Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information om HubSpot-poster. Du kan till exempel använda företagsegenskapen City för att ange var företagen är belägna. Det finns standardegenskaper som ingår för varje objekt, men du kan skapa anpassade egenskaper för att lagra unika data för ditt företag.

Du bör kontrollera om en standardegenskap kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, biljetter och feedback.

Du kan också klona, ta bort och exportera egenskaper från dina inställningar. Om du vill visa eller uppdatera värden för egenskaper kan du lära dig hur du redigerar egenskapsvärden på en post eller i grupp .

Skapa och redigera egenskaper:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper [Objekt] för att skapa eller redigera en egenskap för det objektet.

• För att hitta vissa egenskaper:

  • Använd rullgardinsmenyerna uppe till vänster för att filtrera efter egenskapsgrupp, fälttyp eller vilken användare som skapade egenskapen.

  • I övre högra hörnet anger du namnet på en fastighet i sökrutan för att hitta en specifik fastighet.

  • Om du vill sortera egenskaperna klickar du på en kolumnrubrik.

• Om du vill skapa en egenskap klickar du på Skapa egenskap uppe till höger. Om du vill redigera en befintlig egenskap klickar du på egenskapens namn i tabellen. Vissa egenskaper kan inte redigeras, bland annat vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på poster eller i HubSpot-verktyg, till exempel listor eller arbetsflöden.

Observera att du måste ha behörighetenRedigera fastighetsinställningar för att skapa eller redigera fastigheter. Antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror pådin HubSpot-prenumeration . Om du nedgraderar till HubSpots kostnadsfria verktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper, men du kan inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

• I den högra panelen anger eller redigerar du fastighetens grundläggande information:

• Objekttyp: Om du skapar en egenskap väljer du det objekt som ska lagra egenskapen. Som standard är detta det objekt som du valde tidigare. Objekttypen kan inte redigeras när den har sparats.

• Grupp: välj den fastighetsgrupp som fastigheten ska tillhöra. En egenskapsgrupp är en etikett som används för att gruppera liknande egenskaper i ett objekt. Dessa används endast i egenskapsinställningarna.

• Etikett/Namn: Ange ett unikt namn för egenskapen. Detta är namnet på egenskapen som den visas i HubSpot CRM, inklusive på poster och indexsidor. Eftersom du kan redigera en egenskaps etikett bör etiketten inte användas för integrationer och API:er. Exempelvis är företagsnamn en egenskapsetikett.

• Internt namn: Klicka på code -kodikonen för att ange eller visa det interna namnet för egenskapen. När en egenskap har skapats kan det interna namnet inte redigeras. Eftersom det interna värdet för en egenskap aldrig kommer att ändras bör det användas för integrationer och API:er snarare än egenskapsetiketten. Det interna namnet för egenskapen Company name är till exempel name.

• Beskrivning: Ange en text för att beskriva fastigheten. Detta krävs inte för att skapa en fastighet.

• Om du skapar en ny egenskap klickar du på Nästa. Om du redigerar en egenskap går du till fliken Fälttyp.

• Om du vill ange eller redigera egenskapens fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen.

Observera att om du ändrar en befintlig egenskaps fälttyp kan deaktuella värden som finns lagrade i egenskapen bli ogiltiga .Det rekommenderas att duexporterar all information innan duredigerar en egenskaps fälttyp. En egenskaps fälttyp kan inte redigeras till Score, Calculation eller Date, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

• Det finns ytterligare steg som visas när du väljer vissa fälttyper:

• • Nummer: Välj det format som värdena ska vara i. Alternativen är Formaterat tal, Oformaterat tal eller Valuta.

  • Beräkning eller poäng: Klicka på Bygg [beräkning/poäng] och ange sedan kriterierna för beräkningsegenskaperna eller poängegenskaperna.

  • Flera kryssrutor, dropdown- eller radioval:

    • Ange eller redigera de olika alternativen för fastigheten:

      • Etikett: Ange namnet på alternativet. Alternativets interna värde genereras automatiskt utifrån etiketten.

      • I formulär: klicka för att slå på knappen för att inkludera alternativet för formulär.

      • + Lägg till ett alternativ: klicka för att lägga till ett nytt alternativ.

      • Ladda alternativ...: klicka för att ladda flera alternativ på en gång. Du kan välja en standarduppsättning alternativ, t.ex. land och tidszon, klistra in text för att skapa alternativ i stor mängd eller kopiera alternativen från en befintlig egenskap.

      • Rensa alla: klicka för att ta bort alla befintliga alternativ.

• • • Om du vill redigera alternativen i grupp markerar du kryssrutorna bredvid alternativen. Överst i tabellen väljer du:
      • Dölj i formulär: Klicka för att dölja de valda egenskapsvärdena från att visas som alternativ i dina HubSpot-formulär.
      • Slå ihop: Klicka för att slå ihop de valda egenskapsvärdena. Detta resulterar i att de sammanslagna värdena tas bort från egenskapen och lämnar ett värde kvar. Detta kan påverka integrationer och verktyg som är beroende av ett specifikt egenskapsvärde, till exempel list- och arbetsflödesfilter .
      • Ta bort: Klicka för att ta bort de valda egenskapsvärdena.
    • Klicka och dra i draghandtaget dragHandle för att manuellt ändra ordningen på alternativen eller klicka på rullgardinsmenyn Sortera och välj Anpassad eller Alfabetisk.
• Om du skapar en ny egenskap klickar du på Nästa. Om du redigerar en egenskap går du till fliken Regler.
• Ange eller redigera regler för din egendom:
  • Som standard ingår egenskaper som fältalternativ i dina HubSpot-formulär, popup-formulär och robotar. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ avmarkerar du kryssrutan Visa i formulär, popup-formulär och robotar. Produktegenskaper kan inte inkluderas i formulär eller robotar.
  • Det finns ytterligare regler som du kan ställa in för egenskaperna Enradig text, Flerradig text och Antal:
    • För egenskaper för företag, affärer, biljetter eller anpassade objekt markerar du kryssrutan för att kräva unika värden för egenskapen. Om den här funktionen är aktiverad kan användarna inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio unika värdeegenskaper per objekt.
    • Markera kryssrutan Visa i sökning (endastEnterprise ) för att göra värden i egenskapen sökbara i alla objekt i den globala sökfältet. Du kan skapa upp till tre sökbara egenskaper per objekt. Det här alternativet visas inte när du skapar eller redigerar anpassade objektegenskaper eftersom alla anpassade objektegenskaper är sökbara som standard.
    • För valutaegenskaper för affärer använder valutaformatet som standard företagets valuta. Om ditt konto använder flera olika valutor, markerar du kryssrutan Använd rekordvaluta i stället för företagsvaluta om du vill skapa en egenskap som baseras på varje avtals valuta . Läs mer om hur du använder flera valutor med erbjudanden.

• • • Markera eller avmarkera kryssrutorna för att ställa in eller redigera egenskapens valideringsregler.

• När du är klar klickar du på Skapa eller Spara längst ner i panelen.