Dela eller exportera rapporter och översiktspaneler

Dela en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller skicka rapporten via e-post till användare i kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportutskick dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postutskick för en och samma rapport.

Delade datafiler kommer att innehålla fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter med ett enda objekt exporteras med de egenskaper som har lagts till i avsnittetValda egenskaper på flikenData i rapportbyggaren. 
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på flikenKonfigurera i rapportgeneratorn. 

Observera: Kontakter eller HubSpot-användare med e-postadresser som har studsat tillbaka kan inte ta emot schemalagda eller engångsutskick av rapporter via e-post. För vissa typer av studsande e-postadresser kan du åtgärda problemet och försöka dela rapporten igen. Läs mer om hur du tar bort hårda studsningar för kontakter och HubSpot-användare. 

Skicka och schemalägg e-postmeddelanden för en enskild rapport

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Håll muspekaren över den rapport du vill skicka via e-post, klicka sedan på Åtgärder och därefter på Dela via. 

3. I den högra panelen väljer duE-post. Klicka sedan påNästa.
4. Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är detta ett återkommande e-postmeddelande?

5. Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som e-postmeddelandet ska skickas till.
6. Om du vill lägga till en datafil i e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer en datatyp. Om Ingen bilaga är valt skickas en visuell version av rapporten via e-post istället för en datafil.
7. För att skicka ett engångsmejl till mottagare som inte är HubSpot-användare i ditt konto, ange deras e-postadress i fältet fältet ”Övriga mottagare” . Deras e-postadresser måste ha en verifierad domän. Återkommande rapportmejl kan endast skickas till HubSpot-användare.
8. I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
9. I fältet Meddelande anger du e-postmeddelandets brödtext.
10. Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • I fältet E-postnamn anger du ett namn för detta återkommande e-postmeddelande. Mottagarna kan inte se detta namn.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata samlas in två timmar före denna tidpunkt. En sammanfattning av leveransdatumen för e-postmeddelandet visas längst ned i panelen.

11. Klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.
12. Klicka påSkicka nu ellerSchemalägg e-post för att skicka e-postmeddelandet.

Exportera en rapport

För rapporter som inte stöds via delningsfunktionen kan ett engångsmejl med en datafil skickas till din användaradress. Detta mejl kan inte ställas in som återkommande.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. I menyn i vänster sidfält, under”Analyssviter”, väljer dupilen bredvid den analyssvit du vill exportera från (t.ex.”Marknadsföring”) för att expandera kategorimenyn.
3. Klicka påpilen bredvid en kategori i sviten (t.ex.Webbtrafikanalys) för att öppna kategorimenyn.
4. Välj en rapport (t.ex.Sidor).
5. Högst upp i rapporten:
   • Använddatumintervallfiltret för att ange ditt datumintervall.
   • Klicka påAlla analysaktiviteter för att använda en annan vy.
   • Klicka påAvancerade filter för att lägga till ytterligare filter i rapporten.
6. Klicka påÅtgärder längst upp till höger i rapporten och välj sedanExportera osammanfattade data.
7. Uppdateranamnet i fältetNamn.
8. Klicka på rullgardinsmenyn "Filformat" och väljfilformat.
9. Klicka påExportera. Du får ett meddelande och ett e-postmeddelande när exporten är klar.

Dela en rapport som en bild

Du kan dela en rapport som en bild och justera storleken för att skala rapportbilden på rätt sätt.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera som bild.

3. Justera bredden med skjutreglaget eller ange ett antal pixlar.

4. Klicka påSpara. Bilden laddas nu ner med rätt skala.

Dela en rapport från en instrumentpanel

Skicka data från en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-postmeddelanden kan konfigureras för att skickas återkommande.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på verticalMenu längst upp till höger i en rapport på din instrumentpanel. Välj Dela via. Välj sedanE-post.

