Skapa erbjudanden

Använd erbjudanden i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera erbjudanden med andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i affären. När poster har associerats med en affär kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till affärsposten.

Om du vill anpassa hur affärer skapas kan du läsa om hur du ställer in egenskaper som visas när användare skapar affärer eller hur du ställer in ett standardstängningsdatum för nyskapade affärer.

Skapa en affär från indexsidan för affärer

Skapa ett avtal manuellt:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på Skapa erbjudande i övre högra hörnet.
• I den högra panelen anger du detaljerna för affären.

• I avsnittetAssociera affären med söker du efter och väljer poster eller poster som affären är relaterad till.

• Klicka påSkapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat.

Skapa ett avtal för en post

Om du vill skapa en affär från en post som du vill koppla till affären:

• Klicka på + Lägg till i den högra panelen för posten i avsnittet Avtal i den högra panelen för posten.

• Ange detaljerna för ditt nya avtal på fliken Associera nytt. Som standard kommer avtalet att associeras med posten.
• När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny affär.

Skapa ett avtal från din inbox i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägg, den Office 365-tilläggeteller Outlook-tillägget för skrivbordetkan du skapa affärer för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa ett avtal med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt starta ett avtal när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Lär dig hur du skapar affärer via arbetsflöden.

Ange ett standarddatum för avslut för nya affärer

Som standard är avslutsdatumet för en affär inställt på den sista dagen i den månad som den skapades, men du kan ange ett standardslutdatum för nyss skapade affärer.

Observera:Standardinställningar för stängningsdatum gäller inte för affärer som skapas i mobilappen, via import eller genom ett arbetsflöde. För arbetsflöden kan du ställa in ett standardslutdatum när du använder arbetsflödesåtgärdenSkapa post, men om inget datum ställs in kommer slutdatumet att vara tomt när en affär skapas.

Så här ställer du in ett standarddatum för avslut för nyskapade affärer i skrivbordsappen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• I menyn i vänster sidofält väljer du Objekt och sedan Affärer.
• Kryssrutan Tillämpa standardstängningsdatum för nya affärer är markerad som standard. Redigera slutdatumet:

• • VäljSlutet av en viss period för att använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram från rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.

• • VäljTid från skapandet av affären för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när affären skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram från rullgardinsmenyn.
• Om du inte vill inkludera ett slutdatum avmarkerar du kryssrutanTillämpa standardslutdatum för nya affärer. Om inställningen är avstängd har nyskapade erbjudanden inget avslutningsdatum som standard.

Ett avslutsdatum för en affär fastställs eller uppdateras också automatiskt av HubSpot när:

• Om en användare skapar en öppen affär och inte manuellt väljer ett slutdatum.
• En användare flyttar en affär till ett avslutat-vunnet eller ett avslutat-förlorat avtalsstadium. Detta inkluderar att flytta en affär som redan befann sig i en fas med ettavslutat vinnande avtal till en fas med ettavslutat förlorat avtal, eller från en fas med ettavslutat förlorat avtal till en fas med ettavslutat vinnande avtal.