Associar registros

No HubSpot, há Objetos do CRM que representam diferentes partes do seu modelo de dados. Para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos, você pode associar os registros deles. As associações são sempre bidirecionais (ou seja, se o registro A estiver associado ao registro B, o registro B também estará associado ao registro A) e podem ser exibidas em cada registro na barra lateral direita. Você pode associar registros de objetos diferentes (por exemplo, empresas e tickets) ou iguais (por exemplo, contatos e contatos).

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Exemplos de quando você associa registros incluem:

• Ao fazer uma venda, você se comunica por e-mail com três pessoas da mesma empresa. No HubSpot, você associará o negócio aos três registros de contato e ao registro de empresa deles. Você também pode associar os contatos uns aos outros como colegas, ou se você estiver em uma conta Profissional ou Corporativa , você pode rotular um dos contatos como gerente dos outros.
• Ao lidar com uma reclamação de cliente, você se comunica por e-mail com dois indivíduos. Essas pessoas também estão envolvidas em uma venda com a sua empresa. No HubSpot, você pode associar o registro do ticket aos dois registros de contato e ao registro do negócio.
• Um contato é um conselheiro em uma empresa e um funcionário em outra. No HubSpot, você pode associar o contato a ambas as empresas. Você pode definir o empregador como sua empresa principal, e se você estiver em uma conta Professional ou ? Enterprise , você pode designá-los como um conselheiro para a outra empresa.

Você também pode associar as atividades na linha do tempo de um registro para que apareçam em outro registro. Se os registros já estiverem associados, algumas atividades serão automaticamente associadas aos registros associados. Se você estiver usando um dispositivo móvel, aprenda como gerenciar associações no aplicativo móvel HubSpot.

Observação: o número de registros que você pode associar por par de objetos depende da sua assinatura do HubSpot. Saiba mais no Catálogo de Serviços de Produtos & HubSpot.

Associar registros

Adicionar associações a um registro

Para adicionar associações a um registro individual:

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
   • Compromissos (se ativados): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Compromissos.
   • Cursos (se ativados):No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Cursos.
   • Listagens (se ativadas): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Listas.
   • Serviços (se ativados): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Serviços.
   • Objeto personalizado: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado. Antes de associar registros de objeto personalizado, é necessário definir a associação .
2. Clique no nome do registro ao qual você deseja adicionar associações.
3. Na barra lateral direita, clique em +Adicionar [objeto] na placa de associação desse objeto (por exemplo, a placa de contatos para adicionar associações de contato. Se a placa do objeto não for exibida, você poderá personalizar a barra lateral direita.
4. Para criar e associar um novo registro, no painel direito:
   • Clique na guia Criar nova.
   • Insira os valores de propriedade para seu novo registro. Se quiser definir um rótulo de associação, você precisará definir o rótulo depois que o registro for criado.
   • Clique em Criar ou, para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicionar outro.
5. Para associar registros existentes, no painel direito:
   • Pesquise os registros que deseja associar e marque as caixas de seleção.
   • Se você estiver associando empresas adicionais a um registro, clique em Próximo e realize uma das seguintes ações:
     • Para definir a empresa principal, selecione Definir como a empresa principal do [registro] na empresa que você deseja tornar principal. Saiba mais sobre como uma empresa principal é definida e usada.
     • Para substituir a empresa principal existente pela empresa que você está associando, marque a caixa de seleção Substituir a [empresa] como a principal atual do registro. A empresa principal anterior ainda estará associada ao registro, mas deixará de ser rotulada como principal.
   • Para rotular a associação, clique em Avançar. Clique em +Adicionar rótulo de associação para definir rótulos que descrevam o relacionamento entre os registros.
   • Quando terminar, clique em Salvar.

Agora você pode exibir os registros associados na barra lateral direita do registro, guia Visão geral , e as a coluna na home page do objeto. Depois que os registros forem associados, aprenda como editar suas associações.

Associar registros em massa

Há várias maneiras de associar registros em massa:

• Associe registros por meio de uma importação, que inclui a opção de importar rótulos de associações. Os registros na importação podem ser novos ou existentes. Saiba como o HubSpot identifica e desduplica registros existentes.
• Associar registros via API. 
• Ative a configuração para associar automaticamente registros de contato e empresa com base no domínio da empresa .
• Associar registros por meio de fluxos de trabalho.