3. Ange om e-postmeddelandet ska skickas återkommande. Om du väljer Ja: 
   • Ange ett namn för detta återkommande e-postmeddelande i fältet E-postnamn . Mottagarna kan inte se detta namn.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
   • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller tidpunkter då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata samlas in två timmar före denna tidpunkt.
4. Klicka på rullgardinsmenyn ”Mottagare ” och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
5. Om du vill bifoga en datafil med rapporten som e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga är valt skickas en visuell version av rapporten via e-post istället för en datafil.
6. I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
7. I fältet ”Meddelande ” anger du texten i e-postmeddelandet.
8. Klicka på Skicka nu eller Schemalägg e-post för att slutföra inställningarna för e-postmeddelandet. 

Hantera återkommande rapportmejl

Om du är superadministratör eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Håll muspekaren över rapporten som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande delningar.
3. I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
   • Klicka på e-postmeddelandets smeknamn för att redigera uppgifterna.
   • Så här ändrar eller tilldelar du en ny ägare till det återkommande e-postmeddelandet:
     • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka på Åtgärder och välj sedanÄndra ägare.
     • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare av återkommande e-postmeddelande och väljer sedan en ny användare.
     • Klicka på Ändra ägare.
   • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
     • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
     • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-postmeddelande.

Dela en instrumentpanel

Skicka ett e-postmeddelande med en datafil från dina dashboardrapporter en gång eller återkommande till dina HubSpot-användare. Dashboarddata kan skickas till en e-postadress som inte finns i ditt konto (endastProfessional och Enterprise ) endast en gång.

Data från instrumentpanelen som skickas i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörigheterna för den användare som har ställt in e-postmeddelandet. För att användarna endast ska få sina egna data bör varje användare ställa in sina egna återkommande e-postmeddelanden från instrumentpanelen.

Dela en dashboardmall (BETA)

Om du är en användare med ägarbehörighet kan du dela instrumentpaneler som mallar, vilket gör det möjligt för andra att lägga till instrumentpanelens struktur i sitt eget konto och fylla den med sina egna data.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka påÅtgärder längst upp till höger och välj sedanDela som mall.
3. I dialogrutan klickar du påKopiera mallens länk.
4. När en användare klistrar in den här länken i sin webbläsare omdirigeras hen till sitt HubSpot-konto. 
5. I panelen till höger markerar dukryssrutorna för att välja vilka dashboardelement du vill importera från mallen. Klicka påNästa.
6. Ange ettnamn på instrumentpanelen, välj taggar och ställ in åtkomstbehörigheter. Klicka sedan påSkapa instrumentpanel.

Skicka och schemalägg e-postmeddelanden för en instrumentpanel

Återkommande e-postmeddelanden med dashboards kan endast skickas till HubSpot-användare. Engångsmeddelanden kan skickas till både HubSpot-användare och icke-HubSpot-användare. När du skickar en dashboard till en icke-HubSpot-användare måste e-postadressens domän vara ansluten som en e-postutskicksdomän.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel du vill dela.
3. Klicka på Dela uppe till höger. Välj sedan Skicka denna instrumentpanel via e-post.

4. Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är detta ett återkommande e-postmeddelande?

5. Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som e-postmeddelandet ska skickas till.
6. Om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang ochrapporteringsbehörigheter på administratörsnivå kan du skicka ett engångsmejl till användare som inte använder HubSpot. I fälten Övriga mottagare anger du mottagarens e-postadress.
   • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en e-postutskicksdomän. Om e-postutskicksdomänen inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet ”Övriga mottagare”.
   • Om du till exempel skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com måste examplecompany.com läggas till som en e-postutskicksdomän.
   • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till användare som inte använder HubSpot.

7. I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
8. I fältet ”Meddelande” anger du e-postens brödtext.
9. Om du vill bifoga en nedladdningsbar fil med data som e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga är valt skickas en bild av instrumentpanelen via e-post istället för en datafil.
10. Som standard innehåller e-postmeddelandet alla rapporter som stöds på instrumentpanelen. Om du endast vill inkludera specifika rapporter väljer du ”Inkludera valda rapporter” och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
11. Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelsfilter klickar du på Skicka med aktuella instrumentpanelsfilter. 

