Skapa företag

Du kan spara de organisationer som du interagerar med som en företagspost i HubSpot. På företagsposten kan ditt team lagra och granska information om organisationen. Detta hjälper användarna i ditt HubSpot-konto att hålla sig uppdaterade.

När du har skapat en företagspost kan du koppla posten till andra poster, till exempel kontakter, erbjudanden och biljetter. På så sätt kan du hålla reda på relationerna mellan dina objekt och HubSpot kan synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa associerade objekt.

Så här skapar du företag manuellt:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Klicka på Skapa företag uppe till höger.
• I den högra panelen anger du företagets egenskaper .När du har fyllt i företagets namn och/eller domännamnvisas ytterligare fält. Om du vill anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.

• I avsnittetAssociera företag med söker du efter och väljer posterföretaget är relaterat till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
• När du har fyllt i företagsinformationen klickar du på Skapa längst ner. Om du vill skapa ytterligare ett företag klickar du på Skapa och lägg till ett annat.

Det finns ytterligare sätt att skapa företag i HubSpot:

• Om du flyttar från ett annat CRM med befintliga företag kan du importera dem till HubSpot.
• Om du använder Salesforce tillsammans med HubSpot kan du importera konton som företag via Salesforce-integrationen.
• HubSpot kan också automatiskt skapa företag baserat på dina kontaktpersoners e-postadresser och koppla ihop posterna.

När du har skapat en företagspost kan du komma åt den från indexsidan för företag. Du kan visa posten när du arbetar med den organisationen och redigera posten för att hålla företagsinformationen uppdaterad.