Koppla din kalender till HubSpot

I kalenderinställningarna kan du koppla en kalender från Google, Office 365 eller Exchange till mötesverktyget. När du har en kopplad kalender:

• Kan dina kontakter boka möten i din kalender samtidigt som de inte kan boka möten som krockar med befintliga kalenderhändelser.
• Du kan synkronisera möten som skapats i HubSpot till din kalender.
• Du kan justera ytterligare kalenderinställningar.

Det krävs inte att en kalender är ansluten för att visa, redigera eller skapa schemaläggningssidor i mötesverktyget, men det krävs för att boka möten. Om ingen kalender är ansluten kommer schemaläggningssidan att vara i offline-läge, vilket innebär att mötesförfrågningar kan göras men inte automatiskt läggas till i kalendern.

För återkommande händelser, om du har valt att delta i betaversionen av ”Synkronisera återkommande möten till HubSpot”, kommer HubSpot automatiskt att synkronisera de kommande fem händelserna i serien, upp till ett år i förväg.

Observera: För att ansluta din kalender måste du ha aktiverat ”Personlig e-poståtkomst” i dina inställningar.

Anslut din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan ansluta en kalender som finns hos Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Tänk på följande innan du ansluter din kalender:

• Om du har anslutit din inkorg som en delad inkorg i konversationsverktyget kan din kalender inte anslutas till mötesverktyget. Endast personliga inkorgar kan anslutas till mötesverktyget.
• När du ansluter en kalender ansluts den tillhörande inkorgsadressen automatiskt i dina inställningar för e-postintegration. Efter att du har anslutit din kalender kan du koppla bort inkorgsadressen.
• Se till att du är inloggad på rätt Gmail- eller Office 365-konto innan du ansluter till HubSpot.

Dator

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Allmänt.
3. Klicka på fliken Kalender .
4. Klicka på Anslut din kalender.
5. I dialogrutan klickar du på Google/Gmail eller Office 365 och sedan på Anslut din kalender.
6. Granska informationen i dialogrutan och klicka sedan på Acceptera och anslut till [Google/Office 365] för att ge mötesverktyget åtkomst till din kalender.
   • På Googles inloggningssida väljer du det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Tillåt för att fortsätta ansluta din kalender.
   • På inloggningssidan för Office 365 ska du se till att du är inloggad på rätt konto och granska behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta din kalender.

Du omdirigeras till mötesinstrumentpanelen, där du kan hantera dina kalenderinställningar.

HubSpot-appen

Alla användare kan koppla en kalender från Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365 och använda en möteslänk i HubSpot-mobilappen.

För att kunna använda kalenderverktyget i mobilappen måste ditt konto ha ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-ab onnemang och användarna måste ha tilldelats enSales-licens.

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
2. I avsnittet Anslut din kalender trycker du på Anslut.
3. Tryck på Google/Gmail eller Office 365.
4. Granska informationen och tryck sedan på Fortsätt för att ge mötesverktyget åtkomst till din kalender.
   • På Googles inloggningssida trycker du på det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Fortsätt för att fortsätta ansluta din kalender och klicka sedan på Tillåt.
   • På inloggningssidan för Office 365 ska du se till att du är inloggad på rätt konto och granska behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta din kalender.
5. Tryck på Klar längst upp till vänster för att återgå till startsidan. Ett popup-meddelande visar att din kalender har anslutits.

Viktig information: HubSpot kommer att ha åtkomst till både din Google Kalender och alla andra kalendrar som du använder via Google för att driva mötesverktyget och göra det möjligt för dig att koppla händelser till kontakter i CRM-systemet. HubSpot kommer att kunna skapa eller ändra dina kalendrar samt uppdatera enskilda kalenderhändelser.

Anslut din Exchange-kalender

Innan du ansluter din Exchange-kalender bör du tänka på följande:

• Kontrollera med ditt IT-team att din Exchange-server kör Exchange 2010 SP2 eller senare.
• Din Exchange-e-postadress och ditt lösenord krävs för att ansluta din kalender, men beroende på hur din Exchange-server är konfigurerad kan HubSpot behöva ytterligare information för att kunna ansluta. Se tabellen nedan innan du ansluter din kalender för att säkerställa att du har all nödvändig information.

Observera: om ditt Exchange-konto är konfigurerat för tvåfaktorsautentisering måste du ange ett lösenord för tredjepartsappar. Läs dokumentationen från Microsoft för att ta reda på hur du skapar ett lösenord för tredjepartsappar.

Innan du ansluter din kalender bör du tänka på följande:

• Du kan inte avboka eller boka om ett möte i en ansluten Exchange-kalender.
• Dubbelriktad synkronisering mellan dina Exchange- och HubSpot-kalendrar stöds inte:
  • Möten som skapas via en CRM-post läggs inte till i en Exchange-kalender.
  • Möten som skapas i en Exchange-kalender synkroniseras inte med HubSpot som kalenderhändelser.
• Du kan inte infoga föreslagna mötestider i ett e-postmeddelande med hjälp av en Exchange-kalender.

Dator

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Allmänt i menyn i vänster sidopanel.
3. Klicka på fliken Kalender.
4. Klicka på Anslut din kalender.
5. I dialogrutan väljer du Exchange och klickar sedan på Anslut din kalender.
6. Läs igenom vad du kan förvänta dig när du ansluter din kalender till HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
7. Ange följande information i dialogrutan:
   • E-postadress: din Exchange-e-postadress.
   • Användarnamn: ange ditt användarnamn. Vanligtvis är detta det som står före @-tecknet i e-postadressen, eller ditt användar-ID.
   • Lösenord: ditt Exchange-lösenord.
   • Exchange-URL: ange den URL som används för att komma åt din Exchange-server.
8. Klicka på Anslut inkorg.

HubSpot-appen

Alla användare kan ansluta en Exchange-kalender och använda en möteslänk i HubSpot-mobilappen. För att kunna använda kalenderverktyget i mobilappen måste ditt konto ha ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnemang och användarna måste ha en tilldelad Sales-licens.

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
2. I avsnittet Anslut din kalender trycker du på Anslut.
3. Tryck på Microsoft Exchange.
4. På sidan ”Konfigurera ditt Exchange-konto ” klickar du på ”Visa valfria fält”. Ange sedan din e-postadress, ditt användarnamn, ditt lösenord och din Exchange-URL och klicka på ”Anslut inkorg”.
5. Granska uppgifterna och tryck sedan på Fortsätt för att ge mötesverktyget åtkomst till din kalender.
6. Tryck på Klar längst upp till vänster för att återgå till startsidan. Ett popup-meddelande visar att din kalender har anslutits.