Exibir, editar ou remover associações em um registro

Para exibir, atualizar ou remover associações enquanto estiver em um registro:

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
   • > Compromissos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Cursos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Listagens (se ativada): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Serviços (se ativados): na sua conta HubSpot, navegue até página
   • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
2. Clique no nome do registro para o qual você deseja exibir ou editar as associações.
3. No painel direito do registro, navegue até a placa de associação. Há cartões de associação padrão para cada objeto, mas você também pode criar cartões de associação personalizados para exibir propriedades específicas ou configurar uma ordem de classificação personalizada.
4. Para editar ou remover uma associação, passe o mouse sobre o registro associado e clique em Mais:
   • Definir como principal (somente para empresas): para empresas associadas, selecione para tornar a associação de empresa principal. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção se estiver substituindo outra empresa e clique em Atualizar. 
   • Remover como principal (apenas empresas): selecione para remover a associação de empresa como principal. Para selecionar uma nova empresa principal, na caixa de diálogo, clique no menu suspenso, selecione a empresa e clique em Atualizar. A empresa principal original ainda estará associada ao registro, mas deixará de ser rotulada como principal.
   • Editar rótulos de associação: selecione para atualizar o rótulo de associação. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione um novo rótulo ou clique em x para remover um rótulo. Clique em Atualizar. Você também pode definir rótulos de associações em massa através da importação.
   • Remover associação: selecione para remover a associação. Na caixa de diálogo, clique em Remover associação. Se a associação que você está removendo for de uma empresa principal, use o menu suspenso para escolher uma nova empresa principal.

Observação: para registros de contato, uma associação de empresa principal é obrigatória. Em contatos com várias empresas associadas, se você remover uma empresa principal, deverá selecionar outra. Se um contato tiver apenas uma empresa associada, ela será a principal por padrão e você não poderá remover o rótulo de principal.

Exibir associações de registros em uma página de índice

Você pode exibir os registros associados em massa na página de índice de cada objeto nas colunas de objetos associados. Você pode exibir colunas para cada tipo de associação (por exemplo, Negócio → Empresas) e para a empresa principal de um registro (por exemplo, Contato → Empresa (Principal)).

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
   • > Compromissos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Cursos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Listagens (se ativada): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Serviços (se ativados): na sua conta HubSpot, navegue até página
   • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
2. Para exibir registos associados como colunas na tabela:
   • No canto superior direito da tabela, clique em Editar colunas. 
   • Na caixa de diálogo, à esquerda, marque a caixa de seleção ao lado de [Objeto] → [Objetos] para exibir as associações desse tipo. Por exemplo, se estiver na página inicial de contatos, você poderá selecionar Contato → Empresas, Contato → Empresa (Principal), Contato → Negócios etc.
   • Clique em Aplicar. Saiba mais sobre como personalizar a tabela.
3. Nas colunas, clique em [x] registros para exibir as associações de registro para esse relacionamento de objeto. Na caixa pop-up, clique no nome para exibir um determinado registro associado ou clique em Exibir [Objetos] associados para abrir uma exibição de todos os registros associados a esse relacionamento.

Ver o histórico de uma associação de um registro

Você pode exibir o histórico das associações de um registro, incluindo todos os registros e atividades associados. Você também pode ver quando os registros foram originalmente associados e a origem da associação.

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
   • > Compromissos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Cursos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Listagens (se ativada): Na sua conta HubSpot, navegue até página
   • > Serviços (se ativados): na sua conta HubSpot, navegue até página
   • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
2. Clique no nome de um registro.
3. No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Exibir histórico de associações .
4. No menu suspenso Selecionar um objeto, selecione um objeto ou envolvimento para ver quais registros ou atividades desse tipo foram associados ao registro.
5. Na tabela, você pode exibir o nome de cada atividade ou registro associado, sua ID de Registro , como ele foi atualizado ( Criado ou removido ) e a data e hora da atualização. Você também pode ver a origem da atualização, que será uma das seguintes: 
   • Usuário: a associação foi atualizada manualmente por um usuário. A origem incluirá o nome do usuário, ou se for desconhecido, ao ID do usuário.
   • Exclusão do objeto: a associação foi atualizada porque o registro ou a atividade foi excluída.

Noções básicas sobre associação de empresa principal

Existe um rótulo Principal padrão para relacionamentos de [Objeto]> Empresa. Isso significa que o rótulo Principal se refere apenas à empresa e é mostrado somente ao exibir a empresa principal associada em um registro, não ao exibir o outro registro associado no registro de empresa. Por exemplo, você pode definir uma empresa principal em um registro do contato, mas não pode definir um contato principal em um registro de empresa. 

Se você estiver em uma conta Professional ou Enterprise , poderá criar um label principal personalizado para outras relações de objeto.

A empresa principal padrão é definida ou usada das seguintes maneiras:

• Se você associar uma empresa ao criar um novo registro, ela será definida como principal por padrão.
• Para registros de contato, a primeira empresa associada a um registro será, por padrão, a empresa principal. Se o contato tiver apenas uma empresa associada, essa associação deverá ser principal.
• A empresa principal aparece nas colunas[Objeto] → Empresa (Principal) e [Objeto] → Empresas em outras páginas iniciais de objetos.
• Todas as atividades na linha do tempo do registro (por exemplo, e-mails registados, chamadas) serão automaticamente associadas somente à empresa principal. Você ainda pode associar manualmente atividades com as outras empresas.
• Se você tiver ativado as opções para sincronizar as etapas de ciclo de vida de empresas com contatos ou negócios, a sincronização atualizará somente as fases do ciclo de vida da empresa principal.
• A associação principal é referenciada por segmentos, fluxos de trabalho, relatórios de objeto cruzado e de personalização.