12. Om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du påFörhandsgranska.
13. Klicka på Skicka nu eller Schemalägg e-post för att skicka e-postmeddelandet.
14. Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Tid på [dag/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ner i panelen.
15. För att slutföra inställningarna för e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post. 

Hantera återkommande e-postmeddelanden från instrumentpaneler

Om du är superadministratör eller ägare till en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel du vill redigera.
3. Klicka på Dela uppe till höger och välj sedan Hantera återkommande e-postmeddelanden.
4. I dialogrutan konfigurerar du dina återkommande e-postmeddelanden:
   • Klicka på e-postmeddelandets smeknamn för att redigera detaljerna.
   • Så här ändrar du ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
     • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Byt ägare.
     • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare av återkommande e-postmeddelande och väljer sedan en ny användare.
     • Klicka på Ändra ägare.
   • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
   • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
   • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-postmeddelande. 

Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela instrumentpanelsrapporter med resten av ditt team i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Dela rapporter via Slack

Så här delar du en länk till rapporterna på en instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Dela till Slack.
3. I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan även skriva ett meddelande som ska bifogas Slack-meddelandet.
4. Klicka på Dela till Slack.
5. En förhandsgranskning av rapporterna visas i Slack. Om användaren har åtkomst till rapporten i HubSpot kan hen klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

Så här delar du en enskild rapport:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder, välj sedan Dela via.
3. Klicka på Slack i den högra panelen.
4. Klicka på Nästa.
5. Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är detta ett återkommande e-postmeddelande?
6. I avsnittet ”Delar du till en Slack-kanal eller användare?” väljer du om du vill dela med en användare eller en kanal.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [kanal/användare] och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka Slack-meddelandet till.
8. I fältet Meddelande skriver du intexten till Slack-meddelandet.
9. Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
   • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
   • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
     • Rapportdata samlas in två timmar före denna tidpunkt.
     • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

10. Klicka på Förhandsgranska för att i en ny flik förhandsgranska den rapport som mottagaren kommer att få.
11. Klicka på Skicka nu för att skicka Slack-meddelandet. 

Hantera återkommande Slack-meddelanden för rapporter och dashboards

Om du är superadministratör eller ägare till en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande meddelande.

1. Gå till rapporter eller instrumentpaneler:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Håll muspekaren över rapporten och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.
3. I dialogrutan navigerar du till fliken Andra appar.

4. För att ändra ägaren till det återkommande Slack-meddelandet, håll muspekaren över meddelandets namn och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
5. För att redigera meddelandets detaljer klickar du på Slack-smeknamnet.
6. Så här tar du bort det återkommande Slack-meddelandet:
   • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ta bort.
   • Klicka på Ta bort återkommande meddelande i dialogrutan.

Dela rapporter via Google Chat-integrationen

När du har installerat Google Chat-integrationen kan du dela rapporter med resten av ditt team i Google Chat. Du kan dela rapporter med ett Google Chat-utrymme eller en enskild användare, antingen en gång eller enligt ett återkommande schema. 

Observera följandenär du delar rapporter via Google Chat: 

• Du måste först koppla din användare mellan HubSpot och Google Chat.

• Du måste lägga till HubSpot-appen i det Google Chat-utrymme som du vill dela rapporten till.

Så här delar du en rapport från din rapportlista:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder, välj sedan Dela via.
3. Klicka på Google Chat i den högra panelen. 
4. Klicka på Nästa.
5. Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, detta är ett återkommande meddelande i avsnittet Är detta ett återkommande meddelande?
6. I avsnittet ”Delar du med ett Google Chat-utrymme eller en användare? ” väljer du om du vill dela med ett Google Chat-utrymme eller en användare.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [chattutrymme/användare] och välj sedan det chattutrymme eller den användare som du vill skicka Google Chat-meddelandet till.
   • I fältet ”Meddelande” skriver du intexten till GoogleChat-meddelandet.
   • Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
     • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
     • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
       • Rapportdata samlas in två timmar före denna tidpunkt.
       • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
8. Klicka på Förhandsgranska för att i en ny flik förhandsgranska den rapport som mottagaren kommer att få.
9. Klicka på Skicka nu för att skicka meddelandet.