Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information om HubSpot-poster. Du kan till exempel använda företagsegenskapen City för att ange var företag är belägna. Det finns standardegenskaper för varje objekt, men du kan skapa anpassade egenskaper för att lagra unika data för ditt företag.

Du bör kontrollera om en standardegenskap kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, biljetter och feedbackinlämningar.

Du kan också ta bort och exportera egenskaper från dina inställningar. Om du vill visa eller uppdatera värden för egenskaper kan du läsa om hur du redigerar egenskapsvärden på en post eller i bulk .

Skapa en anpassad egenskap

Du måste ha behörighetenRedigera fastighetsinställningar för att kunna skapa nya fastigheter. Om du vill skapa en egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du också klona en egenskap.

Så här skapar du en anpassad egenskap:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I menyn till vänster navigerar du till Egenskaper.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper [Objekt] för att skapa en egenskap för det objektet.

• Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.

Observera: Antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper men inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

• I den högra panelen anger du fastighetens grundläggande information:

• Objekttyp: välj det objekt som ska lagra egenskapen. Som standard är detta det objekt du valde tidigare. Objekttyp kan inte redigeras när den sparats.

• Grupp: välj den egenskapsgrupp som egenskapen ska tillhöra. En egenskapsgrupp är en etikett som används för att gruppera liknande egenskaper inom ett objekt. Dessa används endast i inställningarna för egenskaper.

• Etikett: ange ett unikt namn för fastigheten. Detta är namnet på egenskapen som den visas i ditt HubSpot CRM, inklusive på poster och indexsidor. Eftersom du kan redigera en egenskaps etikett bör etiketten inte användas för integrationer och API:er. Till exempel är Företagsnamn en egenskapsetikett.

• Internt namn: klicka på code kodikonen för att ställa in eller visa det interna namnet för fastigheten. När en egenskap har skapats kan det interna namnet inte redigeras. Eftersom det interna värdet för en egenskap aldrig kommer att ändras bör det användas för integrationer och API:er snarare än egenskapsetiketten. Det interna namnet för egenskapen Företagsnamn är till exempel name.

• Beskrivning: ange text för att beskriva fastigheten. Detta krävs inte för att skapa en fastighet.

• Klicka på Nästa.

• Om du vill ange egenskapens fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen.

• Det finns ytterligare steg som visas när du väljer vissa fälttyper:

• • Nummer: välj det format som värdena ska visas i. Alternativen inkluderar formaterat tal, oformaterat tal eller valuta.

  • Beräkning eller poäng: klicka på Bygg [beräkning/poäng] och ställ sedan in dina kriterier för beräkningsegenskaper eller poängegenskaper.

  • Flera kryssrutor, rullgardinsmeny eller radiomarkering:

    • Ange de olika alternativen för fastigheten:

      • Etikett: ange namnet på optionen. Alternativets interna värde genereras automatiskt baserat på etiketten.

      • I formulär: klicka för att slå på knappen för att inkludera alternativet för formulär.

      • + Lägg till ett alternativ: klicka för att lägga till ett nytt alternativ.

      • Ladda alternativ...: klicka för att ladda flera alternativ samtidigt. Du kan välja en standarduppsättning alternativ, t.ex. Land och Tidszon, klistra in text för att skapa alternativ i bulk eller kopiera alternativen från en befintlig egenskap.

      • Rensa alla: klicka för att ta bort alla befintliga alternativ.

• • • För att hantera alternativen i bulk, markera kryssrutorna bredvid alternativen. Överst i tabellen väljer du:
      • Dölj i formulär: klicka för att dölja de valda egenskapsvärdena från att visas i dina HubSpot-formulär som alternativ.
      • Slå samman: klicka för att slå samman de valda egenskapsvärdena. Detta kommer att resultera i att de sammanslagna värdena tas bort från egenskapen, vilket lämnar ett värde. Detta kan påverka integrationer och verktyg som är beroende av ett specifikt egenskapsvärde, t.ex. list- och arbetsflödesfilter .
      • Ta bort: klicka för att ta bort de valda egenskapsvärdena.
    • Klicka och dra i draghandtaget dragHandle för att manuellt ändra ordningen på alternativen, eller klicka på rullgardinsmenyn Sortera och välj Anpassad eller Alfabetisk.
• Klicka på Nästa.
• Sätt upp regler för din egendom:
  • Som standard ingår egenskaper som fältalternativ i dina HubSpot-formulär, popup-formulär och bots. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ avmarkerar du kryssrutan Visa i formulär, popup-formulär och bots. Produktegenskaper kan inte inkluderas i formulär eller bots.

