Organize seus fluxos de trabalho

Na página de fluxos de trabalho, você pode navegar até as seguintes guias: 

• Todos os fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho criados diretamente na ferramenta de fluxos de trabalho e fluxos de trabalho criados a partir de outras ferramentas, como formulários , e-mails , ingressos , ou ofertas.
• Precisa de revisão: os fluxos de trabalho que encontraram erros nos últimos 7 dias serão exibidos. Saiba como identificar e solucionar erros comuns de fluxo de trabalho. 
• Não utilizado: os fluxos de trabalho que estão desativados ou que não executaram nenhuma ação nos últimos 90 dias serão exibidos. Aprender como gerencie seus fluxos de trabalho não utilizados. 
• Excluído: os fluxos de trabalho que foram excluídos nos últimos 90 dias serão exibidos. Você pode restaurar fluxos de trabalho excluídos do Excluído recentemente guia, saiba como excluir e restaurar fluxos de trabalho. 

Gerencie suas visualizações de fluxo de trabalho 

Para encontrar fluxos de trabalho específicos, você pode pesquisar por nome ou filtrar seus fluxos de trabalho. Você também pode atualizar as colunas nas visualizações para exibir dados específicos do fluxo de trabalho. Antes de escolher o que exibir na visualização do fluxo de trabalho, saiba mais sobre detalhes do fluxo de trabalho. 

Ao revisar seus fluxos de trabalho, se um fluxo de trabalho existente fizer referência a um propriedade restrita:

• Usuários com Somente visualização permissões não podem editar o fluxo de trabalho. Isso inclui gatilhos de inscrição e outras ações de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho será exibido somente para visualização.
• Usuários sem acesso às propriedades não poderão acessar os fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho ficará esmaecido para o usuário na página de índice e não estará acessível. 

Para gerenciar suas visualizações de fluxo de trabalho:

• Na barra de pesquisa superior, digite o nome do fluxo de trabalho que você deseja localizar. 
• Você pode refinar os resultados da pesquisa filtrando por tipo de fluxo de trabalho:
  • Ligado ou desligado: filtrar por fluxos de trabalho que estão ativados ou desativados. 
  • Tipo: filtre pelo tipo de objeto de fluxo de trabalho, como fluxos de trabalho baseados em negócio ou empresa.
  • Unidades de negócios: se você tem um Centro de Marketing Empreendimento assinatura e o complemento de unidades de negócios , você poderá filtrar pelas unidades de negócios atribuídas ao fluxo de trabalho. 
  • O Criador: filtrar pelo usuário que criou o fluxo de trabalho. 
  • Equipes: filtrar pela equipe à qual o fluxo de trabalho está atribuído. 

• • Ferramenta criada a partir de: filtre pela ferramenta a partir da qual o fluxo de trabalho foi criado, como a ferramenta de formulários ou o aplicativo de fluxos de trabalho. 
  • Tipo de acão: filtrar pelas ações dentro de um fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode filtrar por fluxos de trabalho que contenham um atraso ou uma Criar registro Ação. 

• • Filtros avançados: filtre por detalhes avançados do fluxo de trabalho, como inscrições ou gatilhos de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre filtrando seus registros no HubSpot. 

• • • No painel direito, clique em Adicionar filtro. 
    • Para adicionar mais critérios de filtro, clique em E ou OU. Aprender mais sobre usando lógica AND e OR no HubSpot. 
    • Para clonar um grupo de filtros, clique em Clone. 
    • Para excluir um grupo de filtros, clique em Excluir.

• • • Para remover critérios de filtro existentes, passe o mouse sobre os critérios e clique no botão delete excluir ícone.
       

• Para personalizar os dados do fluxo de trabalho exibidos na visualização, no canto superior direito, clique em Ações > Editar colunas. Atualize a visualização na caixa de diálogo: 
  • À esquerda, selecione o caixas de seleção ao lado das propriedades ou associações que você deseja que apareçam na visualização. 
  • À direita, clique e arraste o propriedades para reorganizá-los na visualização.
  • Para remover uma propriedade, clique em x.
  • Clique em Salvar.
     

• Para salvar os filtros selecionados como uma visualização, clique em Salvar visualização no canto superior direito.
• Na caixa de diálogo, insira um nome para sua visualização e selecione qual Usuários pode acessar a visualização salva. Em seguida, clique em Salvar. 

Atribua unidades de negócios aos seus fluxos de trabalho

Usuários com Centro de Marketing Empreendimento assinaturas que compraram o Complemento de unidades de negócios pode atribuir fluxos de trabalho com unidades de negócios.

Por padrão, os fluxos de trabalho não são atribuídos a uma unidade de negócios. Um fluxo de trabalho não precisa ter uma unidade de negócios atribuída. No entanto, as unidades de negócios são úteis para organizar seus fluxos de trabalho por marca individual.

• Para atribuir um fluxo de trabalho individual a uma unidade de negócios específica:
  • Passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais. Em seguida, selecione Atribuir unidade de negócios.
  • Se o fluxo de trabalho já tiver uma unidade de negócios atribuída, passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais e selecione Alterar unidade de negócios.
     

• Para atribuir vários fluxos de trabalho em massa:
  • Na tabela de fluxos de trabalho, selecione o caixas de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que você deseja atribuir à mesma unidade de negócios.
  • Na parte superior, clique Atribuir unidade de negócios. Se o fluxo de trabalho tiver uma unidade de negócios existente, ele será reatribuído à nova unidade de negócios selecionada. 
     

• Na caixa de diálogo, clique no Unidades de negócios menu suspenso e selecione uma unidade de negócios. Apenas um unidade de negócios pode ser atribuída a um fluxo de trabalho.
• Na parte inferior, clique Salvar . 
   

Organizar seus fluxos de trabalho com pastas

Organize seus fluxos de trabalho em pastas no painel de fluxos de trabalho. Depois de criadas, as pastas serão exibidas no painel com seus fluxos de trabalho. 

Criar e gerenciar pastas

• No canto superior direito, clique no Pastas aba.
• No canto superior esquerdo, clique em Criar pasta. 
• Na caixa de diálogo, insira o nome da pasta. Então clique Salvar.
   

• Para alterar o nome de uma pasta, clique no botão pasta. Então clique Ações e selecione Renomear pasta. Clique em Salvar.
• Para excluir uma pasta, selecione o pasta. Então clique Ações e selecione Excluir pasta. Clique Excluir pasta.
   

Criar e gerenciar pastas

• No canto superior direito, clique no Pastas aba.
• Para mover fluxos de trabalho individuais para uma pasta:
  • Passe o mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Ações. Então clique Mover para a pasta.
  • Na caixa de diálogo, selecione um pasta. 
  • Na parte inferior, clique Mover . 
     

• Para mover fluxos de trabalho em massa para uma pasta: 
  • No Pastas guia, selecione o caixas de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que você deseja mover para a pasta.
  • Na linha do cabeçalho, clique em Mover.
  • Na caixa de diálogo, selecione o desejado pasta , então clique Mover.