Använd ChatSpot AI för att skapa, uppdatera och sammanfatta poster (BETA)

Om du har kopplat ditt HubSpot-konto till ChatSpot kan du använda AI-chattassistenten för att utföra vissa åtgärder på poster i ditt CRM. Med ChatSpot AI kan du göra följande:

• Skapa en ny post
• Uppdatera egenskapsvärden för en post
• Sammanfatta en post
• Visa anteckningar om en post
• Skapa uppgifter och anteckningar
• Tilldela en ägare till en post

Observera: följande funktioner är endast tillgängliga för kontakter, företag, avtal och biljetter. ChatSpot har inte åtkomst till data för anpassade objekt och kan därför inte slutföra åtgärder för poster för anpassade objekt.

Slutföra CRM-åtgärder

• Navigera till chatspot.ai och logga in på ditt konto.
• Du kan skriva din egen uppmaning eller använda en förinställd mall. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder mallar för att säkerställa att din fråga är korrekt formaterad.
  • För att skicka en chatt navigerar du till fliken Chatt, anger ett meddelande och klickar sedan på Skicka. Ditt meddelande kan till exempel vara:
    • Sammanfatta kontakt lorelai@thedragonfly.com
    • Skapa företag Företagsnamn: HubSpot Domännamn: hubspot.com

• • Om du vill använda en mall går du till fliken Mallar och klickar sedan på CRM i den vänstra sidomenyn. Välj en mall, ange den ytterligare information som krävs och klicka sedan på Skicka. CRM-mallarna innehåller följande åtgärder:
    
    • Lägg till en kontakt, ett företag, en affär eller ett ärende
    • Lägg till en anteckning till en kontakt
    • Tilldela dig själv till en kontakt
    • Granska de senaste anteckningarna du har loggat
    • Sammanfatta en kontakt eller ett företag
    • Uppdatera ett egenskapsvärde för en kontakt

• Klicka på Visa i HubSpot i svaret för att visa posten/aktiviteten som du har skapat eller uppdaterat i ditt CRM.

Läs mer om hur du använder ChatSpot-meddelanden och mallar.

Sammanfatta en post i HubSpot

Du kan begära en sammanfattning av en post från ChatSpot, men du kan också komma åt sammanfattningen av en post när du visar posten i HubSpot.

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:

• Klicka på namnet på den post som du vill sammanfatta.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Sammanfatta i ChatSpot.

• Du kommer till ChatSpot för att visa postsammanfattningen.

Exempel på användningsområden

Exemplen nedan är baserade på vanliga användningsfall som hjälper dig att förstå hur ChatSpot kan vidta åtgärder i eller hämta information från ditt CRM-system.

• Sammanfatta ett företag: ditt CRM innehåller ett företag med många aktiviteter, men du skulle vilja se en översikt över loggade anteckningar i stället för att bläddra igenom alla aktiviteter på posten. Du kan ange uppmaningen Sammanfatta företaget [Företagets domännamn] för att hämta företagets skapelsedatum, ägare, senaste aktivitet/modifieringsdatum och loggade anteckningar.
• Skapa en ny affär: du sitter i ett samtal med ett företag som är intresserat av att köpa din produkt. Under mötet kan du snabbt skapa en ny affär med relevant information med hjälp av mallen Lägg till affär. När du har skapat den kan du tilldela dig själv till affären eller uppdatera ytterligare information med ChatSpot (t.ex. Tilldela [affär] till mig) eller redigera egenskapsvärden i HubSpot.
• Skapa och granska anteckningar: du är den som antecknar under ett företagsmöte. Istället för att navigera till varje kontakt för att lägga till anteckningar om dem kan du stanna kvar i ChatSpot och skapa anteckningar med mallen Lägg till en anteckning till en kontakt. Efter mötet kan du använda mallen Granska anteckningar eller skicka uppmaningen Lista mina senaste an teckningar för att hämta en lista över dina senast loggade anteckningar. Svaret kommer också att innehålla varje antecknings skapandedatum, associerade poster och länkar för att visa anteckningen och posterna i HubSpot.