Skapa avtal

Använd affärer i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera affärer med andra poster, till exempel kontakter och företag som är involverade i affären. När poster har associerats till en affär kan HubSpot associera relevanta aktiviteter till affärsposten.

Om du vill anpassa hur affärer skapas kan du läsa om hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar affärer, eller hur du ställer in ett standardstängningsdatum för nyskapade affärer.

Skapa en affär från indexsidan för dina affärer

För att manuellt skapa en affär:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på Skapa deal uppe till höger.
• Ange detaljerna för erbjudandet i den högra panelen.

• I avsnittetKoppla affären till kan du söka efter och välja poster eller artikelrader som affären är relaterad till.

• Klicka på Skapa affär. Om du vill skapa en annan deal klickar du på Skapa och lägg till en annan.

Skapa en deal på en post

Så här skapar du ett avtal från en post som du vill ska vara kopplad till avtalet:

• Klicka på + Lägg till i den högra panelen för posten, i avsnittet Avtal.

• Ange detaljerna för den nya affären på fliken Koppla till ny flik. Som standard kommer avtalet att kopplas till posten.
• När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny deal.

Skapa en affär från din inkorg i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget, Office 365-tillägget eller Outlook-tillägget kan du skapa affärer för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar affärer med hjälp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa en affär med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa en deal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt trigga en dealskapning när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar affärer via arbetsflöde.

Hantera inställningar för avtal

Ange ett standarddatum för avslut av nya affärer

Som standard är slutdatumet för en deal den sista dagen i den månad då den skapades, men du kan ange ett standardslutdatum för nyskapade deals.

Observera: standardinställningar för stängningsdatum gäller inte för affärer som skapats i mobilappen, via import eller genom ett arbetsflöde. För arbetsflöden kan du ange ett standardavslutningsdatum när du använder arbetsflödesåtgärdenSkapa post, men om inget datum anges kommer avslutningsdatumet att vara tomt när en affär skapas.

Så här anger du ett standardavslutningsdatum för nyskapade affärer i desktop-appen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn väljer du Objekt och sedan Affärer.
• Kryssrutan Tillämpa standardavslutningsdatum för nya avtal är markerad som standard. Så här redigerar du slutdatumet:

• • Välj Slutet av en viss period för att använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram från rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.

• • Välj Tid från affärens skapande för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när affären skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram från rullgardinsmenyn.
• Om du inte vill inkludera ett slutdatum avmarkerar du kryssrutan Använd standardslutdatum för nya avtal. Om inställningen är avstängd har nyskapade deals inget slutdatum som standard.

En deals avslutsdatum sätts eller uppdateras också automatiskt av HubSpot när:

• En användare skapar en öppen deal och inte manuellt väljer ett slutdatum.
• En användare flyttar en deal till ett avslutat vinnande eller avslutat förlorat deal-stadium. Detta inkluderar att flytta en deal som redan var i ett closed-won deal-stadium till ett closed-lost deal-stadium, eller från ett closed-lost deal-stadium till ett closed-won deal-stadium.

Läs mer om HubSpots standardegenskaper för affärer.

Ange ett standardbelopp för en deal

Välj vilken beräkning som ska representera avtalsvärdet när du associerar radposter till avtalsposter.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• På fliken Inställningar klickar du på rullgardinsmenyn Standardbelopp för deal för att välja det deal-belopp som ska visas på deal-posten när användare lägger till radobjekt till sina deals. Du kan välja en av följande beräkningar:
  
  • Totalt avtalsvärde (TCV): det totala värdet på avtalet, baserat på de poster som är kopplade till avtalet, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i fastigheten Belopp.
  • Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av affären under en 12-månadersperiod.
  • Årlig återkommande intäkt (ARR): det totala intäktsbeloppet som årligen intjänas för denna affär. Detta beräknas baserat på avtalslängden och värdena för de återkommande posterna som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egenskapen .
  • Månatlig återkommande intäkt (MRR): den återkommande intäkten varje månad för denna affär. Detta beräknas baserat på värdena och löptiden för de återkommande posterna som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp.
  • Manuell inmatning: om du lägger till eller tar bort radposter ändras inte värdet på egenskapen Belopp för avtalet. Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.

Dina ändringar sparas automatiskt och avtalets värde visas i det valda beloppet.