Por exemplo, o Nome da empresa é um rótulo de propriedade.
Nome interno: clique no botão ícone de código para exibir ou definir o nome interno da propriedade, com no máximo 100 caracteres. Assim que a propriedade for criada, o nome interno não poderá ser editado. Como o valor interno de uma propriedade nunca muda, eledeve ser utilizado para integrações e APIs em vez do rótulo da propriedade. Por exemplo, o interno da propriedade do Nome da empresa é name
.
Tipo de objeto: selecione o objeto que armazenará a propriedade. Por padrão, esse é o objeto selecionado anteriormente. Depois de salvo, o tipo de objeto não poderá ser editado.
Grupo: selecione o grupo de propriedade ao qual a propriedade deve pertencer. Um grupo de propriedade é um rótulo usado para agrupar propriedades semelhantes dentro de um objeto. Isso é usado apenas dentro das configurações das propriedades.
No menu da barra lateral esquerda, clique na guia Tipo de campo.
Para definir ou editar o tipo de campo da propriedade, clique no menu suspenso Tipo de campo, depois selecione um tipo de campo para a propriedade.
Há passos adicionais que aparecem ao selecionar certos tipos de campo:
file_by_id
. O URL dos arquivos estará acessível publicamente, mas os arquivos em si não serão indexáveis ou visíveis em qualquer outro lugar no HubSpot. Esta configuração afeta apenas o acesso aos arquivos carregados no CRM e não se aplica a arquivos carregados por meio de envios de formulário. Independentemente da configuração de visibilidade de uma propriedade de arquivo, você ainda poderá restringir o acesso para exibir e editar a propriedade.Cálculo ou pontuação: clique em Criar [cálculo/pontuação], em seguida, defina os critérios da propriedade de cálculo ou da propriedade de pontuação.
Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso ou Botões de opção:
Insira as diferentes opções para a propriedade:
Rótulo: insira o nome da opção. O valor interno da opção é gerado automaticamente com base no rótulo.
Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.
+ Adicionar opção: clique para adicionar uma nova opção.
Carregar opções: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto predefinido de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.
Limpar todas as opções: clique para remover todas as opções existentes.
Observação: a classificação personalizada não é compatível com propriedades de várias caixas de seleção.
Observação: depois de criar propriedades personalizadas, elas conterão valores nulos. Você pode definir valores manualmente ou usar ações de fluxo de trabalho.
Você deve ter permissões para Editar as configurações de propriedade para editar propriedades. Para editar uma propriedade existente:
No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para editar uma propriedade dele.
Para localizar certas propriedades:
No canto superior esquerdo, use os menus suspensos para filtrar por grupo de propriedades, tipo de campo ou por qual usuário criou a propriedade.
No canto superior direito, insira o nome de uma propriedade na caixa de pesquisa para encontrar uma propriedade específica.
Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da coluna.
Passe o mouse sobre uma propriedade na tabela e clique em Editar. Algumas propriedades não podem ser editadas, incluindo algumas propriedades padrão, ou propriedades em uso nos registros ou em ferramentas da HubSpot, como listas ou fluxos de trabalho.
Observação: alterar o tipo de campo de uma propriedade existente pode invalidar os valores atuais armazenados na propriedade. É recomendado exportar todas as informações antes de editar o tipo de campo da propriedade. O tipo de campo de uma propriedade não pode ser editado para Pontuação ou Cálculo, e essas propriedades não podem ser editadas para outro tipo de campo.
Para criar uma nova propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, você pode clonar essa propriedade. Por exemplo, uma propriedade de cálculo existente tem uma fórmula complexa que você gostaria de usar como modelo. Você pode clonar a propriedade e, em seguida, ajustar a fórmula para corresponder à meta da nova propriedade.
No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
Observação: não é possível clonar as propriedades padrão do HubSpot.