Skapa och redigera anpassade objekt

Om din verksamhet kräver en relation eller process som är mer omfattande än standard-CRM-objekten kan du skapa ett anpassat objekt. Användare med superadministratörsrättigheter i företagskonton kan definiera ett anpassat objekt i inställningarna för anpassade objekt eller via API.

När du har definierat dem kan du skapa egenskaper, hantera pipelines och anpassa associationerna mellan anpassade objekt och andra objekt. Du kan också använda anpassade objekt i andra HubSpot-verktyg, t.ex. marknadsföringsmeddelanden, arbetsflöden och rapporter.

Observera: beroende på din prenumeration finns det gränser för hur många anpassade objekt och egenskaper du kan ha. Läs mer om dina begränsningar i vår katalog över HubSpot-produkter och tjänster.

Innan du börjar

Innan du definierar ett anpassat objekt är det viktigt att utvärdera om det är rätt alternativ för din verksamhet och kvaliteten på dina data i HubSpot.

Några frågor som du bör tänka på innan du skapar ditt eget objekt är:

• Kan du använda ett befintligt CRM-objekt och dess egenskaper för att organisera dina data i stället för ett anpassat objekt?
• Kan det finnas överlappande eller inkonsekventa data mellan ditt anpassade objekt och ett befintligt objekt?
• Finns det några unika funktioner i befintliga objekt som du vill använda? Till exempel kan e-postmeddelanden för massmarknadsföring endast skickas till kontakter, inte till andra objekt.
• Finns det några färdiga rapporter som är kopplade till befintliga objekt som du vill använda? Rapporter om tilldelning av affärer och försäljningsprognoser är till exempel direkt kopplade till affärer, inte till andra objekt.

Om du vill förstå dina befintliga objektrelationer och data kan du se en översikt över kontots datamodell genom att navigera till Rapporter > Datahantering > Datamodell. Om du vill ha mer vägledning om när du ska skapa ett anpassat objekt kan du läsa den här lektionen i HubSpot Academy eller kontakta din Customer Success Manager.

Ordlista

Det finns några termer och begrepp som du bör känna till innan du skapar ett anpassat objekt.

• Objektnamn: titeln på ditt anpassade objekt. Du ombeds att definiera ett namn i plural och ett namn i singular. Företag är till exempel ett objektnamn i plural och Företag är objektets singularnamn.
• Primär visningsegenskap: den egenskap som används för att namnge en post i objektet. Detta är den viktigaste egenskapen för att identifiera objektet. Som standard visas den som den första kolumnen på objektsindexsidan och högst upp till vänster på varje post. Exempelvis är företagsnamn den primära visningsegenskapen för företag.

• Etikett: ett egenskapsnamn som det visas i HubSpot CRM, till exempel på poster eller indexsidor. Till exempel är företagets egenskap Företagsnamn etiketten. Egendomsetiketter kan ändras och bör därför inte användas av integrationer eller API:er.
• Internt namn: det interna värdet för en egenskap som används av integrationer eller API:er. Till exempel är det interna värdet för egenskapen Company name name name. Interna namn kan inte ändras och bör därför användas av integrationer och API:er för att hänvisa till egenskapen.

• Sekundära egenskaper: ytterligare identifierande egenskaper för ett objekt. Dessa egenskaper visas på profilkortet på en post under den primära visningsegenskapen. För anpassade objekt visas de också som ytterligare snabbfilter på indexsidan. De sekundära egenskaperna för företag är till exempel företagets domännamn och telefonnummer , medan en anpassad sekundär egenskap för husdjur kan vara typ av husdjur.

Exempel

Exemplen nedan är baserade på vanliga användningsfall för att hjälpa dig att förstå hur ett anpassat objekt kan påverka kontodata, men de är inte avsedda att vara råd för alla scenarier. Om du vill diskutera om ett anpassat objekt är rätt för ditt specifika användningsfall kan du kontakta din Customer Success Manager.

Följande är bra exempel på anpassade objekt:

• En kennel vill hålla reda på vilka husdjur de tar emot, koppla ihop varje husdjur med dess ägare och hålla reda på aktiviteter som rör varje husdjur. De skapar ett Pets-objekt med Pet name som primär visningsegenskap och Pet type som sekundär egenskap. De visar och söker de husdjur de arbetar med på en indexsida, sparar vyer baserade på husdjurstypen, associerar kontakter med ett husdjur och hanterar aktiviteter och möten i ett husdjurs register.
• En bilhandlare vill ha en databas över de bilar som finns i lagret eller som har sålts och hålla reda på försäljningsförfrågningar för varje bil. De skapar ett Cars-objekt med Model som primär visningsegenskap. De skapar en anpassad objektpipeline för att spåra bilarna när de flyttas från olika stadier, t.ex. nya bilar till lager, i köpprocessen och sålda bilar. De kan se förfrågningar eller e-postmeddelanden som loggats till varje bils register och koppla kontakter och affärer när bilen säljs.

