Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Skapa erbjudanden

Senast uppdaterad: september 7, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Använd erbjudanden i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera erbjudanden med andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i affären. När poster har associerats med en affär kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till affärsposten.

Om du vill anpassa hur affärer skapas kan du lära dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar affärer eller hur du ställer in ett standarddatum för stängning av nyskapade affärer.

Skapa ett avtal från indexsidan för avtal

Om du vill skapa ett avtal manuellt:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på Skapa affär i övre högra hörnet.
  • I den högra panelen anger du detaljerna för affären.

create-deal

  • Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ett annat avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat.

Skapa ett avtal för en post

Skapa en affär från en post som du vill koppla till affären:

  • Klicka på + Lägg till i posten till höger i avsnittet Avtal i sektionen Avtal.

  • Ange detaljerna för ditt nya avtal i fliken Associera nytt. Som standard kommer avtalet att associeras med posten.
  • När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny affär.
Lär dig mer om aktiviteter i samband med tidslinjen mellan poster. Om du vill lägga till befintliga affärer i en post kan du läsa mer om hur du associerar poster.

Skapa en affär från din inbox i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget, är det Office 365-tilläggeteller Outlook-tillägget för skrivbordetkan du skapa avtal för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa ett avtal med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa ett avtalsskapande när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Lär dig hur du skapar affärer via arbetsflöden.

Ange ett standarddatum för avslut för nya affärer

Som standard är avslutsdatumet för en affär inställt på den sista dagen i den månad då affären skapades, men du kan ange ett standardslutdatum för nyskapade affärer. Anpassade standardinställningar för stängningsdatum gäller endast för affärer som skapats i skrivbordsappen och inte för affärer som skapats i mobilappen.

Så här ställer du in ett standarddatum för stängning av nyskapade affärer i skrivbordsappen:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i vänster sidofält väljer du Objekt och sedan Affärer.
  • Kryssrutan Tillämpa standardstängningsdatum för nya affärer är markerad som standard. Redigera stängningsdatumet:

deal-default-close-date

    • Välj Slutet av en viss period för att använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram i rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.
    • Välj Tid från skapandet av affären för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när affären skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram från rullgardinsmenyn.
  • Om du inte vill inkludera ett slutdatum avmarkerar du kryssrutanTillämpa standardslutdatum för nya affärer . Om inställningen är avstängd har nyskapade erbjudanden inget avslutningsdatum som standard.

Ett avslutsdatum för en affär fastställs eller uppdateras också automatiskt av HubSpot när:

  • En användare skapar en öppen affär och väljer inte manuellt ett stängningsdatum.
  • En användare flyttar en affär till ett avslutat-vunnet eller ett avslutat-förlorat avtalsstadium. Detta inkluderar att flytta en affär som redan befann sig i en fas med ettavslutat vinnande avtal till en fas med ettavslutat förlorat avtal, eller från en fas med ettavslutat förlorat avtal till en fas med ettavslutat vinnande avtal.

Läs mer om HubSpot:s standardegenskaper för affärer

.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.