• • Det finns ytterligare regler som du kan ange för egenskaperna Enradig text, Flerradig text och Nummer:
    • För egenskaperna kontakt, företag, affär, biljett eller anpassat objekt markerar du kryssrutan för att kräva unika värden för egenskapen. Om detta är aktiverat kommer användare inte att kunna ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio unika värdeegenskaper per objekt. Läs mer om hur unika värdeegenskaper används för att deduplicera poster.

• • • Markera kryssrutan Visa i s ökning( endastEnterprise ) för att göra värden i egenskapen sökbara över objekt i det globala sökfältet. Du kan skapa upp till tre sökbara egenskaper per objekt. Det här alternativet visas inte när du skapar eller redigerar anpassade objektegenskaper eftersom alla anpassade objektegenskaper är sökbara som standard.
    • För egenskaper för affärsvaluta använder valutaformatet som standard din företagsvaluta. Om ditt konto använder flera valutor kan du ställa in en egenskap som baseras på varje deals valuta genom att markera kryssrutan Använd rekordvaluta istället för företags valuta. Läs mer om att använda flera valutor med avtal.

• • • Markera eller avmarkera kryssrutorna för att ange eller redigera egenskapens valideringsregler.

• När du är klar klickar du på Skapa längst ned i panelen.

Redigera en befintlig fastighet

Du måste ha behörighetenRedigera fastighetsinställningar för att kunna redigera fastigheter. Så här redigerar du en befintlig egenskap:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I menyn till vänster navigerar du till Egenskaper.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att redigera en egenskap för objektet.

• För att lokalisera vissa egenskaper:

  • Använd rullgardinsmenyerna uppe till vänster för att filtrera efter fastighetsgrupp, fälttyp eller vilken användare som skapade fastigheten.

  • Ange namnet på en fastighet i sökrutan uppe till höger för att hitta en specifik fastighet.

  • Klicka på en kolumnrubrik för att sortera egenskaperna.

• Håll muspekaren över en egenskap i tabellen och klicka sedan på Redigera. Vissa egenskaper kan inte redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på poster eller i HubSpot-verktyg, t.ex. listor eller arbetsflöden.

• I den högra panelen kan du göra följande:
  • Uppdatera egenskapens grundläggande information på fliken Grundläggande info. Du kan inte redigera egenskapens objekttyp eller interna namn.

• • Navigera till fliken Fälttyp för att uppdatera egenskapens fälttyp eller egenskapsalternativ.
    • För att redigera fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen. Beroende på vilken fälttyp du väljer kan ytterligare steg visas.
    • Uppdatera alternativen för uppräkningsegenskaper (t.ex. rullgardinsmeny).
  • Navigera till fliken Regler för att uppdatera egenskapens regler.

Observera: att ändra en befintlig fastighets fälttyp kan ogiltigförklara aktuella värden som lagras i fastigheten. Virekommenderar att duexporterar all information innan duredigerar en egenskaps fälttyp.En egenskapsfälttyp kan inte redigeras till Poäng, Beräkning eller Datum, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

• När du är klar klickar du på Spara längst ned i panelen.

Klona en fastighet

Om du vill skapa en ny egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du klona den egenskapen. En befintlig beräkningsegenskap har till exempel en komplicerad formel som du vill använda som mall. Du kan klona egenskapen och sedan justera formeln så att den matchar målet för den nya egenskapen.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I menyn till vänster navigerar du till Egenskaper.

• Håll muspekaren över egenskapen och klicka sedan på Klona.

Observera: du kan inte klona standard HubSpot-egenskaper.

• I den högra panelen anger du detaljerna för den nya egenskapen och klickar sedan på Skapa.