Följande är exempel på fall där det inte rekommenderas att skapa ett anpassat objekt:

• En skola har en databas med elever, föräldrar och lärare. De vill skapa anpassade objekt för föräldrar och lärare för att kunna skilja mellan kontakttyperna. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom ett anpassat objekt inte bör replikera ett befintligt CRM-objekt. En person kan vara både förälder och lärare, vilket skulle resultera i överlappande data. Dessutom skulle skolan inte kunna skicka massmejl till föräldrar och lärare eftersom de inte är kontakter. Istället kan de inkludera alla kontakttyper i Contacts-objektet och skapa en anpassad egenskap för kontakttyp med alternativen Student, Förälder och Lärare.
• Ett heminredningsföretag använder anteckningar i HubSpot-poster för att göra interna förfrågningar till sina entreprenörer. De vill skapa ett Notes-objekt för att hålla reda på alla förfrågningar. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom anpassade objekt inte bör ersätta aktiviteter. Detta ger extra steg jämfört med att tagga användare, andra posters aktiviteter kan inte automatiskt associeras med de anpassade noteringsposterna och de kan inte använda förbyggda aktivitetsrapporter. Dessutom kan information om ett projekt lagras på flera ställen om användarna uppdaterar både den anpassade noteringsposten och en annan associerad post, vilket kan leda till dubbla eller motstridiga uppgifter. Istället kunde de skapa anteckningar på poster, associera dem med andra poster, tagga HubSpot-användare på dem och använda förbyggda rapporter för att spåra aktiviteten i anteckningarna.

Skapa ett anpassat objekt

Om du är en superadministratör kan du skapa ett anpassat objekt i dina HubSpot-inställningar eller via API. Så här skapar du ett anpassat objekt i HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Anpassade objekt i menyn till vänster i sidofältet.
• Om det här är ditt första anpassade objekt klickar du på Skapa ett anpassat objekt i mitten av sidan. Om du skapar ytterligare ett anpassat objekt klickar du på Skapa anpassat objekt längst upp till höger.
• I den högra panelen ställer du in ditt anpassade objekt:
  • Så här ställer du in namnet på ditt anpassade objekt:
    • Objektnamn (singular): Ange singularnamnet för ditt anpassade objekt (t.ex. djur).
    • Objektnamn (plural): Ange pluraltiteln för ditt anpassade objekt (t.ex. husdjur).

• • Så här skapar du objektets primära visningsegenskap:
    • Primär visningsegenskap: Ange en etikett för den egenskap som används för att namnge en post i objektet (t.ex. namn på husdjur för husdjur). Den här egenskapen krävs för att skapa en anpassad objektpost.
    • Egendomstyp: Välj typ av primär visningsegenskap, antingen Enradig text eller Tal.

• • • Klicka på redigeringspennan under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.
    • Markera kryssrutan för att kräva unika värden för den primära visningsegenskapen. Om detta är aktiverat kan användarna inte ange samma värde för flera poster (t.ex. för objektet Beställningar bör den primära egenskapen Beställningsnummer kräva unika värden för den primära egenskapen Beställningsnummer ).

• • Så här skapar du en sekundär egenskap för ditt anpassade objekt:
    • Sekundär visningsegenskap: Ange en etikett för den egenskap som visas under den primära egenskapen i en post (t.ex. typ av husdjur och telefonnummer till ägaren för husdjur). Sekundära egenskaper krävs inte för att skapa en anpassad objektpost.
    • Egendomstyp: Typ av sekundär visningsegenskap, antingen Enradig text eller Tal.
    • Klicka på redigeringspennan under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.

• • Om du vill lägga till ytterligare en sekundär visningsegenskap klickar du på + Lägg till egenskap. Detta visas först när du har angett en etikett och egenskapstyp för den första sekundära egenskapen.
  • Om du vill ta bort en befintlig sekundär egenskap klickar du på ikonen för borttagning av borttagning bredvid egenskapen.

• När du är klar klickar du på Skapa längst ner i panelen.

När du har definierat ett anpassat objekt kan du göra följande i inställningarna för det anpassade objektet:

• Skapa och redigera egenskaper för ditt anpassade objekt, inklusive att ställa in vilka egenskaper som ska visas när du manuellt skapar nya poster för anpassade objekt .
• Skapa associationsetiketter för att definiera det anpassade objektets kopplingar till andra objekt.
• Skapa och hantera pipelines för anpassade objekt för att använda steg som spårar det anpassade objektets processer.
• Skapa anpassade objektposter.
  
• Anpassa egenskaperna som visas i sidofält, föreningskort och styrelsekort för dina anpassade objektposter.
• Visa hur ditt anpassade objekt passar in i kontots datamodell genom att navigera till Rapporter > Datahantering > Datamodell.

Redigera eller ta bort ett anpassat objekt

När du har skapat ett anpassat objekt kan användare med superadministratörsbehörighet redigera dess namn och egenskaper eller ta bort objektet från HubSpot-kontot. Du kan redigera och ta bort anpassade objekt i dina inställningar för anpassade objekt eller via API. Redigera eller ta bort i dina inställningar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Anpassade objekt i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du har flera anpassade objekt väljer du det objekt som du vill redigera eller ta bort.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på fliken Inställningar och välj sedan bland följande:

• • Se var objektet används: Klicka för att expandera en verktygsgrupp och se var i HubSpot objektet används för närvarande. Klicka på namnet på en tillgång för att navigera till verktyget.
  • Redigera anpassat objekt: redigera objektets namn i singular och plural. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna. Du kan inte redigera objektets interna namn. Om du vill redigera de primära eller sekundära visningsegenskaperna klickar du på Redigera egenskapsetikett för att navigera till dina egenskapsinställningar.
  • Ta bort ett anpassat objekt: Markera kryssrutan i dialogrutan för att bekräfta att du inte kan återställa ett raderat anpassat objekt och klicka sedan på Ta bort objekt för att bekräfta. Du kan inte ta bort ett anpassat objekt som för närvarande används av andra verktyg, så du måste ta bort referenser till objektet från dessa verktyg innan du tar bort det.