Se você permitiu o acesso a Copiloto na sua conta HubSpot, você pode usar o Copilot para resumir registros de contato, empresa, negócio e tíquete. Você não pode usar o Copilot para resumir outros tipos de registro.
Se você estiver procurando por um registro, você também pode gerar resumos a partir dos resultados da pesquisa da sua conta.
- Acesse seus registros:
- Contatos:
- Empresas:
- Negócios:
- Tickets:
- Clique no nome do registro que você deseja resumir.
- Clique no Ações menu suspenso e selecione Resumir. No painel Copilot, revise o resumo do registro.
O resumo do registro exibirá uma tabela com as propriedades do registro, bem como parágrafos que resumem as notas e atividades do registro. Dependendo do objeto e dos dados armazenados no registro, as seguintes propriedades são exibidas na tabela:
- Empresa: Nome da empresa, Data de criação, Proprietário, Status (de Tipo, Estágio do ciclo de vida ou Status do lead), Número de funcionários, Receita, Data da última atividade, Número de telefone, Endereço e Setor. Se a empresa for um cliente potencial, o resumo também mostrará o número de negócios abertos, a receita potencial e as próximas datas de fechamento. Se a empresa for cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
- Contato: Nome, Sobrenome, Data de criação, Proprietário, Nome da empresa, Rótulos de associação, Cargo, Número de telefone, Email, Status (estágio do ciclo de vida) e Data da última atividade. Se o contato for um cliente potencial, o resumo também mostrará Número de negócios abertos, Receita potencial e Próximas datas de fechamento. Se o contato for um cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
- Negócio: Nome do negócio, Data de criação, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Estágio do negócio, Valor do negócio, Data de fechamento, Tipo de negócio, Data da última atividade, Categoria de previsão e Próxima etapa.
- Bilhete: Nome do ticket, Descrição, Data e hora de criação, Hora desde que o ticket foi aberto, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Status do ticket, Origem, Prioridade, Hora de fechamento, Data de vencimento do SLA e Data da última atividade. Se o ticket estiver fechado, o resumo também mostrará Data de fechamento e Resolução.
Saiba mais sobre usando o Copilot.